目前,曾擁有“金佛山”、“雪威”等品牌啤酒的南川威力啤酒破產(chǎn)拍賣接近尾聲。據(jù)重慶聯(lián)交所消息,繼土地使用權(quán)、房屋等拍賣后,位于南川的威力啤酒的易拉罐啤酒生產(chǎn)線、機(jī)床等設(shè)備將于26日開始拍賣。這也意味著,在2014年開始陷入困境后,曾在南川風(fēng)光無(wú)限的威力啤酒徹底沒了“威力”,并從江湖消失。
最后的生產(chǎn)線拍賣
“金佛山”啤酒沒了
據(jù)悉,4月26日將拍賣的主要是威力啤酒的生產(chǎn)設(shè)備,包括鋼發(fā)酵罐2臺(tái)、不銹鋼清酒罐2臺(tái)、冷凝塔1臺(tái)、普通車床1臺(tái)、地磅1臺(tái)、易拉罐啤酒灌裝生產(chǎn)線2臺(tái)等。這意味著,“金佛山”啤酒將從江湖消失了。
此前,在2017年,威力啤酒破產(chǎn)后的相關(guān)資產(chǎn)已多次掛牌拍賣,包括南川區(qū)金星村七社、十二社的出讓國(guó)有土地使用權(quán)1宗、房屋41棟及配電設(shè)備、構(gòu)筑物2項(xiàng)、注冊(cè)商標(biāo)6個(gè)等。
工商資料顯示,威力啤酒注冊(cè)成立于2012年4月15日,由原南川啤酒公司破產(chǎn)重組的新型民營(yíng)企業(yè)。該公司最后一次核準(zhǔn)日期為2013年4月3日。據(jù)了解,威力啤酒生產(chǎn)車間位于南川金佛山下,曾經(jīng)擁有總資產(chǎn)2000萬(wàn)元,年產(chǎn)啤酒1.5萬(wàn)~2萬(wàn)噸;主要生產(chǎn) “金佛山”、“雪威”啤酒,以及鮮啤桶裝啤酒等9種啤酒產(chǎn)品,在南川知名度很高。
但因經(jīng)營(yíng)不善,從2014年起,擔(dān)保借貸、民間借貸、拖欠供應(yīng)商貨款等一些列訴訟接踵而至,威力啤酒也隨之步入破產(chǎn)階段。
2015年5月,重慶市工商局官網(wǎng)掛出《重慶市工商行政管理局關(guān)于‘山城’等著名商標(biāo)續(xù)展認(rèn)定結(jié)果的通知》。包括“金佛山”啤酒等在內(nèi)的98件商標(biāo)不再被認(rèn)定為重慶市著名商標(biāo)。
啤酒利潤(rùn)薄
全行業(yè)利潤(rùn)不及茅臺(tái)一半
作為占據(jù)區(qū)縣市場(chǎng)的小品牌,威力啤酒的“死亡”,不過(guò)是中國(guó)啤酒市場(chǎng)的一個(gè)縮影。比如,桂林的漓泉、新疆的烏蘇、大理的風(fēng)花雪月、南京的金陵、長(zhǎng)沙的白沙等小品牌啤酒,也在近年逐漸淡出消費(fèi)者的視野。
在本土市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的重慶啤酒,最近幾年也相繼關(guān)停綦江、柳州、九華山、永川、黔江和六盤水等7家分公司、子公司。其關(guān)停原因,大多為被關(guān)停公司實(shí)際產(chǎn)銷量貢獻(xiàn)甚微。
利潤(rùn)薄是整個(gè)啤酒行業(yè)面臨的普遍難題。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2016年中國(guó)啤酒市場(chǎng)達(dá)到1832億元,但整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)僅有167.18億元。而納入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模以上啤酒企業(yè)468家,其中虧損企業(yè)147家,虧損面為31.41%。
2017年,啤酒行業(yè)也不理想,447家納入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模以上啤酒企業(yè)盡管總體銷售收入小幅增長(zhǎng)2.30%,達(dá)到1766.45億元,但利潤(rùn)表現(xiàn)則出現(xiàn)了下滑,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額129.15億元,與上年同期相比下降9.83%。
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,白酒貴州茅臺(tái)2017年酒類營(yíng)收582.2億元,同比增長(zhǎng)49.81%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)270.8億元,同比增長(zhǎng)61.97%。其利潤(rùn)是整個(gè)啤酒行業(yè)的兩倍多。
