核心摘要：
AI+安防是人工智能技術商業(yè)落地發(fā)展最快、市場容量最大的主賽道之一，預計到2020年，AI+安防軟硬件市場規(guī)模將達到453億元。
▌AI+安防全景
▌AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)
AI基礎能力包括動態(tài)視頻分析、靜態(tài)人臉比對
公安AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要有動態(tài)比對識別（主要基于視頻流）和靜態(tài)比對識別（主要基于圖片流）兩類基礎能力，其中，動態(tài)比對識別系統(tǒng)主要由市級及區(qū)縣級公安部門建設，用于實時抓拍比對告警，大型靜態(tài)庫則主要由省級公安部門建設，用于響應各級公安的數(shù)據(jù)查詢需求。
▌透過政策看AI+安防視頻監(jiān)控的長期成長
政策指導為AI+安防視頻監(jiān)控的智能升級提供保障
從2016年到2018年初，十三五規(guī)劃、十九大報告、雪亮工程等不斷強調(diào)提升安防視圖資源共享協(xié)作及聯(lián)網(wǎng)率、高清化建設。預計2020年將實現(xiàn)從公共安全到民用監(jiān)控的各個場景實現(xiàn)智能化。
▌AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)的技術演變
跨鏡追蹤將成為近年AI繞過基礎設施限制的最有效途徑
2018年，AI+安防業(yè)內(nèi)頭部玩家開始重視將ReID（行人再識別）技術與人臉識別結(jié)合應用，充分利用現(xiàn)有設備和基礎設施，實現(xiàn)跨攝像頭對檢索對象進行連續(xù)追蹤和軌跡還原，增強數(shù)據(jù)的時空連續(xù)性。
當結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)池形成后，以人臉大數(shù)據(jù)應用為代表的認知計算將成另一個爆發(fā)點
2018年，隨著公安視圖數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化工作的推進，匯聚視圖數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)和公安業(yè)務數(shù)據(jù)，并形成針對具體業(yè)務的實戰(zhàn)解決方案成為行業(yè)新熱點。
▌AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設邏輯
AI前端感知節(jié)點市場比較理性
2018年市場較為理性，從鋪設速度看，AI攝像機在公安動態(tài)識別系統(tǒng)項目中滲透約達到16.6%，而若考慮全國近2300萬路現(xiàn)存公安監(jiān)控攝像頭，則滲透率約0.4%，從設備能力看，符合應用場景可用指標為核心準則。
▌AI視頻監(jiān)控成本進入下降通道，利于滲透加速
在國產(chǎn)化的作用下，傳統(tǒng)監(jiān)控（包括模擬攝像機、高清攝像機等）的平均價格下降到2018年平均價格約為2萬元一路，近幾年將保持平穩(wěn)下降態(tài)勢。
▌知識圖譜定義和與其他分析服務的區(qū)別
知識圖譜是對多種類數(shù)據(jù)源的知識結(jié)構(gòu)化、關聯(lián)化分析
