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北京時(shí)間今天（8月15日）凌晨，高瓴資本披露了今年二季度的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。根據(jù)其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的報(bào)告顯示，高瓴資本在美股持有74只股票，持有市值達(dá)109.4億美元，合計(jì)約760.38億人民幣。

在高瓴資本的美股持倉(cāng)中，前十大重倉(cāng)股分別是：ZOOM，愛(ài)奇藝，百濟(jì)神州，阿里巴巴，拼多多，優(yōu)步，好未來(lái)，京東，b站，泰邦生物。

制圖：慧羊羊

前十大重倉(cāng)股合計(jì)持倉(cāng)78.72億美元，約547億人民幣。占到全部持倉(cāng)市值的72%。

與一季度末時(shí)持有60家公司，74.2億美元，約530億人民幣市值相比，持有家數(shù)和市值都有了大幅增加。除去市場(chǎng)波動(dòng)因素，新建倉(cāng)聲網(wǎng)、臺(tái)積電等硬核科技公司，大幅加倉(cāng)阿里、拼多多等。

這其中，中概股占據(jù)了前十大重倉(cāng)股中的8個(gè)席位，合計(jì)持有市值超過(guò)55.4億美元，合計(jì)人民幣385億，占總持有市值的50.7%。

可以看出，高瓴依然看重中國(guó)企業(yè)，“重倉(cāng)中國(guó)”的戰(zhàn)略依舊在持續(xù)踐行。

持續(xù)布局醫(yī)藥

組合中個(gè)股超一半是醫(yī)藥企業(yè)

在高瓴的持倉(cāng)組合中，生物科技、醫(yī)療制藥企業(yè)一直都是重點(diǎn)。組合74只個(gè)股中，生物醫(yī)藥企業(yè)達(dá)到了42席，持有市值超過(guò)30億美元。

第三大重倉(cāng)股百濟(jì)神州已經(jīng)多個(gè)季度持有了，二季度，百濟(jì)神州漲幅近53%，持有市值10.3億，相比一季度增長(zhǎng)近54%。

資料顯示，目前高瓴在生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥零售等領(lǐng)域累計(jì)投資了160多家企業(yè)，其中中國(guó)企業(yè)超過(guò)100家。總投資金額超過(guò)1200億元人民幣，被投資企業(yè)的總市值超過(guò)2.5萬(wàn)億元。

在本季度新進(jìn)的17家企業(yè)中，有10家都是生物制藥企業(yè)，持有總市值為1.75億，其中疫苗股諾瓦克斯醫(yī)藥二季度以來(lái)一路暴漲，至今漲幅超880%，

繼續(xù)增持Zoom，市值近乎翻倍

大幅加倉(cāng)阿里巴巴、拼多多、Argenx等

高瓴一季度首大重倉(cāng)股Zoom仍穩(wěn)坐第一把交易，并在二季度獲得小幅加倉(cāng)，持股增至685.7萬(wàn)股，市值更是近乎翻倍，達(dá)到17.39億美元。

美國(guó)疫情二次爆發(fā)和各互聯(lián)網(wǎng)公司持續(xù)居家辦公，使得Zoom的需求量居高不下，股價(jià)也持續(xù)水漲船高。

盡管由于國(guó)際形勢(shì)變化，Zoom在本月初宣布從中國(guó)撤出直銷(xiāo)業(yè)務(wù)使得其本月以來(lái)股價(jià)迎來(lái)一波小幅回調(diào)，但美洲一直是Zoom的主戰(zhàn)場(chǎng)，去年近八成的應(yīng)收也來(lái)自美洲，撤出中國(guó)并不能撼動(dòng)其線(xiàn)上會(huì)議龍頭的地位。

二季度高瓴繼續(xù)看好中國(guó)零售電商，大幅加倉(cāng)阿里巴巴和拼多多，持倉(cāng)從197.97萬(wàn)股和872.94萬(wàn)股分別增至393萬(wàn)股和986.39萬(wàn)股，持股市值分別為8.48億美元和8.47億美元，超越京東和好未來(lái)，躋身前五大重倉(cāng)股。