利潤(rùn)薄的背后,是啤酒的消費(fèi)力不足。智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示,由于人口老齡化的普遍趨勢(shì),從2012年起,啤酒主要消費(fèi)人群(20歲~50歲)占總?cè)丝诘谋壤谥饾u減少。2011年~2015年間,20~24歲人口比例開始出現(xiàn)下降,從總?cè)丝诘?.48%下降至7.3%,因此新加入啤酒消費(fèi)年齡段的人數(shù)占比正在逐漸減少。
與整體需求下降對(duì)應(yīng)的是,啤酒行業(yè)在經(jīng)歷2004~2014年高速發(fā)展的10年間,為了搶份額、搶市場(chǎng),產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。兩者疊加,便成了整個(gè)啤酒行業(yè)整體低迷的重要原因。
經(jīng)營(yíng)成本不斷上升
小規(guī)模啤酒企業(yè)求存難
“啤酒市場(chǎng)是大廠商說(shuō)了算,掌握了渠道話語(yǔ)權(quán),別說(shuō)小品牌,外來(lái)大品牌也難有生存空間?!敝貞c某啤酒行業(yè)資深人士向記者透露,啤酒行業(yè)精英有很強(qiáng)的排他性,一般而言,如果你是某大品牌的渠道商,就不能再代理其他品牌啤酒。
比如在重慶市場(chǎng),直接面對(duì)消費(fèi)者的知名餐飲企業(yè),都是重慶啤酒的渠道,另外還有幾大糖酒公司的幫助,重慶啤酒在重慶市場(chǎng)擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),占據(jù)了8成以上的市場(chǎng)份額。
多年經(jīng)營(yíng)啤酒的重慶市酒類流通商行會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔣南說(shuō),由于消費(fèi)者對(duì)啤酒新鮮度的要求較高,啤酒產(chǎn)品的運(yùn)輸成本也較高,因此啤酒具有明顯的區(qū)域性銷售特點(diǎn),銷售半徑一般為200公里以內(nèi)。因此,如果在自己的銷售半徑范圍內(nèi)都難以強(qiáng)勢(shì),虧損甚至倒閉就在所難免。
重慶一小型啤酒企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示,啤酒行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)突出的行業(yè),規(guī)模經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品的單位成本隨總產(chǎn)量的增加而降低。該負(fù)責(zé)人坦言,一般業(yè)內(nèi)認(rèn)為,啤酒生產(chǎn)企業(yè)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模在20萬(wàn)千升左右,低于這個(gè)規(guī)模產(chǎn)量,基本難以實(shí)現(xiàn)盈利。
他向記者算了一筆賬,新建一個(gè)20萬(wàn)千升的啤酒廠需要投資約4億元,并且隨著土地使用權(quán)和固定資產(chǎn)價(jià)格的上漲,新建成本還在不斷上升。同時(shí),新進(jìn)企業(yè)在設(shè)備投入、前期的廣告投入、啟動(dòng)流動(dòng)資金、通路和庫(kù)房占用的存貨,都可能需要大量資本。
格局
行業(yè)集中度逐步提高 五大巨頭瓜分全國(guó)市場(chǎng)
事實(shí)上,隨著國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)集中度逐步提高,一些有品牌號(hào)召力的地方品牌,已漸漸被招致大型企業(yè)麾下。記者梳理發(fā)現(xiàn),2016年百威英博由于市場(chǎng)反壟斷法裁定將薩博米勒持有的華潤(rùn)雪花啤酒的49%股份作價(jià)近105億人民幣給華潤(rùn)啤酒股份有限公司,華潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了對(duì)華潤(rùn)雪花啤酒的獨(dú)資控股。
自此,我國(guó)啤酒市場(chǎng)形成以華潤(rùn)啤酒為首,青島啤酒、百威英博、燕京啤酒及嘉士伯緊隨其后的競(jìng)爭(zhēng)格局,五巨頭占據(jù)我國(guó)啤酒市場(chǎng)份額的73.3%,行業(yè)集中度持續(xù)穩(wěn)步上升。
