原創(chuàng) 蔣飛、賀昕煜
2022年12月14日，中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，提出“釋放通用航空消費潛力”和“積極推進支線機場和通用機場建設(shè)”，從消費和建設(shè)兩方面支持促進通用航空發(fā)展。我們預計，通用機場建設(shè)和通用航空消費可能是“十四五”期間擴大內(nèi)需的重要戰(zhàn)略之一。
美國通用航空的發(fā)展史可以追溯至一戰(zhàn)時期。經(jīng)過百年發(fā)展，美國通用機場、通用飛機數(shù)量、飛行員規(guī)模都是世界之最。美國通用飛機制造占全球市場份額的六成，營業(yè)額超百億美元。通用航空產(chǎn)業(yè)不僅對美國交通運輸業(yè)貢獻巨大，而且也是美國經(jīng)濟發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)之一。
通用機場是通航產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，對比美國，中國通用機場建設(shè)規(guī)模仍有較大空間。2022年全國注冊通用機場399個，同比增加29個， 2016年，國務院《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》就提出“到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場”的目標。按照中國690個市的行政規(guī)劃，我們認為，2025年，中國通用機場數(shù)可能達到700個左右。
隨著通用機場數(shù)量增加，通用航空器需求也將快速提升。截至2022年9月，中國在冊通用航空器數(shù)量3329架，平均每個通用機場擁有航空器8.34架，美國這一比例大約在13~14。假設(shè)2025年，中國通用機場和通用航空器數(shù)量比例能回到2019年疫情前1:11左右，那么通用航空器數(shù)量或?qū)⑦_到7700架左右。
我們認為，2025年通航產(chǎn)業(yè)三大業(yè)務——通航服務、航空器制造、附加旅游—的市場規(guī)?？赡苓_到3000億以上。這還不包括機場運營、飛行員培訓、綜合保障等收入。國家已在部分省市試點通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，海南、長沙等地方都探索出通航發(fā)展新模式。兩會后，政府可能明確通航產(chǎn)業(yè)在下一階段發(fā)展的重要性，或?qū)⒅鸩酵七M相關(guān)產(chǎn)業(yè)措施。
風險提示：產(chǎn)業(yè)政策推進不及預期；通航市場需求不及預期；經(jīng)濟增長不及預期；實際值與估計值不一致；通用航空領(lǐng)域法律法規(guī)出臺不及預期
2022年12月14日，中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，提出“釋放通用航空消費潛力”和“積極推進支線機場和通用機場建設(shè)”，從消費和建設(shè)兩方面支持促進通用航空發(fā)展。通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動。2016年5月，《國務院辦公廳關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》定義“通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。”
“十二五”和“十三五”期間，中國通用航空加快發(fā)展。2011年4月，民航局發(fā)布《中國民用航空發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，提出“通用航空規(guī)?？焖贁U大?；A(chǔ)設(shè)施大幅增加，作業(yè)領(lǐng)域不斷擴展，運營環(huán)境持續(xù)改善，標準體系初步建立，作業(yè)量和飛機數(shù)量翻番”。2017年2月，民航局發(fā)布《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，這是民航管理部門第一次出臺通用航空五年專項規(guī)劃,是民航十三五規(guī)劃體系的重要組成部分。
