核心摘要：
2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%，未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預計到2020年，中國商旅管理市場交易規(guī)模將達到3132.5億元。
中國商旅管理市場競爭格局較為分散，2018年CR8僅為21.4%。隨著企業(yè)對商旅管理的接受度的提升以及其對商旅管理的技術(shù)、成本控制等要求的提高，未來商旅管理行業(yè)的市場集中度將會持續(xù)提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中。
當下，企業(yè)對TMC的需求主要以機票為主，但是隨著企業(yè)對TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場中酒店及用車等產(chǎn)品的占比將會持續(xù)增加。
隨著商旅管理市場規(guī)模的不斷擴大及商旅服務的逐步發(fā)展和完善，商旅管理服務商由向企業(yè)提供普通機酒預訂服務向提供全流程、一體化、智能化的出行管控服務轉(zhuǎn)變。
全球差旅市場概況全球商旅消費規(guī)模持續(xù)增長
2017年達1.33萬億美元，商旅消費增速高于世界GDP增速
根據(jù)全球商務旅行協(xié)會（GBTA）數(shù)據(jù)，近年來，全球商旅消費規(guī)模持續(xù)增長，2017年全球商旅消費支出達1.33萬億美元。隨著全球GDP的持續(xù)增長，全球經(jīng)濟穩(wěn)步增加，將帶動全球企業(yè)及個人的收入和消費，同時也將給予商旅出行行業(yè)更多的發(fā)展和機會。根據(jù)GBTA預測，未來三年，世界商旅支出復合增長率達到5.6%，至2020年商旅支出規(guī)模將達到1.56萬億美元。
全球商旅支出TOP10國家占比75.2%
中國為世界商旅支出最高的國家
2017年全球商旅支出TOP10國家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中國商旅支出為3465億美元，增速達9.0%，繼2016年之后，再次成為世界商旅支出最高的國家。此外，在世界商旅支出排名前10的國家中，傳統(tǒng)高商旅支出的美國、德國、日本等發(fā)達國家增速逐漸放緩，中國、印度等發(fā)展中國家商旅支出呈現(xiàn)高速增長。根據(jù)GBTA預測，印度、印度尼西亞是未來5年商旅支出最快的國家，復合增長率分別達到11.3%，8.7%，未來發(fā)展中國家將成為商旅市場增長的主要動力。
亞太商旅支出規(guī)模保持高速增長
亞太商旅支出較為集中，其中中國商旅支出占比超六成
2017年，亞太商旅市場支出規(guī)模達到5735億美元，占世界總商旅支出43%，同比增長7.9%，成為商旅支出規(guī)模最大、增速最快的區(qū)域。亞太商旅支出較為集中，中國、日本、印度、韓國四個國家占亞太地區(qū)商旅支出的84.3%，其中，中國商旅支出在亞太商旅支出中占比為60.4%。
中國商旅管理行業(yè)分析中國商旅管理行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
滲透率低，未來發(fā)展空間廣闊
近年來，我國商旅管理市場交易規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。從中國整體商旅市場來看，2017年中國商旅管理市場規(guī)模僅占中國商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國內(nèi)企業(yè)對第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對企業(yè)內(nèi)部差旅的費用控制、成本管理意識愈發(fā)強烈，艾瑞預計，未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其在中國商旅支出的占比也將進一步提升。
中國商旅管理行業(yè)市場競爭概況
TMC產(chǎn)品種類及差旅服務優(yōu)勢明顯
目前，中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統(tǒng)的供應商等。不同的市場參與者可提供的產(chǎn)品及服務也有不同之處。相對來說，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務類型多樣，可實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢。
中國商旅管理市場競爭格局較為分散
CR8僅為21.4%
