一、 概念要清——“六種稱呼”
采購人：即甲方，為購買設(shè)備的單位。
業(yè)主方：實際使用設(shè)備的單位。
招標代理公司：招標活動組織安排方，受采購人委托，具備專業(yè)招標代理資質(zhì)。
投標人：又稱供應商，供應商可以是生產(chǎn)廠家，也可以是生產(chǎn)廠家的代理商。
制造商：即生產(chǎn)廠家，為所投貨物的生產(chǎn)制造者，如戴爾、惠普、海康威視、華為。
代理商：代理廠家品牌進行投標活動，需有生產(chǎn)廠家出具的項目授權(quán)書，一般具備系統(tǒng)集成資質(zhì)，故在業(yè)內(nèi)又被稱為系統(tǒng)集成商。
二、 超時必廢——“兩個節(jié)點”
兩個節(jié)點指的是“報名截止時間”和“投標截止時間”。
報名截止時間：項目招標信息公示掛網(wǎng)后，符合資格供應商可在報名截止時間前帶齊資料，至公示信息指定地點進行報名（報名地點一般為招標代理公司地址，如是政府采購項目則在武漢市民之家），超過報名截止時間，則無權(quán)參與該項目投標。
投標截止時間：即開標時間，需在開標當日規(guī)定的時間前（精確到幾點幾分）將封裝好的標書送達開標地點，過時即廢標。
這兩個時間節(jié)點非常重要，直接關(guān)乎項目的投標結(jié)果，過期即作廢，沒有任何回旋余地，故在投標過程中要嚴格遵守此二時間點。
三、 投標必繳——“三個費用”
三個費用指的是“標書購買費”、“投標保證金”、“招標代理服務費”。
標書購買費：報名時繳納此費用后方可獲取到招標文件，政府采購項目一般不收取此費用。
投標保證金：報名成功后，于開標前繳納此費用，并于中標公示期過后全額退還。繳納此費用的主要目的是擔保投標人在招標人定標前不得撤銷其投標，且擔保投標人在被招標人宣布為中標人后即受合同的約束，如違反此費用將不予退還。金額按規(guī)定不得超過招標預算價的2%，如未繳納則無投標資格。
四、 標書架構(gòu)——“三大部分”
三個部分指的是“價格部分”、“商務部分”、“技術(shù)部分”。
價格部分：一般包含“投標函”、“投標一覽表”、“分項報價表”及“備品備件分項報價表”等，具體格式及包含內(nèi)容不同的招標代理“備品備件分項報價表”，不同招標代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
商務部分：一般包含投標、法人代表委托授權(quán)書、投標人資質(zhì)證書、品資質(zhì)證書、制造商相關(guān)資質(zhì)、方案等等，不同招標代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
技術(shù)部分：一般包含技術(shù)規(guī)格建議書、技術(shù)偏離表、參數(shù)承諾函、主要產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品檢測報告、質(zhì)量保證方案、項目實施方案、系統(tǒng)技術(shù)方案、設(shè)計圖紙等，不同招標代理公司在格式及具體內(nèi)容上的要求會略有差異。
五、 重中之重——“六個表格”
六個表格指的是“導評表”、“投標一覽表”、“分項報價表”、“技術(shù)規(guī)格建議表”、“商務偏離表”、“技術(shù)偏離表”。
投標一覽表：投標重點內(nèi)容匯總表（包含項目名稱、總報價、投標保證金、交貨期或工期、質(zhì)保期及售后情況概述及其他優(yōu)惠情況說明），主要用于開標時唱標用，方便評標方對投標重點內(nèi)容快速了解。
分項報價表：內(nèi)容基于招標書格式文件及貨物清單，貨物名稱、數(shù)量及單位需與招標書要求保持一致；產(chǎn)品型號參數(shù)性能招標書要求；價格要求精益求精，首先保證單價的準確，其次核算每一單項合價的準確性，最后審核合計金額的正確性；品牌及產(chǎn)地根據(jù)報價情況填寫，此表嚴禁有任何形式的錯誤，否則有廢標風險。
