知道全球最賺錢（or最有錢）的基金經(jīng)理是誰嗎？
也許你會以為是橋水的雷·達(dá)里奧，畢竟橋水作為全球最大的對沖基金，其管理規(guī)模達(dá)1600億美元，光靠規(guī)模，創(chuàng)始人就能每年掙超大筆的現(xiàn)金，這幾乎比任何人在一生中都能獲得的資產(chǎn)還要多得多。
然而，依據(jù)最新出爐的彭博對沖基金大佬資產(chǎn)排名，賺錢最多的并非達(dá)里奧，而是文藝復(fù)興基金的創(chuàng)始人詹姆斯·西蒙斯。去年，他從對沖基金中賺得了16億美元（約合人民幣108億元），而達(dá)里奧則賺取12.6億美元（約合人民幣85億元），位居其后。
至此，西蒙斯的個人總資產(chǎn)達(dá)到165.5億美元，列居全球之首，使他成為世界上最富有的對沖基金經(jīng)理。達(dá)里奧的個人凈資產(chǎn)則約162億美元，位居其后。西蒙斯和達(dá)里奧也是全球僅有的兩個身家超過百億的對沖基金經(jīng)理。
全球最富有的基金經(jīng)理：
去年賺超百億元
依據(jù)最新出爐的彭博對沖基金大佬資產(chǎn)排名，在2018年，文藝復(fù)興基金的創(chuàng)始人詹姆斯·西蒙斯一年就從對沖基金中賺得了16億美元（約合人民幣108億元），其個人總資產(chǎn)達(dá)到165.5億美元（約合人民幣1121億元），列居全球之首，使他成為世界上最富有的對沖基金經(jīng)理。
而橋水聯(lián)合的達(dá)里奧則位居其后，其財(cái)富在2018年增長了12.6億美元，收入僅次于西蒙斯。其管理規(guī)模達(dá)1600億美元，是全球最大的對沖基金。達(dá)里奧的個人凈資產(chǎn)約162億美元，西蒙斯和達(dá)里奧也是全球僅有的兩個身家超過百億的對沖基金經(jīng)理。
彭博億萬富翁指數(shù)（Bloomberg Billionaires Index）對沖基金財(cái)富的首次排名顯示，超級對沖基金如格里芬的城堡基金（Citadel）、西蒙斯的文藝復(fù)興、達(dá)里奧的橋水聯(lián)合規(guī)模變得如此之大，以至于他們已經(jīng)成為超級富豪們的印鈔機(jī)。這些最大的基金現(xiàn)在每年可以為其創(chuàng)始人掙數(shù)百萬或數(shù)十億美元的現(xiàn)金，這幾乎比任何人在一生中都能獲得的資產(chǎn)還要多得多。
數(shù)學(xué)怪才闖進(jìn)華爾街，成對沖基金之王
國內(nèi)投資者可能很少聽說文藝復(fù)興基金及其創(chuàng)始人詹姆斯·西蒙斯。
西蒙斯是世界級數(shù)學(xué)家，40歲才開始做投資，被譽(yù)為“最賺錢的基金經(jīng)理”和“最聰明的億萬富翁”。
因此，看他的經(jīng)歷，前40年是在學(xué)術(shù)界：1958年畢業(yè)于麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)系，1961年（年僅23歲）獲得加州大學(xué)伯克利分校數(shù)學(xué)博士學(xué)位。1964年至1968年在美國國防研究院擔(dān)任研究人員，同時也在麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)教授數(shù)學(xué)。1968年（30歲）被紐約州立石溪大學(xué)授予數(shù)學(xué)學(xué)院院長職位。1976年摘得數(shù)學(xué)界皇冠——全美維布倫（Veblen）獎。
1978年（40歲），西蒙斯離開學(xué)術(shù)界，創(chuàng)建投資基金Limroy，5年后創(chuàng)立文藝復(fù)興科技公司。
