保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新
這兩年，當(dāng)我們提到壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展變化，“轉(zhuǎn)型”是永恒的話題，“科技”是各大險(xiǎn)企出臺(tái)轉(zhuǎn)型方針中永恒的一環(huán)。放眼望去，無論是如平安、太保、新華、國(guó)壽等超級(jí)巨頭的轉(zhuǎn)型計(jì)劃，還是中小壽險(xiǎn)的新型經(jīng)營(yíng)模式，都在講科技、客戶服務(wù)?？梢钥吹?，整個(gè)壽險(xiǎn)業(yè)迎來了向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)期，但目前看來，喜憂參半。
2017年，中國(guó)一躍成為世界第二大壽險(xiǎn)市場(chǎng)。與保費(fèi)藍(lán)海相伴而至的，是眾巨頭的新戰(zhàn)略、中小壽險(xiǎn)企業(yè)的改革、保險(xiǎn)科技創(chuàng)企的崛起?！白哌^中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的粗放時(shí)代，行業(yè)轉(zhuǎn)型不再是簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的修修補(bǔ)補(bǔ)，而是壯士斷腕的自我革命?！边@一切使如今的壽險(xiǎn)江湖風(fēng)起云涌……
科技化，是“內(nèi)憂外患”帶給壽險(xiǎn)業(yè)的必然
“數(shù)據(jù)”
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2018年，我國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入從9679.51億元迅速增長(zhǎng)至20772.86億元。
根據(jù)2017年相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)的壽險(xiǎn)密度為225 美元，壽險(xiǎn)深度為2.68%，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距；人均壽險(xiǎn)保額和人均壽險(xiǎn)保單持有數(shù)量也遠(yuǎn)不及世界平均水平。且相比車險(xiǎn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，壽險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建還有待進(jìn)一步探索。
“內(nèi)憂”
首先，從保險(xiǎn)公司自身發(fā)展角度來看，壽險(xiǎn)業(yè)的改變也在悄然發(fā)生。高知新貴、千禧一代的成長(zhǎng)作為潛在客戶，他們的保險(xiǎn)意識(shí)已經(jīng)與老一批客戶不可同日而語(yǔ)。推薦閱讀《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)年度報(bào)告》這些人群的收入、差異化需求在驅(qū)使著壽險(xiǎn)業(yè)做出改變，而這，就涉及到新興渠道的建立。
傳統(tǒng)的個(gè)險(xiǎn)、銀郵渠道都面臨增長(zhǎng)困境，從個(gè)險(xiǎn)來看成本居高不下、人均產(chǎn)能低下；而銀郵方面：網(wǎng)點(diǎn)空心化、客戶老年化，產(chǎn)品屬性單一。在這些情況下，壽險(xiǎn)業(yè)將保費(fèi)未來增長(zhǎng)的希望寄于新興渠道之上，對(duì)于電銷、網(wǎng)銷一類新型渠道而言，投訴高發(fā)則是詬病。據(jù)近期銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2018年保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況，2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)投訴10531件，同比大幅增長(zhǎng)121.01%。
“外患”
外資壽險(xiǎn)進(jìn)入中國(guó)拓展業(yè)務(wù)，中國(guó)的廣大市場(chǎng)以及巨大的潛力吸引著無數(shù)的海外保險(xiǎn)公司入局，加之2018年出臺(tái)的“對(duì)外開放”政策，使得中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)在面對(duì)日趨增強(qiáng)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力以外，也要面對(duì)海外保險(xiǎn)科技發(fā)展較快、技術(shù)應(yīng)用更廣泛的挑戰(zhàn)。但“水土不服”是外資保險(xiǎn)公司不得不經(jīng)歷的陣痛，這也是國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司的一大機(jī)遇。
在“內(nèi)憂外患”的情況之下，壽險(xiǎn)行業(yè)迎來了保險(xiǎn)科技的時(shí)代浪潮。這為壽險(xiǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)革新帶了新的機(jī)遇。如構(gòu)建醫(yī)養(yǎng)生態(tài)、“大健康”生態(tài)圈；互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的迅速發(fā)展；利用人工智能技術(shù)推出智能機(jī)器人為客戶解答疑問；利用大數(shù)據(jù)開發(fā)差異化定制產(chǎn)品……
壽險(xiǎn)巨頭早已身先士卒做起科技表率
A股五家上市險(xiǎn)企的壽險(xiǎn)公司今年前2個(gè)月共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4855.7億元，同比增長(zhǎng)11.2％。其中中國(guó)人壽前2個(gè)月原保費(fèi)收入1892億元，同比增長(zhǎng)22.4％；平安人壽前2個(gè)月原保費(fèi)收入為1561.38億元，同比增長(zhǎng)6.2％。兩家一馬當(dāng)先領(lǐng)先行業(yè)。
而這兩家企業(yè)在科技方面也在向行業(yè)做出表率。