雖然醫(yī)藥板塊仍是高瓴持倉(cāng)比例最高的板塊，持倉(cāng)卻出現(xiàn)分化，一些公司遭到減持，少數(shù)臨床階段的生物制藥公司卻得到大幅加倉(cāng)。

其中來(lái)自荷蘭的免疫學(xué)制藥公司Argenx獲840%加倉(cāng)，一季度高瓴僅持有5萬(wàn)股，最新披露的報(bào)告中持股數(shù)大增至47萬(wàn)股，持倉(cāng)市值也從658.7萬(wàn)美元飆升至1.06億美元。

據(jù)悉，Argenx專(zhuān)攻免疫系統(tǒng)疾病及癌癥，與強(qiáng)生、拜耳等行業(yè)龍頭均有合作，現(xiàn)已有多款藥物進(jìn)入三期臨床驗(yàn)證階段。

美國(guó)生物制藥公司Kiniksa也獲得增持，從189.59萬(wàn)股增持至244.38萬(wàn)股，持倉(cāng)市值相較一季度也翻了一倍不止，達(dá)到6226.9萬(wàn)美元。

作為一家臨床生物藥研發(fā)企業(yè)，Kiniksa專(zhuān)注于攻克阿爾茨海默癥、漸凍癥、帕金森等難以治愈的慢性功能性疾病，新冠疫情爆發(fā)后，也第一時(shí)間投入到COVID-19臨床試驗(yàn)中，6月在注明醫(yī)學(xué)期刊《柳葉刀·風(fēng)濕病學(xué)》上發(fā)表相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

愛(ài)奇藝穩(wěn)居第二

特斯拉持倉(cāng)不變

值得注意的是，高瓴二季度披露的數(shù)據(jù)中，多家公司的持倉(cāng)股數(shù)未變，或者僅小幅增減，市值卻大漲，有些甚至翻倍。

其中一季度第二大重倉(cāng)的愛(ài)奇藝在二季度未做增減，但市值卻大漲30%，來(lái)到10.83億美元，穩(wěn)居第二大重倉(cāng)股。

特斯拉持倉(cāng)維持13.04萬(wàn)股不變，市值卻翻了一倍以上；其他如丹麥生物制藥公司Genmab和美國(guó)生物科技公司IGM持倉(cāng)雖沒(méi)有變化（分別為150萬(wàn)股和35萬(wàn)股），市值也分別大漲六成和三成。

搜狐的持倉(cāng)也維持在80.2萬(wàn)股未作調(diào)整，二季度市值卻增長(zhǎng)了47.83%，此前深陷虧損泥潭的搜狐上周公布的二季度財(cái)報(bào)顯示盈利1100萬(wàn)美元，被創(chuàng)始人張朝陽(yáng)稱(chēng)為重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

新進(jìn)17只重倉(cāng)股，醫(yī)藥公司近6成，最高暴漲881%

新進(jìn)4只科技股，臺(tái)積電、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、兆言網(wǎng)絡(luò)等

二季度新進(jìn)17只股票，持有總市值為3.1億。

其中，持有市值最多是臺(tái)積電，公司主要從事研究制造和集成電路(IC)的相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)，二季度以來(lái)，特別是6月份之后，臺(tái)積電一路暴漲，至今的漲幅接近65%。

生物醫(yī)藥一直是高瓴重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，新進(jìn)的醫(yī)藥公司持有總市值為1.75億，在本季度新進(jìn)的17家企業(yè)中，10家是生物制藥領(lǐng)域的企業(yè)，包括ALLOGENE、傳奇生物、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥、ADC THERAPEUTICS SA等，其中諾瓦瓦克斯醫(yī)藥二季度暴漲超880%，這是一只疫苗股，可能跟美國(guó)二季度以來(lái)疫情不斷加劇和疫苗概念的輪番炒作有關(guān)。

科技類(lèi)公司也在新進(jìn)重倉(cāng)股中占據(jù)重要地位。二季度，歡聚集團(tuán)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、兆言網(wǎng)絡(luò)均在高瓴的新進(jìn)持股名單中，4只科技股的總持有市值為2784.6萬(wàn)美元，二季度以來(lái)的漲跌幅分別為55.73%、40%和-25.24%。其中歡聚是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音平臺(tái)提供商，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是中國(guó)領(lǐng)先的高可用數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)提供商，而兆言網(wǎng)絡(luò)則是一家專(zhuān)門(mén)做移動(dòng)端音視頻實(shí)時(shí)傳輸?shù)脑品?wù)解決方案的公司

