投實消息：國內(nèi)融資渠道持續(xù)受限，多家房企密集發(fā)布境外融資計劃。
據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，共有19家內(nèi)陸房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行境外債，累計融資額達(dá)67億美元+180億港元。其中中國恒大于2月14日發(fā)行180億港元可轉(zhuǎn)債，期限5年，票面利率4.25%。碧桂園于1月17日分別發(fā)行了6億美元5.125%利率企業(yè)債、2.5億美元4.75%利率企業(yè)債。
據(jù)統(tǒng)計，2017年全年，房企境外融資合計388.6億美元，同比2016年全年的140.6億美元上漲了176%。
從河南省來看，共有6家企業(yè)通過境外融資44.33億美元+3.75億新加坡元，以當(dāng)前匯率粗略估算，共計約合人民幣297.5億元。
其中河南本土房企建業(yè)、正商、鑫苑境外融資共計28億美元+3.75億新加坡元。其中正商融資2億美元、鑫苑置業(yè)發(fā)行4次境外債融資10億美元，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行8次境外債融資16億美元+3.75億新加坡元。
鄭州銀行、豫資控股、中原航空融資租賃等3家企業(yè)境外融資16.33億美元。
此外，河南省上市公司中中原銀行、牧原股份、宇通客車也發(fā)布公告，擬發(fā)行境外債。
建業(yè)、正商、鑫苑3家房企共計融資28億美元+3.75億新加坡元
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，河南本土房企建業(yè)、正商、鑫苑境外融資共計28億美元+3.75億新加坡元。其中正商融資2億美元、鑫苑置業(yè)融資10億美元，建業(yè)地產(chǎn)融資16億美元+3.75億新加坡元。
2月26日，建業(yè)地產(chǎn)公布公告，公司將發(fā)行3億美元2021年到期票息6.5%優(yōu)先票據(jù)。公司擬運用建議票據(jù)發(fā)行所得款項償還現(xiàn)有債項。票據(jù)原則上已獲批準(zhǔn)在新加坡交易所上市及于正式名單報價。
此前，建業(yè)地產(chǎn)已成功發(fā)行8次境外債券，2010年10月20日，建業(yè)地產(chǎn)首次發(fā)行境外債，融資3億美元，票面利率12.25%。此后又陸續(xù)發(fā)行了7次境外債，利率最低的為2017年7月18日發(fā)行的2億美元企業(yè)債，票面利率6%，期限0.9945年。
2018年2月12日，正恒國際控股成功發(fā)行2億美元7.5%債券，期限0.9671年。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年-2017年，鑫苑置業(yè)共計發(fā)行4次境外企業(yè)債，融資10億美元。2013年，鑫苑置業(yè)發(fā)行兩次境外企業(yè)債，2013年5月3日，鑫苑置業(yè)發(fā)行2億美元企業(yè)債，利率13.25%，2013年12月6日，發(fā)行2億美元，利率13%。2017年2月28日，鑫苑置業(yè)發(fā)行3億美元境外企業(yè)債，期限4年，票面利率7.75%。
鄭州銀行、豫資控股等3家企業(yè)境外融資16.33億美元
2017年10月18日，鄭州銀行成功發(fā)行11.91億美元境外優(yōu)先股，票面利率5.5%，募集資金作為銀行其他一級資本，該業(yè)務(wù)為河南省首單、全國城商行境外第三單。
據(jù)河南日報2018年2月2日報道，中原豫資投資控股集團有限公司成功發(fā)行3億美元境外債券，拿下河南省國企發(fā)行境外債券公募第一單，債券最終超額認(rèn)購8倍，成功完成定價發(fā)行，規(guī)模3億美元，期限3年，票息3.75%，創(chuàng)同類評級發(fā)行利率新低。募集資金將專項用于支持全省百城建設(shè)提質(zhì)工程。
中原航空融資租賃股份有限公司于2018年1月29日在香港成功發(fā)行1.42億美元境外高級無抵押債券，發(fā)行期限364天。
這幾家企業(yè)也擬發(fā)行境外債
2月22日，中原銀行發(fā)布公告，將于2018年3月16日召開臨時股東大會，會上將提呈決議案以供股東審議及酌情批準(zhǔn)臨時股東大會建議事項，包括非公開發(fā)行境外優(yōu)先股的境外發(fā)行方案、授權(quán)方案、發(fā)行合資格二級資本工具等。
根據(jù)《非公開發(fā)行境外優(yōu)先股的境外發(fā)行方案》，為進一步提升本行整體競爭實力，增強本行的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力，本行擬非公開發(fā)行總規(guī)模不超過1億股境外優(yōu)先股，募集資金不超過等值人民幣100億元的境外優(yōu)先股，用于補充本行其他一級資本。境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，擬采用平價或溢價發(fā)行。
2017年5月19日，宇通客車發(fā)布公告，擬在境外申請注冊發(fā)行總額不超過4億美元（含4億美元）或等值幣種的海外中期票據(jù)計劃。
海外中票發(fā)行主體為公司在英屬維爾京群島設(shè)立的特殊目的實體公司，發(fā)行對象為境外合格機構(gòu)投資者。根據(jù)公司資金需求確定發(fā)行金額和幣種，在有效期內(nèi)擇機一次或分次發(fā)行，債券期限不超過10年。擬在新加坡交易所上市。資金用于補充營運資金、償還有息負(fù)債、項目建設(shè)或技術(shù)研發(fā)等。視業(yè)務(wù)需要，本次發(fā)行募集資金可回流境內(nèi)使用。
2017年8月22日，牧原股份（002714）發(fā)布公告稱，公司擬在境外設(shè)立全資特殊目的公司（SPV）：“牧原國際（BVI）有限公司”（簡稱“牧原國際”），并以“牧原國際”為主體在中國境外發(fā)行不超過5億美元（含5億美元，或等額離岸人民幣或其他外幣）債券，可分期發(fā)行，發(fā)行期限為3-5年，發(fā)行利率按照市場情況確定，并由公司為本次發(fā)行提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
另外，據(jù)國家發(fā)改委2017年12月15日消息，河南能源化工集團有限公司等16家企業(yè)境外發(fā)行債券經(jīng)國家發(fā)展改革委予以備案登記。
聯(lián)系客服
