摘要：一份有價值的混凝土機械行業(yè)研究報告，可以完成對混凝土機械行業(yè)行業(yè)系統(tǒng)、完整的調(diào)研分析工作，使決策者在閱讀完行業(yè)研究報告后，能夠清楚地了解混凝土機械行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景趨勢，確保了決策方向的正確性和科學(xué)性。
一、混凝土機械發(fā)展現(xiàn)狀
混凝土機械主要分為四大類產(chǎn)品：泵車和泵、攪拌車和攪拌站。這四類產(chǎn)品作用各不相同，攪拌站將混凝土生產(chǎn)出來，再由攪拌車運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過泵車或者混凝土泵將混凝土泵送到澆筑地點。
從2015年的市場規(guī)模來看，混凝土攪拌車和泵車市場規(guī)模大約為150億元，合計占混凝土機械比重為70%，攪拌站的市場規(guī)模約60億，而混凝土泵的市場規(guī)模只有3億元。從混凝土機械產(chǎn)品數(shù)量來看，攪拌車數(shù)量占比呈現(xiàn)逐步上升的趨勢，從2007年的44%上升至2015年的75%。
攪拌車和泵車合計價值量占比
我們根據(jù)顯示數(shù)據(jù)分析、進(jìn)出口數(shù)據(jù)對市場規(guī)模進(jìn)行測算，不考慮不同品牌機械單價的差異情況下，以2016年為例，國內(nèi)市場規(guī)模測算方法如下：
①通過協(xié)會對混凝土機械各產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計量乘以各產(chǎn)品單價得到銷售額；
②2016年國內(nèi)市場規(guī)模=2016年混凝土機械銷售額+進(jìn)口金額-出口金額算出2016年混凝土機械市場規(guī)模約170億元。結(jié)合此前挖掘機深度報告中對各類工程機械品類的測算，我們發(fā)現(xiàn)2011年國內(nèi)混凝土機械市場規(guī)模為520億元，占工程機械行業(yè)比重為17.7%，在工程機械各品類中排名第三；受行業(yè)景氣度下降影響，2016年國內(nèi)混凝土機械市場規(guī)模降至約170億元，
2016年混凝土機械在國內(nèi)工程機械中價值占比15.8%
國內(nèi)行業(yè)競爭格局出現(xiàn)分化，中高端市場集中度提升較快市場對國內(nèi)混凝土機械行業(yè)的認(rèn)知是，三一重工和中聯(lián)重科占據(jù)了行業(yè)85%的市場份額。實際上，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，和市場預(yù)期不同，混凝土機械行業(yè)的CR2實際遠(yuǎn)低于這個數(shù)值，CR2占比85%只考慮到40米以上泵車和商混攪拌站。根據(jù)調(diào)研，2013年混凝土泵車和攪拌車的CR3約為82%和49%，2016年泵車CR3約為84.1%，攪拌車CR3大幅上升至74%左右，但是2017年上半年泵車的行業(yè)集中度下降到53%左右，攪拌車的行業(yè)集中度也有所下滑。具體來看行業(yè)集中度呈現(xiàn)出分化的狀態(tài)，在中高端產(chǎn)品系列，國內(nèi)龍頭企業(yè)的市場占有率快速提升，比如臂長50M以上的高米段泵車CR2已經(jīng)上升到了90%左右；技術(shù)含量和附加值較低的臂長30米以下泵車市場集中度有所下降，主要因為技術(shù)門檻較低，行業(yè)復(fù)蘇后中小企業(yè)快速涌入。我們認(rèn)為龍頭企業(yè)未來有望充分發(fā)揮其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢在中低端市場獲得更高的份額。
受低端產(chǎn)品影響，泵車和攪拌車總體集中度有所集中
二、混凝土機械發(fā)展趨勢
