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日本制造全球撤退 | 《日本制造白皮書(shū)2017》解讀

日本制造全球撤退 | 《日本制造白皮書(shū)2017》解讀

原創(chuàng) 2017-06-20 王珊珊李穎林雪萍 知識(shí)自動(dòng)化
知識(shí)自動(dòng)化

zhishipai

全球智能制造標(biāo)桿讀物,每周二、周四原創(chuàng)出品。


往回撤,離開(kāi)中國(guó)

“中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)”正在成為穩(wěn)定的主線,至少日本制造業(yè)在認(rèn)認(rèn)真真地看待中國(guó)制造崛起所面臨的風(fēng)險(xiǎn)?!度毡局圃彀灼?shū)2017年》,再一次從數(shù)據(jù)表明了日本制造業(yè)堅(jiān)定的行動(dòng):從中國(guó)撤退。

圖1 日本制造業(yè)產(chǎn)業(yè)面臨的課題和展望


當(dāng)然,對(duì)于這樣一個(gè)基于戰(zhàn)略性考慮的主動(dòng)性撤退,日本稱之為“制造業(yè)回歸”。

圖2 日本制造業(yè)十年回歸路


《白皮書(shū)》指出,從日本企業(yè)在日本、中國(guó)和東盟3個(gè)國(guó)家(地區(qū))之間的生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)來(lái)看,從日本向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的企業(yè)有所減少,但從中國(guó)轉(zhuǎn)移回日本、即“回歸”的企業(yè)有所增加。

圖3 一進(jìn)一出的轉(zhuǎn)移比重

(括號(hào)內(nèi)為比例)

這個(gè)調(diào)查結(jié)果是日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)JETRO,以包括制造業(yè)在內(nèi)的“全產(chǎn)業(yè)”企業(yè)為對(duì)象,進(jìn)行了《日本企業(yè)擴(kuò)展海外事業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查》。該調(diào)查結(jié)果認(rèn)為,2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日),將生產(chǎn)基地從中國(guó)轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量,已首次超過(guò)從日本國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移至中國(guó)的企業(yè)數(shù)量(8.5:6.8)。此外,一些日本企業(yè)繼續(xù)將生產(chǎn)基地從中國(guó)向東盟轉(zhuǎn)移,而與之相比,從東盟轉(zhuǎn)移至中國(guó)的企業(yè)數(shù)量較少(2.6:0.4)。


同樣是這家日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu),在去年12月發(fā)布了針對(duì)進(jìn)駐亞太二十個(gè)國(guó)家和地區(qū)的日資企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果。結(jié)果顯示在中國(guó)擴(kuò)大業(yè)務(wù)的意愿達(dá)到40.1%,比上一年提高2個(gè)百分點(diǎn)。JETRO對(duì)此表示“雖然無(wú)法明確說(shuō)已經(jīng)觸底,但出現(xiàn)了相應(yīng)跡象”。中國(guó)人工成本上漲已告一段落,日本的制造業(yè)等似乎出現(xiàn)了“回歸中國(guó)”的趨勢(shì)——這與2013年以來(lái)日資企業(yè)對(duì)擴(kuò)大中國(guó)業(yè)務(wù)的意愿持續(xù)下降有了新的變化。

JETRO認(rèn)為,中國(guó)人工成本的上漲速度正在放緩,這可能也是促使日本企業(yè)改變態(tài)度的因素。


一個(gè)非常值得關(guān)注的現(xiàn)象是,看上去在官方發(fā)布的《日本制造白皮書(shū)2017》中,日本政府似乎并沒(méi)有采信這個(gè)機(jī)構(gòu)所作出的樂(lè)觀調(diào)研結(jié)果,而是采用了它相對(duì)保守的調(diào)查結(jié)果。


實(shí)際上,日本制造業(yè)從中國(guó)撤退,并不需要單一的證據(jù)來(lái)支撐或者反駁它。它背后代表著一種邏輯,有著一個(gè)巨大的陽(yáng)謀:“中國(guó) 1”戰(zhàn)略。


“中國(guó) 1”,希望去中國(guó)化

這個(gè)看上去令人喜滋滋的名詞,代表了一種日本制造界看待中國(guó)制造環(huán)境的一個(gè)決定性態(tài)度。


2011年,日本赫赫有名的大和證券集團(tuán)旗下的智庫(kù)大和研究院基于JETRO 的2010年公布的對(duì)中國(guó)的調(diào)研數(shù)據(jù),提出了“China 1”,也就是為規(guī)避中國(guó)風(fēng)險(xiǎn),不能僅僅依賴中國(guó),需要將在中國(guó)的制造基地,向亞洲各國(guó)轉(zhuǎn)移。


