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文/呂清龍 邢定峰 劉婷,中國(guó)石油規(guī)劃總院 中國(guó)石油大學(xué)(華東)重質(zhì)油國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中外能源
1前言
成品油是指以石油為原料,經(jīng)過煉油廠的常減壓、催化裂化、催化重整等裝置加工最終生成的汽油、柴油和煤油,主要用作汽車、飛機(jī)等交通工具的燃料,是重要的二次能源。目前,我國(guó)成品油消費(fèi)仍處于整體增長(zhǎng)的時(shí)期,但增速有所放緩,消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)生轉(zhuǎn)變。本文以我國(guó)近年成品油表觀消費(fèi)量和產(chǎn)量為基本數(shù)據(jù),重點(diǎn)對(duì)我國(guó)成品油消費(fèi)現(xiàn)狀、供需情況以及未來消費(fèi)形勢(shì)進(jìn)行分析。
2成品油消費(fèi)現(xiàn)狀
2.1成品油消費(fèi)情況
表1給出了我國(guó)近年成品油的消費(fèi)情況。可以看出,我國(guó)成品油消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2014年成品油表觀消費(fèi)量達(dá)到2.69億t,較2007年增長(zhǎng)44.6%,年均增長(zhǎng)率達(dá)到5.4%,其中柴油15180萬t,汽油9458萬t,煤油2288萬t。
成品油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著緊密的關(guān)聯(lián),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)為中高速,成品油需求增長(zhǎng)也隨之放緩。新能源對(duì)成品油的影響也在逐漸加大,國(guó)務(wù)院2013年印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,提出要大力推廣新能源汽車,并采取直接上牌、財(cái)政補(bǔ)貼等措施鼓勵(lì)個(gè)人購買,表明國(guó)家對(duì)更加環(huán)保的新能源日益重視。2014年車用替代能源突破2000萬t,主要為天然氣、乙醇和電動(dòng)燃料。
2.2成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2.2.1柴油
改革開放以來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng),工業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)起到非常重要的拉動(dòng)作用,同時(shí)也帶動(dòng)了柴油需求的增長(zhǎng)。柴油表觀消費(fèi)量從2000年的6806萬t增長(zhǎng)至2014年的15180萬t,漲幅達(dá)123%。由于柴油需求量大,我國(guó)很多煉廠的工藝都是按照多產(chǎn)柴油設(shè)計(jì)的。
表2為近年我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量??梢钥闯?,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L(zhǎng),工業(yè)化進(jìn)程逐漸步入中后期階段,制造、建筑等行業(yè)開始萎靡,柴油需求增速明顯放緩,甚至出現(xiàn)下降。
表3為我國(guó)不同產(chǎn)業(yè)柴油消費(fèi)比例變化趨勢(shì)。工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)柴油占柴油總消費(fèi)量的比例從2008年金融危機(jī)后呈逐年下降趨勢(shì);農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)消費(fèi)柴油處于較為平穩(wěn)狀態(tài);物流用油受到互聯(lián)網(wǎng)購物等新興行業(yè)崛起的影響增長(zhǎng)較快,所占比例從2005年的35%增長(zhǎng)到2014年的69%,成為柴油消費(fèi)的“主力軍”。
柴油需求的整體下降導(dǎo)致很多煉油銷售一體化企業(yè)生產(chǎn)的柴油銷售不暢,大量柴油堆積在油庫中。隨著2014年國(guó)際油價(jià)大幅下跌,跌價(jià)損失使得這些企業(yè)蒙受了巨額的經(jīng)濟(jì)損失。中石油銷售板塊2014年因?yàn)榈鴥r(jià)損失影響利潤(rùn)高達(dá)約100億元。
2.2.2汽油