目前，中國商旅管理行業(yè)市場集中度較低，2018年中國商旅管理市場TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機票代理商等非專業(yè)化差旅機構(gòu)。隨著企業(yè)對商旅管理的接受度的逐步提升，未來商旅管理行業(yè)的市場集中度將會越來越高。
中國商旅管理市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
企業(yè)對商旅產(chǎn)品的需求以機票為主
2018年中國商旅管理市場中，機票的交易規(guī)模占比達81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當下，企業(yè)對TMC的需求主要以機票為主，但是隨著企業(yè)對TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場中酒店及用車等方面的占比將會持續(xù)增加。
中國商旅管理服務已進入2.0時代
由機酒預訂服務向商旅出行全流程/一體化/智能化服務轉(zhuǎn)變
從商旅服務供應商可提供的商旅服務來看，在商旅管理行業(yè)發(fā)展最初階段，企業(yè)對商旅管理的需求以節(jié)省企業(yè)差旅成本為主，商旅管理服務商主要向企業(yè)提供低價機票、酒店產(chǎn)品的預訂服務；隨著商旅服務的逐步發(fā)展和完善，企業(yè)對商旅管理的需求除實現(xiàn)節(jié)省成本外，還有著提高差旅管理效率、提高差旅管理規(guī)范等需求，隨之商旅管理服務商由向企業(yè)提供普通機酒預訂服務轉(zhuǎn)向提供全流程、一體化、智能化的出行管控服務。
從商旅市場規(guī)模及產(chǎn)品構(gòu)成來看，商旅管理發(fā)展初始階段，中國商旅管理市場規(guī)模僅在1000億元左右，市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要為機票和酒店；進入商旅管理服務2.0時代后，中國商旅管理市場產(chǎn)品除機票、酒店外，增加了火車票、用車等產(chǎn)品，商旅管理市場規(guī)模也隨之擴大，2014年到2018年，中國商旅管理市場規(guī)模年復合增長率達20%。
企業(yè)訴求調(diào)研及TMC市場情況分析TMC使用背景：商旅管理需求
降低成本/提高安全性/專業(yè)高效的服務是企業(yè)差旅管理主要需求
對于企業(yè)來說，差旅行為是必不可少的，而差旅費是其最大的可控成本之一。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)進行商旅管理的首要需求是有效的節(jié)省商旅費用。隨著新技術(shù)的快速發(fā)展以及商旅人士需求和期望值的提高，專業(yè)及高效的商旅服務成為現(xiàn)下企業(yè)進行商旅管理的重要需求。此外，提高出差的安全性，給予員工出差安全保障也是企業(yè)商旅管理的主要需求之一。
TMC使用背景：企業(yè)對酒店管控的需求
希望TMC提供更高效的酒店預訂體驗及更豐富的可選資源
根據(jù)對已使用TMC的企業(yè)對酒店管控需求的調(diào)查顯示，企業(yè)對管控下的酒店產(chǎn)品和服務水平的要求更高。其中，希望TMC能夠提供更高效的酒店預訂體驗的企業(yè)占比57.3%，54.3%的企業(yè)希望TMC能夠擴大可選擇酒店的范圍及數(shù)量，51.9%的企業(yè)希望增加高品質(zhì)協(xié)議酒店的數(shù)量。由此可見，隨著酒店管控趨勢的增強，目前正在使用TMC管控酒店的企業(yè)，對TMC能夠提供的酒店預訂功能、酒店供應商資源的數(shù)量和質(zhì)量都有著較高的要求。
TMC使用背景：差旅員工支付結(jié)算訴求
零墊資/零報銷是差旅員工對支付結(jié)算的核心訴求
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)，差旅員工對企業(yè)差旅流程最不滿意的三個方面分別是報銷收集整理發(fā)票、員工需墊資以及報銷時間長。與之相對應，在差旅員工對差旅管理的訴求的調(diào)查中，公司統(tǒng)一支付差旅費用，不用員工墊資、提高報銷效率、無收集整理發(fā)票是差旅員工主要關(guān)注點。由此可見，零墊資、零報銷是差旅員工的核心訴求，同時也是提高差旅出行員工滿意度的主要因素。
TMC使用背景：差旅管理者訴求
智能對賬/提高對賬效率是差旅管理者的核心訴求
對于企業(yè)差旅管理者來說，在支付結(jié)算方面，更希望可以優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部商旅成本的分攤流程、提供清晰明了的綜合對賬單以及簡化員工報銷、對賬及結(jié)算流程。因此，對TMC來說，通過技術(shù)手段為企業(yè)提供智能對賬、自動對賬等服務，可提高企業(yè)差旅人員的對賬效率，進而提高企業(yè)的滿意度。
