過去一年，在資本寒冬中，整個電商行業(yè)都發(fā)生了巨大的變化，大量中小電商和O2O創(chuàng)業(yè)公司倒閉，但阿里京東等巨頭們依然在高歌猛進，京東在業(yè)務創(chuàng)新和投融資并購上也動作頗多。今天，東哥做一下深度盤點和解讀，通過京東業(yè)務來判斷未來電商趨勢。
□ 一次大促，雙11大促喧賓奪主
□ 兩次戰(zhàn)略并購，京東戰(zhàn)略入股達達，沃爾瑪戰(zhàn)略入股京東
□ 三大新業(yè)務，京東金融分拆獨立，京東新通路，京東物流全面開放
□ 最后技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，X事業(yè)部異軍突起
? 盤點一：“雙11”大促，京東喧賓奪主
中國有兩大網(wǎng)購節(jié)日，一個是京東發(fā)起的“618”網(wǎng)購節(jié)，一個是阿里發(fā)起的“雙11”網(wǎng)購節(jié)。前者以家電3C數(shù)碼為主，后者以服飾百貨為主。
以往，只有京東積極主動參與阿里巴巴的“雙11”，阿里基本不參加“618”給京東抬轎子，即使參與，也比較隱晦，叫“年中大促”。2016年，阿里開始毫不避諱地正式參與京東618大促。和阿里的朋友溝通原因，主要是，618大促已逐漸成為行業(yè)性促銷日，如果阿里再不參與，就會被打上京東的烙印，此后愈發(fā)被動。
2016年6月1日到18日的大促期間，京東累計訂單量過億，18日全天下單量同比增長超過60%。其中，京東超市表現(xiàn)亮眼，618當日共售出2500萬件商品。
如果只看銷售額，實際上，京東雙11業(yè)績比618更好。每年的“雙11”，京東的銷售額將達到最峰值水平。2016年11月1日到11日的購物季期間，京東商城交易額同比增長為59%。服飾家居品類的下單量創(chuàng)歷史新高，全站占比超過40%。根據(jù)星圖數(shù)據(jù)，雙11當天京東交易額425億，超過阿里的三分之一。如果是考慮雙11大促期間的業(yè)績表現(xiàn)，京東甚至是反超的，尤其是家電3C數(shù)碼通訊品類。
當然，雙11當天，阿里巴巴的表現(xiàn)也非常不錯，單日成交額1207億元。阿里沒有披露過618的業(yè)績數(shù)字，也沒有披露“雙12”大促的銷售額。當然并不讓人意外，今年“雙12”的確比以往要冷淡的多。
大促只是代表一次性的業(yè)績，并不能完全說明趨勢。2016年Q3，阿里活躍用戶規(guī)模4.39億，新增活躍用戶500萬，同比增長13.7%，京東活躍用戶規(guī)模1.987億，季度新增活躍用戶1090萬，同比增長57%。京東用戶規(guī)模迅速接近阿里巴巴，京東在整體上超過天貓只是時間問題，最樂觀預計時間將是2018年。
? 盤點二：沃爾瑪戰(zhàn)略入股，線上線下全面融合
2016年4月15日，京東集團宣布旗下O2O子公司“京東到家”與全國最大的眾包物流平臺“達達”進行合并，京東占新達達股份47%。合并后的“新達達”是中國最大的本地即時物流和生鮮商超O2O平臺。目前，新達達本地即時物流平臺“達達”已覆蓋全國350多個重要城市，擁有250多萬眾包配送員，服務超過60多萬家商戶，注冊用戶超過3000萬。
2016年6月，沃爾瑪宣布戰(zhàn)略入股京東，此后又通過二級市場增持至10.8%，并將1號店出售給京東。2015年，京東超市（快消品）規(guī)模500億，遠超過天貓超市的100多億，而2016年收購1號店后，京東進一步擴大了對天貓超市的優(yōu)勢。
在2015年8月，京東還投入43億元入股永輝超市10%的股份。京東成立了獨立的生鮮事業(yè)部，由前3C數(shù)碼事業(yè)部老大王笑松負責，建立覆蓋中國所有大中城市的冷藏冷凍一體化B2C物流設(shè)施，覆蓋用戶多元需求。
為應對京東競爭，2016年11月，阿里巴巴斥資超21億元入股三江購物32%的股份，此前2015年8月，阿里283億戰(zhàn)略入股蘇寧。當年年底，阿里投資控股建立線下生鮮業(yè)務盒馬鮮生。
