中國營養(yǎng)保健品行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了五個階段,企業(yè)數(shù)量也波動起伏。隨著政策逐漸出臺,營養(yǎng)保健品行業(yè)規(guī)模在逐漸增長的同時,行業(yè)集中度也有提升趨勢,中小型企業(yè)越來越少,規(guī)模以上企業(yè)逐漸增加;隨著監(jiān)管政策的趨嚴,我國營養(yǎng)保健品行業(yè)集中度會逐漸提升,龍頭企業(yè)潛力巨大。
?行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷五個階段,企業(yè)數(shù)量波動起伏
我國營養(yǎng)保健品行業(yè)從1985年開始起步,經(jīng)歷了起步期、繁榮期、整頓期、復(fù)蘇期及并購整合期五個階段。從1985年楊振華851口服液開始,掀起了我國營養(yǎng)保健品的大潮、企業(yè)數(shù)量從1990年的少于100家迅速增長到了1996年的3000多家,代表品牌有紅桃K、太陽神等營養(yǎng)、中草藥制劑。隨著1996年《保健食品管理辦法》的出臺,營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量迅速下降,到2005年,行業(yè)企業(yè)數(shù)量不足1000家,多為品牌營銷企業(yè),如養(yǎng)生堂、太太等,同時,外資保健品企業(yè)也在這個時候開始登陸中國市場。2005年以后,隨著經(jīng)濟形勢不斷轉(zhuǎn)好、城市中產(chǎn)階級規(guī)模的不斷擴大,一些歷史悠久的傳統(tǒng)保健產(chǎn)品開始獲得更大的市場份額,如燕窩、人參、驢膠等,行業(yè)開始進入了復(fù)蘇期。2013年以后,營養(yǎng)保健品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,但是企業(yè)數(shù)量逐漸減少,進入了并購整合期。
根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù),2013年我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)(指獲得保健食品生產(chǎn)許可證的企業(yè))數(shù)量為2676家,為近五年來最高,之后開始不斷下降,2017年,我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為2317家,較上年下降0.47%。由于保健品行業(yè)食品安全、聲名標(biāo)識等方面監(jiān)管繼續(xù)加強,加上行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購趨勢持續(xù)增強,預(yù)計2018年,我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將會繼續(xù)減少,數(shù)量在2250家左右。
?企業(yè)數(shù)量不斷減少,規(guī)模以上企業(yè)不斷增加
相對于營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)逐年減少的趨勢而言,規(guī)模以上營養(yǎng)保健品企業(yè)卻逐年增長。規(guī)模以上企業(yè)是指年度主營業(yè)務(wù)收入超過2000萬元及以上的工業(yè)法人單位,由于營養(yǎng)保健品存在一定的規(guī)模效應(yīng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大有利于實現(xiàn)資源的整合使企業(yè)在交易中處于更有利的位置;有利于企業(yè)將公司間的交易成本轉(zhuǎn)化為部門之間的內(nèi)部損耗從而節(jié)約生產(chǎn)成本;更有利于企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和生態(tài)循環(huán)。2012-2017年,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年增長,2017年,我國營養(yǎng)保健品規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到597家。行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,中國市場占全球比重逐漸增加,預(yù)計2018年將會超過610家。
?行業(yè)集中度仍有上升空間,龍頭企業(yè)潛力巨大
我國營養(yǎng)保健品行業(yè)企業(yè)較多,但多為小型企業(yè),2017年品牌競爭力較弱的小型企業(yè)占比為70%以上,市場分散程度較高。2017年,營養(yǎng)保健品市場份額前五的分別為無限極、紐崔萊、湯臣倍健、天獅和東阿阿膠,其中無限極、紐崔萊、天獅為直銷模式,湯臣倍健是非直銷保健品領(lǐng)域的第一品牌,2017年,湯臣倍健營養(yǎng)保健品市場占有率約為2.9%。
2017年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)CR5為19.8%,與美國相差無幾,但較日本和澳大利亞還相差較遠。由于澳大利亞和日本營養(yǎng)保健品行業(yè)監(jiān)管制度較中國和美國更為嚴格,對營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)和生產(chǎn)流程有嚴格的審查和監(jiān)控制度,因此,澳大利亞和日本龍頭企業(yè)所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量更高、有效性更強,在市場上更具有競爭力,從而使行業(yè)為集中。
隨著我國營養(yǎng)保健品行業(yè)監(jiān)管制度的逐漸趨嚴,行業(yè)集中度提升是中長期的趨勢,營養(yǎng)保健品企業(yè)數(shù)量會逐漸減少,優(yōu)質(zhì)企業(yè)所占市場份額將會越來越大,質(zhì)量更好的產(chǎn)品逐漸引領(lǐng)市場,我國營養(yǎng)保健品行業(yè)集中度也會趕超日本,與澳大利亞比肩。
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