我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量從2000年的3504萬t增長(zhǎng)至2014年的9458萬t,漲幅170%。汽油消費(fèi)情況與柴油有所不同,仍然保持著較高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(見表4)。
隨著我國(guó)居民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),購買力較過去有了很大提高,對(duì)生活品質(zhì)的追求也日益加強(qiáng)。我國(guó)家用轎車也隨著外國(guó)品牌國(guó)產(chǎn)化、技術(shù)進(jìn)步等因素,生產(chǎn)成本大幅下降,城鄉(xiāng)居民對(duì)汽車的需求持續(xù)旺盛。民用汽車保有量從2010年的7801萬輛增至2014年的14598萬輛,漲幅87%;轎車年產(chǎn)量與銷售量分別從2010年的957萬輛和977萬輛增長(zhǎng)至2014年的均為1248萬輛,漲幅分別為30%和27%,從而保證了汽油消費(fèi)量在經(jīng)濟(jì)下行壓力下依然有著高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
再加上 2014 年國(guó)際油價(jià)的攔腰下跌,天然氣與汽油在相同油氣當(dāng)量下的比價(jià)優(yōu)勢(shì)有所縮減,電動(dòng)汽車技術(shù)以油動(dòng)力汽車。
2.2.3 煤 油
我國(guó)煤油消費(fèi)量仍處于高速增長(zhǎng)期(見表 5),表觀消費(fèi)量由 2000 年的 871萬t 上升到 2014 年的 2288萬t,年均增幅達(dá) 7.14%。
航空煤油作為煤油的主要消費(fèi)品種,其消費(fèi)量約占煤油消費(fèi)總量的 90%。航空煤油作為航空運(yùn)輸?shù)闹饕茉?,航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量與煤油消費(fèi)量高度相關(guān)。 2014 年民航旅客、貨物總周轉(zhuǎn)量分別為 528億人·km 和 17億t·km,較 2005 年分別增長(zhǎng)222%和 130%。
從航空工具中長(zhǎng)期科技發(fā)展來看,航空煤油不像汽柴油一樣面臨著各種替代能源的沖擊,其依然具有較強(qiáng)的不可替代性。因此,我國(guó)航空煤油依然將長(zhǎng)期占據(jù)航空業(yè)的主導(dǎo)地位,并且保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2.3成品油消費(fèi)分布
表 6 給出了我國(guó)近年各地區(qū)成品油消費(fèi)分布情況??梢钥闯?,2007~2013 年華東地區(qū)成品油平均消費(fèi)占比最大,約占全國(guó)的 31%;其次是華北地區(qū),約占 15.4%;西北地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)較為落后,約占全國(guó)消費(fèi)總量的 6.8%。
成品油消費(fèi)增長(zhǎng)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間有著緊密的聯(lián)系,西北、西南、華中等地區(qū)的成品油消費(fèi)增速隨著近年地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)始終保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2007~2013 年年均增長(zhǎng)分別為 7.8%、11.6%和 7.1%;華北、華東、華南等地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),成品油消費(fèi)增速為中高速增長(zhǎng),2007~2013 年年均增長(zhǎng)分別為 5.9%、5.8%和 3.1%;東北地區(qū)由于近年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)重工業(yè)發(fā)展受阻,成品油消費(fèi)量在 2012 年出現(xiàn)頂峰后開始下滑,2007~2013 年年均增長(zhǎng) 2.3%。
3成品油供應(yīng)情況
3.1我國(guó)成品油生產(chǎn)情況
表 7 給出了近年我國(guó)成品油的供應(yīng)情況。我國(guó)成品油產(chǎn)量一直保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2014 年成品油產(chǎn)量達(dá)到 2.85億t,較 2007 年增長(zhǎng) 50.6% ,年均增長(zhǎng)率達(dá)到 6.0%,其中柴油 15598萬t,汽油9954萬t,煤油 2939萬t。