2022年6月，“十四五”規(guī)劃再度提升通用航空發(fā)展定位。中國民用航空局就《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》答問時指出“發(fā)展通用航空是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，是構(gòu)建國家綜合立體交通網(wǎng)的重要支撐，是推進多領(lǐng)域民航強國建設(shè)的關(guān)鍵舉措”。通用航空與商業(yè)運輸航空共同構(gòu)成了我國民航“雙翼”。目前我國商業(yè)運輸航空發(fā)展領(lǐng)先，而通用航空發(fā)展相對薄弱，民航企業(yè)業(yè)務收入中，2020年運輸航收入3320.79億元，而通用航空收入僅僅7.02億元。我們認為，通用航空是下一階段民航發(fā)展的重點。
國家為什么要大力發(fā)展通用航空？一方面，我國需要繼續(xù)提高服務消費占比，通用航空可以創(chuàng)造新消費需求，提升消費質(zhì)量，釋放消費潛力。2022年三季度，我國服務消費占比52%，對比美國和日本，我國服務消費比例還需要繼續(xù)提升。通用航空能夠創(chuàng)造出以通勤出行、低空旅游、娛樂活動等為代表的新興業(yè)態(tài)，可以滿足多樣化的消費需求，釋放中高收入群體消費潛力。
另一方面，高速公路、高鐵建設(shè)剩余空間有限，基建投資需要尋找新的著力點。2021年，中國高速公路約17萬公里（其中國家級高速公路11.7萬公里），高鐵營業(yè)里程4萬公里，中國已有20個省級行政區(qū)實現(xiàn)“縣縣通高速”，8個省份實現(xiàn)“市市通高鐵”。2020年8月，中國國家鐵路集團《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，“到2035年，全國鐵路網(wǎng)達到20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右”。2022年7月，發(fā)改委、交通部《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》提出，“到2035年，全國公路總規(guī)模約46.1萬公里，其中國家高速公路約16.2萬公里”。也就是說，中國高速公路還剩4.5萬公里，高鐵還剩3萬公里的建設(shè)空間。
到2035年，通用航空機場或?qū)⑹切碌幕ㄍ顿Y方向。一直以來，交通運輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是我國投資的重點，是經(jīng)濟增長的強勁動力。2021年財政部PPP項目投資額中，交通運輸就占了33.55%。2021年，全國交通運輸資產(chǎn)投資3.62萬億，名義GDP114.9萬億，占比約為3.15%。根據(jù)通用機場信息平臺數(shù)據(jù)，全國已取證通用機場僅94個，已備案通用機場305個，合計399個。而美國通用機場數(shù)量超過2萬個，因此國內(nèi)機場建設(shè)還有很大空間。
美國通用航空的發(fā)展史可以追溯至一戰(zhàn)時期。因戰(zhàn)爭需要而制造的軍機、修建的機場以及培訓的飛行員，都在戰(zhàn)后大量進入民用領(lǐng)域，為美國通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。1926年5月，美國聯(lián)邦政府出臺《空中商務條例》，是首個航空業(yè)管理法案。二戰(zhàn)時期，美國進一步成為全球最大的飛機制造商和出口國。1939-1945年，美國生產(chǎn)了32.4萬架飛機，是全球航空業(yè)的霸主。二戰(zhàn)爆發(fā)后，美國開啟了戰(zhàn)時培訓計劃和國民飛行員訓練項目，培訓出約43萬名飛行員。同時，私人飛行、公務飛行、飛行表演和實用類航空等市場需求不斷增加，通用航空成為極具價值的產(chǎn)業(yè)。
二戰(zhàn)后，美國逐漸完善通航設(shè)施，減少通航限制，推動通用航空市場快速發(fā)展。首先，1944年美國民用航空局就著手建立一套可容納50萬架飛機的空管系統(tǒng)，為即將爆發(fā)的通用航空市場做好準備。接著，美國政府逐步將85%的空域劃歸民用，并從70年代起將私人飛機的主要活動空間——3000米以下空域歸為非管制區(qū)。私人飛機無需預交飛行計劃即可飛行。最后，美國各地政府的私人機構(gòu)修建了上千個通用小機場。這些舉措為美國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了不可或缺的動力。