與巴菲特的“價(jià)值投資”不同，西蒙斯依靠數(shù)學(xué)模型和電腦，管理著自己旗下的巨額基金。西蒙斯曾經(jīng)表示：“我是模型先生，不想進(jìn)行基本面分析，模型的優(yōu)勢之一是可以降低風(fēng)險(xiǎn)。而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸?shù)镁?。”他認(rèn)為模型較之個人投資可以有效地降低風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，文藝復(fù)興科技的第一支基金產(chǎn)品——大獎?wù)禄鸨环Q為“印鈔機(jī)”，1989—2009年間大獎?wù)禄鹌骄昊貓?bào)率高達(dá)35%，較同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高20多個百分點(diǎn)，比索羅斯和巴菲特的操盤表現(xiàn)高出10余個百分點(diǎn)。即便是在次貸危機(jī)爆發(fā)的2007年，該基金的回報(bào)率仍高達(dá)85%。
文藝復(fù)興公司200多名員工中將近二分之一都是數(shù)學(xué)、物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等領(lǐng)域頂尖的科學(xué)家，其中僅有兩位是金融學(xué)博士。公司從不雇用商學(xué)院畢業(yè)生，也不雇用華爾街人士，這在美國的投資公司中堪稱絕無僅有。
西蒙斯說：“好的數(shù)學(xué)家需要直覺，對很多事情的發(fā)展總是有很強(qiáng)的好奇心，這對于戰(zhàn)勝市場非常重要?！?/span>
2008年度，西蒙斯更是以高達(dá)25億美元的收入，排名《阿爾法》雜志“第八屆全球?qū)_基金經(jīng)理收入年度排行榜”的第一名。西蒙斯在2009年10月10日宣布2010年1月1日他將退休，但是會保留文藝復(fù)興科技公司榮譽(yù)主席職位。
如今，81歲的詹姆斯·西蒙斯被稱為量化投資鼻祖，對沖基金之王。
頂級對沖基金收入明顯優(yōu)于普通基金經(jīng)理
2018年并不是對沖基金行業(yè)表現(xiàn)特別好的一年。根據(jù)Eurekahedge的數(shù)據(jù)，基金清盤的數(shù)量在2018年連續(xù)第三年超過新成立的數(shù)量，投資者繼續(xù)向經(jīng)理們施壓以降低費(fèi)用。不過，這些榜單上的超級對沖基金的表現(xiàn)多半不錯。
例如，城堡基金的旗艦產(chǎn)品惠靈頓去年的回報(bào)率為9.1%，文藝復(fù)興的機(jī)構(gòu)股票基金上漲了8.5%，而對外部投資者關(guān)閉的大獎?wù)禄饎t表現(xiàn)更好。橋水聯(lián)合的旗艦純粹阿爾法基金去年上漲14.6%，而全天候策略產(chǎn)品則虧損。相較之下，對沖基金行業(yè)平均下跌6.7%，略低于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。
不少相對較小的基金公司的表現(xiàn)更加出色。博龍資產(chǎn)管理有限公司（Cerberus Capital Management）是美國最大的股權(quán)投資管理公司，其管理人邁克爾·普拉特的產(chǎn)品投資回報(bào)達(dá)到了25％。元素資本管理公司（Element)的杰弗里·塔爾賓斯的宏觀基金獲利增長17%，將他的身價(jià)提升至16億美元。
不少對沖基金投資者表示，希望大型基金能夠產(chǎn)生比一般對沖基金更好的回報(bào)，這就是為什么愿意支付2%的管理費(fèi)和20%的績效費(fèi)，并且愿意容忍像2018年這樣的市場中一些基金表現(xiàn)較差，因?yàn)樗麄兌嗄陙肀憩F(xiàn)優(yōu)于同行。
而這些頂級對沖基金經(jīng)理的收入在2018年也明顯優(yōu)于普通基金經(jīng)理。
除了西蒙斯、達(dá)里奧，城堡投資集團(tuán)的KenGriffin位居第三，收入8.7億美元。雙西投資的歐文德克和大衛(wèi)·西格爾收入均為7.7億美金，Chase Coleman，IzzyEnglander等人賺得超過3.4億美元。
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