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調(diào)皮電商

電商零售·營(yíng)銷·產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

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文/調(diào)皮電商編輯團(tuán)隊(duì)

昨天，一則消息來勢(shì)洶洶，說網(wǎng)易考拉20億美金賣給阿里巴巴，并且，拼多多也是網(wǎng)易考拉的潛在買家，只是最后敲定談判的是阿里。

初看這個(gè)消息，還是很驚訝的，怎么每次網(wǎng)易發(fā)布財(cái)報(bào)之后，都要跟別人傳一次緋聞，上一次是2019年一季度財(cái)報(bào)發(fā)布之后，傳聞網(wǎng)易考拉合并亞馬遜海外購(gòu)，不過很快就被爆談崩了，結(jié)果不了了之。

這一次又是三季度財(cái)報(bào)之后，網(wǎng)易考拉要賣身阿里了。

這事從情理上的確說的過去，阿里的天貓國(guó)際和網(wǎng)易考拉是跨境雙雄，在各種數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)發(fā)布的市調(diào)中，不是天貓國(guó)際第一，就是網(wǎng)易考拉第一，網(wǎng)易考拉CEO張蕾也說，現(xiàn)在的跨境電商，從多極混戰(zhàn)進(jìn)入了雙雄會(huì)，兩者相加的市場(chǎng)份額，超過了50%。

如果兩家真的合并了，那么阿里占據(jù)跨境半壁江山，一家獨(dú)大，還能防止拼多多殺入跨境電商，一舉多得。

但是，這個(gè)消息仔細(xì)一琢磨，好像有個(gè)大問題，那就是，阿里巴巴從來沒有收購(gòu)過任何電商公司??！阿里的收購(gòu)都是圍繞生態(tài)協(xié)同來布局，要么搞流量，要么搞金融，要么搞物流，要么搞媒體，要么搞線下，要么搞外賣，要么搞生活服務(wù)，阿里成立20年，可曾收購(gòu)過任何直接的電商公司？

可能是我記憶不太好，反正沒記得一個(gè)。

阿里在電商領(lǐng)域，滅掉對(duì)手的方式一直都是靠打仗，從來不靠收購(gòu)，阿里對(duì)電商這個(gè)核心業(yè)務(wù)，特別要求對(duì)味，收購(gòu)的電商公司只怕“味不對(duì)”。

再說了，阿里這么多年，從來都不碰直營(yíng)，只有非常小規(guī)模的嘗試，連天貓超市這種特別適合直營(yíng)的業(yè)態(tài)，也都在直營(yíng)和開放之間來回?fù)u擺。

網(wǎng)易考拉是直營(yíng)為主，開放平臺(tái)只是極小一部分，馬云對(duì)直營(yíng)向來不感冒，這是路線之爭(zhēng)，當(dāng)初馬云如何說京東的，你們都忘了嗎？說直營(yíng)太重，幾十萬人的管理，都能把京東壓垮，當(dāng)然，直營(yíng)并沒有把京東壓垮，反而是京東的基石，不過，連京東都在大力發(fā)展第三方平臺(tái)的時(shí)候，阿里會(huì)去大力并購(gòu)一個(gè)直營(yíng)電商？除非馬云退休了，這場(chǎng)收購(gòu)才有可能吧。

再說了，網(wǎng)易考拉似乎也沒有到了非賣不可的程度吧？經(jīng)過這半年的調(diào)整，網(wǎng)易財(cái)報(bào)顯示，考拉的毛利率已經(jīng)從去年四季度的4.5%，提升到現(xiàn)在的10.8%，發(fā)展速度雖然遠(yuǎn)不及去年，但還在今年行業(yè)的平均線上，20%多一點(diǎn)，在考拉模式調(diào)整期，這個(gè)速度不好不壞吧。

網(wǎng)易考拉截止目前，在線下還開了8家門店，據(jù)說大多都是加盟，這就挺好，我在今年三月份的文章《網(wǎng)易丁磊對(duì)于電商的理解，是不是有點(diǎn)太單純？》就提議考拉做線下，要走加盟模式，自營(yíng)電商已經(jīng)夠重的了，如果線下門店再自營(yíng)，那以跨境商品的毛利，支撐不下去，通過渠道商的資源走向線下，反而是好事。

種種跡象表明，網(wǎng)易考拉在逐步擺脫困境，雖然離重塑模式競(jìng)爭(zhēng)力，還有一段時(shí)間，但好歹比去年強(qiáng)很多。

網(wǎng)易考拉是丁磊非?？粗氐臉I(yè)務(wù)，于2015年1月9日公測(cè)，丁磊和馬云同在杭州，但你很少能聽到丁磊和馬云的關(guān)系有多好，據(jù)說，丁磊正是看不慣幾年前淘寶的產(chǎn)品口碑不佳，假冒偽劣橫行，所以才讓網(wǎng)易系電商堅(jiān)決走正品路線，一旦有假貨輿論，丁磊甚至強(qiáng)硬到底，連中消協(xié)也不放過，如果不是下了大決心要做正品，如果不是對(duì)供應(yīng)鏈的掌控如此嚴(yán)格，丁磊至于這么強(qiáng)硬嗎？

考拉不僅是網(wǎng)易的創(chuàng)新業(yè)務(wù)接龍之一，更是丁磊的情懷，雖然這個(gè)情懷讓他們走了不少?gòu)澛?，不過，不到絕望之處，丁磊斷不會(huì)這么割舍考拉的。