20世紀70年代末至90年代初，美國通航產(chǎn)業(yè)陷入低谷。1979年，美國商務部出臺《統(tǒng)一產(chǎn)品責任法案》，要求通航飛機制造商對產(chǎn)品負有終身責任（約40年），導致制造商面臨大量安全訴訟和高額賠償。根據(jù)美國國會1994年《通用航空振興法案》的審議記錄，1980年美國29家通航飛機制造商到1992年只剩下9家，而國外制造商從15家發(fā)展到29家。通航飛機產(chǎn)量從1979年的1.7萬架驟減到1993年不足千架。《通用航空振興法案》將通用飛機的產(chǎn)品責任減少到18年，才使美國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展重新回到正軌。
美國通用航空產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷次貸危機后再度恢復。美國通用航空飛機出貨量2008年/2009年/2010年分別減少了6.1%/48.5%/18.8%，從2007年3279架減少至2010年1334架。2013年，美國前總統(tǒng)奧巴馬簽署《小型飛機復興法案》，要求FAA（聯(lián)邦航空局）對輕型飛機的的認證標準和認證程序進行調(diào)整和簡化，從而降低飛機及相關(guān)設(shè)備的升級改造成本和新飛機價格，并且鼓勵技術(shù)創(chuàng)新。
美國通用機場數(shù)量全球之最，是通用航空產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2020年美國有接近2萬個機場，其中公共機場5217個，私人機場14702個。美國僅公共機場數(shù)量就遠超世界機場數(shù)量排名第二的國家——巴西擁有大約4000多個機場。除去美國，全球機場數(shù)量排名前二十的國家加起來大約有1.77萬個機場，而前三十名國家的機場數(shù)量也才2萬左右。2022年，我國運輸機場總數(shù)達到254個，通用機場數(shù)量達399個。
美國通用飛機數(shù)量龐大，涉及各領(lǐng)域應用。根據(jù)美國航空制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年預計美國通用飛機數(shù)量21.3萬架，涉及公務飛行、出租飛行、空中旅游、醫(yī)療救援等等應用場景。從數(shù)據(jù)來看，90年代至今，美國活塞式通用飛機數(shù)量減少?；钊酵ㄓ蔑w機大多是輕型飛機，只適用于低速飛行，應用場景為農(nóng)藥噴灑、林業(yè)防護、地質(zhì)勘探等等。噴氣式公務機數(shù)量明顯增長。公務機一般為9噸以下的小型飛機，可乘4-10人。因為快捷、方便和高效的特點，公務機適合在行政事務和商務活動中當作交通工具。除此之外，試驗機數(shù)量也在增加，試驗機主要是用于各種類飛機、零部件、材料等在研發(fā)過程中的模擬實驗。試驗機的增加說明市場正在為了應對不同需求場景而設(shè)計生產(chǎn)性能適合的飛機，助力通用航空產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展。
飛機和飛行員是通航產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，美國飛行員數(shù)量在2016年后回升，主要得益于學員執(zhí)照的增加。2019年，美國FAA認證現(xiàn)役飛行員62.4萬人，2016年-2019年平均每年增加4.86%，增加了8.3萬人，而學員執(zhí)照就貢獻了其中的6.8萬人。飛行員增量的基礎(chǔ)來源于學員照的數(shù)量。從結(jié)構(gòu)來看，2021年美國共有飛行駕駛員執(zhí)照72萬本，除了占比最多的學員執(zhí)照外，航線運輸駕駛員執(zhí)照占比22.75%，私人飛機駕駛員執(zhí)照占比22.41%。
美國通用飛機制造占全球市場份額的六成，營業(yè)額超百億美元。2000年，美國通用飛機出貨量全球占比接近9成，營業(yè)額占比63.4%。2019年，美國制造通用飛機出貨量1771架，占全球出貨量的66.6%。2006年，美國通用飛機制造營業(yè)額就超百億美元，達到103.67億美元。2021年，美國通用飛機制造營業(yè)額進一步增長至139.72億美元，占全球市場的59.4%。雖然出貨量占比有所下降，但營業(yè)額占比仍接近6成，美國還是世界最大的通用飛機生產(chǎn)國。