此外，消費(fèi)類(lèi)相關(guān)的公司也進(jìn)入了高瓴的二季度新進(jìn)持倉(cāng)，比如飲料公司澎泉思藍(lán)寶、華住酒店等。

減持b站、京東、唯品會(huì)、優(yōu)信等中概股

減持多只醫(yī)藥股，SMILEDIRECTCLUB、Snap兩只股票退出持倉(cāng)行列

相比一季度，高瓴二季度一共減持了13只股票。

中概股方面，減持了b站、京東、唯品會(huì)、優(yōu)信等中概股，其中，優(yōu)信減持的最多，相比一季度減持了425萬(wàn)股，目前持有市值是428.5萬(wàn)美元，優(yōu)信是中國(guó)二手車(chē)交易綜合服務(wù)供應(yīng)商，二季度以來(lái)跌了21.5%。

京東方面，相比一季度也減持了409萬(wàn)股，現(xiàn)持有市值為4.7億；b站遭到小幅減持，從1021.54萬(wàn)股減至910.21萬(wàn)股，但持有市值卻近乎翻倍，b站整個(gè)二季度單季度漲幅接近1倍，高瓴的持有市值從2.4億美元達(dá)到4.22億美元。

醫(yī)藥股也有不少減持，包括藍(lán)圖藥物、再鼎醫(yī)藥、ADC等，其中，減持幅度最大的是ARCUS BIOSCIENCES，相比一季度，減持股數(shù)近400萬(wàn)股，公司主要治療自身免疫性疾病和嚴(yán)重炎癥性疾病，二季度以來(lái)漲幅75%。

此外，相比一季度，SMILEDIRECTCLUB、Snap兩只股票退出高瓴的持倉(cāng)行列，前者處于口腔護(hù)理賽道，主要是做口腔矯正器的，后者則是一家相機(jī)公司。

高瓴在A股和港股打法一致

百億參與寧德時(shí)代定增

高瓴在A股同樣開(kāi)啟買(mǎi)、買(mǎi)、買(mǎi)模式。

除了布局熟悉的醫(yī)療領(lǐng)域外，還在新能源汽車(chē)、云計(jì)算布局，均是各個(gè)行業(yè)的龍頭以及潛力企業(yè)。

高瓴近期最大的動(dòng)作便是參與寧德時(shí)代的定增，7月17日，寧德時(shí)代定增發(fā)行情況公布，高瓴資本認(rèn)購(gòu)100億元，珠海高瓴穗成認(rèn)購(gòu)6億元，合計(jì)106億元，定增價(jià)為161元/股。

寧德時(shí)代股價(jià)從去年低位至今，累計(jì)漲幅近180%，市值4000多億元，高瓴還是在高價(jià)位、以百億資金介入，無(wú)不就是看中新能源汽車(chē)的未來(lái)。

除了寧德時(shí)代，還有廣聯(lián)達(dá)，高瓴二季度大手筆掏15億進(jìn)場(chǎng)，廣聯(lián)達(dá)以50.48元價(jià)格定增，高瓴獲配2971.5萬(wàn)股。

此前，5月12日晚間，凱利泰發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，發(fā)行對(duì)象為淡馬錫與高瓴資本共2名戰(zhàn)略投資者，

其中淡馬錫擬認(rèn)購(gòu)3750萬(wàn)股，高瓴資本擬認(rèn)購(gòu)2100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.73元/股。估算下來(lái)，高瓴資本將掏約4億元來(lái)認(rèn)購(gòu)。

其實(shí)，高瓴在今年一季度已有新買(mǎi)入凱利泰，持有1762.37萬(wàn)股，持股市值3.62億。

截至目前，出現(xiàn)有高瓴資本身影，擬通過(guò)定增入股的有包括國(guó)瓷材料、凱萊英、凱利泰、廣聯(lián)達(dá)、健康元、寧德時(shí)代等在內(nèi)的6家A股公司。

