華為布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車。互聯(lián)網(wǎng)正在以前所未有的深度和速度，影響著人們的思維方式，互動形式。汽車行業(yè)作為日常中不可或缺的重要領(lǐng)域，也隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的更迭，在產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路徑和發(fā)展方向中產(chǎn)生著重大的變革。
隨著自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷精進(jìn)，智能汽車的前景越來越明朗，眾多行業(yè)頭部企業(yè)紛紛跨界布局汽車領(lǐng)域，想在汽車市場分一杯羹，華為作為全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車所需求的技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中有先天的優(yōu)勢，因此也在逐步入局汽車領(lǐng)域。
1.1這次華為怎么了
華為和東風(fēng)汽車打造的智能化汽車Sharing-VAN將于4月下旬在上海車展中亮相。華為在智能網(wǎng)聯(lián)車的布局初見成果。
Sharing-VAN集LTE-V/5G、無人駕駛、新能源電動汽車、分時租賃、公共出行服務(wù)等最新技術(shù)成果于一身，是華為在智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域邁出的重要一步。
華為主要提供的是車載通信、5G和云端數(shù)據(jù)中心等技術(shù)服務(wù)，來幫助實現(xiàn)信息查詢、交通調(diào)度、車輛管理和設(shè)備管理等功能。
早在2014年十月，東風(fēng)和華為汽車就簽署戰(zhàn)略合作，計劃按照車機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車三步走走打造情感化自動駕駛的智慧汽車。此次首款集成LTE-V/5G的無人駕駛汽車Sharing-VAN便是戰(zhàn)略中的重要產(chǎn)品。華為和東風(fēng)的合作契機(jī)便是源自華為對未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的看好以及對自身技術(shù)匹配度的信心。
1.2 華為在汽車領(lǐng)域的布局
芯-端-管-云全方位布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車。華為在汽車業(yè)務(wù)的布局可以追溯至2013年“車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部”的設(shè)立，隨后依托LTE-V和5G技術(shù)，在專注車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上衍生至整個車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。
華為擁有全球首個支持V2X的多模芯片巴龍5000，也擁有著最為先進(jìn)的5G技術(shù)，還是C-V2X的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起人之一，云上則擁有OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺+華為公有云的組合，因而華為成為全球目前唯一一家提供從芯-端-管-云全方位解決方案的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)廠商。
二、從華為入局看智能網(wǎng)聯(lián)汽車廣闊前景
智能網(wǎng)聯(lián)汽車前景廣闊，從華為的低調(diào)入局也可見一斑。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車聯(lián)網(wǎng)和智能汽車的有機(jī)結(jié)合。通過搭載車載傳感器、控制器等裝置，融合現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與車、車與人、車與路以及車與后臺的信息交換共享，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛。據(jù)BIIntelligence預(yù)測，至2020年，全球聯(lián)網(wǎng)汽車的銷售量將從2016年的2100萬輛增至9400萬輛，市場占比將達(dá)82%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的市場規(guī)模可達(dá)到1000億元。
下游場景不斷拓寬和政策的助力推動著這一目標(biāo)規(guī)模的實現(xiàn)。
未來我們將步入全新的智能時代，萬物感知、萬物互聯(lián)將是未來社會的基本特征。根據(jù)華為GIV（Global Industry Vision）預(yù)計，隨著下游需求場景的不斷更新，到2025年，全球聯(lián)接數(shù)量將達(dá)1000億，汽車行業(yè)也將受益于這輪變革浪潮，向智能網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)變。
