2021開年，火了一年的海南免稅熱度依舊高居不下，前不久剛宣布要新增6家離島免稅店，就有3家店已經(jīng)趁著元旦假期火速開張了，假期結(jié)束后，現(xiàn)有的7家免稅店以5.4億元的總銷售額令外界眼紅。
近期，有消息稱海南即將開放離島免稅寄遞業(yè)務(wù)，游客將有望解放雙手“買買買”，消息一出網(wǎng)友們又“沸騰了”。作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)和自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，海南一向是被國(guó)家政策關(guān)照的“寵兒”。疫情以來，倚靠著得天獨(dú)厚的旅游基因優(yōu)勢(shì)，又借經(jīng)濟(jì)發(fā)展“內(nèi)循環(huán)”格局之下，境外消費(fèi)回流，離島免稅購(gòu)物新政釋放的紅利等因素，海南免稅市場(chǎng)迎來多重利好。
01
爭(zhēng)相搶灘入局的“掘金者”們
海南新增的6家免稅店，給市場(chǎng)帶來足夠大的驚喜，除“老熟人”中免集團(tuán)外，又新增4家運(yùn)營(yíng)主體，分別是海旅投、中出服、海發(fā)控、深免，新玩家入局后海南免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于多元化。新增的6家免稅店中已經(jīng)有3家在去年底開業(yè)，其余的3家將在今年春節(jié)前開業(yè)，這意味著海南將擁有10家離島免稅店，市場(chǎng)再度擴(kuò)容升級(jí)。
免稅市場(chǎng)是塊“大蛋糕”，這是業(yè)界公認(rèn)的事實(shí)，盡管入局門檻頗高，但并不會(huì)影響玩家追逐的熱情。伴隨政策的不斷放開，海南免稅市場(chǎng)空間進(jìn)一步拓寬，入局的機(jī)會(huì)大大增加，從前在暗中蟄伏的玩家逐漸顯露身形，以海南免稅市場(chǎng)為核心的“掘金潮”拉開帷幕。
不過，由于中國(guó)免稅行業(yè)的特殊性，免稅業(yè)務(wù)一向由國(guó)企主導(dǎo)特許經(jīng)營(yíng)。雖說近年來國(guó)內(nèi)免稅經(jīng)營(yíng)政策逐漸放寬，并鼓勵(lì)適度競(jìng)爭(zhēng)，但由于免稅牌照稀缺，只有包括中國(guó)中免、中出服等在內(nèi)的7家企業(yè)有運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。直到去年，第8家免稅牌照花落王府井集團(tuán)股份有限公司，這樣的松動(dòng)讓市場(chǎng)看到申請(qǐng)免稅牌照的希望。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前還有12家公司正處于免稅牌照申請(qǐng)階段，其中不乏旅游企業(yè)如眾信旅游、嶺南控股。
旅游業(yè)作為和免稅業(yè)接觸緊密的行業(yè)之一，在鏈接免稅業(yè)務(wù)上占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)階段大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)務(wù)是選擇與有運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)合作經(jīng)營(yíng)。2020年旅游業(yè)因疫情遭受重創(chuàng)，尋求轉(zhuǎn)機(jī)恢復(fù)業(yè)務(wù)成為旅企的重中之重，布局免稅業(yè)務(wù)成為不少旅企的選擇。
眾信旅游集團(tuán)與中免集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將分別整合各自在境內(nèi)外免稅業(yè)務(wù)以及旅游綜合服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)資源，共同開發(fā)境內(nèi)外旅游零售市場(chǎng)；此外，眾信旅游集團(tuán)還與王府井免稅達(dá)成合作，雙方計(jì)劃在市內(nèi)免稅店領(lǐng)域及海南自由貿(mào)易港聯(lián)合開展“旅游+購(gòu)物”業(yè)務(wù)。
凱撒旅業(yè)早在2019年就設(shè)立了海南同盛世嘉免稅集團(tuán)有限公司作為免稅業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，并引入文遠(yuǎn)（三亞）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者，去年凱撒不僅引入了京東子公司的戰(zhàn)略投資，還獲得上海理成資產(chǎn)管理有限公司1億元的增資，雙方將在文旅、投資，以及免稅領(lǐng)域展開深度合作。
