電線電纜用以傳輸電能，信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。電線電纜產(chǎn)品根據(jù)用途主要分為五大類：導(dǎo)線（裸電線）、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜、繞組線。
電線電纜種類及用途
用途 | 產(chǎn)品大類 | 主要品種 | 產(chǎn)品性能 |
電力系統(tǒng) | 導(dǎo)線 | 鋼芯鋁絞線、鋁絞線、鋁合金導(dǎo)線和鋁包鋼導(dǎo)線 | 表面裸露、沒有絕緣層的產(chǎn)品，包括銅、鋁等各種金屬和復(fù)合金屬導(dǎo)線、各種結(jié)構(gòu)的架空輸電線用的絞線、軟接線、型線和型材,主要應(yīng)用于長距離、大跨越、超高壓輸電電,網(wǎng)建設(shè)的電線電纜產(chǎn)品。 |
電力電纜 | 低壓電纜、中壓電纜、高壓電纜、超高壓電纜 | 在電力系統(tǒng)的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品。 | |
及其設(shè)備及儀器儀表系統(tǒng) | 電氣裝備用電線電纜 | 布電線、建筑及工程用電線電纜、家電線、軌道交通工程及車輛用電纜、新能源用電纜、儀表控制及計(jì)算機(jī)電纜、船舶及海洋工程用電纜等 | 從電力系統(tǒng)的配電點(diǎn)把電能直接傳送到各種用電設(shè)備、器具的電線纜產(chǎn)品。 |
繞組線 | 漆包圓線/扁線、繞包圓線/扁線、換位導(dǎo)線、組合導(dǎo)線等 | 用于各種電機(jī)、儀器儀表等，用于產(chǎn)生磁場或者感應(yīng)電流的電線電纜產(chǎn)品。 | |
信息傳輸系統(tǒng) | 通信電纜 | 綜合布線用電纜、鐵路信號(hào)電纜、同軸電纜、高頻數(shù)據(jù)電纜、光電復(fù)合電纜、光纖光纜等 | 傳輸電話、電報(bào)、電視、廣播傳真、數(shù)據(jù)和其他電信信息的電線電纜產(chǎn)品。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，電線電纜行業(yè)的上游主要為提高電線電纜制造原材料的基礎(chǔ)原料行業(yè)，如銅、鋁，制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等；中游主要包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械等。
我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國電線電纜銷售收入達(dá)到1.4萬億元，同比增長21.7%。
2015-2019年我國電線電纜行業(yè)銷售收入及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
從上市企業(yè)營業(yè)收入來看，2020年我國主要中天科技和特變電工營業(yè)收入超過400億元，在行業(yè)中占據(jù)比較多的份額，但并沒有一家企業(yè)具有絕對(duì)的領(lǐng)先龍頭優(yōu)勢。隨著我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)間的兼并重組正在加速進(jìn)行，行業(yè)龍頭有望形成。
2020年我國電線電纜上市企業(yè)營業(yè)收入
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國全國各區(qū)域電線電纜企業(yè)分布不均，2019年華東地區(qū)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的一半以上，達(dá)到53.68%，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的15.87%，其他地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比均在10%以下。
2019年我國不同區(qū)域電線電纜企業(yè)數(shù)量分布情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國家有較大差距。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年美國前10名線纜制造商占據(jù)了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)占據(jù)了法國市場份額90%以上；而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
2019我國與發(fā)達(dá)國家電線電纜行業(yè)集中度對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
在進(jìn)出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年1-10月我國累計(jì)進(jìn)口電線電纜數(shù)量為17萬噸，同比下降4.1%，累計(jì)出口電線電纜數(shù)量為167萬噸，同比下降5.6%。
2016-2020年1-10月我國電線電纜進(jìn)口數(shù)量及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
2016-2020年1-10月我國電線電纜出口數(shù)量及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
在電線電纜行業(yè)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月我國累計(jì)進(jìn)口電線電纜金額為40.08億美元，同比增長1.7%，累計(jì)出口電線電纜金額為146.63億美元，同比增長1.1%。
2016-2020年1-10月我國電線電纜進(jìn)口金額及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
2016-2020年1-10月我國電線電纜出口金額及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
近年來，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，涉及的新技術(shù)和新設(shè)備及新材料的應(yīng)用改變了以往相對(duì)落后的制造工藝，提高工藝生產(chǎn)效率，對(duì)制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展具有積極推動(dòng)作用。在新時(shí)期，電線電纜制造工藝也具備新的特征，主要體現(xiàn)在電線電纜制造對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的依賴程度更高，對(duì)以往由人工操作設(shè)備的模式加以改變，電線電纜制造的時(shí)候，使用的新型材料可以充分提高產(chǎn)品性能及材料的質(zhì)量。（TJL）
我國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢
趨勢 | 概述 |
行業(yè)整合加劇與規(guī)?；l(fā)展趨勢明顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高 | 電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)具備長期平均成本較低，與供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢。2017年末，全國前十家廠商的市場份額約為10%，日本、美國等國家的主要電線電纜制造商前十家廠商銷售額占本國銷售額的比例均超過60%。由于電線電纜的天然規(guī)模效應(yīng)，我國行業(yè)集中度將逐步提升向日本、美國等國家靠攏，有利于規(guī)模較大的電線電纜企業(yè)。 |
新興領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，特種電纜成為新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn) | 相對(duì)于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有更優(yōu)越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對(duì)電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。 |
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展促使電線電纜企業(yè)向品質(zhì)化方向發(fā)展 | 隨著國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、用戶對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品需求的升級(jí)，尤其是“西安地鐵奧凱問題電纜事件”后，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實(shí)國務(wù)院在全國開展電線電纜產(chǎn)品專項(xiàng)整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管高壓態(tài)勢，促使電線電纜企業(yè)提升生產(chǎn)技術(shù)并優(yōu)化生產(chǎn)工藝，電線電纜產(chǎn)品向品質(zhì)化方向發(fā)展。 |
下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型促使電線電纜企業(yè)向綜合化方向發(fā)展 | 隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及下游市場需求的調(diào)整，客戶為降低成本、提高效率傾向于向能夠提供全品類、全規(guī)格電纜的綜合化電線電纜企業(yè)進(jìn)行一站式采購。為滿足自身的特殊需求，部分客戶尋求具備較強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)能力和柔性生產(chǎn)線的電線電纜企業(yè)為其生產(chǎn)定制化產(chǎn)品。一站式采購和定制化的趨勢促使電線電纜企業(yè)向以品牌為核心、提供完善售后服務(wù)和提升產(chǎn)品豐富度及研發(fā)能力的綜合化方向發(fā)展。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
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