工信部于2018年12月出臺《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，明確表達(dá)了要增強(qiáng)對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的政策支持力度，計劃中指導(dǎo)，以2020年為分割點，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從示范應(yīng)用階段向規(guī)模應(yīng)用階段跨越。高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人-車-路-云”實現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長的美好生活需求得到更好滿足。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增長受益于車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛兩端的發(fā)展，其市場將隨著車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛市場的拓展而擴(kuò)大。
2.1車聯(lián)網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要依托。根據(jù)華為C-V2X白皮書的定義，車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。
2.1.1車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展沿革
第一階段是在1996年-2015年，屬于車載信息服務(wù)階段。1997年車聯(lián)網(wǎng)的雛形Telematics（車載信息服務(wù)系統(tǒng)）在美國誕生，通用正于1995年推出了onstar作為自身汽車的專屬配置。用以提供車載信息服務(wù)。2010年在無錫召開的中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會中，車聯(lián)網(wǎng)的概念在此被提出。
第二階段是從2015年至2025年，從物聯(lián)網(wǎng)逐步向車聯(lián)網(wǎng)拓展，是逐步實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的階段。目前車聯(lián)網(wǎng)只實現(xiàn)了車和云端的互聯(lián)互通，但整體汽車的聯(lián)網(wǎng)率很低，但根據(jù)Gartner的預(yù)測2020年底全球聯(lián)網(wǎng)車講超過2.5億量。
第三階段是在2025年之后，屬于智慧出行階段，目標(biāo)是實現(xiàn)車聯(lián)一切。隨著車聯(lián)網(wǎng)滲透率提高，車與車、車與人、車與路，車與X也將最終實現(xiàn)聯(lián)結(jié)，最終實現(xiàn)車、人、路的完全協(xié)同，屆時、駕駛?cè)藢崿F(xiàn)完全的解放，自動駕駛的安全性將有充分的保障。
2.1.2端、網(wǎng)、云三方驅(qū)動鑄就車聯(lián)網(wǎng)廣闊市場
車聯(lián)網(wǎng)市場的擴(kuò)大可以從端、網(wǎng)、云三個方向發(fā)力。
端指的是汽車的智能傳感部件，用以采集車輛運行信息，行車狀態(tài)和周圍環(huán)境。目前從基礎(chǔ)傳感器不斷拓展，融合人工智能、語音識別、車載系統(tǒng)等領(lǐng)域，向智能化汽車發(fā)展。隨著人們對于汽車安全、舒適、通信和娛樂的需求日益增長，各種傳感器和車載終端在數(shù)量和質(zhì)量上也隨之增長，每輛汽車涉及的傳感器和車載終端數(shù)量已多達(dá) 200 多只，而這個數(shù)字還在以 7.3%的年平均增長率增長，傳感部件衍生的市場巨大。
管是指車聯(lián)網(wǎng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施-網(wǎng)絡(luò)。為了實現(xiàn)車輛的對外通信，目前V2X（Vehicle to Everything）的兩大技術(shù)陣營是DSRC和LTE-V。車輛未來要實現(xiàn)自動駕駛，對網(wǎng)絡(luò)的要求會變得更高，智能汽車一秒鐘產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可以到達(dá)1GB，這便需要與之匹配的網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)同步到云端，5G的峰值理論傳輸速度可達(dá)每秒10GB，比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快百倍，因此只有5G能滿足自動駕駛對網(wǎng)絡(luò)的需求。5G時期的LTE-V會演進(jìn)為NR-V2X，根據(jù)ABI Research預(yù)測，到2025年5G連接的汽車將達(dá)到5,030萬輛。而汽車的典型更換周期是7到10年，因此聯(lián)網(wǎng)汽車將在2025~2030年之間大幅增長。
云指匯集車聯(lián)網(wǎng)的海量數(shù)據(jù)并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的計算、存儲、處理和共享。車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈囊括了內(nèi)容、軟件、設(shè)備提供商、電信運營商、汽車廠商以及用戶。云端將匯集海量數(shù)據(jù)，需要虛擬化、海量存儲等云計算功能，以此吸引更多的跨界服務(wù)商加入，擴(kuò)大車聯(lián)網(wǎng)版圖。