在產(chǎn)品研發(fā)上，企業(yè)也在積極創(chuàng)新方便消費(fèi)者。以中國(guó)旅游集團(tuán)為例，其分別在去年4月和10月與海航集團(tuán)、東航集團(tuán)達(dá)成合作，以鞏固機(jī)場(chǎng)免稅、機(jī)上免稅和離島免稅等業(yè)務(wù)。中國(guó)旅游集團(tuán)旅行服務(wù)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向聞旅表示，抓住免稅紅利是開發(fā)海南旅游市場(chǎng)的重要內(nèi)容，集團(tuán)緊抓海南自貿(mào)港建設(shè)契機(jī)，充分利用免稅新政策及集團(tuán)平臺(tái)資源，研發(fā)線上、線下“旅游+”和“免稅+”產(chǎn)品。
近日旗下中旅旅行、中旅免稅已經(jīng)聯(lián)合推出“隨心趣海南”自由行系列產(chǎn)品，所有購(gòu)買本系列產(chǎn)品的游客在海棠灣三亞國(guó)際免稅城消費(fèi)，可在參加完店內(nèi)各促銷優(yōu)惠活動(dòng)的基礎(chǔ)上，再享優(yōu)惠，可疊加使用特定代金券，讓游客可以花更少的錢，得更多的實(shí)惠。
在業(yè)內(nèi)人士看來，旅企爭(zhēng)相布局海南，對(duì)于海南國(guó)際旅游城市的建設(shè)也有著很大的推動(dòng)作用，雙方是相互促進(jìn)、相互成就的關(guān)系。景鑒智庫創(chuàng)始人周鳴岐對(duì)聞旅表示，目前，旅游業(yè)算是完完全全進(jìn)入“內(nèi)循環(huán)”的行業(yè)之一，而免稅市場(chǎng)可以說是受到旅游業(yè)“內(nèi)循環(huán)”趨勢(shì)影響下獲利最大的一個(gè)市場(chǎng)。
回歸海南免稅市場(chǎng)本身，想要入局“掘金”的人群也絕不僅僅是旅游企業(yè)。放眼在海南免稅市場(chǎng)的入局玩家中，出現(xiàn)了京東、阿里巴巴這樣重量級(jí)企業(yè)的身影，國(guó)際免稅巨頭Dufry也在近期與海南控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
另據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)“免稅”相關(guān)企業(yè)新增了1.9萬家，目前在存的“免稅”企業(yè)共有2.3萬家，其中海南省“免稅”企業(yè)共有1.0萬家，占比全國(guó)總量的43.5%，2020年海南省“免稅”企業(yè)共新增了0.9萬家，占比全國(guó)總新增量的47.4%。不難發(fā)現(xiàn)，海南免稅市場(chǎng)已成為資本、企業(yè)玩家 “掘金”的熱土。
02
免稅業(yè)務(wù)究竟有多“掙錢”？
那么，免稅業(yè)務(wù)究竟有多“掙錢”？世界免稅協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)人消費(fèi)了全球40%的免稅品，其中境外購(gòu)買免稅品整體規(guī)模超1800億元。而在過去的一年中，疫情讓很多行業(yè)遭受重創(chuàng)，借疫情之勢(shì)“起飛”的海南免稅卻成為這場(chǎng)危機(jī)下為數(shù)不多的獲利行業(yè)。
據(jù)海南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，海南省離島免稅品零售額85.72億元，同比增長(zhǎng)30.7%；其中，6月份零售額22.99億元，同比增長(zhǎng)235%。受益于國(guó)內(nèi)疫情防控取得成效，海南旅游市場(chǎng)與免稅市場(chǎng)在去年2月下旬開始恢復(fù)，在其他行業(yè)還是一片萎靡的時(shí)候，海南免稅市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)更被凸顯。
而海南免稅市場(chǎng)擁有強(qiáng)大的“造血”功能，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。
其一，離島免稅新政紅利超強(qiáng)加持，海南免稅市場(chǎng)迎來極具歷史意義的新拐點(diǎn)。2020年7月1日起，海南離島免稅新政正式執(zhí)行，新政規(guī)定取消單件商品8000元免稅限額，將海南離島旅客每年每人免稅購(gòu)物額度提升至10萬元，商品品種從38種增至45種，除化妝品、手機(jī)和酒水外，其他所有類型商品均取消購(gòu)買件數(shù)限制。此外，新政中還明確指出，具有免稅品經(jīng)銷資格的經(jīng)營(yíng)主體均可平等參與海南離島免稅經(jīng)營(yíng)，這對(duì)于已經(jīng)持有免稅牌照的企業(yè)而言，無疑是一個(gè)開放競(jìng)爭(zhēng)的信號(hào)。
