文 / 郭德帆
來源：陸玖財經(jīng)（ID：liujiucaijing69）
以前電商這張桌子，阿里和京東下棋，東哥一直被將軍；現(xiàn)在站在傳統(tǒng)電商阿里和京東面前的，除了黃崢，又多了王興、張一鳴加上宿華，這四個人想要掀掉桌子，重新湊一局麻將，桌子背后的馬化騰笑了許久，哥一直都在。
注意：現(xiàn)在是 7 個人的德州撲克游戲，Dealer（發(fā)牌者）是騰訊，誰將成為 Chip leader（第一名），誰又是 loser？
今天，抖音在廣州開了一場電商大會，全面表露了自己的電商野心；一季度美團(tuán)把拼團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)好貨調(diào)整到一級頁面。
美團(tuán)和字節(jié)跳動，王興和張一鳴，兩家最有挑戰(zhàn)曾經(jīng)巨頭的公司，兩個最有可能占據(jù)未來的新一代企業(yè)家，他們同時在 2021 年，把自己的重點瞄準(zhǔn)了傳統(tǒng)電商，他們看到了手撕曾經(jīng)規(guī)則的可能性。
這個邏輯很簡單，永遠(yuǎn)都有機會的電商就像永遠(yuǎn)都有機會的社交，因為阿里和騰訊的存在，變得沒有機會，但是曾經(jīng)不可撼動的阿里，被拼多多壓制了幾年之后，已經(jīng)出現(xiàn)明顯的頹勢，電商行業(yè)原本嚴(yán)絲合縫的城墻已經(jīng)出現(xiàn)了大量的突破口，尤其是去年螞蟻事件之后，新一代的巨頭和企業(yè)家們，看到了掀桌子的機會。
美團(tuán)這種一直在掙外賣那點連 3% 利潤率都沒有的辛苦錢，字節(jié)在騰訊和百度的碗里搶了多年，才搶了一口飯吃，大家都沒有找到掙錢特別舒服的姿勢，比如像阿里和騰訊這樣，所以他們是饑渴的，在他們看來，賣貨掙錢比自己原有的商業(yè)模式，更加剛需和清晰。
電商行業(yè)，掀桌子的時代，開始了。
以前電商這張桌子，阿里和京東下棋，東哥一直被將軍；現(xiàn)在站在傳統(tǒng)電商阿里和京東面前的，除了黃崢，又多了王興、張一鳴加上宿華，這四個人想要掀掉桌子，重新湊一局麻將，桌子背后的馬化騰笑了許久，哥一直都在。
難道這是 7 個人的德州撲克，馬化騰才是 Dealer（發(fā)牌者）?
01
長尾創(chuàng)造了機會
一手創(chuàng)辦了淘寶的孫彤宇，作為天使投資人投資了拼多多，于是拼多多很快就找到了在阿里和京東兩大巨頭中間的夾縫，一個長期存在的長尾市場。
拼多多發(fā)展到今天，所有的業(yè)內(nèi)人士都明白了它成功背后的商業(yè)邏輯了，它的競爭對手阿里和京東更加明白，但是誰也沒有辦法來制止它繼續(xù)長大。
巨大容量的零售業(yè)，無論是線上的電商，還是線下的傳統(tǒng)零售，都一直存在巨大的機會，這是一個最龐大的長尾市場。
多名前阿里的員工在與陸玖財經(jīng)的對話中，都表明了同一個態(tài)度，阿里在創(chuàng)造了天貓的那一刻，就注定了拼多多這個 BUG 的出現(xiàn)，因為天貓是絕對的現(xiàn)金奶牛，解決了假貨問題，解決了品牌流量的問題，解決了售后問題，解決了營收問題，那么阿里在抉擇時候，天貓的天然優(yōu)勢自然不言而喻；那么問題就來了，這些尾部 C 店賣家怎么活下去，他們沒錢去做推廣，沒有任何流量優(yōu)勢，甚至沒有品牌，在淘寶賣不動怎么辦，沒關(guān)系，拼多多歡迎你。
這些東西，都一個特性，臟亂差，沒啥利潤，這就是為什么雖然拼多多的活躍用戶 7.884 億人，超過了阿里，但是 GMV 卻只有 16676 億元，而 2020 財年，阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體的 GMV 為 70530 億元。
拼多多這個 BUG 已經(jīng)茁壯成長。尤其是早年借助微信生態(tài)，現(xiàn)在已經(jīng)羽翼豐滿。活躍用戶這個基本盤一旦持續(xù)，GMV 的壯大只是時間問題。
拼多多的一些離職員工也表示，阿里現(xiàn)在已經(jīng)沒有機會控制住拼多多了，現(xiàn)在擺在面前的路就是一個選擇問題，如何處理天貓和淘寶 C 店的關(guān)系，淘寶特價版推出也是這個目的，但是目前來看，效果并不好。
