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海底撈暴跌！總市值跌穿2000億港元，壞消息還在繼續(xù)

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2021.06.15

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眼看它股價瘋漲，眼看它股價暴跌。

6月15日，海底撈股價持續(xù)陰跌，盤中跌超6%，總市值跌穿2000億港元。截至午盤，跌5.53%，報37.6港元/股。

（來源：Wind）

值得一提的是，海底撈股價已創(chuàng)去年8月以來新低，較今年2月歷史最高價85.8港元已跌去56%，最新市值1993億港元，較2月最高市值，蒸發(fā)2379億港元。

分析人士表示，海底撈目前面臨高估值和業(yè)績復蘇不及預期的“雙殺”處境。

暴跌早有預兆

曾經(jīng)的海底撈風光一時無兩。2020年，海底撈股價累計漲幅高達91.5%，被業(yè)內稱為“火鍋中的茅臺”。

不過，企業(yè)的財報有時候是股價的晴雨表。2021年3月，海底撈發(fā)布2020年度業(yè)績報告，凈利潤3.09億元，同比下降86.8%。也就是說，2019年海底撈凈利潤仍高達23.47億元，而2020年卻足足少賺了20.38億元。

（來源：海底撈2020年報）

需要注意的是，雖然海底撈近年來不斷加速擴張，但凈利潤率卻在逐年下跌。

2016年，海底撈銷售凈利率為12.5%；2019年降至8.8%；到了2020年，則已經(jīng)低至1.1%。

（來源：海底撈年報制圖：中國財富網(wǎng)）

此外，由于疫情原因，一向負債很少的海底撈也面臨現(xiàn)金流吃緊的問題，不得不大幅借款。2020年海底撈資本負債比率達38.1%，銀行借款33.05億元。

客戶正在流失

壞消息還在繼續(xù)。

有媒體做了統(tǒng)計，2020年，海底撈新開業(yè)544家門店，全球門店網(wǎng)絡增至1298家，平均每天開出1.5家門店，創(chuàng)成立以來的速度新高。

不過，一路狂奔開店的背后，海底撈的客戶正慢慢流失，這里面尤其需要關注的數(shù)據(jù)就是翻臺率。

翻臺率一直是海底撈引以為傲的資本，數(shù)字遠高于競爭對手。不過2019年，海底撈的翻臺率就從一年前的5.0次/天下降到4.8次/天，2020年上半年，海底撈翻臺率僅為3.3次/天。

（來源：海底撈年報制圖：中國財富網(wǎng)）

可以看出，靠門店規(guī)模擴張帶動業(yè)績的黃金時代已經(jīng)過去，開店數(shù)量不斷增加，凈利潤仍然大跌，說明單店價值正在降低，“開家店就能賺錢”的神話早成過去時。

內憂外患雙重夾擊

業(yè)績下滑、翻臺率下降的背后，海底撈還有漲價風波、食品安全等負面消息纏身。

去年疫情后，#海底撈漲價#登上熱搜，引發(fā)了第一波對海底撈的“討伐”。遭到不少用戶在網(wǎng)絡上的情緒反彈后，海底撈就漲價一事致歉，并承諾將價格調回到漲價前的水平。

（來源：微博）

在業(yè)績表現(xiàn)不佳的同時，海底撈又相繼被爆出了食品安全方面的問題。

2020年7月12日，有消費者反映在山東濟南一家海底撈用餐時，在烏雞卷中吃出硬質塑料片。7月20日晚，海底撈在官方微博發(fā)布道歉聲明。

2020年7月30日，海底撈火鍋杭州富春新天地店登上了杭州市市監(jiān)局的“抽檢黑榜”，該店此次被“點名”的原因系其店內所使用的一批次筷子產(chǎn)品被檢出大腸菌群。

除此之外，包括食品過期、未按要求儲存、庫房廚房衛(wèi)生不達標等問題也時有發(fā)生，有十多家門店因各種食品安全問題被要求整改。

除了自己本身的問題之外，海底撈還面臨著其它競爭對手的擠壓。

以“火鍋”為關鍵詞在天眼查中檢索會發(fā)現(xiàn)，全國近一年成立的，仍在存續(xù)期的火鍋關聯(lián)企業(yè)數(shù)量就超80000家，這說明即便是受疫情影響，火鍋市場的競爭依然激烈。

對于海底撈面臨的內憂外患，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬指出，海底撈股價本身存在虛高現(xiàn)象，所以對它而言，回調是很正常的。

不過，瑞信發(fā)表報告表示，海底撈、九毛九及呷哺呷哺股價自今年2月高位累跌54%、28%、68%，主要因為市場對翻臺率緩慢復蘇等方面的憂慮。瑞信同時補充，認同行業(yè)不穩(wěn)定的復蘇步伐對火鍋股今年上半年業(yè)績帶來影響，但認為市場反應過度，且預計下半年人流量會回恢復正常。

在未來，海底撈的股價還會再度上揚嗎？

（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）

作者：欣欣

新媒體編輯：吳芃

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