在唐朝武則天在位的時候，在北方的契丹族就開始崛起了，等到唐朝滅亡的時候，契丹族的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)強大了，這個時候中原大地卻陷入了無止境的軍閥割據(jù)時代——五代十國，在塞外的契丹人乘此機會多次進攻中原，俘獲甚多，這一時期的契丹人所建立的政權(quán)就是契丹國。大遼國的太宗皇帝，他嘗試入主中原，可惜發(fā)現(xiàn)自己的統(tǒng)治方法不適合中原漢民，激起了民憤和民變，他發(fā)現(xiàn)統(tǒng)治這地兒真是吃力不討好，于是燒殺搶掠一番后就打算撤了，但是自己也在撤退回國的路上暴斃了。被手下用鹽給腌了，這不怪手下不尊重他，都是為了保存尸體，可以理解。之后他的尸體回到老家之后，國號又變成了契丹國。
一直到1125年，遼國被金朝所滅，耶律大石建立西遼政權(quán)。1218年，西遼被蒙古帝國所滅。
相比于遼國，金朝要更復(fù)雜一些。金朝是由女真族建立起來的國家，女真族起源于東北，以漁獵為生。
大興安嶺氣候條件惡劣，在次生存十分不易。靺鞨七部之中的五部逐漸消失在這片極北之地，女真完顏氏就是僅剩的其中一族。公元1078年，一位遼國的官員在一個女真頭領(lǐng)家做客，看見這家的不滿十歲的孩子對著天上射了三箭就直接射下了三只烏鴉，遼國官員驚為天人，說這孩子以后必成大器。這個小童就是完顏阿骨打。
1114年，金太祖完顏旻統(tǒng)一女真諸部后起兵反遼，在上京會寧府建都立國，國號大金。所謂的會寧，就是今天的黑龍江省哈爾濱市。1153年，海陵王完顏亮遷都中都大興府，這個大興，就是北京市大興區(qū)的大興。金朝后期，被蒙古欺負(fù)的不成樣子，只好遷到汴京開封府，就是今天的河南省開封市。
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