光伏產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展前景樂觀
（一）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
20世紀(jì)90年代以來，隨著石油危機(jī)助推油價(jià)的高企和低碳發(fā)展的環(huán)保要求，各國政府加大了對清潔能源的扶植力度，伴隨著技術(shù)進(jìn)步對光電轉(zhuǎn)化效率的快速提高，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，近十年來全球光伏產(chǎn)業(yè)基本保持了高達(dá)50%的高速成長，全球太陽能電池產(chǎn)量也由2002年的530MW猛增到2009年的15GW。特別是德國《上網(wǎng)電價(jià)法》實(shí)施以來，全球市場對光伏的需求急劇放大，光伏產(chǎn)品供不應(yīng)求，由此也導(dǎo)致了光伏產(chǎn)品價(jià)格的快速攀升，2007年多晶硅的市場價(jià)格曾一度創(chuàng)造400-500美元/公斤歷史高位。光伏產(chǎn)品價(jià)格的高企，極大鼓勵了國內(nèi)企業(yè)發(fā)展光伏的信心，我國多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的局面，特別是自2007年起，由于新光硅業(yè)、江蘇中能和無錫中彩的陸續(xù)投產(chǎn)，我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)量快速擴(kuò)張，2007年全國多晶硅的總產(chǎn)量達(dá)1141噸，2008年全國多晶硅的總產(chǎn)量達(dá)到4573噸，較2007年增加3432噸，同比增長300.8%。產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張，也使中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的占比逐年提高，根據(jù)2010年美國光伏協(xié)會的報(bào)告顯示，2009年全球晶硅電池的產(chǎn)量中國大陸占47%、歐洲占17%、中國臺灣占12%、亞洲其他國家占10%、美國占5%，中國大陸和臺灣的份額已接近全球的60%。
（二）產(chǎn)業(yè)景氣受經(jīng)濟(jì)周期影響較大
但自2008年一季度以來，由于受金融危機(jī)的影響，特別是全球第一光伏需求大國德國削減了光伏的需求，無論是多晶硅價(jià)格還是硅片、組件的價(jià)格都從景氣高點(diǎn)一路滑落，多晶硅價(jià)格已由2008年初的350美元/千克下降到目前50~55美元/千克附近。
受需求在外的影響，國外政府的補(bǔ)貼政策也在很大程度上影響了光伏的發(fā)展階段狀況。在行業(yè)遭遇金融危機(jī)重創(chuàng)后，西班牙政府又大幅削減對光伏的財(cái)政補(bǔ)貼，隨后，德國將光伏并網(wǎng)的補(bǔ)貼裁減15%，與此同時(shí)，法國能源部也將屋頂太陽能電力收購補(bǔ)助費(fèi)率下降24%。這些都使光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雪上加霜，由于市場嚴(yán)重萎縮，使得產(chǎn)業(yè)鏈上各主要產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，部分產(chǎn)品降價(jià)幅度超過100%，庫存跌價(jià)，毛利被快速壓縮。
進(jìn)入2010年二季度后，在德國市場為趕搭高額補(bǔ)貼末班車的影響下，光伏市場迅速擴(kuò)大，多晶硅價(jià)格再次出現(xiàn)凌厲漲勢，大大緩解了光伏企業(yè)的經(jīng)營壓力，也為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新的空間。
圖一：光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格組成及多晶硅價(jià)格走勢
（三）產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷政策指引向市場轉(zhuǎn)變的陣痛
作為近年來成長性最高的行業(yè)之一，光伏行業(yè)已經(jīng)被列為新興產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃之列，未來發(fā)展前景廣闊，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正經(jīng)歷由國家的政策補(bǔ)貼逐漸向市場化進(jìn)程的過渡階段。
由于我國光伏產(chǎn)業(yè)啟動較晚，目前政策驅(qū)動仍然是行業(yè)發(fā)展的主要動力之一。根據(jù)全球光伏巨頭尚德電力實(shí)測情況，公司多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換率已提高到了16.53%，但依然難以拉低高昂的上網(wǎng)電價(jià)。雖然我國政府以前出臺了“光電建筑一體化”、“金太陽工程”等一系列扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但隨著國外一些國家逐步削減對太陽能發(fā)電的補(bǔ)貼和國內(nèi)對光伏發(fā)電業(yè)尤為重要的“上網(wǎng)電價(jià)法”遲遲未能出臺，這對毛利率不超過2成的太陽能企業(yè)來說，一直未能突破發(fā)展瓶頸的束縛。
從當(dāng)前的情況看，由于光伏產(chǎn)業(yè)占整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)的比重微乎其微，很難形成對經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力拉動，因此各國對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展支持多停留在試點(diǎn)補(bǔ)貼的層面，過大的補(bǔ)貼力度也往往超出政府的財(cái)力，另外，做為新興產(chǎn)業(yè)，光伏技術(shù)進(jìn)步的速度迅猛，光伏發(fā)電的成本下降很快，已從三年前的4元/kwh下降到現(xiàn)在的1元/kwh左右，這也促使決策層愿意更多采用招標(biāo)方式采用“一事一議”盡量延后全面補(bǔ)貼的時(shí)間和成本。