端、網(wǎng)、云三方增長鑄就車聯(lián)網(wǎng)廣闊市場。根據(jù)外媒統(tǒng)計，2017年全球車聯(lián)網(wǎng)市場的市值約為660.75億美元，預(yù)計到2024年其市值將增至2081.07億美元，2018-2024年的年復(fù)合增長率約為18.00%。國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場也發(fā)展迅猛，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目已被列入國家重點項目，先期投入超過百億規(guī)模，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，車聯(lián)網(wǎng)市場的空間可以在5-10年內(nèi)達(dá)到千萬億規(guī)模。按照2020年中國汽車保有量約為2.5-3億輛預(yù)計，假設(shè)聯(lián)網(wǎng)車的滲透率為15%，則具備聯(lián)網(wǎng)能力的車輛將達(dá)到4000萬輛左右。以每輛車1000元的硬件產(chǎn)品價格來估算，單是硬件市場就有400億元規(guī)模。
2.2自動駕駛
自動駕駛是智能汽車的最高階段，自動駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展帶動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增長。自動駕駛汽車是依靠人工智能、視覺計算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機(jī)動車輛。自動駕駛是智能網(wǎng)聯(lián)車的一個重要發(fā)展方向，是智能汽車的最高階段。要實現(xiàn)自動駕駛，必須在智能網(wǎng)聯(lián)的體系下進(jìn)行。
按照SAE的標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛根據(jù)智能化、自動化程度分為6個等級：無自動化（L0）、駕駛支援（L1）、部分自動化（L2）、有條件自動化(L3)、高度自動化(L4)和完全自動化（L5）。目前大部分企業(yè)處在L2/L3的初期階段，預(yù)期在2020/2021年，頭部廠商將率先邁入L4/L5的較高級階段。
2.2.1 ADAS快速滲透推動自動駕駛高歌前行
ADAS是實現(xiàn)自動駕駛的前提。在自動駕駛完全實現(xiàn)之前，很多無人駕駛的技術(shù)作為輔助駕駛技術(shù)得到了商業(yè)的應(yīng)用，ADAS便是其中的一部分，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）是一個主動安全功能集成控制系統(tǒng)，通過雷達(dá)等傳感器采集汽車周邊環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行物體的識別，跟蹤，控制系統(tǒng)結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行決策使駕駛者能察覺可能發(fā)生的危險，必要時可以直接控制車輛，在自動駕駛的各階段中，L0-L5屬于ADAS的普及推廣階段，L3-L5的實現(xiàn)需要結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。目前已經(jīng)實現(xiàn)L1，L2的商業(yè)化，KPMG預(yù)測L3、L4/L5將分別在2019、2025年實現(xiàn)商業(yè)化。
ADAS市場增速可觀。根據(jù)高盛研究統(tǒng)計，全球ADAS滲透率普遍不高，2015年歐美日滲透率僅有8%-12%，國內(nèi)則更低，但通過終端場景需求的不斷細(xì)化，車企以及跨界布局的互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)的積極研發(fā)，ADAS市場將在近年迎來快速增長。高盛預(yù)測ADAS全球市場規(guī)模2015-2025年復(fù)合增長率達(dá)到42%，根據(jù)IHS測算，國內(nèi)2020年ADAS市場將超過700億美元，CAGR也將超過全球增速。市場及全球份額占比將快速擴(kuò)大 。
ADAS滲透率上升，自動駕駛的市場也隨之?dāng)U展。ADAS作為自動駕駛的技術(shù)試金石，代表著自動駕駛的早期階段，其滲透率的上升既表現(xiàn)著自動駕駛市場的提高，也暗示著自動駕駛階段的更新，結(jié)合未來場景對自動化、安全性、環(huán)保性的需求，自動駕駛汽車市場將不斷增長。根據(jù)Allied Market Research研究統(tǒng)計測算，2019年全球自動駕駛汽車市場價值將達(dá)到542.3億美元，2026年將增至5566.7億美元，復(fù)合增長率高達(dá)39.47%。[page]
三、汽車智能網(wǎng)聯(lián)化迎來電子器件新機(jī)遇
汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化時代，汽車電子器件迎來增長新機(jī)遇，車用半導(dǎo)體市場規(guī)模有望長期穩(wěn)定增長，根據(jù)發(fā)改委最新《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），到 2020年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成，智能汽車新車占比達(dá)到 50%，中高級別智能汽車實現(xiàn)市場化應(yīng)用。 而根據(jù)IHS預(yù)測，2020年中國乘用車將達(dá)到2770萬輛，因此中國智能汽車將超過1300萬，汽車電子零部件將隨著智能駕駛的迅速增長持續(xù)受益。
智能駕駛時代，“車載電腦”、“車載服務(wù)器”大勢所趨。建立“感應(yīng)-融合-決策-執(zhí)行”大閉環(huán)，帶動車用電子器件新增長。智能駕駛，在監(jiān)測到障礙物時，如果無法及時進(jìn)行智能化決策，控制方向避開障礙物，而是先傳入云端再下發(fā)指令到車載終端的話，因信號傳輸?shù)仍蛏杂醒舆t就會導(dǎo)致事故的發(fā)生。因此需要本地具備高性能運算能力的輔助駕駛/自動駕駛控制系統(tǒng)來對傳感器接收數(shù)據(jù)進(jìn)行融合、處理，“車載電腦”、“車載服務(wù)器”將是大勢所趨，形成“感應(yīng)-融合-決策-執(zhí)行”大閉環(huán)。基于上述框架，我們進(jìn)一步對車用傳感器、微控制器、存儲器以及PCB進(jìn)行分析。