對于解決數(shù)據(jù)關聯(lián)性問題，建設行業(yè)知識圖譜成為了公安大數(shù)據(jù)應用的主流方向。知識圖譜是解決數(shù)據(jù)梳理和組織成知識庫的技術，是一種應用語義理解技術實現(xiàn)更高質(zhì)量、可計算、計算機可理解的大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用于提高對數(shù)據(jù)、信息、情報的搜索查詢能力。知識圖譜與大數(shù)據(jù)分析和視頻結(jié)構(gòu)化分析同屬于軟件應用類服務，但存在著明顯區(qū)別，視頻結(jié)構(gòu)化分析是通過計算機視覺技術，將非結(jié)構(gòu)化的視頻數(shù)據(jù)進行處理，變?yōu)闄C器可識別的數(shù)據(jù)集，是知識圖譜上游的數(shù)據(jù)來源之一，可以說，視頻結(jié)構(gòu)化分析實現(xiàn)的是人眼及人右腦視覺區(qū)域所解決的部分問題，而知識圖譜更像是人的左腦，通過對右腦存儲信息的分析進行知識構(gòu)建和調(diào)用；大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)的是數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化及關聯(lián)，知識圖譜是在大數(shù)據(jù)分析的基礎上，通過語義理解將“點線面”的數(shù)據(jù)關聯(lián)與事物現(xiàn)實中非簡單指向性的復雜關系相聯(lián)結(jié)，而形成的實用型認知應用。
▌公安知識圖譜的意義與建設
應用AI算法實現(xiàn)技術與業(yè)務的深度融合
在公共安全領域，公安多年積累的實戰(zhàn)經(jīng)驗與技術算法如何相互轉(zhuǎn)換，是最大的行業(yè)難點，也是知識圖譜主要解決的問題。公安知識圖譜通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫重構(gòu)、知識轉(zhuǎn)化和實戰(zhàn)應用五個步驟，運用分布式存儲、關聯(lián)算法、語義推理等技術，以及大量的公安專家團隊與技術人員配合，來實現(xiàn)技術與業(yè)務的深度融合。目前，國內(nèi)能夠在“十億數(shù)據(jù)節(jié)點，百億關聯(lián)邊”的圖譜結(jié)構(gòu)下，實現(xiàn)秒級查詢的公安知識圖譜應用是較為優(yōu)秀的產(chǎn)品標準，在國務院和公安部大力推動下，未來將有更大規(guī)模，更高數(shù)據(jù)集的知識圖譜應用落地。
▌公安知識圖譜的發(fā)展演變
2018年市場認知逐漸清晰，行業(yè)向規(guī)?；Ⅲw系化發(fā)展
隨著2018年公安部出臺相關指導意見，各級公安系統(tǒng)對公安知識圖譜的認知逐漸清晰、統(tǒng)一，更多基礎層平臺化的大型項目開始投入建設，已有項目維護和應用持續(xù)進行，2018年工具型公安知識圖譜應用率為30%，平臺型建設率達到10%，艾瑞將持續(xù)看好其發(fā)展。
▌安防智能機器人的分類
巡檢機器人：導航精準度、專業(yè)檢測能力要求高
巡邏機器人：導航穩(wěn)定性、AI技術可用性要求高
安防智能機器人根據(jù)使用場景可分為，應用于機房、電商倉庫、核電站等封閉場景的巡檢機器人和應用于電路、軌道、園區(qū)、公共場所等開放場景的巡邏機器人，二者相比，巡檢機器人對導航的精準度和專業(yè)檢測、報警能力有更高要求，使用的AI基礎能力包括：煙火檢測、高溫告警、異常聲音告警等；巡邏機器人因使用場景豐富，所以需求空間更大，由于需要暴露在開放的室外，所以對導航穩(wěn)定性、流暢性，本體魯棒性等方面有很大的要求，使用的AI基礎能力主要包括、人臉識別、人體檢測、輛檢測及識別、煙火檢測、異常行為分析以及人證核驗、語音交互與語義分析等。
▌安防智能機器人系統(tǒng)和落地部署
端到端的閉環(huán)系統(tǒng)服務和快速部署能力是行業(yè)競爭壁壘