在其原始定義中,使用的術(shù)語(yǔ)主要有:

China risk,解釋為中國(guó)的不確定性。源于生產(chǎn)、銷(xiāo)售、雇傭與勞力、投資環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、安全風(fēng)險(xiǎn),及其社會(huì)、政治等;

China plus one、China 1;

“中國(guó)離れ”即離開(kāi)中國(guó)。為規(guī)避中國(guó)風(fēng)險(xiǎn),不能僅僅依賴中國(guó)。


所謂“中國(guó) 1”戰(zhàn)略,就是日企在中國(guó)繼續(xù)進(jìn)行投資貿(mào)易,卻不將資本集中于中國(guó),而是同時(shí)在另外的國(guó)家平行開(kāi)展一定規(guī)模的業(yè)務(wù)。


換言之,在中國(guó)“脫實(shí)向虛”,遠(yuǎn)離實(shí)體經(jīng)濟(jì),大力發(fā)展貿(mào)易。


日本制造業(yè)很認(rèn)真地對(duì)待了這樣一個(gè)假設(shè)。大和研究院還曾經(jīng)發(fā)布了假定中日貿(mào)易停止一個(gè)月的模擬報(bào)告,根據(jù)此報(bào)告,出口至中國(guó)的日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)將減少2.2兆日元。特別是在機(jī)械、電器、化學(xué)制品、鋼鐵、運(yùn)輸設(shè)備和其他制造業(yè)產(chǎn)品的這六大領(lǐng)域?qū)⑹艿骄薮蟠驌簟?/p>


全球性制造的回歸

特朗普以一種粗鄙的手段、毫不掩飾地要求通用、蘋(píng)果等各大制造業(yè)公司回歸美國(guó)本土。這并不是特朗普的獨(dú)角戲。


日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省2016年進(jìn)行的問(wèn)卷調(diào)查顯示,在海外設(shè)立生產(chǎn)基地的日本制造業(yè)企業(yè)中,有11.8%的企業(yè)(樣本數(shù)為834個(gè))在過(guò)去一年間曾將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)。這一比例與之前的調(diào)查基本持平。


特朗普是頗具喜感的另類(lèi)領(lǐng)導(dǎo)人:他直接說(shuō)出許多“政治實(shí)話”——他帶我們重回《皇帝的新衣》的童話中。只不過(guò)這次高喊真相的,是皇帝本人。


日本政治家沒(méi)有喊出“回歸日本”這么明晃晃的口號(hào),但日本制造業(yè)“回歸”的趨勢(shì)在一定程度上仍在繼續(xù)。而從轉(zhuǎn)移的原地區(qū)來(lái)看,將生產(chǎn)基地從中國(guó)大陸以及中國(guó)香港轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)的制造業(yè)企業(yè)占比最高。中國(guó)引以為豪的“世界工廠”正在受到強(qiáng)烈的侵蝕。

圖4 撤回日本國(guó)家或區(qū)域占比


《白皮書(shū)》就2006~2016年日本企業(yè)在日本、中國(guó)和東盟3個(gè)國(guó)家(地區(qū))之間的生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)進(jìn)行了圖形分析。可以看出,隨著日本企業(yè)在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地的步伐有所放緩,從中國(guó)轉(zhuǎn)移至東盟以及一部分企業(yè)轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)的趨勢(shì)較為顯著。


將生產(chǎn)基地從東盟轉(zhuǎn)移至中國(guó)的日本企業(yè)數(shù)量很少,但從中國(guó)轉(zhuǎn)移至東盟的企業(yè)有所增加,因此日本企業(yè)在中國(guó)和東盟之間的“戰(zhàn)略部署”正在發(fā)生較顯著的變化。此外,還有一部分日本企業(yè)將生產(chǎn)基地從東盟轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)。


制造業(yè)回日本

《白皮書(shū)》將日本制造業(yè)企業(yè)“回歸”的主要背景,放在了“匯率因素”和“人工費(fèi)”的上漲。此外,還有企業(yè)指出了“品質(zhì)管理方面的問(wèn)題”以及“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期的縮短”。在“人工費(fèi)”上漲方面,中國(guó)的工資漲幅高于東盟,而且其工資水平已相對(duì)較高。


當(dāng)然還有《白皮書(shū)》難以明面上陳述的原因,就是雙方的合作跟政治環(huán)境相互過(guò)于依賴,它是兩個(gè)國(guó)家的政治情緒、民族情緒最容易擠壓的地方。


