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有色金屬板塊漲幅居行業(yè)第一::全景證券頻道

2010.12.17

　　有色金屬板塊漲幅居行業(yè)第一年初至今，有色金屬板塊累計(jì)大漲49.93%，58家公司中56家跑贏大盤(pán)
　　民族證券關(guān)健鑫
　　據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年年初至12月15日，上證指數(shù)上漲了14.85%。而同期有色金屬板塊指數(shù)累計(jì)大漲49.93%，高居各行業(yè)第一位，較大盤(pán)超額收益35個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，58家有色金屬類上市公司中有56家今年以來(lái)累計(jì)漲幅跑贏了大盤(pán)。其中廣晟有色漲幅最大，中色股份、辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、山東黃金等受到了市場(chǎng)資金的強(qiáng)勢(shì)追擊。
　　有色金屬板塊上漲的題材大致可分為四類：
　　貨幣困境彰顯黃金投資價(jià)值
　　1100美元，1200美元，1400美元……2010年，國(guó)際金價(jià)在其不斷創(chuàng)下歷史新高的背后，是全球?qū)ζ鋵?duì)抗信用貨幣風(fēng)險(xiǎn)的貨幣屬性回歸和增強(qiáng)的充分認(rèn)可。因此，在這樣的國(guó)際大環(huán)境下，2010年以山東黃金、中金黃金、辰州礦業(yè)為代表的黃金股表現(xiàn)不俗。
　　“新”金屬受青睞
　　自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式正遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，全球主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展新能源和新材料作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，望其成為未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。因此，新能源及新材料進(jìn)入了掘金時(shí)代，作為其上游原料的金屬業(yè)也迎來(lái)機(jī)遇，如鋰、稀土等，它們將成為有色金屬行業(yè)中反周期特征明顯的子行業(yè)。
　　6月份，國(guó)家發(fā)改委頒布《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，作為新能源汽車的“心臟”———大容量動(dòng)力電池也將迎來(lái)重大發(fā)展契機(jī)。鋰離子電池由于具有價(jià)格和容量的優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)為是繼鎳氫電池之后動(dòng)力電池的發(fā)展新方向，多數(shù)汽車巨頭已開(kāi)始選擇采用鋰電池作為新能源汽車的動(dòng)力電池。因此，金屬鋰即將迎來(lái)“能源金屬”的新時(shí)代。此后不久，西藏礦業(yè)開(kāi)始發(fā)力，最高漲幅超過(guò)100%；8月10日贛鋒鋰業(yè)上市首日，更是以超過(guò)180%的漲幅收盤(pán)；8月31日天齊鋰業(yè)，同樣以超過(guò)180%的漲幅完美登陸A股市場(chǎng)。
　　與此同時(shí)，2010年在新能源汽車、風(fēng)能等概念的刺激下，稀土資源股中也涌現(xiàn)出了一批牛股，如包鋼稀土、廣晟有色、中色股份、廈門(mén)鎢業(yè)，股價(jià)幾乎翻了兩番，成為A股市場(chǎng)中耀眼的明星。
　　不可替代的戰(zhàn)略性金屬
　　稀土、鎢、銻等數(shù)十種稀有金屬是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于國(guó)防工業(yè)、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)等。而我國(guó)正是稀有金屬資源的大國(guó)，稀土、鎢、銻的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量均居世界前列，換句話說(shuō)，長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)一直充當(dāng)著為他人做嫁衣的角色。作為重要的戰(zhàn)略資源，稀土、鎢、銻產(chǎn)業(yè)關(guān)系著國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)防安全。
　　從長(zhǎng)期而言，稀土、鎢、銻是我國(guó)優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)資源，是未來(lái)具有戰(zhàn)略地位的礦產(chǎn)，依托于這些戰(zhàn)略資源的新材料的研究開(kāi)發(fā)與應(yīng)用也是國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)最激烈、最有活力的領(lǐng)域之一。資源的稀缺性決定了其具有極高的戰(zhàn)略價(jià)值。隨我國(guó)政府對(duì)此類戰(zhàn)略性資源保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)家將進(jìn)一步嚴(yán)格限制對(duì)鎢礦銻礦的開(kāi)采總量和出口配額，這將有利于穩(wěn)定和提高鎢銻金屬的價(jià)格。在受益資源整合方面，辰州礦業(yè)、包鋼稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、章源鎢業(yè)等各股呈現(xiàn)出一定漲勢(shì)。
　　量化寬松引爆有色金屬板塊
　　今年9月22日美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議率先吹響了實(shí)施第二輪量化寬松的“集結(jié)號(hào)”，除繼續(xù)維持零至0.25%的利率區(qū)間不變之外，還宣布將進(jìn)一步采取量化寬松的貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此后不久，美聯(lián)儲(chǔ)在11月4日的議息會(huì)議后宣布，啟動(dòng)第二輪量化寬松計(jì)劃，總計(jì)將采購(gòu)6000億美元的資產(chǎn)，超出此前市場(chǎng)預(yù)期5000億美元的規(guī)模。在美聯(lián)儲(chǔ)拋出重啟第二輪“量化寬松”計(jì)劃至宣布實(shí)施的一個(gè)多月內(nèi)，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)以及A股市場(chǎng)中的有色金屬板塊為之一振，相應(yīng)標(biāo)的快速并持續(xù)上漲。國(guó)際金價(jià)、LME錫價(jià)、LME銅價(jià)均創(chuàng)出了歷史新高，整個(gè)有色金屬板塊最高漲幅領(lǐng)先于大盤(pán)及滬深300指數(shù)超過(guò)30%。其中，黃金股、銅業(yè)股持續(xù)領(lǐng)漲，江西銅業(yè)漲幅達(dá)到75%、銅陵有色漲幅達(dá)到110%，均創(chuàng)出了階段性新高，其對(duì)有色金屬等資源品的影響的廣度和深度可能超出預(yù)期。

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