無論是京東到家與達達合并，還是沃爾瑪戰(zhàn)略入股京東，可以看到兩大非常明顯趨勢：一個是線上線下全面融合。一個是商超（含生鮮）成為下一個電商平臺爭奪的品類。
? 盤點三：三大新業(yè)務進展
? 京東金融將分拆獨立發(fā)展
亞馬遜和京東的業(yè)務絕大部分是相同的，不同在于，亞馬遜有云服務，京東有金融業(yè)務，都代表各自未來的利潤增長點。今年11月公布第三季度財報時，京東宣布京東金融計劃分拆獨立發(fā)展。
今年3月，京東金融宣布完成66.5億元人民幣融資，估值466.5億元。京東金融依托京東商城業(yè)務，供應鏈金融和消費金融得以快速發(fā)展。其團隊在很短的時間內(nèi)已擴張到4000人，獨立投資了很多包括美國ZestFinance在內(nèi)金融技術(shù)公司。
“無金融，不電商”，電商布局金融已經(jīng)成了一種標配。阿里、京東，唯品會、美團點評、蘇寧、國美、樂視等企業(yè)都有在積極動作。電商巨頭們坐擁渠道、流量、消費者、供應商、大數(shù)據(jù)等資源。將這些資源延展至互聯(lián)網(wǎng)金融，既可豐富平臺的應用場景，增加用戶粘性，還能帶來更多盈利。
互聯(lián)網(wǎng)金融是一個萬億級的市場，阿里將支付寶分拆成螞蟻金服集團，京東金融獨立發(fā)展也不奇怪。
? 京東新通路，干掉傳統(tǒng)零售分銷商
京東新通路事業(yè)部成立于2015年底，在過去一年時間里，業(yè)務已覆蓋5萬家中小門店。2017年，京東新通路的目標是覆蓋50萬家中小門店。
在過去十年，電商迅猛發(fā)展，但占整體社會零售比例也就13%，在廣大縣域城鎮(zhèn)農(nóng)村，電商滲透比例不超過5%。凱度零售咨詢估算，整個中國市場現(xiàn)在將近有680萬家這樣的夫妻老婆店，這是一個萬億級的市場。
京東商城新通路事業(yè)部將中小門店納入品牌商的銷售終端體系，面向全國的中小門店推出一站式B2B訂貨平臺“京東掌柜寶”，為品牌商提供高品質(zhì)倉儲配送支持、地勤服務、門店營銷、數(shù)據(jù)分享等“一站式”解決方案，并上線面向品牌商的大數(shù)據(jù)服務平臺“慧眼”。
阿里1688零售通、京東新通路，以及包括惠民網(wǎng)、掌合天下等B2B平臺，已經(jīng)將電商戰(zhàn)場從線上轉(zhuǎn)移到線下零售市場。阿里和京東正在不斷干掉傳統(tǒng)線下的百貨公司和家電數(shù)碼賣場零售商，而接下來是，干掉傳統(tǒng)零售的分銷商。
? 京東物流品牌化運營，向社會全面開放
2016年11月23日，京東正式宣布“京東物流”以品牌化運營的方式全面對社會開放，標志著整個京東集團全面向“開放化、智能化”戰(zhàn)略邁進，未來京東將致力于成為中國整個商業(yè)社會的基礎(chǔ)設(shè)施提供商。
京東物流全面開放商業(yè)化，這個曾被外界詬病為壓垮京東模式最后一根稻草的物流，不僅變成京東用戶體驗的核心競爭力，還可能變成利潤中心。
10年前，自營B2C為主的亞馬遜開啟FBA業(yè)務，利用其倉儲物流的優(yōu)勢，擴大優(yōu)質(zhì)商家入駐，現(xiàn)開放平臺GMV超過64%，最終打敗了領(lǐng)先的C2C模式的ebay。亞馬遜Q3的履約成本為43.35億美元，履約成本費用率為13.25%，第三方物流收入能夠cover一半的物流成本。前三季度亞馬遜物流總收入60億美元，2017年物流總收入將超過100億美元。
現(xiàn)實的情況是，京東多年來投入人力物力最大的領(lǐng)域就是物流，物流一直作為成本中心，提升了用戶體驗，也拖累了財報，侵蝕了利潤。京東要盈利，就一定要將倉儲物流開放，讓第三方商家進入，分攤倉儲物流成本。
? X事業(yè)部，轉(zhuǎn)型技術(shù)驅(qū)動型公司
京東和阿里巴巴，亞馬遜最大的區(qū)別是什么？很多電商圈內(nèi)和投資朋友肯定異口同聲會說，前者是搬貨的零售公司，而后者是技術(shù)驅(qū)動型公司。這也是過去2016年，京東身上發(fā)生的最大的變化之一。
