先醒者先行
原諒筆者用了個(gè)聳人聽(tīng)聞的標(biāo)題，但其實(shí)我想聊的是相同內(nèi)容的事情，涂料行業(yè)一場(chǎng)增量到存量的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)拉開(kāi)帷幕！
增量紅利不在，
存量戰(zhàn)爭(zhēng)轟然來(lái)臨。
你是留戀埋頭狂奔的快感，還是享受步步驚心的謀算，
頭破血流已變成幼稚的游戲，刀刀見(jiàn)血才是真的魂靈，
這是一次死生之地的存亡選擇。
可能所有人都已經(jīng)意識(shí)到了，中國(guó)的涂料行業(yè)正在步入了一個(gè)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新時(shí)期，大多數(shù)企業(yè)將面對(duì)更為殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和生死博弈與徘徊的局面，在今后幾年中不得不作出是否退出及如何退出的無(wú)情抉擇，這就是我們必須面對(duì)的事實(shí)。
市場(chǎng)的增量可能比你看到的數(shù)據(jù)還少
1949年-2018年中國(guó)涂料產(chǎn)量及增幅（涂料經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究中心供圖）
2019年3月27日，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2018年度數(shù)據(jù)：2018年中國(guó)涂料行業(yè)1336家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1759.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%（2017年涂料產(chǎn)量數(shù)據(jù)修正為1661.8萬(wàn)噸）。2018年，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入方面，1998家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總額達(dá)3268.1億元，同比增長(zhǎng)6.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額236.48億元，同比增長(zhǎng)5.1%。
但我們都知道，目前我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)都是虛的，不足以真實(shí)反映中國(guó)涂料市場(chǎng)的現(xiàn)狀。針對(duì)涂料行業(yè)2018年度數(shù)據(jù)，有業(yè)內(nèi)人士發(fā)表評(píng)論稱(chēng)，我從事涂料行業(yè)20多年，從沒(méi)感覺(jué)像如今這樣艱難，不是我們單個(gè)企業(yè)的下滑，而是同一批次的企業(yè)都在下滑，我真的不知道這個(gè)增量從哪里來(lái)的，而且去年的修正數(shù)據(jù)，感覺(jué)就是為了增而改的！
另有業(yè)內(nèi)人士針對(duì)里面的產(chǎn)量與產(chǎn)值發(fā)表了自己的看法，產(chǎn)量2000萬(wàn)噸，產(chǎn)值4000億，瘋了吧！
2018年1-12月，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資120264億元，比上年增長(zhǎng)9.5%，但作為其下游產(chǎn)業(yè)，我們還應(yīng)關(guān)注另一個(gè)數(shù)據(jù)，2018年商品房銷(xiāo)售面積171654萬(wàn)平方米，僅比上年增長(zhǎng)1.3%；2018年家具行業(yè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7011.9億元，比上年增長(zhǎng)4.3%；2018年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降4.2%和2.8%。
以上三個(gè)行業(yè)是涂料行業(yè)重要的上游行業(yè)，數(shù)據(jù)可見(jiàn)，在保持了多年快速增長(zhǎng)之后，2018年產(chǎn)銷(xiāo)量都基本維持在個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)或下降的的局面，而且是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和房地產(chǎn)、家具行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)總體形勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定情況下出現(xiàn)的，不能不引起我們的高度警覺(jué)與關(guān)注。
再看一個(gè)數(shù)據(jù)，也是中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)公布的，2018年我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能340萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為295.43萬(wàn)噸，同比增加8.48萬(wàn)噸，增幅為2.95%。2018年全國(guó)的鈦白粉進(jìn)口量為20.92萬(wàn)噸，同比減少2.70%；全國(guó)鈦白粉的出口量為90.83萬(wàn)噸，同比增加9.30%。2018年全國(guó)的鈦白粉表觀消費(fèi)量為225.5萬(wàn)噸，與2017年一致。
在不考慮年初和年底的庫(kù)存差，僅從個(gè)中原材料的表觀消費(fèi)量來(lái)看，我們粗糙地認(rèn)為，中國(guó)涂料市場(chǎng)的增量可能比你看到的數(shù)據(jù)還需要少！
我們的市場(chǎng)已從增量競(jìng)爭(zhēng)向存量戰(zhàn)爭(zhēng)過(guò)渡
