日前,媒體報(bào)道神州專車完成新一輪融資,融資完成后估值近300億元。其中阿里巴巴向神州專車投資了約30億元,占股10%左右。
早在去年9月神州專車完成B輪融資時(shí),估值為35.5億美元,約合230億元人民幣。意味著神州專車半年內(nèi)新增了70億左右的估值。
一石激起千層浪,因?yàn)樽鳛樯裰輰\囋谥袊闹饕偁帉κ值蔚我彩前⒗锇桶屯顿Y的企業(yè),阿里巴巴此舉被戲稱為“左右手互博”。隨后雖然阿里巴巴也發(fā)了公告說明此事,但回應(yīng)內(nèi)容模棱兩可,反而進(jìn)一步加劇了業(yè)界的猜測。而神州方面,針對媒體的各種猜測,也保持沉默。
3月24到3月25日,我接到了不少財(cái)經(jīng)媒體的采訪電話,希望就此事我能做一些分析。大部分媒體的問題都非常雷同,這里我把其中最主要的問題列出來,統(tǒng)一做下回答。由于我的訂閱號(hào)有越來越多的普通讀者關(guān)注,所以我的話術(shù)盡量小白一些,讓更多人容易理解。
問題一:投資滴滴又投資神州,邏輯似乎不通,怎么看阿里巴巴的“左右互博”行為?
丁道師:回答這個(gè)問題之前,我們可以思考一個(gè)問題“淘寶網(wǎng)最大的競爭對手是誰”或許大家已經(jīng)猜到答案,對于淘寶網(wǎng)來說最大的競爭對手不是京東和唯品會(huì),而是阿里自己的天貓商城。
幾年前,阿里通過淘寶網(wǎng)的大力站穩(wěn)了行業(yè)老大地位,但淘寶網(wǎng)的C2C模式無可避免的出現(xiàn)了假貨和服務(wù)缺失等問題,很多用戶就此流失到了京東等平臺(tái)。阿里認(rèn)識(shí)到一個(gè)淘寶網(wǎng)不能滿足所有用戶需求,就推出了更高品質(zhì)的天貓商城。
同樣的邏輯,阿里巴巴投資了C2C模式的滴滴,滴滴幾年之內(nèi)成為中國第一出行平臺(tái),但滴滴(當(dāng)然也包括UBER等平)這種模式由于C2C的天性,出現(xiàn)了很多類似淘寶網(wǎng)當(dāng)年出現(xiàn)的問題(當(dāng)然淘寶主要體現(xiàn)在假貨,滴滴主要體現(xiàn)在快車為主的車主素質(zhì)問題),所以在同樣的邏輯之下,阿里巴巴也需要自建或者投資一家類似天貓的B2C出行平臺(tái)。自建顯然不現(xiàn)實(shí),而投資的話神州專車目前是最好的選擇。
問題二:此前阿里巴巴和神州好像沒怎么接觸,現(xiàn)在怎么突然就要聯(lián)姻?
丁道師:其實(shí)神州和阿里早就眉來眼去了,雙方在去年就密切頻繁的有過往來。只不過由于神州一貫的低調(diào)風(fēng)格,很多事情只干不說,或者做十說九。
我前段時(shí)間就介紹過,此前神州虛擬安全號(hào)碼服務(wù)的推出,離不開阿里通信的技術(shù)支持,乘客下單成功后生成的虛擬安全號(hào)碼便是由阿里通信提供的中間號(hào)。我們知道阿里通信是阿里巴巴旗下成立的虛擬電信業(yè)務(wù)品牌。于2014年6月17日正式發(fā)布,運(yùn)營虛擬號(hào)段為170。神州和阿里最終資本層面的合作不管什么時(shí)候能下來,在業(yè)務(wù)層面都會(huì)正常推進(jìn)。
包括這場阿里投資神州專車,如果不是已經(jīng)完成,想必消息也不會(huì)出來。就是直到現(xiàn)在,神州也是“不予置評”,但做企業(yè)低調(diào)也會(huì)導(dǎo)致不少苦衷。
問題三:按照您的分析,滴滴、UBER模式在中國就行不通?神州才是未來?
