此前有信息顯示，本次赴港上市渤海銀行計(jì)劃募集資金20億美元到30億美元。業(yè)如果一切順利，以2019年晉商銀行和貴州銀行登陸H股的速度計(jì)算，渤海銀行有望2020年在香港上市。
渤海銀行于2005年12月由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、國家開發(fā)投資公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、天津信托有限責(zé)任公司和天津商匯投資（控股）有限公司7家股東發(fā)起設(shè)立，是2003年《中國商業(yè)銀行法》修訂之后唯一一家全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行，總部位于天津。
全國性股份制銀行的地位，賦予渤海銀行在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置和金融牌照申請的優(yōu)勢。歷經(jīng)14年的發(fā)展，渤海銀行在全國設(shè)立243家機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，完成重點(diǎn)區(qū)域和城市的戰(zhàn)略布局。
渤海銀行在股份制銀行中最為年輕，包袱小、增長快，具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢。截至2019年9月30日，渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)到10958億元，較2017年1月1日增長28.0%，與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比排行第二。
成立至今，渤海銀行已為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。截至2019年9月30日止九個(gè)月，渤海銀行凈利潤同比增速達(dá)15.9%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)14.7%，與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比分別排名第一、第二名。
渤海銀行盈利水平指標(biāo)（資料來源：招股書）
渤海銀行確立成為客戶最佳體驗(yàn)的現(xiàn)代財(cái)資管家的戰(zhàn)略愿景，致力于向客戶提供管家式的全方位金融財(cái)資管理解決方案，主要提供公司銀行、零售銀行及金融市場三類業(yè)務(wù)。
公司銀行方面，渤海銀行提供包括票據(jù)貼現(xiàn)等公司貸款、公司存款、交易銀行服務(wù)、投資銀行服務(wù)以及其他手續(xù)費(fèi)及傭金類產(chǎn)品及服務(wù)；零售銀行方面，渤海銀行提供包括個(gè)人貸款、個(gè)人存款、銀行卡服務(wù)以及其他手續(xù)費(fèi)及傭金類產(chǎn)品及服務(wù)；金融市場方面，渤海銀行提供包括銀行間市場交易、投資管理、財(cái)富管理以及票據(jù)貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)。
渤海銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)（資料來源：招股書）
經(jīng)過2019年11月的第三次增資擴(kuò)股，渤海銀行注冊資本從85億元變更為144.5億元。目前渤海銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對均衡，其中，外資股東持股比例為19.99%，央企股東總持股比例為37.01%，地方國企股東持股比例為25%，民營企業(yè)總持股比例為18%，這為踐行公司治理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
歷史經(jīng)驗(yàn)表明，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營成敗的關(guān)鍵因素。銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展不僅要求各家銀行奉行審慎經(jīng)營原則，還要求監(jiān)管當(dāng)局將風(fēng)險(xiǎn)管理放在監(jiān)管工作的首位。
渤海銀行是一家審慎經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健的銀行。秉承渣打銀行的優(yōu)秀風(fēng)控基因，通過不斷迭代升級，渤海銀行現(xiàn)已形成“全面、主動、敏捷”的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。其在總行設(shè)立多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門、三個(gè)區(qū)域信貸審批中心及向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)等措施，搭建了“集中、獨(dú)立、垂直、制衡、融入”的現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
在經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，近年來渤海銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體向好。2017-2019年前9個(gè)月，渤海銀行的不良貸款率分別為1.74%、1.84%和1.77%，2019年不良貸款率已較2018年底下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。其中，渤海銀行的零售貸款不良率與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比處于最低，該期這一數(shù)值分別為0.37%、0.38%、0.55%。
渤海銀行風(fēng)控指標(biāo)（資料來源：招股書）
同期，渤海銀行的撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和203.8%，撥貸比分別為3.24%、3.44%和3.60%，均呈穩(wěn)中向好趨勢。其中，撥貸比優(yōu)于全國性股份制上市商業(yè)銀行平均水平。
截至2019年9月30日，渤海銀行核心一級資本充足率為8.16%，一級資本充足率為10.84%，資本充足率為13.75%。相較核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率應(yīng)分別不低于7.5%、8.5%和10.5%的監(jiān)管要求，渤海銀行各級資本充足率遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過最低要求。
而在2016年-2018年末，渤海銀行資本充足率尚為11.44%、11.43%及11.77%，第三次增資擴(kuò)股無疑使得公司資產(chǎn)更為安全。
隨著金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和信息科技系統(tǒng)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品也顯著增長。渤海銀行抓住金融科技帶來的巨大機(jī)遇，充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析能力，從深度和廣度兩個(gè)維度拓展業(yè)務(wù)場景的邊界。
渤海銀行打造了以數(shù)據(jù)驅(qū)動、移動互聯(lián)和跨界融合為重要特征的智能風(fēng)控決策體系——飛廉風(fēng)控平臺。這一平臺可結(jié)合業(yè)務(wù)場景、客群特點(diǎn)，基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、人行征信數(shù)據(jù)等要素，利用機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算等數(shù)字化、智能化手段，為線上、線下各類零售業(yè)務(wù)提供包括反欺詐、生物識別、信用評估、授信、定價(jià)等環(huán)節(jié)在內(nèi)的全流程解決方案。
于2018年渤海銀行推出渤銀代代貸及其配套的移動應(yīng)用程序渤銀貸吧，客戶可申請人民幣1000元至人民幣300000元的循環(huán)授信額度，并通過該應(yīng)用程序先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理功能和智能風(fēng)險(xiǎn)管理功能實(shí)現(xiàn)的無紙化、即時(shí)信貸審批流程，享受靈活的還款期限。
截至2019年9月，渤海銀行電子渠道和自助銀行設(shè)備的交易替代率達(dá)到約96.1%。其中，電子渠道累計(jì)客戶數(shù)達(dá)到3428.2千戶，電子銀行交易規(guī)模累計(jì)達(dá)到355.3百萬筆，累計(jì)交易金額達(dá)到人民幣6.1萬億元。
雖然近期爆發(fā)疫情，但渤海銀行認(rèn)為，其可憑借覆蓋全國的廣闊業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、通過線上為客戶提供便捷的金融產(chǎn)品和服務(wù)的強(qiáng)大技術(shù)能力、良好的客戶組成、穩(wěn)定的資產(chǎn)質(zhì)量，以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展擁有的強(qiáng)大韌性，使得財(cái)務(wù)業(yè)績和業(yè)務(wù)運(yùn)用不會發(fā)生重大不利影響。
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