從增量競(jìng)爭(zhēng)向存量競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)渡，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由競(jìng)爭(zhēng)的一種必然結(jié)果，也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的必經(jīng)階段。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)涂料產(chǎn)量從1978年的34.36萬(wàn)噸，到2018年的約2515萬(wàn)噸（含規(guī)模以下企業(yè)），中國(guó)涂料40年來(lái)增長(zhǎng)了約73倍。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從物質(zhì)短缺到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)打開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)之門(mén)，短短40來(lái)年，中國(guó)最終成為了世界工廠，其釋放的巨大生產(chǎn)力。必然會(huì)推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入下一個(gè)階段：物質(zhì)相對(duì)豐富，市場(chǎng)相對(duì)飽和。
當(dāng)前中國(guó)涂料市場(chǎng)已進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展階段，各項(xiàng)宏觀政策措施和基礎(chǔ)性條件對(duì)市場(chǎng)拉動(dòng)作用已發(fā)揮了應(yīng)有的效應(yīng)，新一輪拉動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的因素在短期內(nèi)不會(huì)形成。巴莫認(rèn)為，未來(lái)涂料行業(yè)將會(huì)有大量企業(yè)退市，涂料市場(chǎng)高速增長(zhǎng)擴(kuò)容時(shí)期已告結(jié)束，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，趨向前幾家實(shí)力雄厚的企業(yè)。
從2018年的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，也得看出這種苗頭，2018年立邦中國(guó)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)約2億元；三棵樹(shù)2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入35.6億元,同比增長(zhǎng)35.96%；晨陽(yáng)2018年?duì)I收約為25億元, 同比增長(zhǎng)100%左右；亞士創(chuàng)能2018年?duì)I業(yè)收入16.62億元,同比增長(zhǎng)23%；東方雨虹2018年?duì)I收逾140億，增長(zhǎng)36.46%；展辰集團(tuán)家具漆2018年?duì)I收17.36億元,同比增長(zhǎng)11.1%……
一邊是大量的中小型涂料企業(yè)不可控的下滑，一邊是知名大型涂料企業(yè)逆勢(shì)大幅上升，可以預(yù)見(jiàn)的是，涂料企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)已從“增量競(jìng)爭(zhēng)為主”轉(zhuǎn)為“增量與存量并爭(zhēng)”，未來(lái)將進(jìn)而發(fā)展為“存量競(jìng)爭(zhēng)為主”的形勢(shì)，也就是說(shuō)一個(gè)企業(yè)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)必然是以另一個(gè)企業(yè)銷(xiāo)量的下降為代價(jià)，涂料行業(yè)開(kāi)始真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期，將會(huì)有一大批企業(yè)不得不退出涂料行業(yè)。通俗點(diǎn)說(shuō)，就是立邦、三棵樹(shù)、晨陽(yáng)等企業(yè)的增長(zhǎng)是以無(wú)數(shù)個(gè)中小型涂料企業(yè)的下滑為代價(jià)的。
從增量競(jìng)爭(zhēng)到存量競(jìng)爭(zhēng)，是民族涂料企業(yè)必須面臨的一道分水嶺，跨過(guò)去則海闊天空。跨不過(guò)去則粉身碎骨。在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，大家的斗爭(zhēng)更加殘酷，輸贏的代價(jià)將不再是一時(shí)一地的得失，而是市場(chǎng)份額的重新分配。
企業(yè)并購(gòu)和行業(yè)整合，將成為存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的一種重要競(jìng)爭(zhēng)手段。不戰(zhàn)而屈人之兵必是上策，在存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，要么無(wú)情競(jìng)爭(zhēng)。要么冷靜離去，企業(yè)不怕失敗，不怕改變。就怕死守墻角?；藭r(shí)間而不做任何改變。
幸運(yùn)的是，當(dāng)前，從增量時(shí)代到存量時(shí)代的轉(zhuǎn)變現(xiàn)在還只是剛剛露出苗頭，給我們大量的中小涂料企業(yè)留下了一個(gè)適應(yīng)期。但是，這個(gè)適應(yīng)期不會(huì)太長(zhǎng)。先醒者先行，先行者將會(huì)擁有更長(zhǎng)的備戰(zhàn)時(shí)間。
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值班編輯：梁華嬋
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