2019年阿里巴巴投資者日紀要DAY 1.2 ——
速賣通、LAZADA、盒馬、天貓超市、本地消費者服務
時間：9月23日
地點：杭州
主要內(nèi)容：
1、AliExpress速賣通
2、LAZADA
3、盒馬
4、天貓超市
5、本地消費者服務
一、速賣通（國際零售） - 總裁 王明強
速賣通年度支付GMV超過100億美金，年度買家超過7900萬，35歲以下用戶占比6成多，女性用戶52%，男性用戶占比48%。
GMV Top 10國家包括俄羅斯、西班牙、法國、波蘭、巴西、美國、英國、荷蘭、以色列、韓國。品類全覆蓋，但有地域差異。
對消費者的優(yōu)勢：
1）極致性價比的商品：能把原產(chǎn)地上游的商品傳遞給海外消費者，縮短中間環(huán)節(jié)（包括國外批發(fā)商、出口、進口、國內(nèi)批發(fā)和零售商）。
2）豐富的商品。
速賣通之所以有此優(yōu)勢，源于：
1）背靠中國強大供應鏈（中國全品類全供應鏈，并且大量商品只在中國生產(chǎn)，比如90% 的手機和電腦、80%的假發(fā)、75%的玩具只在中國生產(chǎn)；同時淘寶天貓上8700萬 的商戶和生產(chǎn)者也積累了商品供給能力）；
2）為商家提供運營品牌和用戶的能力（比如8月App內(nèi)直播互動UV環(huán)比增加168%，店鋪視頻每天VV超過1000萬；幫助中國賣家商品出海）；
3）阿里巴巴有全球領(lǐng)先的治理和風控能力（阿里的強大的風控引擎，阿里集團打假聯(lián)盟有150 合作伙伴，進行知識產(chǎn)權(quán)防控，96%的投訴能在24小時內(nèi)處理）；
4）菜鳥和螞蟻國際提供全球物流和支付系統(tǒng)（與菜鳥搭建全球化的包裹配送、全球化的供應鏈倉配、全球化的末端配送系統(tǒng)，俄羅斯和西班牙自提柜和自提點系統(tǒng)已經(jīng)上線，能夠有效降低物流成本，三者都有高度靈活性；支付方面，連接38個本地支付渠道，51個國家用戶可以使用本幣支付）；
5）人工智能和技術(shù)能力（支持18種語言的自動翻譯，專業(yè)的電商相關(guān)的語料庫，可以基于不同國家用戶做個性化推薦，阿里云支持全球大數(shù)據(jù)實時處理）。
二、LAZADA CEO Pierre Poignant
東南亞6億人口，人口構(gòu)成非常多樣化，電商滲透率只有3% . LAZADA于2012年成立，年度活躍買家超過5000萬，訂單增速連續(xù)3個季度超過同比100%，六月季度訂單同比增加128%。在東南亞，LAZADA商品覆蓋最豐富，有超過2億的商品；DAU增速在6月這個季度同比超過100%，通過LAZADA的履約中心的當日達和次日達配送訂單占比89%。
東南亞市場的挑戰(zhàn)：缺乏物流基礎(chǔ)設(shè)施，比如印度尼西亞24%的GDP用于物流；支付網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達，比如東南亞73%的人口underbanked.；零售市場分散，東南亞有6400萬個SME、240 種語言。
LAZADA的長期競爭優(yōu)勢：
1、領(lǐng)先的物流網(wǎng)絡(luò)
LAZADA 75%的包裹自行分揀，70%的訂單自行配送。
2、將支付挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為增長引擎
新用戶門檻低，東南亞91%的人沒有信用卡，首次買家使用到貨現(xiàn)金付款的比例達到83%，
3、阿里巴巴的技術(shù)平臺能力
超過1.5億的每天搜索量是使用5種當?shù)卣Z言，商品信息流實現(xiàn)個性化，App內(nèi)有7種游戲來增加用戶參與度。
從業(yè)務上看，LAZADA包括：
本地平臺市場：使本地SME可以實現(xiàn)線上業(yè)務規(guī)?；?/p>
LazMall：服務于全球和本地品牌（7000 品牌商鋪）；
零售：獨特的供應鏈和用戶體驗——從訂單構(gòu)成來看，（7月）29%的訂單來自于服飾類別，其次是快消（28%）、百貨（22%）、消費電器類（17%）、數(shù)字商品（4%）。
跨境：借力于阿里巴巴的數(shù)字經(jīng)濟和全球網(wǎng)絡(luò)做長尾商品多樣化。
4、與阿里巴巴的DNA一致——本地化
LAZADA九成員工來自于當?shù)兀?000 LAZADA的員工參加阿里集團的培訓項目
三、盒馬 - 總裁 侯毅
目前已進駐22個城市（包括TOP10城市），初步完成全國布局，截至8月底，全國門店達到171家。
年度活躍買家達到2000萬 ，年度留存率超過60%，主力消費人群在盒馬年均人均消費超過3000元。
盒馬典型的用戶畫像：年齡25-40歲，女性，年家庭收入27萬元 。
開店12個月以上的盒馬店實現(xiàn)調(diào)整后EBITDA整體盈利，其背后的驅(qū)動力來自于：1）線上銷售占比持續(xù)提升至今年8月的61% vs 去年8月的51%；2）同店增長強勁，今年8月同比增加13%；3）今年強調(diào)精細化運營，四大運營指標——坪效、人效、時效、（供應鏈商品的）流效，今年8月店均運營成本同比下降30%。