隨著各國光伏補(bǔ)貼逐漸降低，光伏制造的成本壓力開始出現(xiàn)，太陽能也將從一個(gè)政府補(bǔ)貼驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)變?yōu)橐粋€(gè)自身獨(dú)立發(fā)展、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)。在此階段，將呈現(xiàn)規(guī)模制勝的競爭格局，特別是由工信部、發(fā)改委和環(huán)境保護(hù)部關(guān)于《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》的聯(lián)合發(fā)布，多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、能耗和資源回收方面的門檻將顯著提高。在生產(chǎn)規(guī)模方面，要求太陽能級多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，半導(dǎo)體級多晶硅項(xiàng)目規(guī)模大于1000噸/年。在能耗和資源回收方面，規(guī)定太陽能級多晶硅還原電耗小于80千瓦時(shí)/千克，半導(dǎo)體級直拉多晶硅還原電耗小于100千瓦時(shí)/千克，區(qū)熔用多晶硅小于120千瓦時(shí)/千克。還原尾氣中，四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率分別不低于98.5%、99%、99%。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來整合的浪潮，一些較小的、技術(shù)水平較低的多晶硅產(chǎn)能將被淘汰，具有成本和技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將在市場上站得更穩(wěn)，行業(yè)格局上可能會更加向寡頭壟斷靠近。
（四）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遠(yuǎn)期前景依然樂觀
受減排壓力的影響，近年來全球多個(gè)國家都提出了到2020年可再生能源的發(fā)展目標(biāo)。參考2008年各國可再生能源利用水平，若要達(dá)到2020年的目標(biāo)，即使能源總需求不增長，可再生能源利用水平也需要至少提高一倍。因此，可預(yù)期之內(nèi)，包括太陽能、風(fēng)能以及生物質(zhì)能在內(nèi)的各種可再生能源均可實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展。
相比其他能源方式，太陽能最大的優(yōu)勢是來源豐富，且覆蓋區(qū)域廣泛，利于就地開發(fā)利用。而目前唯一的劣勢是在發(fā)電成本上，太陽能尚不具備經(jīng)濟(jì)性?，F(xiàn)有發(fā)電成本上，太陽能的發(fā)電成本是風(fēng)電的2倍，火電的3倍。但隨著發(fā)電成本的逐年下降，太陽能的優(yōu)勢將越來越快地發(fā)揮出來，從而將成為各國實(shí)現(xiàn)2020年可再生能源發(fā)展目標(biāo)的重要手段。
從產(chǎn)業(yè)的全球規(guī)劃來看，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的增速，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。世界主要發(fā)達(dá)國家都制訂了本國到2020年的光伏發(fā)展路線，到2020年，歐洲國家的光伏裝機(jī)容量將達(dá)400GW，美國光伏裝機(jī)容量將達(dá)300GW，中國的裝機(jī)容量也將達(dá)20GW，這樣一個(gè)龐大的發(fā)展計(jì)劃，將會引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)在近二十年內(nèi)依舊保持高速的增長。
（五）薄膜電池增長有望超越行業(yè)發(fā)展水平
太陽能電池發(fā)展到現(xiàn)在，主要有三種技術(shù)路徑：晶體硅電池(以單晶硅片、多晶硅片為基礎(chǔ)的)、薄膜電池和有機(jī)太陽能電池。晶體硅電池和薄膜電池都是無機(jī)材料制成的，也是目前可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的太陽能電池。有機(jī)太陽能電池目前光電轉(zhuǎn)換效率很低，經(jīng)濟(jì)性較差，仍處于實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)階段。
從目前的市場構(gòu)成來看，晶體硅電池仍然是太陽能光伏電池的主流。晶體硅電池主要應(yīng)用于太陽能屋頂電站、商業(yè)電站和高土地成本的城市電站，是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的太陽能光伏產(chǎn)品，所占世界市場的份額超過80%，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，薄膜太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率得到迅速提高，盡管與晶體硅電池相比仍有很大差距，但因其用料少、工藝簡單、能耗低、質(zhì)量輕、外表光滑、安裝方便、成本具有明顯優(yōu)勢等優(yōu)點(diǎn)，越來越被業(yè)界所接受。
目前薄膜電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換率為實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換率的一半左右，相比晶硅電池有更大的提升空間。且薄膜電池轉(zhuǎn)換率提升1%度電成本降幅為9%-14%（度電成本降幅為現(xiàn)有轉(zhuǎn)換率水平的倒數(shù)）。此外，薄膜電池在生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝更簡短，能耗水平低，用材少，能量回收期短。最后，薄膜電池的特點(diǎn)決定了其在一些細(xì)分領(lǐng)域具備晶硅電池?zé)o可比擬的優(yōu)勢。如薄膜電池均勻透光，容易滿足建筑美學(xué)的要求；電池溫度系數(shù)小，受氣溫變化影響小；其功率受陰影影響較小，從而增強(qiáng)了電池對環(huán)境的適應(yīng)性，這些特點(diǎn)決定了薄膜電池在光伏建筑一體化（BIPV）等其他特殊領(lǐng)域具備明顯的優(yōu)勢。長遠(yuǎn)來看薄膜電池盡管不一定會取代晶硅電池，但仍有廣闊的發(fā)展空間，未來，很有可能是薄膜電池與晶硅電池共分天下。
聯(lián)系客服
