一、閑聊
1、再出利好
【財*部下達(dá)超27億元2022年地方電網(wǎng)光伏、風(fēng)電等補(bǔ)貼】財*部日前下發(fā)《財政部關(guān)于下達(dá)2022年可再生能源電價附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》。根據(jù)《通知》，本次下達(dá)山西、內(nèi)蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、甘肅、青海和新11個省區(qū)可再生能源電價附加補(bǔ)助，共計資金27.5496億元。其中，風(fēng)電補(bǔ)貼14.7億元，光伏補(bǔ)貼12.5億元，生物質(zhì)能補(bǔ)貼2890萬元。
2、兩個路線
當(dāng)前使用的光伏技術(shù)路線為PERC，俗稱P型電池
下一代的光伏技術(shù)N型電池，主流的技術(shù)就是兩個：topcon、HJT
topcon主導(dǎo)者：晶科能源、鈞達(dá)股份、中來股份、捷佳偉創(chuàng)
HJT主導(dǎo)者：金剛玻璃、愛康科技、邁為股份、東方日升
從今天的表現(xiàn)來看，金剛玻璃20cm漲停，捷佳偉創(chuàng)-11cm
貌似HJT要取代topcon，其實并不是這樣
兩個技術(shù)路徑各有優(yōu)劣，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年放量的是topcon,而HJT，則要進(jìn)入明年才放量
但是近期的市場新聞，全都指向HJT（這可能就是配合主力的拉升吧）
比如：
金剛玻璃、華晟、邁為等公布的HJT性能超預(yù)期，降本也超預(yù)期，另一方面是幾個大廠都在擴(kuò)產(chǎn)HJT
近日，巨頭隆基HJT電池經(jīng)ISFH測試，M6 全尺寸電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.50%，創(chuàng)造了大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。
在一系列的消息刺激之下，資金都涌向了HJT，包括HJT以及上下游
這塊之前有過語音的詳細(xì)解讀，不再重復(fù)
3、今日領(lǐng)漲
今日領(lǐng)漲：汽車、汽配、鋰礦、光伏（HJT）
市場繼續(xù)沖擊3400，這到底是最后的上車機(jī)會？還是最后的下車機(jī)會？
二、幾個板塊
1、汽車
整車 汽配
整車四個：比亞迪、長城、長安、小康
今天資金挖掘了中通的補(bǔ)漲：安凱開車、亞星客車
汽配：一體化壓鑄、激光雷達(dá)、空懸、汽車電子、熱管理
一體化是最確定的方向，0到1的突破
文燦、愛科迪、廣東鴻圖
激光雷達(dá)：萬集、騰景、矩光
熱管理：這里參考之前說的比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈就好
三花、奧特佳、江蘇雷利
另外的兩個：
這塊基本在新高的路上，這個位置， 我不敢再去頭鐵加倉了
2、光伏
戶儲：今天分化
德業(yè)股份， 一枝獨秀
固德威、禾邁股份，都是核心逆變器
其中禾邁是微逆龍頭
派能、鵬輝能源，走趨勢
近期爆發(fā)的HJT
凡是路線上的都被挖掘
龍頭是：
其他的：愛康科技、金剛玻璃，金辰股份
其他細(xì)分：
電池片：愛旭股份
切片：高測
石英：石英股份
3、科技
分化比較大
左江科技，完全走出來
富瀚微：安防 汽車芯片
疊加其他屬性的也是加分項：東尼電子、國機(jī)精工
熟悉的依然堅守IGBT、FPGA
4、食品
港資比較喜歡
豆腐漲停（祖名），飲料也漲停（東鵬飲料）
火鍋丸子安井大漲，金龍魚大漲
這塊關(guān)注幾個核心龍頭就好
比如冰箱里常備的奶酪棒，川菜調(diào)味料：天味食品
三、操作方向
操作回顧：
今日就開倉了午盤的芯片，其他基本賣出為主
大盤連續(xù)的超預(yù)期，連續(xù)的逼空，場外的資金估計耐不住了，今天盤中再次跳水，再次拉起，再一次強(qiáng)化了“大盤下不去”的觀點。
這個時候，我選擇清醒一點，不敢再頭鐵加倉了。
今天6月27日，本月不一樣？
祝好！
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