我國已建立起較為完整的航空技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系,特別是近年來我國成功地研制了以殲15、殲20、運20、武直10等為代表的軍用飛機(jī),在民機(jī)方面“新舟”系列已交付百架,ARJ21等支線客機(jī)即將投入航線,大型干線客機(jī)C919的研制取得重要階段性成果,小型無人機(jī)和通航飛機(jī)正處于快速發(fā)展之中,這都表明我國航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道。
國家支持是大飛機(jī)制造發(fā)展的最重要因素,其中政府國防預(yù)算穩(wěn)健增長,是軍工行業(yè)發(fā)展的最大保障。根據(jù)國家財政部數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國國防支出增長7.5%,達(dá)到11899億元人民幣。
未來20年我國民用市場空間將超15000億美元。中國自主研制的C919民航客機(jī)國內(nèi)外用戶達(dá)到28家,訂單總數(shù)達(dá)到815架,ARJ21新支線飛機(jī)客戶達(dá)到21家,訂單總數(shù)達(dá)到453架。
2018年國內(nèi)航空公司共計新引進(jìn)飛機(jī)426架,至2018年底國內(nèi)民航運輸機(jī)隊規(guī)模達(dá)到3615架,較2017年底增加319架,同比增長9.7%。另外,機(jī)隊規(guī)模50架以上的航空公司共有15家,順豐是其中唯一的貨航。
飛機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸興起,其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈從原材料供應(yīng)、零部件制造、分系統(tǒng)集成,到整機(jī)總裝,還包括研制過程中和售后的維修檢測等,有包括央企體系內(nèi)的中航飛機(jī)、中航機(jī)電、中航電子以及民企背景的新研股份、景嘉微等諸多上市公司參與。其中總裝集成和系統(tǒng)集成領(lǐng)域主要由國企承擔(dān),而在原材料、零部件制造以及檢測維修領(lǐng)域則有相當(dāng)多的民企參與,市場開放程度相對較高。
一架飛機(jī)主要由300-500萬個零部件組成,這些零部件需要數(shù)千個供應(yīng)商生產(chǎn)。從大的角度來看,飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備(含航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備)、內(nèi)裝飾以及其它五大部分,各自的價值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。2018年,民用飛機(jī)零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為197.2億元,同比增長10.6%;其中,航空發(fā)動機(jī)零部件實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約58.5億元,同比增長8.7%。
從原材料的供應(yīng)來看,目前國內(nèi)在營飛機(jī)的發(fā)動機(jī)主要由CFM國際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機(jī)的巨大數(shù)量,CFM國際占據(jù)中國民機(jī)發(fā)動機(jī)市場的63.91%的份額,737MAX使用也是CFM國際公司LEAP-1B發(fā)動機(jī)。
世界大型民用飛機(jī)(干線飛機(jī))和支線飛機(jī)形成了雙寡頭市場結(jié)構(gòu),全球干線飛機(jī)市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。
民航事業(yè)的快速發(fā)展,使得航空公司的飛機(jī)維修需求也大幅度地持續(xù)上升,為我國的航空維修產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。據(jù)相關(guān)資料顯示,飛機(jī)6-10年就會迎來大修周期,近幾年的市場容量實現(xiàn)了快速增長。2018年,我國中國航空維修規(guī)模達(dá)到1242.9億元。
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