擁有全球排名第一的“雪花”品牌,華潤(rùn)啤酒2017年華潤(rùn)雪花的啤酒銷量為1181.9萬(wàn)千升,同比增長(zhǎng)0.9%;營(yíng)收297.32億元,同比增長(zhǎng)3.6%。
資料顯示,華潤(rùn)啤酒擁有136間啤酒廠,除了重慶、江西、云南、青海、新疆,其他地區(qū)都有華潤(rùn)雪花的啤酒廠。擁有13間啤酒廠的四川,以及安徽、遼寧等成為雪花的大本營(yíng)市場(chǎng)。市場(chǎng)份額也高達(dá)26.9%。
青島啤酒和燕京啤酒共同輻射了華北和中部若干省份的市場(chǎng),比如說(shuō),青島占據(jù)山東、陜西等區(qū)域;燕京則占據(jù)北京、河北、湖南等地。
百威通過(guò)收購(gòu)哈爾濱啤酒、雪津啤酒、大富豪啤酒,參股珠江啤酒,強(qiáng)勢(shì)布局東北、華東和華南。
相對(duì)于東部的巨頭紛爭(zhēng),嘉士伯走了另一條“捷徑”。最近幾年,嘉士伯相繼收購(gòu)重慶啤酒、西藏發(fā)展、大理啤酒、蘭州黃河、寧夏啤酒、烏蘇啤酒、青海嘉釀,基本控制了中國(guó)西部的啤酒市場(chǎng)。
趨勢(shì)
進(jìn)口啤酒登上舞臺(tái) 國(guó)產(chǎn)高端化尋出路
隨著消費(fèi)的升級(jí),國(guó)內(nèi)主流啤酒產(chǎn)品也發(fā)生微妙變化?!斑M(jìn)口啤酒從以前的嘗鮮,變成了主流。”酩悅酒業(yè)重慶公司總經(jīng)理劉廖清表示,尤其在京滬閩浙粵等地,進(jìn)口啤酒已成為一些中高消費(fèi)場(chǎng)合的標(biāo)配;在重慶,進(jìn)口啤酒也逐漸走上臺(tái)面。
進(jìn)口啤酒持續(xù)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),國(guó)產(chǎn)啤酒領(lǐng)域的多元化、個(gè)性化趨勢(shì)也在日趨明顯,小微型的精釀啤酒以40%的速度迅速增長(zhǎng)。走高端化,成為國(guó)內(nèi)主流企業(yè)的共同選擇。
以啤酒行業(yè)優(yōu)良“學(xué)生”重啤為例,2017年實(shí)現(xiàn)銷量88.75萬(wàn)千升,與2016年相比,下降了6%;營(yíng)收31.76億元,同比下滑0.64%。但重啤卻實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.3億元,同比增幅達(dá)82.03%。
重啤方面表示,2017年中檔及低檔產(chǎn)品銷售收入下滑,高檔產(chǎn)品銷售則呈上升狀態(tài)。重慶啤酒的高檔、中檔和低檔分別實(shí)現(xiàn)銷售收入4.94億元、21.6億元和4.29億元,高檔產(chǎn)品同比增長(zhǎng)8.42%、中低檔產(chǎn)品則分別下降1.81%和2.07%。
尤為值得注意的是,中檔及高檔產(chǎn)品在重啤總營(yíng)收中占到的規(guī)模已達(dá)86%,兩者的毛利率分別為39.93%及56.08%,為重慶啤酒凈利作出更多貢獻(xiàn)。這與重啤高端化戰(zhàn)略不無(wú)關(guān)系。據(jù)介紹,從2014年起,重啤品牌全面升級(jí),以更年輕、更時(shí)尚的形象面向消費(fèi)者,開拓更多元化的市場(chǎng)。
行業(yè)龍頭老大華潤(rùn)也表示,高端化是公司的第一戰(zhàn)略,主要從自有品牌升級(jí)和尋求國(guó)際合作兩方面進(jìn)行。
重慶市酒類流通商會(huì)人士表示,價(jià)格相對(duì)較高的進(jìn)口啤酒增長(zhǎng),在一定程度上也說(shuō)明國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)逐漸趨于高端化。如果國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)產(chǎn)品不升級(jí),洶涌而來(lái)的進(jìn)口啤酒或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)啤酒行業(yè)2000億市場(chǎng)的強(qiáng)力攪局者。在市場(chǎng)飽和、銷量增長(zhǎng)空間不大的環(huán)境之下,產(chǎn)品升級(jí)、噸價(jià)提升追求更高的毛利率,將成為企業(yè)的主要盈利途徑,沒個(gè)性的小品牌、小啤酒企業(yè)將退出市場(chǎng)舞臺(tái),不會(huì)再有春天。
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