匯聊訊：世人都知道巴菲特，但很少有人知道詹姆斯·西蒙斯。
事實上，他與巴菲特和索羅斯并稱投資界“三座不可逾越的高峰”，并擁有個響徹全球的名號：世界級的數(shù)學(xué)家、最偉大的對沖基金經(jīng)理之一。雖然知道他的人不算多，但這不妨礙他作為一個跨界的天才贏得至少兩個領(lǐng)域的專業(yè)人士的崇敬。
聞名全球的數(shù)學(xué)家
在揚名華爾街之前，西蒙斯的另一個身份早已獲得全世界的肯定，那就是數(shù)學(xué)家。年僅23歲的西蒙斯便獲得加州大學(xué)伯克利分校數(shù)學(xué)博士學(xué)位，一年后出任哈佛大學(xué)數(shù)學(xué)系講師。
在完成個人數(shù)學(xué)事業(yè)成就期間，創(chuàng)立了對數(shù)學(xué)和物理學(xué)影響深遠的“陳一西蒙斯規(guī)范理論”。
用數(shù)學(xué)理論證實了愛因斯坦相對論描述的扭曲空間確實存在。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)投資界“第二戰(zhàn)場”二十年后，西蒙斯用一系列數(shù)據(jù)證明了自己的成功：1989年到2009年間，他操盤的大獎?wù)禄鹌骄昊貓舐矢哌_35%，較同期標普500指數(shù)年均回報率高20多個百分點，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現(xiàn)都高出10余個百分點。即便是在次貸危機爆發(fā)的2007年，該基金的回報率仍高達85%。
創(chuàng)造了“壁虎式投資法”
西蒙斯將他的數(shù)學(xué)理論背景巧妙用于股票投資實戰(zhàn)中。他創(chuàng)立的文藝復(fù)興科技公司用超過15年的時間研發(fā)計算機模型，大量篩選數(shù)十億計單個數(shù)據(jù)資料，從中挑選優(yōu)質(zhì)的證券買進、賣出。這就是聞名投資界的“定量投資”。
“定量投資”是通過現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)、快速海量歷史數(shù)據(jù)分析，從而進行定向投資。具有投資視角更廣、投資紀律性更強、對歷史數(shù)據(jù)依賴性強等特點，讓風(fēng)險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準確性、分散化等。
西蒙斯說：我是模型先生，不想進行基本面分析，模型的優(yōu)勢之一是可以降低風(fēng)險。而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸?shù)镁狻?/p>
“壁虎式投資法”是西蒙斯對自己的“定量投資”的一個形象的比喻！是指在投資時進行短線方向性預(yù)測，同時交易很多品種，依靠在短期內(nèi)完成的大量交易來獲利。用西蒙斯的話說，“交易要像壁虎一樣，平時趴在墻上一動不動，蚊子一旦出現(xiàn)就迅速將其吃掉，然后恢復(fù)平靜，等待下一個機會?！?/strong>
“壁虎式投資法”讓西蒙斯凈賺15億美元，差不多是索羅斯的兩倍，成為全球收入最高的對沖基金經(jīng)理。即便是1998年俄羅斯債務(wù)危機、2001年科技股泡沫危機以及2007年次貸危機，西蒙斯的大獎?wù)禄鸲急憩F(xiàn)得異常堅挺。
適合自己的才是最好的
巴菲特與西蒙斯，一個基于基本面分析的價值投資，一個基于模型分析的定量投資，大相徑庭的投資風(fēng)格，但同樣造就了非凡的業(yè)績。相對巴菲特的價值投資，西蒙斯的定量投資還算不上主流，但同樣可以取得巨大的成功。這再一次證明“條條大路通羅馬”，投資方法無所謂好壞，只有是否適合自己。
在對沖基金小圈子內(nèi)，有人戲稱西蒙斯為“對沖基金之王”。但他為人謙遜，并不接受這類封號。他曾把自己的投資風(fēng)格與巴菲特比較，說自己是粗放耕種。“在大片麥田中央放一個噴水灌即可，每一根麥穗看起來不是特別好，但整體收成又不太差，靠數(shù)量取勝。而巴菲特則是密集精耕，他的麥穗不多，但每一根都是精品?！?/strong>
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