時至今日，經(jīng)過百年發(fā)展，通用航空產(chǎn)業(yè)不僅對美國交通運輸業(yè)的貢獻巨大，而且也是美國經(jīng)濟發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)之一。2015年1月，美國聯(lián)邦航空局FAA發(fā)布的《民航對美國經(jīng)濟的影響》報告，指出“2012年，美國與民航相關(guān)的經(jīng)濟活動創(chuàng)造了1.5萬億美元，支撐了1180萬個工作崗位，收入4594億美元。民航經(jīng)濟占美國GDP的5.4%”。根據(jù)其數(shù)據(jù)匯總，2012年，美國民航經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模中，商業(yè)運輸2636億美元、通用航空272億美元、機場運營528億美元、飛行器制造1800億美元、航空快遞626億美元，間接經(jīng)濟活動5273億美元。通用航空產(chǎn)業(yè)雖然本身規(guī)模不及商業(yè)運輸，但通航產(chǎn)業(yè)對飛行器制造和以旅游業(yè)為代表的間接經(jīng)濟活動具有很強的外部性，是高附加值的產(chǎn)業(yè)。
通用機場是通航產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。2022年全國注冊通用機場399個，同比增加29個，增幅7.8%。按照《通用機場分類管理辦法》，2022年中國A1級、A2級、A3級和B類機場數(shù)量分別為95、36、15、253。從地區(qū)來看，東北地區(qū)和華東地區(qū)通用機場數(shù)量較多，占比均超過10%。東北地區(qū)通用機場數(shù)量多兼有軍事和農(nóng)業(yè)因素。華東地區(qū)在全國經(jīng)濟發(fā)展中較為領(lǐng)先，直升機、小型飛機的商務出行和私人出行需求較高，因此直升機場數(shù)量最多。
對比美國，中國通用機場建設(shè)規(guī)模有較大空間。根據(jù)美國聯(lián)邦航空局（FAA）的《國家一體化機場系統(tǒng)計劃2015-2019》，2014年，美國列入FAA機場計劃的通用航空機場2942個，分為國際級、區(qū)域級、地方級、基礎(chǔ)級四類以及未分級。對比中美航空出行人次，中國機場旅客吞吐量在2020年疫情前都在穩(wěn)步增長，疫情后有所減少。但2021年中國機場旅客吞吐量9.07億人次，仍多于同年美國TSA機場安檢人數(shù)5.81億人次。這說明中國對通用機場的潛在需求巨大。
2025年，中國基本要實現(xiàn)每一個地級市都要有通用機場的目標。2016年，國務院《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》就提出“到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場”，浙江、四川、西藏等多個省份都將實現(xiàn)每一個市都要有通用機場列入規(guī)劃目標。但這一目標未能實現(xiàn)，主要原因是通航市場受政策限制，并未完全打開。我們認為隨著通航政策可能放寬，空域限制或?qū)p少。基于這一假設(shè)，通航市場增長潛力較大?？紤]到中美人口差異、經(jīng)濟差距，地理特征，按照中國690個市和1420個縣的行政規(guī)劃。我們預計，2025年，中國通用機場數(shù)可能達到700個，2035年達到2000個左右。
從結(jié)構(gòu)來看，目前直升機場較為欠缺。其實通用機場建設(shè)并不是我們印象中的大型機場，主要是以服務地區(qū)的小型機場和直升機場為主。美國通用機場的結(jié)構(gòu)比例顯示，本地級機場平均駐場約30架的直升機場占比達到43.1%，基本級機場平均駐場約10架的直升機場占比29.9%，也就是說直升機場占通用機場比例達到73%。而直升機場在中國通用機場的比例只有46.2%。
綜上，我們認為通用機場還有較大建設(shè)空間，目前最為短缺的是直升機場。結(jié)合美國跑道機場和直升機場3：7的比例，以及我們國家已有的各類型通用機場數(shù)量，我們預計到2025年，新建跑道型機場50個，總量大約270個，新建直升機機場260個，總量大約430個。其中高架直升機場增速最快。高架直升機場位于高層建筑物頂部，適用于商務出行、應急救援、空中旅游、航空攝影等等城市服務和娛樂消費活動。
隨著通用機場數(shù)量增加，通用航空器需求也將快速提升。截至2022年9月，中國在冊通用航空器數(shù)量3329架，平均每一個通用機場擁有的航空器數(shù)量從2018年的12.35下降至2022年的8.34。2020年，美國通用航空器數(shù)量27.1萬，其中僅通用航空飛機就有1555架。除了上文提到了美國FAA國家計劃中的2942個通用機場之外，美國一共有超過2萬個機場，平均每一個機場大約有13~14個航空器。2018年11月，新華社轉(zhuǎn)發(fā)中航《通用航空發(fā)展白皮書（2018）》，預測“到2035年，我國通用航空機隊規(guī)模將達到2萬架以上?！?/span> 假設(shè)2025年，中國通用機場和通用航空器數(shù)量比例能回到2019年疫情前1:11左右，那么通用航空器數(shù)量或?qū)⑦_到7700架左右。