除了拼多多看到的這個可能性外，快手最早走通了主播帶貨這條路，直播電商成了風(fēng)口浪尖的職業(yè)，一時間出現(xiàn)了辛巴、李佳琦、薇婭、羅永浩這些印鈔機，每一個單獨拎出來都頂?shù)纳弦粋€上市公司。
還好，淘寶沒有錯失這個機會，2020 年淘寶直播 GMV 超過了 4000 億元。
2020 年，阿里的凈利潤是 1557.87 億元，京東是 494 億元，拼多多是虧損 29.65 億元。
如何處理好利潤和陣地的問題，也許是阿里要深思的一個問題；而京東，雖然四平八穩(wěn)，但是一直沒有創(chuàng)新，處境也非常尷尬，不知道進(jìn)攻點在哪里。
淘寶、拼多多、京東這個 “三國殺” 持續(xù)時間不長，沒想到，抖音、快手、美團(tuán)又殺了進(jìn)來。電商江湖的德州撲克牌局，已經(jīng)成型。
02
美團(tuán)王興要走拼多多的路
一季度，美團(tuán)悄無聲息把團(tuán)好貨業(yè)務(wù)上了首頁，陸玖財經(jīng)做過詳細(xì)解讀。
很顯然，美團(tuán)的戰(zhàn)略意圖很清晰，王慧文在清華演講也講的非常清楚，繼續(xù)自己曾經(jīng)的既定目標(biāo)，萬物到家，從高頻開始切入電商，打開團(tuán)好貨就可以輕易發(fā)現(xiàn)，這就是一個美團(tuán)版的拼多多，價格策略，口號，SKU 幾乎是粘貼復(fù)制的，除了引導(dǎo)性的那些砍價或者領(lǐng)紅包的裂變游戲沒有之外，全齊了。
王興很顯然知道，美團(tuán)這個時候去跟阿里和京東拼高利潤產(chǎn)品，沒有任何勝算，跟虧錢打市場的公司搏一搏或許還有勝算，美團(tuán)為什么不做拼多多那種裂變游戲，答案很簡單，現(xiàn)階段剛起步測試電商的美團(tuán)是不缺流量的。
不過，美團(tuán)進(jìn)入這個市場后，目前來看，完全還是在自然測試，并沒有給過多的宣傳支持，賣家的友好度也不夠，店鋪客戶咨詢基本沒有人回應(yīng)，但是購買后發(fā)貨之類還是沒有問題的，可以正常收到，跟拼多多一個問題，慢。
美團(tuán)電商的初衷，肯定是想以快打慢，以高頻打低頻。但實際的結(jié)果，可能是快不起來。因為行走的商品和 “吃” 之間，還隔著 “穿” 和 “用”。沒有商品供應(yīng)鏈體系的全面支撐，只靠騎手體系，是很難 “快” 得起來的。
從目前的盈利點來看，整個美團(tuán)似乎非常迷信高頻，愿意掙低利潤的錢，無論是外賣、酒旅還是社區(qū)團(tuán)購以及今天的電商，都是走高頻低利潤的策略，王興也許相信低利潤才能走得更遠(yuǎn)。
王興現(xiàn)在要做黃崢的生意，從前端用戶體驗上來看，區(qū)別不大，但是這兩家公司的本質(zhì)區(qū)別是在后臺的供應(yīng)鏈上，貨源和對商家的管理，完全不一樣。
但無論是黃崢，還是王興，基本思路都是一致的，先用這些低價的高頻消費品，慢慢聚集一幫從淘寶和京東流失出來的長尾 C 店賣家和貨源渠道，然后再加上補貼，聚集一大批用戶，形成了用戶習(xí)慣后，慢慢提高自己的 SKU 逼格，并且在這個過程補齊物流和倉儲，然后干掉阿里和京東，自己去掙阿里和京東今天掙的錢，占據(jù)舒服姿勢。
阿里當(dāng)年也是先做了 C 店，才有了天貓，拼多多和美團(tuán)本質(zhì)上并沒有任何創(chuàng)新，只是把阿里的發(fā)家之路重新走了一遍而已。
要頭部還是保長尾，放在一個流量入口里，這就是矛盾，可惜阿里和京東都明白的太晚。
03
直播電商是另外一個突破口
陸玖財經(jīng)前段時間走訪了一些廣東的中小型制造業(yè)公司，最后發(fā)現(xiàn)，這些公司或者工廠，現(xiàn)在對直播帶貨的依賴度非常高，一些產(chǎn)品甚至完全是靠一兩個主播在賣，離開這些主播，這些產(chǎn)品根本沒有銷路，惠州一家制造充電寶的企業(yè)老板告訴陸玖財經(jīng)，自己現(xiàn)在靠直播帶貨一個月能出一萬套，但是利潤基本都被主播拿走，自己等于走個量。
對主播帶貨依賴的不僅僅是這些小品牌，甚至大到完美日記、花西子這樣的級別的品牌，也要依賴主播這個銷售渠道，完美日記上個季度的財報，很明顯的說明了這個問題。
快手是最早在這個領(lǐng)域走出商業(yè)模式的企業(yè)，2019 年快手電商的 GMV 是 596 億元，到了 2020 年，這個數(shù)字就變成了 3812 億元，整整翻了 6 倍多。
