未來3個月內(nèi)，阿里巴巴將按90億美元估值全資收購餓了么股份。關于收購的傳聞，昨天有報道稱阿里巴巴方面已確認。但是關于估值金額，官方都沒有正式的手法。
看起來，90億美元，不是一個小數(shù)目。
去年美團點評融資40億美元時，當時估值是300億美元。餓了么90億美元估值大約相當于美團點評的三分之一，而在美團點評體系內(nèi)，外賣業(yè)務只是很小一部分，2017年12月美團點評調(diào)整組織架構，聚焦到店、到家、旅行和出行這四大 LBS 場景。
對阿里巴巴而言，從控股餓了么，到大手筆全資收購餓了么，這中間究竟是怎樣的利害關系？
仔細分析，這絕對是一鳥多吃的買賣！
2018年是餓了么成立十周年，去年4月份，餓了么舉行了空前絕后的九周年慶，當時創(chuàng)始人張旭豪激情澎湃。尤其關于下一個九年，張旭豪說：
目前外賣已成為O2O體量最大、最有價值的領域，未來，餓了么仍然要致力提高外賣的滲透率，繼續(xù)擴大平臺的領先優(yōu)勢。
此外，外賣之外尚有30萬億消費品市場等待餓了么去開拓，因此，他提議將餓了么的使命重新定義為“Make Everything 30”，意在將世間萬物接入所有人的30分鐘生活圈。
也就是說，在外賣之外，餓了么的野心是30萬億消費品市場，以及30分鐘生活圈。
“Make Everything 30”、30分鐘生活圈，在阿里體系并非陌生的概念。阿里巴巴的全資子公司、新零售“當紅炸子雞”——盒馬鮮生，其成功也是對時空的精準把握：3公里、30分鐘送貨上門。
而2018年，是新零售巨頭競爭的一年，盒馬鮮生要在全國跑馬圈地，光北京就要開設30家門店，覆蓋主城區(qū)。同時，阿里巴巴入股高鑫零售，大潤發(fā)、歐尚等超市的業(yè)態(tài)改造，要將盒馬鮮生的技術和模式輸出。從這個角度來看，門店的投入很大，但更重要的是，如何在快速的擴張人能保證3公里、30分鐘送貨上門的服務？
值的關注的是，近日網(wǎng)上流傳一張截圖，是阿里巴巴旗下盒馬鮮生CEO侯毅與美團總裁王慧文在某微信群的互懟。
侯毅口中“全新的外賣模式”是什么？是否與阿里巴巴全盤買下并購餓了么有關，這中間的商業(yè)戰(zhàn)火，都是實打?qū)嵉摹?/p>
顯然，餓了么的“將世間萬物接入所有人的30分鐘生活圈”，與阿里巴巴的新零售戰(zhàn)略高度匹配，甚至變成了必需的底層設計。
按張旭豪的說法：
餓了么蜂鳥配送平臺的配送員已經(jīng)達到300萬人，覆蓋的城市從8個、20個擴展到1400個。
現(xiàn)在你站在任何一座城市的十字路口，每隔十分鐘，就能看見一位藍衣藍帽的小哥在辛苦地奔忙，為全國超過1.3億人提供30分鐘內(nèi)到家的即時配送服務。
重要的是，餓了么的即時配送也并不僅限于餐飲外賣，還有鮮花、蛋糕、商超、文件等，這是餓么了用10年時間打造的競爭壁壘。
2017年情人節(jié)，餓了么平臺上鮮花和蛋糕的訂單超過15萬單，30萬用戶通過餓了么過情人節(jié)，張旭豪說：“餓了么可能已經(jīng)成了最大的鮮花交易平臺?！?/span>
2017年9周年年會上，張旭豪還舉了一個朋友的例子：
夜里12點鐘家里燈泡壞了，沒有平臺能幫助他。他靈機一動到餓了么搜索一下燈泡，發(fā)現(xiàn)周邊有一個便利店給他提供這樣的服務，最后15分鐘就拿到了燈泡，然后把家里的壞燈泡更換掉了，解決了他的燃眉之急。
我相信這樣的燃眉之急像淘寶、京東這樣的平臺也解決不了，只要我們把這樣的品類，這樣的服務繼續(xù)延展下去，餓了么就可以成為下一代即時配送的服務平臺。
在盒馬鮮生平臺上，也有一個SOS頻道，各種電池、充電線、衛(wèi)生巾、絲襪、安全套、創(chuàng)可貼……商品品類不斷增加，30分鐘內(nèi)必達。顯然，這和餓了么的“燃眉之急”理念一致。
可見，在阿里巴巴的新零售這盤棋中，全盤接管餓了么，是今年巨頭之戰(zhàn)的當務之急。
從去年入股永輝超市開始，騰訊在線下的入股步伐越來越快。最近的動作是，騰訊和京東分別以8.87億元、7.39億元持股步步高6%和5%，此前還有家樂福、萬達商業(yè)、海瀾之家……
這些構成了騰訊和京東的新零售聯(lián)盟。就目前而言，尚未看到并購后更深入的“化學反應”。但這些努力轉(zhuǎn)型的零售企業(yè)而言，騰訊的入口價值，包括微信、小程序等，這中間有很大空間。
更加值得關注的是，京東系有龐大的物流配送體系。
