保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新
9月，京東集團(tuán)發(fā)布公告證實(shí)旗下子公司京東健康將赴港上市，京東數(shù)科、京東物流之后，京東孵化的又一獨(dú)角獸露出水面，同時(shí)，京東健康也成為了在平安好醫(yī)生、阿里健康之后又一家上市的醫(yī)療健康平臺(tái)。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，除了阿里和京東，騰訊、百度、今日頭條等在醫(yī)療健康領(lǐng)域均有動(dòng)作：騰訊推出醫(yī)學(xué)科普產(chǎn)品騰訊醫(yī)典（原企鵝醫(yī)典），引進(jìn)海外優(yōu)質(zhì)醫(yī)學(xué)健康內(nèi)容、與知名三甲醫(yī)院合作，希望能將艱澀難懂的專業(yè)知識(shí)，轉(zhuǎn)化為大眾更容易理解的內(nèi)容；在今年的百度世界大會(huì)上，百度健康發(fā)布了針對(duì)用戶的一站式就醫(yī)服務(wù)解決方案；8月，字節(jié)跳動(dòng)以5億完成了對(duì)國(guó)內(nèi)專業(yè)醫(yī)學(xué)知識(shí)科普內(nèi)容平臺(tái)百科名醫(yī)網(wǎng)的全資收購，進(jìn)一步完善其平臺(tái)內(nèi)容生態(tài)。
另一方面，保險(xiǎn)公司發(fā)力醫(yī)療健康也不甘示弱。根據(jù)其2019年財(cái)報(bào)，中國(guó)平安旗下的平安好醫(yī)生在線醫(yī)療營(yíng)收為8.6億元，同比增長(zhǎng)了108.9%。疫情期間，其平臺(tái)訪問人次達(dá)11.1億，APP新注冊(cè)用戶量增長(zhǎng)10倍，APP新增用戶日均問診量是平時(shí)的9倍，與疫情防護(hù)相關(guān)的視頻累計(jì)播放量超9800萬。
互聯(lián)網(wǎng)、保險(xiǎn)巨頭們紛紛進(jìn)軍醫(yī)療健康領(lǐng)域，完善自身大健康生態(tài)，意圖為用戶提供一站式醫(yī)療解決方案。艾瑞在報(bào)告中也提到，目前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的融合正處于2.0至3.0階段的過渡時(shí)期，即將走向以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為轉(zhuǎn)型方向的3.0階段。最終3.0階段將會(huì)實(shí)現(xiàn)全面的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，囊括在線問診、診斷、遠(yuǎn)程治療、處方開具、送藥到家等服務(wù)內(nèi)容。2020年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期408.9億元，同比增長(zhǎng)50.5%。
眼看醫(yī)療健康行業(yè)一片藍(lán)海，但這門生意真的好做嗎？
阿里健康：電商是出發(fā)點(diǎn)，但不會(huì)是終點(diǎn)
阿里健康是阿里巴巴“Double H”戰(zhàn)略（Health and Happiness 健康與快樂）在大健康領(lǐng)域的旗艦平臺(tái)，憑借阿里巴巴集團(tuán)在電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、物流、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，阿里健康以用戶為核心，全渠道推進(jìn)醫(yī)藥電商及新零售業(yè)務(wù)，并為大健康行業(yè)提供線上線下一體化的全面解決方案，以期對(duì)現(xiàn)有社會(huì)醫(yī)藥健康資源實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的共享配置，同時(shí)在保障專業(yè)安全的基礎(chǔ)上，大幅提高患者就醫(yī)購藥的便捷性，滿足消費(fèi)者對(duì)健康生活方式的追求。
目前，阿里健康開展的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥電商及新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、消費(fèi)醫(yī)療、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。阿里健康從熟悉的電商領(lǐng)域切入醫(yī)療健康市場(chǎng)，但并沒打算止步于此。
根據(jù)阿里健康發(fā)布的截至2020年3月31日止的全年業(yè)績(jī)報(bào)告，醫(yī)藥電商平臺(tái)和醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)分別收入11.7億元、81.3億元，兩者收入占全年?duì)I收的97%，這兩方面業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)同樣成為了該年度內(nèi)收入增加的重要原因。
雖然該年度內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了221.2%，但這種高速的增長(zhǎng)是否在后疫情時(shí)期也能夠維持，要打個(gè)問號(hào)。不可否認(rèn)，從阿里健康的營(yíng)收來看，電商仍處于絕對(duì)關(guān)鍵的位置。