混凝土機械在2012年之前高歌猛進(jìn)，基建和房地產(chǎn)投資都處于高速增長期，帶動混凝土機械進(jìn)入黃金年代，但是2012年后隨著固定資產(chǎn)投資增速的下行，加之此前需求透支，混凝土機械行業(yè)發(fā)生斷崖式的下滑，直到2017年才逐漸復(fù)蘇。從短期來看，混凝土機械2017年市場規(guī)模同比增長將達(dá)到53%。從工程機械的傳導(dǎo)鏈條來看，在工程項目開工前期，挖掘機是重點購買的設(shè)備，挖機銷售數(shù)據(jù)會率先增長，然后是起重機銷售數(shù)據(jù)跟進(jìn)，最后輪到混凝土機械。截止2017年7月，挖機銷量已經(jīng)連續(xù)13個月保持高增長，汽車起重機已經(jīng)連續(xù)10個月保持高增長，工程機械行業(yè)走出底部態(tài)勢確立，混凝土設(shè)備作為工程項目中后期介入的機型，2017年以來景氣度明顯回升，有望超預(yù)期增長。從中長期來看，我們認(rèn)為混凝土機械行業(yè)的高增長不可持續(xù)，2017年的高增長是多重利好疊加導(dǎo)致，①房地產(chǎn)投資增速超預(yù)期，基建投資增速保持在高位；②更新?lián)Q代需求之前因為行業(yè)景氣度較差受到抑制，部分更新?lián)Q代需求在2017年集中爆發(fā)；③2016年市場規(guī)模僅170億元，基數(shù)較低，多種因素疊加造成了2017年行業(yè)增速的高爆發(fā)，但是從市場規(guī)模的絕對值來看，2017年市場規(guī)模約250億元，和2009年相似，我們認(rèn)為行業(yè)未來增速約5%~10%。
2017~2021年混凝土機械市場規(guī)模
三、國家政策支持
近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，且出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展保駕護(hù)航。1、2011年9月商務(wù)部發(fā)布的《商務(wù)部關(guān)于“十二五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，到2015年，全國預(yù)拌混凝土使用量達(dá)到22億立方米，比2011年增加5.8億立方米，這是一個巨大的量的跨越。那么，在國家政策的鼓勵下，預(yù)拌混凝土行業(yè)必將得到一個良好的發(fā)展。2、隨著國家房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量逐年提高。國家的重點工程項目也是拉動預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的一個重要原因。“西部大開發(fā)”、“中部崛起”等戰(zhàn)略實施拉動了地方經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)。大量保障性安居工程、市政重點工程建設(shè)、大型水利、危房改造等一系列工程的相繼開工，也為近幾年預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。3、目前國內(nèi)正處于高速發(fā)展時期，建筑行業(yè)市場消費在提升，結(jié)構(gòu)性減稅政策刺激消費，在加上政府投資規(guī)模力度不減，國際經(jīng)濟環(huán)境也得到改觀，綜合這些因素，必將導(dǎo)致建筑行業(yè)發(fā)展前景一片良好。預(yù)拌混凝土作為一種使用量很大的傳統(tǒng)建筑工程材料，隨著水泥行業(yè)的發(fā)展和商業(yè)生產(chǎn)而產(chǎn)生，其發(fā)展歷史悠久。目前預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景光明，盈利能力不斷提升，鼓勵使用預(yù)拌混凝土，不僅是國家科學(xué)發(fā)展觀的要求和體現(xiàn)，更是傳統(tǒng)經(jīng)濟向循環(huán)經(jīng)濟過渡的標(biāo)志，是一條經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的建材工業(yè)發(fā)展的道路。國家對預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)的政策扶持和預(yù)拌混凝土企業(yè)自身的努力不懈、發(fā)奮圖強，必將促進(jìn)我國預(yù)拌混凝土行業(yè)健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。
總結(jié)：
混凝土機械行業(yè)行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，是個競爭充分的市場，完全符合網(wǎng)絡(luò)營銷適應(yīng)性的分析結(jié)論，非常適合開展網(wǎng)絡(luò)營銷。
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