市場(chǎng)需求的減弱,導(dǎo)致成品油產(chǎn)量在經(jīng)歷 2010年以前的快速增長(zhǎng)后逐步放緩。一些規(guī)劃新建的煉廠在前期項(xiàng)目論證過程中,由于市場(chǎng)無法落實(shí)不得不暫緩?fù)七M(jìn),現(xiàn)有煉廠也被迫降低加工負(fù)荷。 2014年中石油、中石化、中海油三大國(guó)有石油公司國(guó)內(nèi)煉廠的加工負(fù)荷分別為 82.8%、80.4%、77.3%,同比分別下降了 1.7 個(gè)百分點(diǎn)、1.8 個(gè)百分點(diǎn)和 3.1 個(gè)百
分點(diǎn)。
3.2成品油供應(yīng)分布
表 8 給出了我國(guó)近年成品油供應(yīng)的分布情況。可以看出,華東、東北、西北地區(qū)為我國(guó)主要的成品油產(chǎn)地,約占全國(guó)總供應(yīng)量的 70%。華東地區(qū)擁有金陵石化、揚(yáng)子石化、高橋石化、青島石化等中石化下屬的大型煉化企業(yè)以及山東大量的地方煉廠,是我國(guó)重要的成品油生產(chǎn)地區(qū),約占全國(guó)總產(chǎn)量的32.9% ;東 北 、 西北地區(qū)為中石油主要煉廠所在地 ,屬于成品油輸出地區(qū),分別占全國(guó)總產(chǎn)量的 21.1%和 15.9%,所產(chǎn)成品油主要通過蘭鄭長(zhǎng)、蘭成渝等成品油管道運(yùn)往我國(guó)其他省份;西南地區(qū)的煉廠較少,只有四川石化一家煉油企業(yè),僅占全國(guó)總產(chǎn)量的 0.6%。
4成品油供需平衡情況
表 9 為我國(guó)近年成品油供需變化情況。可以看出, 我國(guó)成品油逐步由供需緊張轉(zhuǎn)為供大于求,自2010年起 ,成品油產(chǎn)量與消費(fèi)量的差值總體呈逐年遞增態(tài)勢(shì),表明供大于求的局面正逐漸加劇,2014 年我國(guó)成品油產(chǎn)量高出表觀消費(fèi)量 1564萬t。
煉油
從目前來看,雖然地?zé)挳a(chǎn)量與國(guó)企差距較大,但其總煉油能力很大,約為 2億t/a( 包含陜西延長(zhǎng)及其他地方企業(yè)),約占我國(guó)煉油能力的 25%。地方煉廠由于長(zhǎng)期受到原料資源限制無法提高加工負(fù)荷,隨著原油進(jìn)口的逐步放開,原油資源得到保障,加工負(fù)荷將逐漸提高,其產(chǎn)量會(huì)有一個(gè)質(zhì)的改變,成品油供大于求的局面將進(jìn)一步加劇。截至 2015年 11 月,共有 12 家地方煉廠獲得原油進(jìn)口使用權(quán),配額總量達(dá)到 5138.88萬t( 見表 10),其 中墾利石化、亞通石化、利津石化、東明石化、寶塔石化、盤錦北燃等 6 家地?zé)捦瑫r(shí)擁有原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì),可自主進(jìn)口原油,其余 6 家企業(yè)仍需通過具備原油進(jìn)口資質(zhì)的第三方企業(yè)代理進(jìn)口原油。
5未來形勢(shì)分析
5.1需求預(yù)測(cè)
十八屆五中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中提到“到 2020 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比 2010 年翻一番”,以此測(cè)算,“十三五”期間我國(guó)年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為 6.5%??紤]到經(jīng)濟(jì)對(duì)成品油消費(fèi)的帶動(dòng)作用以及替代能源、行業(yè)需求等影響因素,預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量將達(dá)到3.3億t,“ 十三五 ” 期間年均增長(zhǎng)率為 3.5% , 與 前期增速相比呈明顯放緩態(tài)勢(shì)。 消費(fèi)柴汽比則繼續(xù)降低 (見圖 1), 預(yù)計(jì)將由 2014 年的 1.61 下降至 2020年的 1.2。
5.2供需平衡預(yù)測(cè)
目前,原油進(jìn)口權(quán)尚未實(shí)現(xiàn)全部放開,僅有個(gè)別地方煉廠獲得進(jìn)口及使用原油資質(zhì),但將來會(huì)有越來越多的地?zé)挮@得優(yōu)質(zhì)原油資源,開工負(fù)荷也將進(jìn)一步提高。而像中石油、中石化這樣的大型石油企業(yè)同樣也在規(guī)劃各項(xiàng)擴(kuò)能項(xiàng)目。根據(jù) 2014 年 9月份國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,2016~2020 年規(guī)劃新增煉油能力約 1.45億t/a,如果規(guī)劃產(chǎn)能全部投產(chǎn),到 2020 年我國(guó)煉油能力將達(dá)到 8.55億t/a。考慮到煉廠的加工負(fù)荷及產(chǎn)品收率,屆時(shí)我國(guó)成品油供需富余量將達(dá)到 4000萬t左右。