快手已經(jīng)是阿里、京東、拼多多之后的電商第四極，而且快手電商的平均重復(fù)購買率也由 2019 年的 45% 增至 2020 年的 65%，成為快手區(qū)別于其他短視頻平臺的一大特色，有人開玩笑說，快手不是一家短視頻公司，而是一家電商公司。
在快手快速成長的時間里，阿里這一次并沒有無動于衷，淘寶直播成功推出了李佳琦和薇婭兩個頭部主播，保住了阿里在直播電商中的地位，這一塊的 GMV 阿里和快手旗鼓相當(dāng)。
直播電商的成功，也讓嗅覺一向靈敏的張一鳴聞到了錢的味道，于是抖音找到了羅永浩，開始了自己的電商之路，有了今天抖音電商大會上的興趣電商。
抖音電商總裁康澤宇表示，未來一年，將幫助 1000 個商家實現(xiàn)年銷破億元，其中 100 個新銳品牌年銷破億元；幫助 10 萬個優(yōu)質(zhì)達(dá)人實現(xiàn)年銷 10 萬元，其中 1 萬個達(dá)人年銷破千萬元；幫助 100 款優(yōu)質(zhì)商品年銷破億元。
康澤宇認(rèn)為，在興趣電商場景下，消費者的需求并不明確。抖音電商要做的，就是發(fā)現(xiàn)用戶的潛在需求，把商品推薦給感興趣的人。
說白了，就是用短視頻和直播給你種草，刺激消費者消費，讓你花更多的錢買東西。
04
掀桌子的人都是價格屠夫
無論是拼團(tuán)模式，還是直播帶貨，說到底都是在用低價策略撬動原有規(guī)則。
現(xiàn)在很簡單的一個比較，無論你買什么，用傳統(tǒng)的方式買，基本上拼多多就是價格最低的渠道，除非你去閑魚上買那種七天無條件退回的東西，賣這些貨的商家貨源從哪里來的，也搞不清楚，但是買到手后，基本都是質(zhì)量和品牌沒問題的；如果你有時間去關(guān)注直播帶貨，在這里經(jīng)?？梢再I到比拼多多還要便宜的價格。
這些如此之低的價格，一般大品牌商的官方旗艦店是無論如何也做不到的，那這個時候，有比價能力的聰明用戶，就會慢慢傾向于這些新的購買渠道。
為什么 2021 年，大家都集中性要在這個時間點來掀電商的桌子？因為天時地利人和都成熟了，國家反壟斷、最大的頭號玩家讓出機會、新生代團(tuán)隊狼性十足，這一切都注定了，2021 年將是電商格局發(fā)生變化的關(guān)鍵一年。
陸玖財經(jīng)與多位業(yè)內(nèi)人士溝通后認(rèn)為，未來的電商可能會出現(xiàn)兩極分化，阿里和京東將會繼續(xù)守住頭部資源和利潤，高頻消費將會被拼團(tuán)模式取代，直播購物將承載了大部分新國貨的銷售任務(wù)。
這種判斷是建立在現(xiàn)在一線城市用戶習(xí)慣上的，大部分的一線城市用戶，現(xiàn)在買東西，大品牌的值錢的東西，還是會選擇天貓和京東，比如手機，高端服飾；一些不值錢的去品牌化的東西就會去拼多多，比如一個小夾子，塑料垃圾袋之類；還有一些新國貨品牌的種草，基本就靠直播帶貨，比如王飽飽、完美日記等。
從目前來看，阿里和京東的危機都很強，阿里搞出了淘寶特價版，京東搞出了京喜特價版，如何分割 B 店和 C 店，讓這兩塊商家都能夠良性存在，是一個急需解決的問題。
05
馬化騰一直是最大的贏家
無論是桌子掀掉之前的兩人下棋局面，還是桌子掀掉之后的四人麻將局抑或是三國殺，騰訊和馬化騰一直都是這場電商游戲的重要參與者。
六個玩家，四個都是騰訊站在背后，甚至有三家都是微信生態(tài)里的重要組成部分。
京東集團(tuán)，騰訊占比 19.51%。
拼多多，騰訊占比 12.20%。
美團(tuán)，騰訊 17.91%。
快手，騰訊占比 17.53%。
（數(shù)據(jù)來源于騰訊自選股 4 月 5 日數(shù)據(jù)。）
目前放眼中國整個互聯(lián)網(wǎng)圈，如果論持久力和基業(yè)長青，騰訊第二，無人第一，今天的局面，也許還得謝謝 360 和周鴻祎，十年前 “XX 的騰訊”，也是夢想做一家封閉式的商業(yè)帝國。
今天騰訊的布局和生態(tài)已經(jīng)形成，這足以讓他成為電商德州撲克牌桌子上的那個 Dealer，無論誰笑到最后，騰訊大概率都會得到相應(yīng)的 “抽水”。
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