精細化運營，提升零售效率和體驗
1）分層運營對實體零售很重要，針對不同商圈和人群提供不同的商品和服務。
2）內(nèi)容 社群營銷，在社群和門店的微信群發(fā)布預售信息和收取反饋。
3）大數(shù)據(jù)驅(qū)動技術(shù)變革：比如高峰期自動排班、不同工種在不同時段的自動調(diào)度、自動打折。
夯實核心能力，加深護城河
1）基地建設(shè)：聯(lián)合村淘，建設(shè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品積基地，降低采購成本，直接采購的農(nóng)產(chǎn)品基地達到483個。五個品類包括海鮮、水果、肉蛋奶品、米油、蔬菜。
2）開發(fā)自有品牌，打造差異化消費心智：目前自有品牌銷售占比超過10% （vs全國1%的滲透率，以及北美自有品牌18%的滲透率）。
3）盒馬已經(jīng)打造了全國最大的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，有48個多溫層多功能倉庫、33個常溫和低溫倉、11個加工中心、4個海鮮水產(chǎn)暫養(yǎng)中心，
未來展望：1）對一二線核心城區(qū)=》一二線城市郊區(qū)=》下沉地區(qū)，但所不同的運營模式；2）一二線城市用戶在不同時間、地點的餐食需求。
四、天貓超市——引領(lǐng)實體商超轉(zhuǎn)型 總裁 李永和
實體商超的舊城改造空間大，大賣場零售增速放緩（2019年同比下滑0.8% vs 2018年只有0.6%的增長）。從快消品城鎮(zhèn)零售渠道銷售額來看，電商（2018年占比約37%）2014-2018的年復合增長率為35.1%，vs 便利店2.0%、大賣場0.6%、超市/小超市1.7%、雜貨店-5.7%。
淘鮮達已改造23個零售商超品牌，門店覆蓋278個城市，完成800 門店的數(shù)字化。
構(gòu)建新的場、貨、人：
1、構(gòu)建新的場
線上門店：不影響實體門店運轉(zhuǎn)的前提下，構(gòu)建800 線上門店，規(guī)?；沼谠隽靠腿骸?/div>
線下的貨架陳列變成線上導購，以門店為基本經(jīng)營單元，LBS技術(shù)為商家提供可視化門店場和私域化流量。做到門店可識別可運營，基于線下智能終端的數(shù)字化門店實現(xiàn)全鏈路營銷體驗。
2、構(gòu)建新的貨
阿里的數(shù)字化賦能，補充新品類——3R商品（即食、即熱、即燒）、網(wǎng)紅商品、日日鮮。
商品分層、人群分層精細化運營：1）商品 人群畫像——個性化推薦；2）商品 LBS——本地化推薦
淘鮮達的履約平臺，實現(xiàn)5km以內(nèi)一小時送達，將擴展為5-20km的多樣化履約能力。
3、“新”的顧客
用戶畫像：54%的淘鮮達用戶在淘系年消費>6000元，34%的淘鮮達用戶為90后，老客月購買頻次2.35次。
大潤發(fā)案例：已經(jīng)數(shù)字化改造485個門店，完成數(shù)字化SKU達18000 ，平臺履約率>99%，所有門店單點日均單量為700 。
五、本地消費者服務 總裁 王磊
圖：餓了么的商業(yè)模式
圖片來源：阿里巴巴投資者日
圖：口碑的商業(yè)模式
圖片來源：阿里巴巴投資者日
圖：餓了么 口碑在阿里生態(tài)內(nèi)
圖片來源：阿里巴巴投資者日
餓了么過去一財年的年度活躍買家2.45億，GMV同比增加40%，直接覆蓋城市100 。運營效率在不斷提升。
圖：餓了么GMV趨勢以及單均傭金收入趨勢
圖片來源：阿里巴巴投資者日
圖：單均配送成本趨勢以及單均補貼趨勢
圖片來源：阿里巴巴投資者日
市場下沉空間巨大
可觸達城市達130 （城鎮(zhèn)人口超過1百萬的欠發(fā)達地區(qū)的城市）vs 其中餓了么直接觸及的只有70 ，還有60個左右的城市待滲透。
與阿里數(shù)字經(jīng)濟體的整合
1）與支付寶的聯(lián)動：1QFY20，餓了么上通過支付寶App下單占比28%，新客中來自支付寶App的比例達38%，比如支付寶里的小程序、餓了么用戶專屬紅包、推薦信息流、外賣優(yōu)惠券等。
2）與淘寶的聯(lián)動：淘寶App推薦信息流中加入餓了么餐廳/外賣的推薦，
比如KFC的淘寶直播600萬 觀眾，最受歡迎的套餐的GMV6400萬元。
3）與高德地圖的聯(lián)動：地圖 場景，餓了么用戶和騎手平均每天高德地圖的PV為6.33億次。
蜂鳥配送
在商品出庫前，排放順序已經(jīng)經(jīng)過智能規(guī)劃。
圖：蜂鳥每天來自非餓了么平臺的訂單量趨勢（去年6月至今年6月）
圖片來源：阿里巴巴投資者日
星巴克案例：星巴克中國100 城市的3000 門店都提供外送服務，星巴克外賣GMV占其國內(nèi)GMV的6%，平均配送時間18分鐘。
風險提示：中國零售收入增長放緩；對云業(yè)務、內(nèi)容成本及其他新舉措的投入費用高于預期，拖累利潤率。
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