圖片來源：阿里健康 截至2020年3月31日止年度全年業(yè)績(jī)公告
2016年，阿里健康就發(fā)布公告，宣布與阿里巴巴集團(tuán)旗下天貓簽訂為期三年的服務(wù)協(xié)議，獨(dú)家運(yùn)營(yíng)天貓醫(yī)藥保健電商業(yè)務(wù)，并收取服務(wù)費(fèi)用。值得一提的是，除了醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)，阿里健康的醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)也在快速增長(zhǎng)，截至2020年3月31日，阿里健康運(yùn)營(yíng)的天貓醫(yī)藥電商平臺(tái)產(chǎn)生的年度商品交易總額超過835億元，年度活躍消費(fèi)者已超過1.9億，較半年前增加3000萬；在線自營(yíng)店年度活躍消費(fèi)者超過4800萬，較半年前增加1100萬。
在消費(fèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)上，體檢成為了阿里健康的一個(gè)突破點(diǎn)。2019年10月，美年健康發(fā)布公告稱，公司控股股東上海天億資產(chǎn)與一致行動(dòng)人以及其他股東擬向阿里網(wǎng)絡(luò)、杭州信投以及上海麒鈞分別轉(zhuǎn)讓美年健康5.58%、5.24%、5.34%股份，本次股份轉(zhuǎn)讓后，阿里系將持有美年健康10.82%的股份，成為其第二大股東。在此之前，阿里已經(jīng)完成了對(duì)于提供體檢和就醫(yī)服務(wù)的健康管理機(jī)構(gòu)的愛康國(guó)賓的控股。
10月26日，阿里健康發(fā)布正面盈利預(yù)告，截至2020年9月30日止六個(gè)月將錄得期內(nèi)利潤(rùn)不少于人民幣2億元，去年同期這一數(shù)字為虧損760萬。值得一提的是，這也是阿里健康首次扭虧為盈。有三個(gè)主要因素可以解釋盈利的實(shí)現(xiàn)：用戶互聯(lián)網(wǎng)+健康意識(shí)提升，公司多個(gè)平臺(tái)用戶快速增長(zhǎng)；于2020年4月完成向Ali JK Nutritional Products Holding Limited收購藥品類目所產(chǎn)生的收益；由平臺(tái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)推動(dòng)的效率提升及成本優(yōu)化。
平安好醫(yī)生：在線診療為大本營(yíng)
與阿里健康以電商平臺(tái)為出發(fā)點(diǎn)不同，作為平安醫(yī)療生態(tài)圈關(guān)鍵成員的平安好醫(yī)生，以在線診療為根基生長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)平安給出的數(shù)據(jù)，目前平安好醫(yī)生服務(wù)于3.46億用戶，駐司醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)超1800人，聚集全國(guó)近萬名專家，并已建立起最大的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包含11萬家合作藥店、4.9萬家合作診所、2000多家體檢中心。由此來看，線上基本盤穩(wěn)固之后，線下渠道同樣不可放棄。
圖片來源：搜狐
雖然平安好醫(yī)生與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的醫(yī)療健康布局起點(diǎn)不同，但實(shí)際上目標(biāo)都是一樣的，那就是打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，同時(shí)將更多的科技因素融入其中，消除社保與商保、醫(yī)院、醫(yī)藥、消費(fèi)者之間的隔閡，在效率等各方面更加的完善。
在不久前的中國(guó)平安開放日上，平安好醫(yī)生推出了全新服務(wù)品牌“平安醫(yī)家”，并于近日推出業(yè)內(nèi)首個(gè)“在線醫(yī)療全程安心保障”，聚焦消費(fèi)者的信任問題，包含醫(yī)療責(zé)任及藥品質(zhì)量?jī)纱箢愋?，涵蓋醫(yī)生資質(zhì)、診療質(zhì)量、藥品安全等七大安心保障。其中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)為每位醫(yī)生提供100萬的保額，意味著平臺(tái)將承擔(dān)醫(yī)療行為的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，打消醫(yī)生和患者的顧慮，讓問診變得更純粹。
根據(jù)平安好醫(yī)生發(fā)布的2019年年報(bào)以及2020年中期報(bào)告，平安好醫(yī)生的收入主要來自四大方面的業(yè)務(wù)：在線醫(yī)療、消費(fèi)型醫(yī)療、健康商城和健康管理與互動(dòng)，健康商城業(yè)務(wù)占了絕對(duì)的大頭，被稱為核心業(yè)務(wù)的在線醫(yī)療，實(shí)際上并不核心。