3.1傳感器
自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規(guī)?；鶖?shù)巨大，傳感器市場不斷擴(kuò)大。車用傳感器相當(dāng)于自動駕駛汽車的眼睛，自動駕駛汽車能夠識別人、車、障礙物以及基礎(chǔ)交通設(shè)施。自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規(guī)模基數(shù)巨大，傳感器市場不斷擴(kuò)大，車用傳感器主要分為鏡頭、普通雷達(dá)、以及激光雷達(dá)（LIDAR）三類。
激光雷達(dá)：能夠用激光脈沖對周圍環(huán)境進(jìn)行距離檢測，并結(jié)合軟件繪制3D圖，從而為自動駕駛汽車提供足夠多的環(huán)境信息。激光雷達(dá)的測距精度非常高，基本上可以達(dá)到正負(fù)一兩厘米，甚至到了毫米級，分辨率也非常高，但成本較高，自動駕駛汽車是激光雷達(dá)市場增長的重要驅(qū)動因素。根據(jù)YOLE development測算，全球激光雷達(dá)市場的年收入將從2017年的7.26億美元增至2023年的50億美元，CAGR為43％，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2017年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)3.25億元,2022年將達(dá)到4.64億元。
車載攝像頭：由于激光雷達(dá)的成本較高，傳統(tǒng)雷達(dá)和車載攝像頭是其主要替代品。其中車載攝像頭是實現(xiàn)眾多預(yù)警、識別類ADAS功能的基礎(chǔ)，視覺影像的處理對于駕駛者更為直觀，因而車載攝像頭不可或缺，隨著智能。據(jù)日本東京商工調(diào)查公司研究報告，2016年全球車載鏡頭市場需求約2,300萬臺，至2020年預(yù)計達(dá)到8,000萬臺。根據(jù)美國汽車專業(yè)調(diào)查公司IHS Automotive發(fā)布的報告顯示，中國車載攝像頭2015至2020年的年復(fù)合增速將超30%。隨著2020年后全自動駕駛時代的來臨，車載攝像頭市場將呈現(xiàn)幾何級增長。
單車傳感器拆分：我們從單車上看傳感器，以特斯拉model 3為例，其使用了一顆雷達(dá)與8顆攝像頭，僅能實現(xiàn)2級自動/輔助駕駛水平，保守估計單車至少需要安裝30顆以上圖像傳感器才有可能實現(xiàn)L5自動駕駛。除圖像傳感器以外，動力總成系統(tǒng)內(nèi)也將使用大量壓力、溫度等傳感器，預(yù)計2021年，動力總成系統(tǒng)內(nèi)傳感器出貨量將達(dá)18億顆，以單顆1美元計算，對應(yīng)市場空間保守估計將接近18億美金量級。
3.2微控制器
車用MCU前景廣闊。隨著汽車市場轉(zhuǎn)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化，對MCU的性能、安全性、可擴(kuò)展性、可更新和升級、連接、低功耗都提出了更新的要求，我們從單車拆分統(tǒng)計，綜合考慮安全應(yīng)用、車身控制、動力系統(tǒng)、電池組方面的需求，估算整車微控制器用量約為36~54顆，考慮到車規(guī)級芯片單價一般較高，以單顆芯片3至10美金計算，整車MCU價值量約為100至500美元。我們按照2020年中國乘用車2770萬輛計，智能駕駛滲透率以50%測算，僅中國智能駕駛車用微控制器市場就將達(dá)到13.8億至69.25億美元。
3.3存儲器
車載存儲市場大有可為。從目前車載存儲主流方案來看，整體呈現(xiàn)存儲使用顆數(shù)、單顆容量、單顆價值量三項齊升的趨勢。麥肯錫相關(guān)報告對車載存儲整體產(chǎn)值進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計到2020年車載存儲整體產(chǎn)值將達(dá)到28.32億美元，其中DRAM和NAND占比分別為51%、36%。
我們對中國智能駕駛滲透與DRAM空間進(jìn)行測算，以2020年中國乘用車銷量2770萬輛、智能汽車滲透率50%、單車DRAM容量38GB來測算，僅中國車載DRAM空間就有望達(dá)到5.27億GB。
3.4 PCB
車用PCB用量上漲。印制電路板（Printed Circuit Board，簡稱“PCB”），是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點間連接及印制元件的印制板，其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，起中繼傳輸作用。PCB是芯片封裝環(huán)節(jié)的重要載體，在智能網(wǎng)聯(lián)時代，其用量會隨著車用芯片數(shù)量的提升而增長。
車用PCB市場規(guī)模由2009年的28億美元增至2015年的49億美元，年復(fù)合增長率為9.78%，預(yù)計2018年市場規(guī)模接近60億美元。根據(jù)公開資料顯示，在車用PCB中16層以下的占比約為73%；HDI、FPC、IC載板占比分別為9.56%、14.57%、2.38%，合計占比約27%，因此多層板仍是汽車電子的主要需求。眾多PCB廠商也布局汽車領(lǐng)域，如滬電股份、東山精密就已經(jīng)切入特斯拉供應(yīng)鏈，邁入智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場。
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