在當下年輕群體中，“社恐”已成為最流行的自評詞匯之一，似乎每Z世代個體都有社交焦慮。然而在虛擬網(wǎng)絡上，年輕人又全體轉性，人均“e人”（MBTI人格測試中對外向性格人群的稱呼）。
就在年輕人的社交場域逐漸偏離主流時，Soul以“愿天下沒有孤獨的人”為愿景，悄悄誕生，旨在打造一個年輕人的社交元宇宙。憑借陌生人社交和靈魂交友定位，Soul迅速崛起，成為為數(shù)不多的跑通商業(yè)化路徑的虛擬社交平臺。
短短五六年間，Soul匯聚了龐大的Z世代流量，并先后向美股和港交所遞表，但高速增長之后，Soul的增長瓶頸和業(yè)績困境逐漸顯露。和大多數(shù)社交類產(chǎn)品一樣，商業(yè)變現(xiàn)能力薄弱、盈利空間狹窄，是Sou長期面對的問題。
同時，屢次被曝涉黃涉賭等亂象，意味著Soul在商業(yè)變現(xiàn)與社區(qū)治理之間的兩難。由于平臺上的核心用戶群為95后和00后，過于年輕的用戶群對Soul的生態(tài)治理提出更高的合規(guī)標準，而Soul在社區(qū)治理上可能存在的漏洞和矛盾，決定了其商業(yè)模式的可持續(xù)性存疑。
靈魂交友，孤注一擲？
網(wǎng)絡社交平臺以兩大類型為主，一種是以社交媒體為主旨的平臺，如有中國版Twitter之稱的微博，主營二次元的嗶哩嗶哩；另一種就是以交友為目的的平臺，其中微信是典型的熟人交友，而Soul則是典型的陌生人虛擬交友平臺。
在Soul成立之時，市面上正當紅的陌生人交友平臺，是以陌陌、探探為主的“顏值交友”軟件，由于其以照片為名片的功能特性，逐漸給用戶留下不靠譜、動機不純的印象。恰在這時，主打“靈魂交友”的Soul誕生，憑借清新脫俗的畫風和以興趣為導向的社區(qū)氛圍，迅速獲得一群忠實用戶。
最初，Soul的功能很簡約，只有類似朋友圈功能的“瞬間”，和“靈魂匹配”及私聊功能。用戶注冊后會先做一些性格或興趣測試題，大數(shù)據(jù)根據(jù)計算結果自動檢所匹配有共同話題的好友。為了體現(xiàn)與“顏值交友”軟件的差異化區(qū)別，Soul甚至嚴格限制私聊時私照的交互。
那個時期的Soul，在商業(yè)化方面一度表現(xiàn)得十分克制，幾乎沒有任何付費項目和廣告投放，營銷推廣力度也不大，用戶大部分是“自來水”，流量增長全憑初始用戶口口相傳。
在度過免費獲客階段之后，Soul開始陸續(xù)上線表情包、捏臉道具等付費功能。然而，鐘情于靈魂的用戶似乎對形式和物質并不感冒，平臺用戶的付費意愿較低。于是，Soul陸續(xù)開發(fā)各類新玩法、上線新功能，力圖撬動營收增長。
隨著用戶基數(shù)增長，虛假內(nèi)容開始成為隱患。同時，隨著群聊派對和游樂園等功能上線，可被不法分子利用的灰色地帶，也隨之滋生。
2021年，Soul陷入“殺豬盤”風波。據(jù)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)統(tǒng)計，Soul“殺豬盤”案件涉及總金額高達897萬。在此之后，Soul加大了打擊欺詐的力度，采取限制敏感詞、封號等手段，并推出了《星球防詐騙指南》。
2022年8月24日，山東網(wǎng)警官方賬號發(fā)布了一篇名為《“soul”的一下就被騙了》的防詐騙科普文章。文章揭露犯罪嫌疑人利用Soul獲取被害人的手機號及驗證碼并注冊，再將有關賬號再出售給相關黑灰產(chǎn)人員，用于從事違法犯罪活動。
今年8月2日和14日，中國青年網(wǎng)短視頻官方微博視頻號@青蜂俠Bee，先后兩次報道Soul平臺“游樂場”“星際莊園”等直播活動，均存在“概率抽獎+變現(xiàn)”的賭博機制，每日上百直播間開盤涉賭。雖然Soul第一時間將疑似涉賭敏感詞的搜索屏蔽，但上述媒體依舊曝光相關直播間仍存在，且聚賭不誤。
Soul相關負責人于報道中回應稱，不認為有關行為屬于賭博，并介紹涉及的“背包客”也是平臺用戶，其在行為中獲得的收益只能在平臺內(nèi)流轉，不能提現(xiàn)，并表示Soul有一定相關責任避免用戶受到損失。
Soul的涉賭爭議，在第三方投訴平臺上也存在。據(jù)了解，某投訴平臺中涉及Soul退費退款困難的投訴有近600條，投訴Soul自動扣會員費的有129條，而平臺涉及賭博的投訴雖然較少，但累計金額高達46萬元以上。
有趣的是，為了防止用戶受騙，并挽回平臺形象，Soul曾舉辦了《孤注一擲》特殊包場觀影活動，通過沉浸式觀影踐行趣味反詐科普。Soul發(fā)布的季度生態(tài)安全報告也顯示，Soul將5-6月設為反詐專項月，在原有的數(shù)千條風控策略的基礎上新增近300條風控策略，日均攔截98%以上的導流欺詐行為。