2月22日，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司總裁蘇恒軒在2019年公司開放日上詮釋了“三大轉(zhuǎn)型”與“四大驅(qū)動(dòng)”，稱將建立市場(chǎng)化用人機(jī)制，提出“重振”國(guó)壽信號(hào)?！叭筠D(zhuǎn)型”的從人力驅(qū)動(dòng)向人力與科技雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型；“四大驅(qū)動(dòng)”中第三點(diǎn)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大科技領(lǐng)域投入，加強(qiáng)科技成果應(yīng)用，建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)。都標(biāo)志著科技發(fā)展在國(guó)壽的未來戰(zhàn)略中有著舉足輕重的地位。
平安人壽則力推“科技+服務(wù)”，利用移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、人工智能等新科技賦能壽險(xiǎn)服務(wù)體系。通過流程創(chuàng)新與優(yōu)化，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)模型分析、智能理賠等新科技打造的便捷理賠產(chǎn)品；運(yùn)用生物認(rèn)證、人臉識(shí)別、人機(jī)交互、大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程視頻等AI技術(shù)建立智能客服……
海外傳統(tǒng)壽險(xiǎn)巨頭的新嘗試更是屢見不鮮：停止承保傳統(tǒng)壽險(xiǎn)，轉(zhuǎn)而銷售基于可穿戴設(shè)備跟蹤健身和健康數(shù)據(jù)的交互式新型保險(xiǎn)，美國(guó)恒康人壽的一紙消息讓全球保險(xiǎn)業(yè)“炸了鍋”。
中小壽險(xiǎn)科技化轉(zhuǎn)型尚在初級(jí)階段
面對(duì)壽險(xiǎn)頭部企業(yè)的在保險(xiǎn)科技上穩(wěn)健高速發(fā)展，體量遠(yuǎn)不及的中小壽險(xiǎn)公司也開始動(dòng)作，但仍屬起步階段。
案例1：中融人壽——欲用科技賦能
2016年，中融人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入更斷崖式下跌，僅實(shí)現(xiàn)24.8萬元，幾乎可忽略不計(jì)。而近日，中融人壽發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2018年公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入71.53億元，同比增長(zhǎng)39.1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)972萬元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)虧損的局面。同時(shí)確立了構(gòu)建以客戶為中心、服務(wù)為根本、科技為核心的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式。
其實(shí)中融對(duì)科技的注意可追溯至前兩年，17年11月重組董事會(huì)后，新董事會(huì)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代，重視保險(xiǎn)科技的運(yùn)用。不過至今也只發(fā)布了一款相關(guān)產(chǎn)品：18年6月，京東金融保險(xiǎn)與中融人壽達(dá)成戰(zhàn)略合作，由京東向中融做技術(shù)輸出，開發(fā)新型產(chǎn)品。京融一號(hào)終身年金保險(xiǎn)產(chǎn)品在京東金融平臺(tái)正式上線。如今的中融，也將科技發(fā)展及科技人才引進(jìn)提上了日程。
案例2：弘康人壽——純互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)公司
弘康人壽專注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，第三方合作伙伴覆蓋天貓、京東等綜合電商平臺(tái)。銀行保險(xiǎn)渠道與工行、農(nóng)行、建行、交行、郵政、郵儲(chǔ)及農(nóng)商行等建立合作關(guān)系，合作網(wǎng)點(diǎn)（含線下、線上）超過700個(gè)。經(jīng)代合作渠道與明亞、大童、華康等數(shù)十家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)深度合作，同時(shí)與線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)開啟多樣化合作。
即使利潤(rùn)穩(wěn)步上升，其形勢(shì)依舊不如想象中樂觀。隨著新業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，資金本消耗，償付能力隨之下降。公開信息顯示，2013年末，弘康人壽償付能力充足率為905.48%，此后逐年下滑，2017年，償付能力充足率下降至123.63%，截至2018年3季度末，略有回升，核心、綜合償付能力充足率均為126.77%。如今四調(diào)方案，弘康人壽增資擴(kuò)股一事仍未“落地”。
對(duì)于未來：科技將主導(dǎo)未來競(jìng)爭(zhēng)的格局
我們看到，對(duì)于壽險(xiǎn)行業(yè)的科技革新，總的來說——巨頭領(lǐng)跑、中小壽險(xiǎn)剛剛起步。但是科技仍在改變保險(xiǎn)業(yè)的生態(tài)圈，對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)價(jià)值鏈起到重塑作用。但是保險(xiǎn)科技于壽險(xiǎn)業(yè)落地也面臨著諸多挑戰(zhàn)：金融風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管不完善、新興技術(shù)如區(qū)塊鏈的發(fā)展瓶頸，壽險(xiǎn)相較于非壽險(xiǎn)（財(cái)險(xiǎn)），保費(fèi)渠道更多的依賴代理人渠道，這也使得壽險(xiǎn)銷售上的科技改善得不到充分的發(fā)揮。這些挑戰(zhàn)使未來充滿了不確定性。
在普華永道2017年全球金融科技調(diào)查—保險(xiǎn)科技（InsurTech）調(diào)查報(bào)告中顯示，大數(shù)據(jù)和移動(dòng)技術(shù)將是未來的保險(xiǎn)科技公司的重點(diǎn)投入，而區(qū)塊鏈時(shí)代的到來也漸漸為大部分保險(xiǎn)公司所接受。如何利用與保險(xiǎn)科技相關(guān)的自有孵化器與加速器，利用其品牌與龐大的客戶群將是保險(xiǎn)業(yè)擁抱科技，提升產(chǎn)品盈利能力的關(guān)鍵所在。
不過，壽險(xiǎn)業(yè)和保險(xiǎn)科技的結(jié)合，能為我們留下多少好故事，仍舊值得期待。
投稿或?qū)で髨?bào)道：zarc@warpvc.com
End
推薦閱讀
點(diǎn)擊圖片即可閱讀
聯(lián)系客服
