9月16日，《涂料經(jīng)》曾發(fā)布了一篇題為《中外涂企比較啟示錄：“怪圈”如何破？》的文章，文中以“盈利水平”、“廣告投入”、“周轉(zhuǎn)情況”、“負債情況”四大財務指標，直觀了當展示了中外涂料間的差距。
近日有讀者表示，雖然中外涂料企業(yè)之間的差距不言而喻，但是仍能看到兩者之間的差距已經(jīng)從“鞭長莫及”到“望其項背”，不再懸殊。誠然，“金無足赤，人無完人”。雖然外資品牌在我國占據(jù)主導地位，但近年來內(nèi)資品牌建筑涂料仍能抑制外資品牌的發(fā)展，混得風生水起。例如，主攻建筑涂料的三棵樹、亞士創(chuàng)能、嘉寶莉，以及主攻防水涂料的東方雨虹為代表，正在將與外資品牌的差距逐步縮小，甚至在某些領域有反超趨勢。根據(jù)某咨詢機構(gòu)的測算，建筑涂料新涂市場空間為652億元。城市內(nèi)墻涂料方面，2018年城鎮(zhèn)住宅新開工面積為20.9億平方，按照100平方/戶，涂刷比例80%，每戶客單價3000-4000元，出廠價1500-2000元，對應內(nèi)墻市場約293億元；城鎮(zhèn)外墻涂料方面，按照真石漆占比58%，均價25元/平方，多彩漆占比17%均價50元/平方，乳膠漆占比25%，均價12元/平方計算，涂刷比例60%，對應外墻市場約202億元。農(nóng)村內(nèi)墻涂料方面，按照每年新建1000萬戶（農(nóng)村人口7.5億，對應1.5億戶，保守按照15年重建，對應新建1000萬戶/年），內(nèi)墻每戶客單價3000元，出廠價1500元，涂刷比例80%，對應內(nèi)墻涂料市場120億元；農(nóng)村外墻涂料方面，按照與城鎮(zhèn)外墻涂料不同產(chǎn)品比例及涂刷比例計算，對應市場空間約37億元。所以，再一步劃分城鎮(zhèn)市場大約為495億元，農(nóng)村市場157億元。若按照工程市場與零售市場分類，城鎮(zhèn)內(nèi)墻市場及農(nóng)村市場由于普遍為零售網(wǎng)點對接，可劃分為零售市場（家裝建筑涂料），市場空間在450億元左右；城鎮(zhèn)外墻普遍為工程經(jīng)銷商或廠家對接，可劃分為工程市場（工程建筑涂料），市場空間在202億元左右。工程建筑涂料方面，三棵樹及亞士漆近年來在房地產(chǎn)商中的首選率持續(xù)提高，2018年，立邦工程收入36.5億元，三棵樹收入17.6億元，亞士漆收入11.5億元，多樂士收入約6億元（2017年數(shù)據(jù)，2018年略有下滑），國內(nèi)企業(yè)居第二、三名。按照上述市場空間測算，立邦市場份額已達到18%，三棵樹市場份額在9%左右，CR5（CR是指行業(yè)集中度，CR5表示排名前五的企業(yè)所占據(jù)的市場份額）約為38%，市場格局仍較為分散。同時考慮到立邦工程的收入實際上包含工程服務，三棵樹與其的差距或遠小于表現(xiàn)數(shù)據(jù)，且市場份額提升空間仍較為可觀。家裝建筑涂料方面，外資品牌立邦、多樂士仍獨占鰲頭，按照市場空間450億元空間測算，立邦市占率約22.2%，多樂士市占率12%，而國產(chǎn)品牌如三棵樹，目前市占率僅1.8%左右。若不考慮農(nóng)村市場，外資品牌立邦及多樂士兩者市占率之和已達到52%。總體而言，建筑涂料率先突破 ，工程零售皆有可為。《涂料經(jīng)》認為，我國能夠在建筑工程涂料突圍而出，主要與渠道特征、企業(yè)戰(zhàn)略導向因素有關(guān)：房企集采時關(guān)注供應商的資金實力、品牌知名度、供應鏈能力等，門檻高且有粘性。相比外資品牌，國企企業(yè)普遍對地產(chǎn)商資金支持更多，服務更及時，且產(chǎn)品相對更為匹配。同時，市政項目目前為加強對民族品牌的扶持，多采用民族品牌作為項目供應商，也在一定的程度上提高了工程市場向國產(chǎn)品牌方面的傾斜。此外，以三棵樹為代表的國產(chǎn)建筑涂料龍頭，近年來也積極布局國內(nèi)的零售市場。根據(jù)中外資品牌中國布局產(chǎn)能布局圖可知：目前三棵樹已經(jīng)在中國布局了9個生產(chǎn)基地，設立20000多個網(wǎng)點；嘉寶莉則為7個生產(chǎn)基地，16000多個網(wǎng)點，零售市場份額正在逐步提升。目前，大部分內(nèi)資品牌均采用“戰(zhàn)略下沉”，在三四線城市發(fā)展勢頭迅猛，這主要與市場特征關(guān)系密切：一二線是消費者市場，外資的營銷先發(fā)優(yōu)勢構(gòu)建了品牌護城河，但三四線城市甚至農(nóng)村，油漆工主導市場，或者親友推薦占據(jù)很大比例，外資的營銷優(yōu)勢相對較弱，而品牌過于強勢還會阻礙末端經(jīng)銷商發(fā)展。相反，國產(chǎn)品牌的積極讓利抓住了油漆工這一重要渠道，接地氣的營銷方式也使得口碑從村干部等渠道自上而下相傳。“風水輪流轉(zhuǎn)”，現(xiàn)在不等于未來，我們相信只要朝著正確的方向奮斗，終將能看到彩虹。。END 。
值班編輯：梁華嬋
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