公開數(shù)據(jù)顯示，新政實(shí)施后第一周，離島旅客累計(jì)購(gòu)物6.5萬人次，購(gòu)物總額4.5億元，免稅6571萬元，日均免稅939萬元，較上半年日均增長(zhǎng)58.2%；截至12月28日，海南四家離島免稅店總銷售額（含有稅）230.8億元，同比增長(zhǎng)221%，其中，免稅銷售198.5億元，同比增長(zhǎng)188%，購(gòu)物人數(shù)373.3萬人次，同比增長(zhǎng)76%，購(gòu)物件數(shù)2079.0萬件，同比增長(zhǎng)122%。海南免稅市場(chǎng)表現(xiàn)出驚人的增速。
其二，海南占據(jù)“天時(shí)地利人和”。海南作為游客眼中的旅游購(gòu)物“天堂”，向來是不缺客流量的，而在經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)”格局下，境外高端消費(fèi)回流，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求激增。2019年，中國(guó)消費(fèi)者境外購(gòu)買免稅商品規(guī)模達(dá)1800億元，約占全球免稅銷售額總額的三分之一，目前國(guó)內(nèi)規(guī)模約為400億，“內(nèi)循環(huán)”回流之下，境內(nèi)免稅市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)翻番。
近日，中免集團(tuán)總經(jīng)理陳國(guó)強(qiáng)在世界免稅協(xié)會(huì)（TFWA）“CHINA REBORN重啟的中國(guó)”線上會(huì)議期間指出，中國(guó)消費(fèi)者既是全球最大的奢侈品購(gòu)買群體，也是全球旅游零售市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，海南離島免稅新政的實(shí)施極大釋放了中國(guó)消費(fèi)者的免稅消費(fèi)需求。
貝恩和天貓聯(lián)合發(fā)布的2020年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)研究報(bào)告也指出，在出境旅游因疫情受阻和利好新政的推動(dòng)下，海南免稅銷售額在2020年前十個(gè)月與去年同期比飆升98%，全球旅行往來不太可能在2022年甚至2023年之前恢復(fù)正常，中國(guó)消費(fèi)者也可能持續(xù)對(duì)國(guó)際旅行保持謹(jǐn)慎。大多數(shù)奢侈品品牌認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)以大約30%的水平增長(zhǎng)。
周鳴岐表示，有運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)一定會(huì)成為這場(chǎng)免稅紅利下的大贏家，以中免集團(tuán)為例，疫情期間其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出極快的增長(zhǎng)速度，毛利潤(rùn)接近50%，而未來在國(guó)際高端消費(fèi)保持回流的情況下，免稅市場(chǎng)這塊蛋糕將會(huì)越做越大，這也是為什么大家都緊盯免稅牌照申請(qǐng)的原因之一。
03
僧多粥少？未來海南免稅競(jìng)爭(zhēng)幾何
盡管2020年海南離島免稅銷售的輝煌“戰(zhàn)績(jī)”，給經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來極大的震撼，但伴隨海南免稅市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展空間的增長(zhǎng)，一些新的變化出現(xiàn)了。
首先，海南免稅市場(chǎng)中，“唯一”主體經(jīng)營(yíng)格局被打破，多元主體運(yùn)營(yíng)格局已形成。該變化緣于6家新增的離島免稅店，海旅投、中出服、海發(fā)控、深免四位新玩家的入場(chǎng)，改變了中免集團(tuán)在海南免稅市場(chǎng)“獨(dú)占鰲頭”的局面。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士看法不一。有人認(rèn)為，中免集團(tuán)在海南免稅市場(chǎng)的權(quán)益將被“稀釋”，地位也將被動(dòng)搖并受到挑戰(zhàn)，未來海南免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。但也有人表示依舊看好中免集團(tuán)，認(rèn)為其作為中國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍最廣，擁有免稅牌照最多的免稅品運(yùn)營(yíng)主體，自然不是“虛有其表”。