中國目前通用航空業(yè)務收入占比太低，未來增長空間較高。2020年，中國民航企業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，通用航空收入7億元，而主營業(yè)務收入6345億元。對比美國2012年民航經(jīng)營數(shù)據(jù)，商業(yè)運輸2636億美元、通用航空272億美元，通用航空約是商業(yè)運輸?shù)?0%，而中國這一比例僅是0.1%。這也說明中國潛在的通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模空間巨大。隨著通用機場、通用航空器等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，通用航空的消費需求將同步釋放。
綜上，我們預計，2025年，中國通用機場數(shù)量或?qū)⑦_到700個左右，新建通用機場約300個，總建設(shè)規(guī)模約140億元，通用航空器數(shù)量達到7700架，為航空器制造業(yè)帶來大約1100億元的增量規(guī)模。以每架航空器平均年營運收入2000萬計算，我們預計2025年通用航空市場規(guī)模1540億元。按照美國通用航空及帶動的旅游收入比例計算，1540億通航業(yè)務還能夠帶來大概510億的旅游收入。因此，我們認為，2025年通航產(chǎn)業(yè)三大業(yè)務——通航服務、航空器制造、附加旅游—的市場規(guī)模可能達到3000億以上。這還不包括機場運營、飛行員培訓、綜合保障等支線業(yè)務。
國家已在部分省市試點通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。海南省探索“通航+旅游”新模式，發(fā)展低空經(jīng)濟。2021年12月，《海南省通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，指出要將海南打造為低空空域深化改革示范區(qū)、低空經(jīng)濟綜合發(fā)展先行區(qū)、通用航空科技創(chuàng)新試驗區(qū)。海南省內(nèi)擁有大大小小超過220個旅游景點，豐富的自然、人文資源為短途運輸、低空旅游、低空運動等業(yè)態(tài)發(fā)展提供了應用場景。據(jù)海南省交通運輸廳民用航空辦公室主任介紹，2022年，海南省通用航空（含無人機）飛行231.8萬架次，同比增長約55.7%，空中游覽小時數(shù)、起降架次和載客量分別達到約0.65萬小時、8.32萬架次和21.51萬人次，占全國比重分別約43.3%、64.6%和66.3%。
湖南長沙探索開放空域的制度，提高保障能力，破除通航產(chǎn)業(yè)的最后一道障礙。2022年5月，湖南省政府、南部戰(zhàn)區(qū)空軍參謀部、民航中南地區(qū)管理局共同印發(fā)《湖南省低空空域劃設(shè)方案》，依照該方案，湖南省3000米以下劃設(shè)管制、監(jiān)視、報告及靈活轉(zhuǎn)換空域共171個，規(guī)劃低空目視飛行航線97條，實現(xiàn)省內(nèi)全域低空空域劃設(shè)無縫銜接，低空空域常態(tài)化可用面積明顯增多。軍地民三方共同參與，充分挖掘空域資源潛力、盡可能多地將低空空域釋放給通航飛行使用的目的，提高低空空域資源利用率。2022年7月，《湖南省通用航空條例》出臺，成為全國第一部通用航空地方性法規(guī)。
試點工作已取得明顯成效，政府或?qū)⒓涌焱七M通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策落地。除了在海南、長沙的試點工作，通航業(yè)務在武漢、合肥等地也都蓬勃發(fā)展，目前，通航產(chǎn)業(yè)的限制一方面是通用機場和通用航空器不足，另一方面是市場需求沒有被充分挖掘。但歸根結(jié)底的原因是，目前低空空域開放仍不完全，阻礙通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們認為，兩會后，政府可能明確通航產(chǎn)業(yè)在下一階段發(fā)展的重要性，將會逐步推進相關(guān)產(chǎn)業(yè)措施。
風險提示
產(chǎn)業(yè)政策推進不及預期；通航市場需求不及預期；經(jīng)濟增長不及預期；實際值與估計值不一致；通用航空領(lǐng)域法律法規(guī)出臺不及預期
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