而為了應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題,日本制造業(yè)企業(yè)從“中國(guó) 1”這一戰(zhàn)略出發(fā),將生產(chǎn)基地從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南等東盟國(guó)家,甚至轉(zhuǎn)移回日本國(guó)內(nèi)。實(shí)際上,將日本制造業(yè)企業(yè)在日本國(guó)內(nèi)和海外生產(chǎn)基地的設(shè)備投資相比較可以看出,與日本國(guó)內(nèi)設(shè)備投資不斷增長(zhǎng)相比,海外設(shè)備投資已有所放緩。


據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年,日本企業(yè)海外設(shè)備投資的比率相比2015年繼續(xù)下滑。


作為日本制造業(yè)企業(yè)“回歸”國(guó)內(nèi)的原因之一,海外經(jīng)濟(jì)前景的不確定性,導(dǎo)致海外生產(chǎn)基地的設(shè)備投資受到抑制。越來(lái)越多的日本制造業(yè)企業(yè)為了適應(yīng)外部環(huán)境的變化,從全球化的視點(diǎn)出發(fā),努力挑選“最適合”的生產(chǎn)地點(diǎn)。


另外一個(gè)值得關(guān)注的因素是,日本國(guó)內(nèi)的商品銷(xiāo)售方式的變化。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物和電視購(gòu)物等無(wú)店鋪的零售出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng),改變了銷(xiāo)售方式。工作日的晚間成為銷(xiāo)售高峰,在大城市圈,商品次日就可以送至顧客手中。對(duì)于顧客來(lái)說(shuō),商品何時(shí)送到變得重要。如果在中國(guó)生產(chǎn),商品需要兩三周的時(shí)間再抵達(dá)倉(cāng)庫(kù),顯然企業(yè)將很容易喪失競(jìng)爭(zhēng)力。 


別忘了,日本即使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢,仍然是僅次于美國(guó)和中國(guó)的世界第三大巨大市場(chǎng)。因此,即使單純旨在擴(kuò)大日本市場(chǎng)份額所帶來(lái)的制造業(yè)回歸,也并不令人意外。


這種“地產(chǎn)地消”概念正在開(kāi)始變得流行,本地化生產(chǎn)、本地化消費(fèi)也在成為一種重要的制造趨勢(shì)。例如本田摩托車(chē)業(yè)務(wù)在2015年把在越南生產(chǎn)的排量50cc以下的小型摩托車(chē)(面向日本市場(chǎng)),轉(zhuǎn)移到日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。關(guān)于產(chǎn)品制造的選址而言,“在銷(xiāo)售地點(diǎn)生產(chǎn)”,一直被認(rèn)為最為理想——最原始模式如“前店后廠”倒真是這種模式的極致。


不過(guò),即使作為“中國(guó) 1”的備胎,諸如緬甸、越南等受到日企廣泛關(guān)注的東南亞新興國(guó)家,不僅基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善,而且存在宗教沖突等不確定因素。


外境投資想要完全地轉(zhuǎn)移到這些國(guó)家,恐怕也絕非簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。


提出“中國(guó) 1”的大和研究院在2016年2月提出,日本在中國(guó)制造基地向ASEAN各國(guó)轉(zhuǎn)移的“中國(guó) 1”有減緩的趨勢(shì);

而在2017年5月,則進(jìn)一步指出,排名轉(zhuǎn)移國(guó)家之首的越南,存在交通基礎(chǔ)設(shè)施不足帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。


很顯然,中國(guó)不是一個(gè)想躲就能躲開(kāi)的區(qū)域。在今年年1月份,瑞穂(MIZUHO)綜合研究所首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高田基于數(shù)據(jù)分析指出,“中國(guó) 1”是日本人對(duì)中國(guó)根深蒂固的不信任、存在重視替代中國(guó)存在的濃厚色彩。但是,不可否認(rèn)的現(xiàn)實(shí)是,不管日本是否喜歡中國(guó),“中國(guó) 1”未必現(xiàn)實(shí),日本對(duì)中國(guó)的依賴太強(qiáng),中國(guó)的存在感很大。


中國(guó) 1=?

日本制造有計(jì)劃撤退中國(guó),不是一個(gè)中日雙方問(wèn)題,而是一個(gè)復(fù)雜的多邊區(qū)域的制造問(wèn)題。面對(duì)“中國(guó) 1=?”這樣的看上去簡(jiǎn)單的算術(shù)問(wèn)題,需要統(tǒng)籌考慮日本制造這種“又怕又躲又急”的心態(tài)。而《日本制造白皮書(shū)2017》正在用看似隨意的篇幅,又粗又重地挑戰(zhàn)著“Made in China”這樣一個(gè)關(guān)于產(chǎn)地的問(wèn)題。


作者簡(jiǎn)介

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