另外，網(wǎng)易有道上市了，網(wǎng)易云音樂發(fā)展形勢(shì)還不錯(cuò)，網(wǎng)易財(cái)報(bào)顯示，2019年第二季度，網(wǎng)易營(yíng)收為187.69億元人民幣，同比增加15.3%；凈利潤(rùn)為30.71億元人民幣，同比增長(zhǎng)45.8%，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收也均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。

所以，對(duì)于電商業(yè)務(wù)，網(wǎng)易還沒有到“斷舍離”的地步。

何況，如果真的賣給了阿里，考拉的名字，恐怕就很快消失了。

阿里的跨境有天貓國(guó)際，考拉如何與天貓國(guó)際整合？一個(gè)開放為主，一個(gè)自營(yíng)為主，品類差異不大，用戶重合度高，難道阿里是為了要考拉的幾個(gè)倉(cāng)和店嗎？

尤其一點(diǎn)，圈外媒體說：“雙方合并之后，占據(jù)跨境市場(chǎng)半壁江山，可以壟斷市場(chǎng)，不用再打價(jià)格戰(zhàn)了！”

這就太不了解跨境的供應(yīng)鏈了！

跨境供應(yīng)鏈最大的特點(diǎn)是破碎，而且非常難以整合，牽扯到多個(gè)國(guó)家的多個(gè)品牌，要想建立供應(yīng)鏈壁壘，還得有大量的小眾品牌，小眾品牌在國(guó)內(nèi)又沒有知名度，國(guó)內(nèi)電商那一套打法，在跨境領(lǐng)域，幾乎沒有辦法復(fù)制。

何況，泛進(jìn)口市場(chǎng)幾萬億規(guī)模，天貓國(guó)際和考拉加起來，也只是很小一部分，單純的線上跨境零售市場(chǎng)，還是太小了，你想啊，他們能壟斷花王紙尿褲，還是能壟斷德國(guó)雙心保健品？

不要說天貓國(guó)際加上考拉無法壟斷跨境市場(chǎng)，他倆之和，恐怕還不如淘寶代購(gòu)的規(guī)模大。

壟斷之說，太唬人了！

另有一點(diǎn)，網(wǎng)易考拉的發(fā)展，主要依靠網(wǎng)易的流量支撐，如果徹底賣給阿里，沒有了網(wǎng)易的流量支持，考拉的盤子還能保持目前的規(guī)模嗎？

所以，阿里收購(gòu)考拉，對(duì)于雙方來說，都缺乏業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，那是不是有出于競(jìng)爭(zhēng)的考慮呢？

阿里收了考拉，省的考拉擁抱拼多多！

據(jù)調(diào)皮電商會(huì)員聯(lián)盟成員透露，拼多多的確在大面積接觸跨境品牌的TP（代運(yùn)營(yíng)），拼多多想做多多國(guó)際的報(bào)道，上半年也引發(fā)過熱潮，但是有一些問題需要明確：

拼多多是開放平臺(tái)，現(xiàn)在的目標(biāo)是GMV沖刺，這個(gè)時(shí)候投入一半的現(xiàn)金流去買考拉，恐怕偏離了企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。

不過，丁磊和黃崢關(guān)系不錯(cuò)，丁磊還是黃崢的四大貴人之一，也是拼多多的投資人之一，雙方在業(yè)務(wù)層面已經(jīng)有過對(duì)接，但資本并購(gòu)的可能性不太高，參與融資倒是不無可能。

考拉的困局其實(shí)是業(yè)態(tài)發(fā)展過程中必然遇到的調(diào)整期，當(dāng)年京東做到四年后，也是面臨發(fā)展困難，品類擴(kuò)張之困，物流配送之困，都差點(diǎn)讓京東倒閉；自營(yíng)要建立壁壘優(yōu)勢(shì)，模式優(yōu)勢(shì)，需要的投資太大了，但網(wǎng)易考拉的網(wǎng)易痕跡太重，使得其資本市場(chǎng)的吸引力有點(diǎn)不足，資本市場(chǎng)投資一個(gè)企業(yè)，先看團(tuán)隊(duì)，再看模式，母公司的背景是其次再其次的，再加上，跨境電商的政策風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大，雖然每次政策調(diào)整都有利于考拉，但外界還是認(rèn)為跨境風(fēng)險(xiǎn)大，投資比較慎重。

網(wǎng)易考拉要在輿論飄搖中站穩(wěn)腳跟，需要團(tuán)隊(duì)拿出魄力重塑模式，并且斷奶網(wǎng)易，考拉不是一個(gè)依附性的公司，而是一個(gè)可以獨(dú)立成長(zhǎng)的公司。

最后說幾句，在網(wǎng)易考拉和阿里緋聞鬧得激烈的時(shí)候（似乎已經(jīng)板上釘釘了），我們“不合時(shí)宜”的提出他們合并的必要性并不大，業(yè)務(wù)整合的基礎(chǔ)比較薄弱，很容易被打臉。

不過，我們作為第三方，客觀看待雙方的整合，萬一他們不按套路出牌，萬一馬云真的心癢直營(yíng)了，萬一丁磊真的對(duì)電商累覺不愛（考拉200億的營(yíng)收換回阿里20億美金，也的確挺劃算），那就只好祝福他們了，但，他們就算結(jié)合了，我們提出的整合困境，他們一樣要一個(gè)個(gè)面對(duì)！

不管怎么樣，都希望考拉和天貓國(guó)際這對(duì)雙雄會(huì)，越來越好！

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