雖然，目前在Soul平臺已經(jīng)不能搜索或發(fā)現(xiàn)有關涉賭行為的群聊間，然而“破壞容易，建設難”，Soul在平臺監(jiān)管與口碑維護方面，道阻且長。
盈利難，上市亦難
除了社區(qū)生態(tài)合規(guī)瑕疵頻現(xiàn)，對于Soul而言，探索商業(yè)化路徑，增強商業(yè)變現(xiàn)能力，最終實現(xiàn)盈利，是其面對的最緊要也最重大的難題。
自問世3年之后，Soul就開始不滿足于小眾社交APP屬性，開啟了商業(yè)化轉型之路。
2019年，Soul推出了一系列增值服務，用戶需要充值Soul幣，購買虛擬禮物、虛擬形象和游戲道具等，通過銷售虛擬物品進行創(chuàng)收，同時，Soul推出付費會員功能。
2020年，Soul開始對外提供廣告服務。2020年-2022年，其廣告服務業(yè)務收入分別為1276.6萬元、7786.4萬元和1.48億元，僅占總收入的比例分別為2.6%、6.1%和8.9%，營收占比規(guī)模并不大。
然而，受到用戶規(guī)模和用戶消費意愿的限制，Soul商業(yè)化轉型的前兩年，營收并不理想。2019年和2020年，Soul分別實現(xiàn)收入7070.7萬元、4.98億元；月活用戶分別為1150萬、2080萬。
于是，2021年，Soul開始發(fā)力于營銷推廣，以求快速擴大規(guī)模。
當年2月，Soul攜手《明星大偵探》第六季，于中插廣告中，上線由節(jié)目話題“南北CP”蒲熠星和郭文韜演繹的創(chuàng)意貼片廣告，并在平臺同步上線“一起上Soul玩推理”游戲，快速撬動Soul在年輕群體中的認知度，營銷效果超出預期。
2021年，Soul日活用戶日均啟動頻次高達21次，使用時長超過45分鐘；平臺內(nèi)私聊用戶平均每天發(fā)出的點對點消息數(shù)接近66條；超過35.9%的月活用戶發(fā)布原創(chuàng)瞬間，并有87%的月活用戶會與其他用戶互動交流。
用戶規(guī)模擴大，有效拉動營收增長。2021年Soul營收實現(xiàn)12.81億元，同比增長257.23%。其中，來自虛擬物品的收入達到了10.72億元，同比增長174.8%；付費會員帶來的收入大幅增長至1.3億元。另外，廣告業(yè)務收入達7786.4萬元，翻了五倍。
然而，高昂的營銷費用，大幅度擠壓盈利空間。招股書顯示，Soul在2020年、2021年和2022年三年的營銷費用分別是6億、15億和8億。僅2021年一年的營銷費用，就幾乎與2020年和2021年的營收總額持平。
2020-2022年，Soul凈虧損分別為5.79億元、13.24億元及5.09億元，三年累計虧損24億元。坐擁“陌陌”“探探”兩大陌生交友軟件的摯文集團，已經(jīng)連續(xù)8年實現(xiàn)盈利了，而Soul至今依舊陷于虧損的泥潭中艱難掙扎。
原本，以“燒錢”換規(guī)模的營銷增長模式并沒有什么不妥。然而，對Soul來說，平臺的用戶付費意愿薄弱，依舊是其實現(xiàn)盈利的最大絆腳石。
即使Soul不斷探索新的商業(yè)化路徑，推出上線自好物、3D視頻派對、奇遇鈴、游樂園等，用以滿足年輕用戶需求的各項功能，卻依舊難以激發(fā)平臺用戶的付費意愿。2022年Soul的月均付費用戶為170萬，在月活用戶中的占比只有5.7%。
更糟糕的是，Soul的存量用戶規(guī)模也在日漸萎縮。2022年，Soul月均活躍用戶為2940萬名，比2021年的3160萬名減少7%。
據(jù)多名Soul用戶反饋，一方面，Soul的付費道具越來越多，屏蔽詞越來越不可理喻，嚴重影響了使用體驗；另一方面，如今Soul的平臺生態(tài)越發(fā)多元，已經(jīng)與原始用戶的需求相去甚遠。
并且，很多用戶表示，Soul只是他們的“尋友”和“破冰”工具，一旦相識之后通常都會轉戰(zhàn)到微信或QQ等傳統(tǒng)社交工具平臺交流。
而對于資本來說，只在乎目標公司的盈利空間。即便Soul曾累計獲得7輪投資，一旦盈利能力乏力，便會受到冷遇。
眼下，Soul試圖以元宇宙等熱門概念打動資本市場的意圖，也很難奏效。目前為止，其平臺上勉強附和元宇宙概念的只有用戶頭像、AI陪聊等業(yè)務單元，元宇宙屬性過于單薄，僅僅停留在“噱頭”層面。
從本質上看，作為一個社交平臺，Soul應該回歸社交本源，一旦在工具屬性上強加太多商業(yè)變現(xiàn)標簽，不僅對自身獨特的社交生態(tài)造成沖擊，而且易引發(fā)亂象滋生。
每進一步，合規(guī)觸點便會增多，這正是Soul的現(xiàn)實寫照。
來源：產(chǎn)業(yè)科技
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