建興九年二月，諸葛亮率大軍攻魏，圍祁山，大敗司馬懿于西城。六月，糧盡退兵。
為了解決軍糧以便繼續(xù)北伐，諸葛亮勸農(nóng)講武，令軍在當?shù)赝吞?，供?yīng)駐軍糧草。
一日，長史楊儀報告說：“如今糧米都存在劍閣，人力牛馬搬運不方便，怎么辦呢？”
孔明笑道：“我已運籌謀劃很久了。把以前所積存下來的木料，加上在西川收買下的大木，拿去教人制造木牛流馬，非常方便。這些'牛馬’全都不用飲水，可晝夜運輸，非常輕便?！?/p>
眾人聽了很是驚奇，道：“從古到今，從來沒有聽說什么木牛流馬的事。不知丞相有什么妙法，能造出這般神奇之物？”
孔明說：“我已經(jīng)下令讓人依照圖樣制作，還未完工。我現(xiàn)在先把木牛流馬的原理，尺寸方圓、長短窄闊寫下來，你們大家來看一下。”
眾人大喜。孔明便在一張紙上寫下，拿給眾將觀看。其中制造木牛的方法是：方腹曲脛，一腹四足；頭入領(lǐng)中，舌著于腹。載多而行少：獨行者數(shù)十里，群行者三十里。曲者為牛頭，雙者為牛足，橫者為牛領(lǐng)，轉(zhuǎn)者為牛腳，覆者為牛背，方者為牛腹，垂者為牛舌，曲者為牛脅，刻者為牛齒，立者為牛角，細者為牛鞅，攝者為牛軸。牛御雙轅，人行六尺，牛行四步，人不大勞，牛不飲食。制造流馬的方法是：脅長三尺五寸，廣三寸，厚二寸五分，左右同。前軸孔分墨去頭四寸。前腳孔分墨去頭四寸五分，長一寸五分，廣一寸。前杠孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。后軸孔去前杠孔分墨一尺五寸，大小與前同。
后杠孔去后腳孔分墨二寸二分，后杠孔分墨四寸五分。
前杠長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分，后杠與等。
板方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸；每枚受米二斛三斗。從上杠孔去脅下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分，八孔同。前后四腳，廣二寸，厚一寸五分。形制如象。桿長四寸，徑面四寸三分?？讖街腥_杠，長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分。
眾將看了一遍， 都拜伏了，說道：“ 丞相真是神人??！”
過了幾天，木牛流馬造好了，竟像活的一樣，上山下嶺，都十分方便。眾軍見了，真是無不歡喜。
孔明命令右將軍高翔帶一千兵，駕著木牛流馬，從劍閣直達祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀軍之用。
卻說司馬懿正在愁悶，忽然哨馬來報告說：“蜀軍用木牛流馬轉(zhuǎn)運糧草，人不大勞，牛馬不食?！?/p>
司馬懿大驚道：“我之所以堅守而不出戰(zhàn)，正是因為蜀軍糧草接濟不上，而等待他們自入絕境。如今他們使用這種辦法，肯定是要長久作戰(zhàn)之計，不打算退兵了。這可怎么辦？” 于是急忙叫來張虎等二將吩咐道：“ 你們到斜谷小路邊埋伏， 等蜀軍趕木牛流馬過來， 你們就從他后面殺出， 搶他三五匹便回來?！倍㈩I(lǐng)令而去。
夜間，魏軍突然襲擊蜀軍的運糧隊。蜀軍措手不及，丟下幾匹木牛流馬。張虎等甚是歡喜，驅(qū)回本營寨。司馬懿一看，果然和真的一樣，高興地說：“他會用這種東西， 難道我就不會用嗎？”于是下令，找來一百多個能工巧匠，當著他的面把木牛流馬拆開，吩咐他們依照尺寸，去造出一模一樣的木牛流馬來。
不到半個月，魏軍竟造出了二千多只，和孔明所造的木牛流馬果然相同，也能夠奔走。于是，司馬懿便命令鎮(zhèn)遠將軍岑威帶領(lǐng)一千軍士，驅(qū)駕木牛流馬，往隴西去搬運糧草，來回不斷，魏營軍士，無不歡喜。
卻說高翔回來見孔明，說魏軍把木牛流馬各搶去了五六只?？酌餍Φ溃骸拔艺且麚屓ァＮ抑皇琴M了幾匹木牛流馬，不久卻要得到他軍中的許多資助呢?！?/p>
眾將問道：“丞相怎么知道？”
孔明說：“司馬懿見了木牛流馬，一定會讓人照樣去做，那時我又有別的計策對付他?！?/p>
幾天后，有人來報說：“魏兵也會造木牛流馬，用來往隴西運糧草。”孔明大喜，說道：“不出我所料?！北憬衼硗跗椒愿勒f：“你帶一千士兵，扮成魏人，夜里偷偷越過北原，只對人說是巡糧軍，混入敵人的運糧軍中，把他們都殺散，把木牛流馬趕回，直奔過北原來，這里一定會有魏兵趕到，你們便將牛馬的舌頭轉(zhuǎn)過來，牛馬就不能行動了，你們只管丟下牛馬就走。魏兵趕到，牽拽不動，也扛抬不走。我們再有兵到，，把木牛流馬的舌頭轉(zhuǎn)過來，長驅(qū)大行，魏兵必然會疑心我們都是神怪，而不敢再追?！?/p>
王平受計而去?？酌鹘又址愿缽堘诘溃骸澳銕衔灏佘姡及绯闪×椎纳癖眍^獸身，用五彩涂面，要作出各種怪異之狀：一手舉繡旗，一手拿寶劍， 身上掛著葫蘆，里面藏著煙火之物， 埋伏在山邊， 等木牛流馬來到時， 就放起煙火一起擁出，趕牛馬而行。魏人看見，一定認為是神鬼，不敢再追趕?！睆堘谑苡嫀П吡?。
孔明又喚魏延、姜維吩咐道：“你二人一同帶上一萬士兵，到北原寨口去接應(yīng)木牛流馬?！倍俗窳疃?。
且說魏將岑威帶軍驅(qū)木牛流馬載運糧草，正行之間，忽報前面有巡糧兵。岑威令人前去哨探，果然是魏兵，于是便放心地前進，兩軍合成一路。突然間喊聲大震，蜀兵就在本隊里殺起來，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死一大半。岑威領(lǐng)敗兵抵抗，被王平一刀斬了，其他人都潰散而逃。
王平引軍驅(qū)木牛流馬而回。
魏軍敗兵飛奔報告北原營寨。大將郭淮聽說軍糧被劫，急忙帶兵來救。王平叫蜀兵扭轉(zhuǎn)木牛流馬舌頭，全部丟棄在道上，邊戰(zhàn)邊退。郭淮叫魏兵且不去追，只把木牛流馬趕回去，卻哪里驅(qū)得動？郭淮心中疑惑，正在無可奈何之際，忽然鼓角震天，喊聲四面而起，有兩路兵殺來，正是魏延和姜維。王平又帶兵殺回，三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭又扭轉(zhuǎn)過來，驅(qū)趕而行。郭淮遠遠望見，剛想回兵再追，卻見山后煙云突出，一隊神兵擁出，個個手執(zhí)旗劍，行態(tài)怪異，擁護木牛流馬，如風而去。郭淮見狀大驚道：“這必是神助啊！”魏兵無不驚畏，不敢再追。
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