唯一還有懸念的是，那些采取鎖價(jià)定增的，如凱萊英多次修改方案、在對(duì)戰(zhàn)略投資者的認(rèn)定上或許還有變數(shù)。

投資的良品鋪?zhàn)印⒐＜瘓F(tuán)、甘李藥業(yè)順利IPO

康希諾已上科創(chuàng)板

事實(shí)上，今年以來(lái)高瓴資本在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)動(dòng)作不斷，包括投資的良品鋪?zhàn)印⒐＜瘓F(tuán)、甘李藥業(yè)順利IPO上市，高瓴資本持有的港股康希諾生物，今年以來(lái)暴漲227.06%，同時(shí)康希諾已在A股科創(chuàng)板上市。

據(jù)良品鋪?zhàn)诱泄蓵?shū)披露，珠海高瓴持股5.15%，香港高瓴持股5%，寧波高瓴持股為2.85%，這意味著高瓴資本一共持有13%股權(quán)。

在港同樣布局醫(yī)藥等賽道，高瓴資本持有的微創(chuàng)醫(yī)療(00853)今年以來(lái)，上漲283.24%。

高瓴重倉(cāng)的康希諾生物，今年在港股暴漲227.06%，前一年也大漲167.95%，許多著名機(jī)構(gòu)都在這支股票中，獲益豐厚。

在生物醫(yī)藥領(lǐng)域一直加倉(cāng)增持

幾乎沒(méi)有退出過(guò)

聰投此前曾報(bào)道過(guò)高瓴資本集團(tuán)合伙人、聯(lián)席首席投資官易諾青、對(duì)高瓴在醫(yī)藥領(lǐng)域投資思路的介紹。（點(diǎn)此查看）

易諾青負(fù)責(zé)高瓴的醫(yī)藥和醫(yī)療投資，他介紹說(shuō)，我們投中國(guó)的生物藥第一天起，大概有這樣的一個(gè)預(yù)期，一方面像15、20年前的互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)數(shù)的科學(xué)家回國(guó)創(chuàng)業(yè)，把這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)，像互聯(lián)網(wǎng)一樣逐漸走向全球。

我們也相信中國(guó)的生物醫(yī)藥，也會(huì)像15、20年前，類(lèi)似于華為一樣，以非常高的性?xún)r(jià)比，能夠讓另外幾十億發(fā)展中國(guó)家老百姓也能獲益。

這幾個(gè)方面累加起來(lái)，生物醫(yī)藥的這一波行情，大家稍微看得遠(yuǎn)一點(diǎn)，把未來(lái)時(shí)間逐漸拉長(zhǎng)一點(diǎn)，discount回來(lái)，就能支撐現(xiàn)在這一波市場(chǎng)的表現(xiàn)。

我們?cè)谥袊?guó)的A股、香港市場(chǎng)，還有美國(guó)市場(chǎng)都有非常多的投資，但是在生物醫(yī)藥領(lǐng)域我們一直是在不斷的在加倉(cāng)增持的，幾乎沒(méi)有退出過(guò)。

信達(dá)在香港上市以后的每一次再融資，我們都是積極參與；百濟(jì)神州2016年1月份在美國(guó)上市以來(lái)的每一次融資，我們也都是積極參與，還有像藥明生物在港股、藥明康德在A股，不管是老股減持還是增發(fā)，我們?nèi)际欠e極參與，繼續(xù)增持。

這個(gè)板塊我們幾乎還沒(méi)有什么退出，但是對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，肯定是需要有退出的途徑的。

但也很高興的看到，香港生物板塊規(guī)模逐漸起來(lái)以后，公司也多了，各種各樣的投資人也逐漸進(jìn)來(lái)以后，流動(dòng)性得到了非常大的改善。

包括剛才提到的閃電配售，非常方便快捷的政策，也是能幫到公司做一些大宗的老股減持，也是一個(gè)非常好的途徑。

下表為高瓴二季度美股全部持倉(cāng)表：

制圖：慧羊羊

編輯：慧羊羊

主編：六里

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