TMC使用感知：簡化差旅管理流程
全流程差旅管理可提高差旅管理效率、提高員工滿意度
隨著企業(yè)差旅管理意識的不斷提高，其差旅管理需求也在發(fā)生改變?，F(xiàn)階段，企業(yè)不僅想要節(jié)省差旅成本，更是對差旅流程的優(yōu)化以及提升差旅管理效率等方面提出了要求。TMC的全流程差旅管控整合了出差申請、審批、預訂、付費、報銷等環(huán)節(jié)，大幅提高了差旅效率的同時，也解決了員工墊資、整理發(fā)票及報銷等差旅管理的痛點，提升員工對差旅的滿意度。此外，TMC會根據(jù)其資源、技術(shù)、經(jīng)驗等優(yōu)勢，使企業(yè)差旅成本最小化，實現(xiàn)對差旅成本的控制。
TMC使用感知：節(jié)省企業(yè)差旅住宿成本
提前7天以上預訂酒店平均節(jié)省比例超7%
在預訂差旅住宿時，預訂時間的不同，酒店的預訂價格也不同，數(shù)據(jù)顯示，提前7天預訂酒店可比當天訂酒店價格平均節(jié)省7.7%，提前一個月訂酒店價格平均節(jié)省9.5%。TMC可以實時監(jiān)控酒店預訂價格，可幫助企業(yè)以較為優(yōu)惠的價格預訂酒店，幫助企業(yè)節(jié)省差旅住宿成本。
TMC使用感知：企業(yè)預訂住宿的關(guān)注點
更關(guān)注靈活的差標管控、極簡流程和酒店資源
企業(yè)在使用TMC預訂差旅住宿產(chǎn)品時，人性化的差標費用管控（如差標內(nèi)費用由公司支付，超標部分由員工個人支付）是其最為關(guān)注的一點。對員工來說，可有效提升其出行體驗，員工無需再受制于僵化的差旅政策與行程，可自主安排行程滿足個性化出行需求，在差旅途中擁有更舒適的體驗；對企業(yè)來說，可節(jié)省差旅成本及提高效率。此外，企業(yè)對差旅住宿的價格敏感度較低，差旅住宿的流程簡化及可選擇的酒店數(shù)量、入住體驗也是企業(yè)預訂差旅住宿的主要關(guān)注點之一。
中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢市場格局：行業(yè)集中度將會提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中
在商旅產(chǎn)品的供給端，隨著企業(yè)對商旅管理接受程度的逐漸提升，企業(yè)對商旅管理產(chǎn)品的需求由單一的產(chǎn)品逐漸向多產(chǎn)品管控和全流程管控轉(zhuǎn)變，對TMC的產(chǎn)品及資源整合能力也提出了一定的要求，可提供機票、酒店、火車票、用車、MICE等全差旅產(chǎn)品的TMC將會具備較強的競爭力。在企業(yè)客戶需求端，現(xiàn)階段，企業(yè)已不僅僅滿足于商旅管理的基本需求，對企業(yè)內(nèi)部的差旅管理、費控、成本控制以及商旅管理的技術(shù)化程度要求越來越高，從而對商旅服務商的要求愈發(fā)嚴格，因此一些缺乏技術(shù)、資金能力的商旅服務商會失去生存空間，會使得商旅管理行業(yè)集中度提升，并且逐步向大型OTA及TMC集中。
管理流程：智能化/定制化/簡潔化的商旅服務將成為TMC吸引企業(yè)的關(guān)鍵
對于企業(yè)管理者來說，報銷憑證多、流程繁瑣、報銷流程長而導致員工不滿等是其在差旅出行報銷流程中遇到的較大的問題；對于差旅員工來說，差旅出行時遇到的較大的問題則是出差審批時間長、需收集整理發(fā)票等方面。TMC可通過技術(shù)手段、更完善服務等方式解決企業(yè)差旅管理人員及差旅員工的難點/問題，提出智能對賬/審核、簡化差旅流程、提供定制化等服務來吸引企業(yè)客戶。因此，隨著企業(yè)差旅意識的不斷提升，以及技術(shù)的不斷發(fā)展，智能化、定制化、簡潔化的商旅管理服務將成為TMC吸引企業(yè)客戶的關(guān)鍵。
產(chǎn)品服務：未來將從單一的產(chǎn)品管控向差旅全流程管控轉(zhuǎn)變
差旅全流程管控即融合商旅管理行業(yè)上游的資源供給以及下游企業(yè)端的差旅需求，實現(xiàn)差旅審批、人事對接、產(chǎn)品預訂、結(jié)算對接、數(shù)據(jù)互通等一體化、全流程的差旅服務。相對于對單一產(chǎn)品管控來說，差旅全流程管控除了可以為企業(yè)降低差旅成本、提高效率、提升員工體驗外，還能解決報銷流程繁瑣、無需員工墊資等痛點。隨著企業(yè)對商旅管理要求及重視程度越來越高，商旅管理的產(chǎn)品服務將從單一的產(chǎn)品管控向全流程差旅管控轉(zhuǎn)變。
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