在內(nèi)部會議上，劉強東強調(diào)未來京東將通過AR/VR技術(shù)、深度學習、人工智能、機器人自動化等創(chuàng)新科技，真正實現(xiàn)物流智能化、無人化，將行業(yè)和社會的運營成本降低至極限，將用戶體驗提升至極限，最終發(fā)展成為全球領(lǐng)先的、真正實現(xiàn)智能化的商業(yè)體。
2016年5月，京東正式成立了智慧物流開放平臺“X事業(yè)部”，自主研發(fā)無人機、無人車、無人倉等一系列尖端的智慧物流項目。目前，無人機已完成超過1萬分鐘的飛行總時長、近萬公里的飛行里程、超過1000架次的飛行次數(shù)。這不僅僅提升了用戶體驗，最重要的是解決了幾十年以來農(nóng)村物流成本太高的問題。
劉強東預計到明年無人機就可以復制到全國各地。在不久的將來，京東會在廊坊構(gòu)建全球第一個無人倉庫，整個庫房全部實現(xiàn)機器人作業(yè)。我們研發(fā)的無人配送車在今年“雙11”已經(jīng)開始送貨試運營。
人工智能對供應鏈的意義就在于它能將把整個供應鏈成本降到極致，供應鏈的效率也提升到極致，用戶體驗隨之大幅提升。
當然對技術(shù)的重視，不只是倉儲物流，也包括京東金融。京東金融的很多產(chǎn)品都是基于人工智能的方式來設(shè)計的，京東的供應鏈金融和消費金融業(yè)務或許將沒有一個信貸審批人員，所有授信均在線上自動化完成，實時審批，隨借隨還。過去三年時間，京東金融信貸業(yè)務壞賬率低于行業(yè)平均水平。
? 阿里和京東模式之爭
幾天前，東哥和一個管理數(shù)百億基金的朋友交流，談及更看好阿里和京東哪一家模式。我說，兩家各有優(yōu)劣，各有各的市場，不存在誰要消滅誰。短期看，阿里更有爆發(fā)力；但從長遠看，京東模式更有持續(xù)競爭力。
2015年，東哥曾寫過《阿里越做越重“自營化”，京東卻越做越輕“平臺化”》，研究零售發(fā)展史，可以很清楚看到，標準品適合自營，暢銷品適合自營，強調(diào)規(guī)模采銷優(yōu)勢；而非標準品適合平臺模式，長尾商品適合平臺，更強調(diào)個性化需求。
在業(yè)態(tài)模式趨勢上，純平臺模式，尤其是集貿(mào)市場會向下走，而消費升級，自營模式會逐漸加強。阿里越做越重轉(zhuǎn)向“自營化”，京東卻在加速“平臺化”模式。現(xiàn)在兩家比拼的是，轉(zhuǎn)變基因，各自的執(zhí)行速度了。
所以，馬上有了12月2日的阿里對標京東，調(diào)整業(yè)務組織架構(gòu)。在這一次調(diào)整當中，天貓明顯有模仿京東跡象。
阿里巴巴集團CEO張勇公開信透露，天貓和聚劃算將全面一體化，天貓將成立三大事業(yè)組，分別為快速消費品事業(yè)組、電器家裝事業(yè)組、服裝服飾事業(yè)。還將成立營銷平臺事業(yè)部和運營中心。至此，天貓變陣成為三縱兩橫”的網(wǎng)狀協(xié)同體系加若干獨立事業(yè)部的全新架構(gòu)。
其中快速消費品事業(yè)組包括天貓超市、美妝洗護、食品母嬰、天貓生鮮等務；電器家裝事業(yè)組則包括電器城、天貓美家等業(yè)務，而第三大服裝服飾事業(yè)組則包括男女裝、箱包鞋帽、內(nèi)衣配飾、珠寶首飾等業(yè)務。
在這次調(diào)整中，那位讓劉強東先弄明白“超市”含義的天貓超市總經(jīng)理江畔下課了。從履新不到半年就下課，東哥理解的原因很簡單，缺乏創(chuàng)新，動作遲緩，業(yè)績不佳，阿里等不起這位江畔先生了解電商是怎么運營的。
2016年7月20日，美國《財富》雜志公布2016全球財富500強榜單，京東集團首次上榜即位列366位，成為中國首家唯一入選財富500強的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在絕大多數(shù)人印象當中，看起來缺乏創(chuàng)新的京東，在過去一年里，不論是在戰(zhàn)略伙伴，還是業(yè)務推進和布局上，都已發(fā)生巨大的變化，為未來長期增長奠定基礎(chǔ)。
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