丁道師:京東出來這么多年,都沒有把淘寶網(wǎng)干掉。同樣,雖然神州在過去的一年用戶量和估值大幅度增長,但在中國中產(chǎn)階級還沒成氣候的中國,神州模式要想成為行業(yè)老大還有不少路要走。當(dāng)然可以肯定的一點(diǎn)是,雖然收入的絕對值上神州模式?jīng)]有滴滴模式大,但雙方的差距在2016年會(huì)進(jìn)一步縮小,神州真的可能是率先盈利的專車公司。
如果非要問我在規(guī)模上神州什么時(shí)候超過滴滴,我想說的是“京東超過淘寶的時(shí)候,就是神州超過滴滴的時(shí)候”。在這個(gè)層面上,已經(jīng)不是企業(yè)的意愿來主導(dǎo)了,而且由國情大局來決定。不過未來即使不等神州來顛覆,滴滴自身也會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,并且加重B2C的比例。事實(shí)上,滴滴現(xiàn)在已經(jīng)在這么干了,學(xué)習(xí)神州專車模式,自建車隊(duì)。
也就是說未來的專車市場,神州公司不一定能行,但神州模式一定是主流。
問題四:在線出行這個(gè)領(lǐng)域和團(tuán)購一樣,都很“虛”。這個(gè)行業(yè)的用戶沒有忠誠度,哪個(gè)平臺(tái)便宜就用哪個(gè)?
丁道師:雖然我很想反駁這個(gè)觀點(diǎn),但最少在現(xiàn)階段,事實(shí)就是如此。比如這幾天易到用車因?yàn)椤俺?00返100”活動(dòng)推出,市場份額在幾月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了翻N倍的增長(當(dāng)然,易到基數(shù)低的因素也不能忽略)。
“用戶選擇你很容易,用戶放棄你也很容易”或許是在線專車領(lǐng)域最真實(shí)的寫照。專車平臺(tái)靠補(bǔ)貼換來的用戶多數(shù)是留不住的,真正牛逼的商業(yè)模式是,不補(bǔ)貼用戶照樣能來。因此我認(rèn)為這種補(bǔ)貼現(xiàn)狀不會(huì)維持太久,就好比團(tuán)購領(lǐng)域的美團(tuán)平臺(tái)價(jià)格不是最便宜,但份額是最大的一樣,在線出行平臺(tái)單純比拼價(jià)格的時(shí)代逐步會(huì)過去,而且我們用戶因?yàn)樨澬”阋嗽馐芨髶p失的經(jīng)歷也會(huì)讓他們成長起來,未來的專車在價(jià)格體系以及運(yùn)營體系的健康成長,我本人持樂觀態(tài)度。
問題五:專車的未來發(fā)展趨勢如何?
丁道師:巨頭資源互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)合作已成趨勢。不管是神州還是滴滴,乃至易到和UBER,未來的定位肯定不局限在專車,他們將會(huì)打造一個(gè)開放的合作平臺(tái)體系,引入更多的第三方合作伙伴,共同為用戶提供價(jià)值。
要想取得市場領(lǐng)先地位,專車升級勢在必行,這其中我最看好的還是神州專車模式(正如在電子商務(wù)領(lǐng)域我最看好的是京東模式一樣),不可諱言,我是神州模式的粉絲。前面已經(jīng)說了,未來神州模式一定是專車的主流模式。
另外,從企業(yè)上來看,阿里投資神州專車后,百度有Uber中國,BAT各有一家專車平臺(tái),在2016年三大專車公司將形成真正的三國殺,B2C和C2C模式將會(huì)在不斷競爭中融合。正如影視領(lǐng)域的萬達(dá)影視和樂視影業(yè)廝殺多年,但2016年因?yàn)椤堕L城》電影的推出,雙方又展開了合作。專車領(lǐng)域也同樣如此,幾大平臺(tái)將形成“你中有我,我中有你”的局面。
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