其中一塊是京東自有配送體系，京東物流從業(yè)人員數(shù)量超12萬，2017年京東物流SKU數(shù)量達到530多萬個，日均訂單上漲8倍，運營500多個大型倉庫。目前京東物流已經(jīng)處于盈利狀態(tài)，收入規(guī)模在200多億近300億元左右。
春節(jié)前，京東剛剛宣布旗下京東物流獲25億美元融資，騰訊、高瓴資本、紅杉資本以及中國人壽、國開母基金、國調(diào)基金等入股。
按京東物流CEO王振輝的說法，5年后，京東物流的外單收入能占到50%，而且，“我希望三到五年內(nèi)，我家缺芹菜這個事情不是第二天給你送來，應該我提前知道你家缺芹菜，會提前給你送過到?！?/span>
另一塊是達達－京東到家，這是一個同城快送信息服務平臺和生鮮商超O2O平臺。該公司，先后獲得了紅杉、DST、京東、沃爾瑪?shù)软敿壔鸷蛻?zhàn)略合作伙伴的投資，累計融資金額近7億美金。
其中，同城快送信息服務平臺“達達”目前已經(jīng)覆蓋全國360多個重要城市，擁有300多萬達達騎士，服務超過80萬商家用戶和3000萬個人用戶，日單量峰值超過400萬單。
其生鮮商超O2O平臺“京東到家”，包含超市便利、新鮮果蔬、零食小吃、鮮花烘焙、醫(yī)藥健康等業(yè)務，覆蓋北京、上海、廣州等22個城市，注冊用戶超過3000萬。
今天，京東到家官方表示，已經(jīng)與全家便利店達成合作，預計年內(nèi)將有500多家全家便利店和3000多家7-11和羅森便利店入駐京東到家。目前，整個平臺入駐的便利店總數(shù)接近4000家，今年1月京東到家上的所有便利店業(yè)態(tài)銷售額，超過了去年同期的3倍。
達達－京東到家，這就是另一個“蜂鳥”系統(tǒng)??！如果騰訊京東系的新零售聯(lián)盟，把京東物流以及達達－京東到家的物流體系接入，那“30分鐘生活圈”也將觸手可及。
阿里巴巴全資買下餓了么，并入其新零售版圖，構建底層設施，在某種程度，也是對騰訊京東系的一場防御戰(zhàn)。
與美團點評雙雄對決，這應該是阿里巴巴全盤接管餓了么后的市場第一反應。
最新有消息稱，繼大眾點評與海瀾之家展開合作后，很快美團外賣人員將承接海瀾之家線下門店的送貨服務，并承諾一小時送達用戶。
據(jù)美團點評內(nèi)部人士透露：與海瀾之家的合作細節(jié)還在溝通，現(xiàn)在只是試運營和測試階段，但美團點評的確正在集中優(yōu)勢力量，向生鮮、零售等更多品類拓展，已經(jīng)有很多品牌在和美團聯(lián)絡。
顯然，如果餓了么的外賣配送能把商品品類從餐飲擴充到鮮花、蛋糕、文件等品類，打入人們的30分鐘生活圈，那美團外賣為什么不能呢？
顯然，餓了么和美團點評的競爭，已升級到另一個層面了。
2月16日，除夕之夜，美團點評CEO王興在全員郵件中向外賣小哥致敬，并透露：
美團外賣智能配送調(diào)度系統(tǒng)每天匹配50多萬外賣小哥，100多萬商家，1000多萬消費者，基于海量數(shù)據(jù)和人工智能算法，確保平均配送時長不超過28分鐘。這是目前世界上規(guī)模最大，復雜度最高的多人、多點實時智能配送調(diào)度系統(tǒng)。
2017年美團點評的年度活躍買家數(shù)達到3.2億，活躍商戶達到437萬，收入超過330億元，GMV交易額突破3600億元，線上日訂單量峰值超過2700萬，線下超過700萬單的交易。
也就是說，如果美團點評要構建30分鐘的生活圈和新零售布局，這也并非是一件不可能的事情。就像美團外賣要給海瀾之家送貨一樣，50多萬外賣小哥如果再多接入幾家新零售門店，未嘗不可。
對阿里系而言，過去幾年一直投資餓么了，2016年8月投資12.5億美元，2017年4月4億美元進一步增持，阿里系持股總占比32.94%，并取代餓了么管理團隊，成了餓了么最大股東。2017年8月，阿里系又推動餓了么收購百度外賣，按《財經(jīng)》的報道，餓了么對百度外賣的總共收購價格為8億美元，這8億美元中2億美元為現(xiàn)金，餓了么增發(fā)股份3億美元，交易完成后百度占餓了么股份5%，剩余3億美元鎖定期為五年。
也就是說，如果按餓了么90億美元估值來計算，阿里巴巴接管剩下60%股份，也就是四五十億美元的代價。
在2018年，用四五十億美元的并購，構建自己的新零售版圖，同時防御騰訊京東、美團點評，這個一鳥多吃的買賣，絕對超值！
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