周鳴岐指出，其實(shí)海南省曾多次提出，針對(duì)免稅市場(chǎng)要多元化競(jìng)爭(zhēng)、要有限度競(jìng)爭(zhēng)，所以引入其他免稅運(yùn)營(yíng)主體是為了鼓勵(lì)適度競(jìng)爭(zhēng)，做大蛋糕。中免集團(tuán)被分流不可避免，不過幾家企業(yè)互相之間，大概率不會(huì)發(fā)生類似打價(jià)格戰(zhàn)這種事情，反而是會(huì)形成一定的差異化競(jìng)爭(zhēng)。
他補(bǔ)充道，“從整個(gè)國(guó)內(nèi)來看，免稅行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)出現(xiàn)了變化，以免稅牌照為例，新增免稅牌照政策出臺(tái)后，企業(yè)獲取牌照的機(jī)會(huì)增加了，所以不管是在三亞，還是說在全國(guó)，會(huì)引入越來越多的多元化競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>
其次，憑借中國(guó)經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)”發(fā)展帶來的紅利，海南免稅市場(chǎng)迎來規(guī)?？涨暗陌l(fā)展，但10家免稅店的量，在全球經(jīng)濟(jì)整體形勢(shì)“晦暗不明”的情況下，海南免稅市場(chǎng)在迎來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著挑戰(zhàn)。
從挑戰(zhàn)來看，海南免稅市場(chǎng)隨著這近幾年的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但是在市場(chǎng)及監(jiān)管方面還存在一些問題。綜合網(wǎng)友反饋，海南免稅店的產(chǎn)品相較海外而言，主要存在品類少、價(jià)格高，以及購(gòu)物體驗(yàn)差等不足；業(yè)內(nèi)人士指出，隨著海南免稅政策的不斷開放，入局的玩家也與日俱增，海南在免稅市場(chǎng)監(jiān)管體系制度的建立上并不完善。
海南大學(xué)政治與公共管理學(xué)院研究員夏鋒在接受人民日?qǐng)?bào)采訪時(shí)表示，隨著海南自貿(mào)港建設(shè)的推進(jìn)，開放的政策之下，需要有與之配套的體制機(jī)制，因此在市場(chǎng)監(jiān)管中，行業(yè)協(xié)會(huì)的力量不可或缺；對(duì)于參與的經(jīng)營(yíng)主體，則需要強(qiáng)化行業(yè)自律，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)免稅品貨源的把關(guān)和追溯。
至于機(jī)遇，“內(nèi)循環(huán)”背景下，高端消費(fèi)回流導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求激增，海南免稅市場(chǎng)未來可期。中信建投此前預(yù)計(jì)，到2025年，國(guó)內(nèi)免稅消費(fèi)總空間或?qū)⑼黄?000億元，長(zhǎng)線或突破5000億元，西南證券預(yù)測(cè)，到2028年國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)規(guī)?；蚰苓_(dá)到302億美元。但就目前來看，參照國(guó)際免稅巨頭Dufry，其在全球擁有的門店超過2200家，與之相比，中國(guó)免稅店數(shù)量還相差甚遠(yuǎn)，所以未來還有寬闊的發(fā)展前景。
“作為國(guó)家重要的自由貿(mào)易港口，海南長(zhǎng)期享受著國(guó)家相關(guān)戰(zhàn)略政策紅利，眼下全球疫情形勢(shì)不明，“內(nèi)循環(huán)”是海南免稅市場(chǎng)的機(jī)遇期，挑戰(zhàn)則是越來越多的玩家、包括國(guó)外的玩家也會(huì)入局，可以看到這塊蛋糕已經(jīng)越來越大了，將來的發(fā)展空間和競(jìng)爭(zhēng)空間也都很大，因此10家免稅店并沒有到海南免稅市場(chǎng)的天花板，長(zhǎng)期的利好發(fā)展機(jī)遇就在眼前?！敝茗Q岐如是說。
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