安防智能機器人系統(tǒng)構(gòu)成包括機器人、網(wǎng)絡系統(tǒng)、機器人云平臺、可拓展設備，以及充電塢，其中機器人本體近年來不斷增加邊緣計算能力，多采用CPU+GPU的芯片模式；網(wǎng)絡傳輸方面多為視頻傳輸需求，使用包括WiFi、移動互聯(lián)網(wǎng)等多渠道傳輸，目前峰值可達9Mb/s，伴隨5G的商業(yè)化落地，相關企業(yè)也在做該方向的積極嘗試；目前能實現(xiàn)公有云、私有云部署的企業(yè)并不多，云平臺主要作用是多機器人管理、應急控制和AI賦能，是開放性合作的重要載體。安防智能機器人在落地部署方面主要包括，機器人運行環(huán)境勘察、制定網(wǎng)絡部署方案、制定機器人巡檢/巡邏方案、機器人建圖，以及機器人巡檢/巡邏路徑和工作目標設定，實際交付中對技術支持團隊的要求較高，需要技術支持人員對機器人的各項功能、對各類網(wǎng)絡特性、對工程實施都非常熟知，并且能夠做初步的工程預算，未能在機器人快速部署上整合出高效率的解決方案，將成為行業(yè)內(nèi)公司的一大競爭壁壘。
▌安防智能機器人的發(fā)展歷程
2018年是發(fā)展元年，貼近場景、解決實際問題是王道
2018年是安防智能機器人發(fā)展元年，北京安博會中搶眼的表現(xiàn)、公安部門大力規(guī)劃建設和年底激增的訂單量都證明了其在主動安防大背景下的價值所在。未來安防智能機器人將向可移動平臺方向發(fā)展，向更多應用領域開放其后臺，帶來更多附加價值，艾瑞也將持續(xù)關注其發(fā)展。
▌AI+安防產(chǎn)業(yè)鏈
上下游關系并非涇渭分明，角色界限比較模糊
▌AI+安防產(chǎn)業(yè)圖譜
▌AI+安防市場空間
2018年市場規(guī)模達135億元，2017至2020年CAGR達125.5%
預計2019年市場仍將保持高增速，到十三五收官之年2020年增速開始穩(wěn)定，屆時市場規(guī)?？蛇_到453億元，從2017年到2020年CAGR達到125.5%。
視頻監(jiān)控占比近90%，中心側(cè)份額最大
2018年AI+安防軟硬件市場約135.3億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控占據(jù)絕大部分，份額近90%，成為AI+安防的主賽道。其中，端側(cè)市場規(guī)模超過38億元，占28.3%，中心側(cè)市場規(guī)模超過74億元，占54.8%。而在AI+安防的核心戰(zhàn)場公安領域，總市場規(guī)模約93.1億元，其中端側(cè)市場規(guī)模約13.8億元，占14.8%，中心側(cè)市場規(guī)模約66.5億元，占71.4%，邊緣側(cè)滲透有限，占比較小，約3.8%。出入口控制的主要產(chǎn)品如人臉識別閘機、門禁等，門檻相對較低，與監(jiān)控人臉識別具備相通之處，因此絕大部分安防產(chǎn)品與解決方案提供商均涉足這部分業(yè)務，其市場相對較大。值得注意的是，知識圖譜與安防智能機器人業(yè)務起步時間短、份額較小，但發(fā)展?jié)摿姡S著結(jié)構(gòu)化信息池的豐富，大規(guī)模布控、社會治理場景中知識圖譜將成為剛需，而機器人由于支持復雜場景的產(chǎn)品成熟仍需較長時間，爆發(fā)時點會相對稍晚。
市場天花板高、賽道長，增量空間巨大
2018年中國整體安防行業(yè)產(chǎn)值約為7096億元，按照行業(yè)應用來看，公安監(jiān)控業(yè)務約1703億元，其中AI軟硬件及相關建設費用可達到274.5億元（軟件部分約37.7億元，硬件部分約44.4億元，相關配套設施與工程等部分約192.5億元），目前試點類項目較多，軟件部分受到一定程度的預算壓縮，隨著大規(guī)模動態(tài)識別項目的建設，這種情況可能得到改善。按照業(yè)務構(gòu)成看，AI類項目收入約共計395.5億元，其中工程部分約260.2億元，軟硬件產(chǎn)品部分約135.3億元。