大量富余資源無法在國(guó)內(nèi)消化,只能通過出口緩解產(chǎn)銷矛盾。不過這也存在一些問題,一是全球煉油能力整體過剩,預(yù)計(jì) 2020 年將突破 47億t/a,而需求卻總體減少,成品油出口面臨挑戰(zhàn);二是由于我國(guó)成品油出口受到國(guó)家的管控,每年給予企業(yè)的配額有嚴(yán)格的要求,無法將全部富余產(chǎn)能轉(zhuǎn)化掉;三是出口目的國(guó)以成品油標(biāo)準(zhǔn)較低的東南亞為主,存在質(zhì)量過剩的現(xiàn)象,同時(shí)非來料加工貿(mào)易部分的成品油出口國(guó)家不給予退稅政策,使得出口效益普遍不理想,企業(yè)更愿意將生產(chǎn)的成品油留在國(guó)內(nèi)銷售,加劇了國(guó)內(nèi)的資源平衡矛盾。
此外,替代能源如電動(dòng)汽車、天然氣,以及其他新能 源 對(duì) 成 品 油 的 沖 擊 將 進(jìn) 一 步 增 強(qiáng) , 預(yù) 測(cè) 到2020 年我國(guó)替代能源將達(dá)到4000萬t。 2015 年 10月,黨的十八屆五中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》,提出要實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃,提高電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化水平。這表明未來我國(guó)對(duì)新能源汽車的發(fā)展將提升到一個(gè)新的高度。根據(jù)《節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020 年)》,2020 年我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量將達(dá)到 200萬輛,累計(jì)產(chǎn)銷量超過 500萬輛,預(yù)計(jì)影響汽油消費(fèi)量 300萬~500萬t。雖 然影響有限, 但如果電池技術(shù)取得重大突破并商業(yè)化生產(chǎn),將對(duì)成品油產(chǎn)生絕對(duì)性的影響。
6結(jié)語
①我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家決定了未來成品油消費(fèi)依然會(huì)保持增長(zhǎng),但產(chǎn)能過剩問題將會(huì)持續(xù)存在。隨著原油進(jìn)口的逐步放開,現(xiàn)有煉油能力已經(jīng)能夠滿足市場(chǎng)需要,如果煉油企業(yè)像過去一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能,只會(huì)進(jìn)一步加劇供大于求的局面,同時(shí)使企業(yè)自身利益受到損失。因此,應(yīng)合理規(guī)劃新建煉廠和現(xiàn)有煉廠的擴(kuò)能改造,由一味追求規(guī)模的外延式發(fā)展思路轉(zhuǎn)變?yōu)橹刭|(zhì)量、重效率的內(nèi)涵式發(fā)展。
②消費(fèi)柴汽比的下降,使得以前按照多產(chǎn)柴油設(shè)計(jì)的煉廠出現(xiàn)與下游銷售不匹配的情況。煉廠應(yīng)緊密結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài),通過相應(yīng)技改措施,如直餾重柴油進(jìn)催化裂化裝置增產(chǎn)汽油,新建烷基化、異構(gòu)化等裝置多產(chǎn)汽油組分提高汽油產(chǎn)量等方式,生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。
③中石油、中石化作為上下游一體化企業(yè),應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),建立市場(chǎng)快速反應(yīng)機(jī)制,將下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及時(shí)反饋至上游企業(yè),合理控制加工負(fù)荷,避免因油價(jià)波動(dòng)、庫存過高造成跌價(jià)損失,保障企業(yè)效益。
④短期來看, 替代能源對(duì)成品油的影響雖然不是很大,但從長(zhǎng)期發(fā)展角度看,未來汽車動(dòng)力的大方向仍將朝著更清潔環(huán)保的新能源發(fā)展,屆時(shí)我國(guó)煉廠的轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。適當(dāng)超前研究將燃料型煉廠轉(zhuǎn)變?yōu)榛ば蜔拸S以化解成品油供需矛盾,是今后重點(diǎn)研究的課題之一。
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