不過，看上去“歲月靜好”，實(shí)際還要依靠平安的輸血。去年全年，平安好醫(yī)生的前五大客戶分別為平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安養(yǎng)老險(xiǎn)，貢獻(xiàn)的收入占總收入的39.7%。同樣，在2020年中期報(bào)告的與關(guān)聯(lián)方的重大交易中，“平安系”的公司基本占據(jù)提供產(chǎn)品及服務(wù)一欄。
雖然在流量和業(yè)務(wù)上基本都是依靠平安這顆大樹，但實(shí)際上平安好醫(yī)生在2015年到2019年連年虧損，5年累計(jì)虧損近40億。用戶增長(zhǎng)觸及天花板、無法實(shí)現(xiàn)盈利、業(yè)務(wù)過度依賴平安……這些都是平安好醫(yī)生未來成長(zhǎng)之路上必須要解決的難題。
除了中國(guó)平安，太平洋保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司都將相關(guān)的大健康戰(zhàn)略提上了日程。9月，太平洋保險(xiǎn)與國(guó)內(nèi)著名三級(jí)甲等醫(yī)院瑞金醫(yī)院達(dá)成合作，雙方將合作建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，據(jù)介紹，此次合作還將打造“兩平臺(tái)三中心”，兩平臺(tái)是指醫(yī)生管理平臺(tái)、AI科技平臺(tái)，“三中心”指醫(yī)聯(lián)體建設(shè)中心、醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中心、商保服務(wù)開發(fā)中心。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的建設(shè)也被列入太平洋保險(xiǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略中。
醫(yī)療支付：大健康領(lǐng)域另一突破點(diǎn)
除了在醫(yī)療技術(shù)上的創(chuàng)新，醫(yī)療支付同樣成為了一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。8月，水滴公司CEO沈鵬透露水滴已在數(shù)月前啟動(dòng)了一項(xiàng)探索“險(xiǎn)+藥”模式的新項(xiàng)目，定名為“好藥付”，希望利用商業(yè)保險(xiǎn)整合支付方和藥企，讓消費(fèi)者可以用更少的花費(fèi)獲得更好的治療。未來，打造中國(guó)版的聯(lián)合健康集團(tuán)，成為了水滴在大健康領(lǐng)域的重要目標(biāo)。
另一方面，監(jiān)管也在積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的建設(shè)與發(fā)展。2019年，新修訂的《中華人民共和國(guó)藥品管理法》規(guī)定，除疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等國(guó)家實(shí)行特殊管理的藥品之外的處方藥可以在互聯(lián)網(wǎng)上銷售；2020年11月，據(jù)新華網(wǎng)的報(bào)道，國(guó)家醫(yī)療保障局印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》，明確符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以通過其依托的實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)，自愿“簽約”納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保支付將采取線上、線下一致的報(bào)銷政策。
無論是從電商還是在線診療切入，實(shí)際上在大健康領(lǐng)域大家“殊途同歸”：借助互聯(lián)網(wǎng)、科技等因素，打破商業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)院、藥企等環(huán)節(jié)的壁壘，一方面，患者可以花更少的錢得到更加便捷、優(yōu)質(zhì)的治療；另一方面，科技以及相關(guān)保障的助力下，醫(yī)生的診斷效率將大大提高，同時(shí)可以更加安心的為患者診斷。
但不得不說，雖然目前來看醫(yī)療健康行業(yè)成藍(lán)海，但卻不是誰都有進(jìn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利。無論是以電商還是在線診療為起點(diǎn)，后續(xù)都需要投入巨大的人力和財(cái)力，且初期可能將面臨虧損的困境。另一方面，線上流量的獲取觸及天花板，阿里健康、平安好醫(yī)生也在積極尋求線下渠道的各種可能性，擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，巨頭頻頻入局、深入的現(xiàn)狀下，醫(yī)療健康行業(yè)的更多可能性也亟待被挖掘。保觀會(huì)持續(xù)關(guān)注醫(yī)療健康領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)，也期待看到醫(yī)療健康與保險(xiǎn)行業(yè)能有更多的結(jié)合，達(dá)成共贏。
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