目前，AI滲透率仍然較低，AI+安防行業(yè)增量空間巨大，與此同時，安防前后端軟硬件均存在三至五年后更新?lián)Q代需求，因此AI+安防具備存量空間基礎，而AI也為安防業(yè)務帶來更高附加值，開拓了新的市場空間。
▌AI公司商業(yè)分析
商業(yè)模式及策略變化
2018年AI公司直接面向客戶的項目占比大幅提高，并更注重各類商業(yè)合作伙伴的拓展。在與安防廠商的合作方面，出現(xiàn)兩類分化的策略，一種是逐漸打造自身全流程產(chǎn)品與解決方案業(yè)務閉環(huán)，這背后有兩大動因，一是由于安防行業(yè)特性，硬件仍然具有市場入口地位，AI公司對設備和產(chǎn)品的重視提升，二是安防廠商在維持產(chǎn)業(yè)鏈核心地位的需求下對自研算法的投入和使用更強調(diào)，外采需求弱化；另一種是發(fā)揮技術優(yōu)勢，將從感知成像到識別布控全鏈條能力開放的技術輸出策略。
▌AI公司競爭力要素分析模型
AI公司競爭力要素分析模型將AI+安防業(yè)務中各類因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個企業(yè)安防業(yè)務的基本發(fā)展態(tài)勢。模型確定了競爭力的五種主要來源，即商務能力，管理能力，技術能力，產(chǎn)品能力及財務能力，市場關注或研究企業(yè)AI+安防業(yè)務競爭力時可從上述五個方面入手。
▌2018年安防廠商視頻監(jiān)控業(yè)務收入占比
AI產(chǎn)品營收在前端營收占比中增長100%，后端增長70%
通過對頭部安防廠商視頻監(jiān)控業(yè)務收入結(jié)構(gòu)的研究，發(fā)現(xiàn)2017年和2018年人工智能開始真正落地安防場景，其中2018年更是飛速發(fā)展的一年。按前端產(chǎn)品、后端產(chǎn)品、中控產(chǎn)品、工程施工和其他劃分的營收結(jié)構(gòu)在這兩年中基本沒有發(fā)生變化，而AI產(chǎn)品的營收在前端營收占比中增長了100%，在后端營收占比中增長了70%，說明在符合已有市場需求結(jié)構(gòu)的基礎上，AI產(chǎn)品越來越受到市場的重視與歡迎，雖然整體占比還很小，但在公安部門“新建一批、利舊一批、淘汰一批”的準則下，2019年AI產(chǎn)品在安防廠商視頻監(jiān)控業(yè)務中的占比增速不會低于2018年。
▌2018年安防廠商獲客模式及客戶特征
項目類仍是最大利潤來源，公安和交通類項目占60%份額
通過對2018年中國頭部安防廠商獲客模式的研究，可以將其分為項目類和渠道類，項目類和渠道類獲客對比從2010年的8:2，到2018年的6:4，渠道類占比逐年上升，是因為用戶需求逐漸明確、渠道逐漸下沉，可以做集成業(yè)務的企業(yè)越來越多等原因?qū)е?，但項目類仍然是主要的利潤來源。項目類中公安和交通是主要的需求領域，占整體項目類的60%，是安防廠商主要競爭的戰(zhàn)場，在未來也將保持重要的需求地位。而圍繞視頻監(jiān)控衍生的大安防場景中，仍有很多長尾、碎片化的需求，未來中國安防發(fā)展走過基礎建設階段，進入應用階段時，將產(chǎn)生不容忽視的價值。
▌安防廠商的競爭力要素分析
三大核心要素決定安防廠商的行業(yè)地位和競爭力
安防廠商核心競爭力要素可以歸類為三點：技術能力、銷售能力和渠道能力。在AI+安防時代，擁有人工智能技術的綜合實力不僅可以在競爭中產(chǎn)生優(yōu)勢，還能在產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展中掌握主動；銷售能力和渠道能力是安防廠商綜合實力的體現(xiàn)，銷售能力主要是指輻射全國重點區(qū)域的銷售能力、供應商資質(zhì)、客戶信任，渠道能力主要是指面對上游供應商和下游集成及銷售渠道時的影響力。
▌新機遇
基礎建設后將迎應用運維市場煥發(fā)，下游布局將成為新戰(zhàn)場
聯(lián)系客服