技術(shù)偏離表：內(nèi)容基于招標書格式文件及對所投貨物所有技術(shù)類的要求。此表的體現(xiàn)形式一般為，將招標書對貨物的參數(shù)要求與所投產(chǎn)品型號及參數(shù)進行對照，并在最后一欄列出偏離情況，偏離情況分為以下幾種：
正偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)優(yōu)于招標要求；
負偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)劣于招標要求；
無偏離——所投產(chǎn)品參數(shù)符合招標要求。
除了標明偏離情況外，還需標明偏離的數(shù)量。
六、 標書必備——“兩個授權(quán)一個承諾”
兩個授權(quán)一個承諾指的是“法人代表授權(quán)書”、“項目授權(quán)書”、“售后服務承諾函”。
法人代表授權(quán)書：投標人法定代表人授權(quán)代理人進行投標活動。
項目授權(quán)書：由設(shè)備制造商出具，需包含業(yè)主名稱及招標代理公司名稱、項目名稱、被授權(quán)公司名稱（即投標人名稱）、被授權(quán)公司注冊地址、授權(quán)投標貨物名稱、授權(quán)時間（授權(quán)時間要格外注意，必須在項目招標信息掛網(wǎng)后至開標截止日之間）等。
售后服務承諾函：由設(shè)備制造商出具，對售后服務的內(nèi)容、響應時間、執(zhí)行標準及時限進行承諾。該承諾函承諾的時間一定要滿足招標文件的要求。
七、 標書交付前“20條標準”
1.檢查投標函的投標總價金額大小寫是否有錯誤，是否與分項報價表的總價一致，總價需經(jīng)過相關(guān)負責人確認。
2.檢查分項報價表的型號、數(shù)量、單價、合價和總價，要將此表放在Excel中用公式計算一遍，單價×數(shù)量是否等于合價，合價求和是否等于總價。
3.檢查全文的質(zhì)保期和交貨期是否達到招標文件要求。
4.制造商出具的項目授權(quán)書需檢查項目名稱、項目編號、投標公司名稱以及日期是否填寫正確。
5.廠家售后服務承諾函需檢查質(zhì)保期是否滿足招標文件要求。
6.檢查全文頁碼，確保連續(xù)不斷頁，且標題也是連續(xù)順號的。
7.檢查全文圖片插入格式，所有圖片格式必須為嵌入式。
8.檢查全文的項目名稱、項目編號、落款的日期、投標公司、授權(quán)代表是否正確。
9.標書里必須插入技術(shù)方案及設(shè)計圖紙。
10.檢查售后服務計劃里的質(zhì)保期是否能達到招標文件要求。
11.檢查工期進度計劃里的交貨期是否能達到招標文件要求。
12.檢查投標公司的資質(zhì)文件是否為投標人公司資質(zhì)，并確保資質(zhì)未過期。
13.檢查業(yè)績合同的時間、金額、份數(shù)是否滿足招標文件要求。
14.檢查財務審計報告是否屬于該投標公司，并確保年份和招標文件要求一致。
15.評分項需逐項對照招標文件，確保可得滿分，不得有缺項。
16.檢查分項報價表、技術(shù)規(guī)格表、技術(shù)偏離表、產(chǎn)品資料、檢測報告、產(chǎn)品彩頁以及所有能體現(xiàn)產(chǎn)品型號的資料里型號是否一致。
17.標書最終完成后，一定要更新目錄。
18.檢查投標保證金的憑證（或保證金確認函）是否已經(jīng)插入標書。
19.檢查封面封包是否按照招標文件要求制作，確保不漏項。
20.檢查封標格式，騎縫章，落款章，是否需小簽，日期，封條，開標一覽表信封格式以及電子標書（光盤或U盤要寫的項目名稱、項目編號、投標公司）是否和招標文件要求一致。
深刻理解并熟練掌握以上七條，是做好商務投標工作的基礎(chǔ)。
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