河北地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)情況
主要結(jié)論：
1. 據(jù)Mysteel調(diào)研今年河北省新投產(chǎn)量550萬(wàn)噸，復(fù)產(chǎn)910萬(wàn)噸，停產(chǎn)600萬(wàn)噸，凈增860萬(wàn)噸，產(chǎn)量將達(dá)到7430萬(wàn)噸。
2. 80-90美金下，河北地區(qū)礦山產(chǎn)量增加情況不及預(yù)期，原因有以下幾點(diǎn)：
① 河北地區(qū)礦山復(fù)產(chǎn)情況相對(duì)外界預(yù)期較差，主要還是審批難，一是環(huán)保，二是炸藥安全；資金為其次。
② 遷安地區(qū)大礦的關(guān)停對(duì)該地區(qū)內(nèi)礦的供應(yīng)有較大的影響，但因?yàn)榻衲陣?guó)營(yíng)礦山及大型民營(yíng)礦山有新產(chǎn)能投放，基本將彌補(bǔ)這一部分的損失。
3. 在產(chǎn)礦山后期降本空間小，短期內(nèi)以抓緊眼前生產(chǎn)和銷售為主。
河北省是我國(guó)鐵礦產(chǎn)品生產(chǎn)和鐵礦資源大省，原礦產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量40%左右，精粉產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量25%左右。鐵礦從勘察、開發(fā)、采選、冶煉到壓延加工形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，其快速發(fā)展有力地支撐了河北省工業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。河北省鐵礦采選企業(yè)大多集中在唐山、承德和邯鄲等礦產(chǎn)儲(chǔ)量豐富的地區(qū)，形成了以唐鋼鋼鐵基地、承德釩鈦特種鋼基地和邯邢礦業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)格局。河北地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)來(lái)看：
一、主產(chǎn)區(qū)礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀
唐山地區(qū)
遷安市是唐山大中型礦山所在地，露天礦為主。主要是該地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，占唐山地區(qū)2/3的產(chǎn)量，大中型鋼廠也多建在這里。2016年受中東歐會(huì)議及之后一系列活動(dòng)的影響，遷安地區(qū)露天礦被命令關(guān)停至今，使得該地區(qū)鐵精粉產(chǎn)量大幅下滑。遵化地區(qū)的礦山主要有河鋼唐鋼附屬礦山石人溝鐵礦，北方礦業(yè)等。除石人溝外，其他礦山基本于2015年前關(guān)停，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)在精粉的供應(yīng)主要來(lái)自選廠，這些選廠加工石人溝鐵礦剝離的廢石或是自己之前礦山剝離的廢石。由于地理?xiàng)l件優(yōu)勢(shì)，沙石賣往天津北京等地，鐵精粉賣給當(dāng)?shù)劁搹S。遷西地區(qū)的礦山以井下為主，且礦山規(guī)模小。相對(duì)大一些的礦山有福珍全礦業(yè)和飛成鐵礦等。唐山市的礦山主要是河鋼礦業(yè)司家營(yíng)和廟溝鐵礦，年鐵精粉產(chǎn)量800萬(wàn)噸左右，其余主要以選廠為主。
2.承德地區(qū)
該地區(qū)礦山四面環(huán)山，受各種環(huán)?；顒?dòng)影響小，鐵礦石資源以釩鈦礦為主。礦山主要有建龍礦業(yè)，遠(yuǎn)通礦業(yè)，京城礦業(yè)，天寶礦業(yè)和創(chuàng)遠(yuǎn)礦業(yè)等。
3.其他地區(qū)
秦皇島地區(qū)礦山原礦品位低，在產(chǎn)的不多。邯邢地區(qū)礦山主要有五礦邯邢和奧威礦業(yè)等。
除了鋼廠的球團(tuán)設(shè)備以后，相對(duì)獨(dú)立的球團(tuán)廠還有唐鋼的青龍爐料，瑞豐鋼鐵的宏燁爐料，國(guó)豐球團(tuán)廠，遷安首鋼股份(000959,買入)球團(tuán)廠，創(chuàng)遠(yuǎn)礦業(yè)和信通首承。
二、中型民營(yíng)礦山復(fù)產(chǎn)主力軍
復(fù)產(chǎn)礦山主要以民營(yíng)礦山為主，且均為手續(xù)齊全礦山，規(guī)模以中型（精粉年產(chǎn)量30-100萬(wàn)噸）為主。唐山地區(qū)由于2016年大型活動(dòng)較多，加上離北京近，遷安市的露天礦山在去年六月初就被明令關(guān)停。近一年來(lái)，個(gè)別有實(shí)力的露天礦山奔跑于稅務(wù)、國(guó)土、安檢和環(huán)保部分之間，但由于各個(gè)環(huán)節(jié)要求嚴(yán)格，他們?cè)谕度氪罅康呢?cái)力和時(shí)間之后，仍未看到復(fù)產(chǎn)的希望。遷西地區(qū)的井下礦山規(guī)模小，大多破產(chǎn)后無(wú)力再開。加上井下礦山成本相對(duì)較高，在去年下半年礦價(jià)一路上行時(shí)對(duì)后期市場(chǎng)不看好，最終沒有把握到賺錢機(jī)會(huì)。承德地區(qū)雖然四面環(huán)山，地理位置相對(duì)優(yōu)越，受環(huán)保等因素影響可忽略不計(jì)，但大多停產(chǎn)礦山之前欠銀行很多貸款無(wú)力償還，破產(chǎn)后停產(chǎn)，絕大部分都已轉(zhuǎn)行不會(huì)再開，現(xiàn)在這些礦山的老板們基本都在從事國(guó)家鼓勵(lì)的新能源產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。在產(chǎn)礦山基本都滿負(fù)荷生產(chǎn)，并新開了選廠以增加產(chǎn)量。此外，相比于礦山，新開的選廠從去年10月起就陸陸續(xù)續(xù)開始投入生產(chǎn)，這些選廠有些是原有的礦山停產(chǎn)后加工之前的廢石或是加工其他礦山的廢石，亦或是直接購(gòu)買個(gè)別小礦山的原礦進(jìn)行加工。選廠的原料成本幾乎為零，利潤(rùn)情況非常可觀。遵化地區(qū)的部分選廠由于地理位置優(yōu)勢(shì)，砂石料可以售往北京和天津等地，這一部分收入基本抵消了他們整個(gè)運(yùn)營(yíng)成本，鐵精粉的銷售基本都是凈利潤(rùn)，部分選廠今年有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。秦皇島地區(qū)由于自身資源品質(zhì)差，幾乎無(wú)新開礦山增量都來(lái)自于選廠。邯鄲邢臺(tái)地區(qū)礦山復(fù)產(chǎn)積極性相對(duì)較高，部分停產(chǎn)礦山已于去年11月陸續(xù)恢復(fù)部分生產(chǎn)。
三、河北國(guó)內(nèi)礦整體投放情況
今年有新產(chǎn)能投放的礦山主要是鋼廠附屬的國(guó)營(yíng)礦山和有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的大的民營(yíng)礦山。國(guó)營(yíng)礦山新產(chǎn)能的投放都是有計(jì)劃性地分階段投放市場(chǎng)，一般都會(huì)100%按計(jì)劃進(jìn)行；民營(yíng)礦山新產(chǎn)能的投放量相對(duì)比較靈活，但也是經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)需求調(diào)研等深思熟慮后做出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，基本都在產(chǎn)能投放前確定好了買方對(duì)象，如無(wú)特殊事件干擾，投產(chǎn)可能性95%以上。據(jù)Mysteel從礦山方面了解到的信息，今年河北地區(qū)確定新投放的產(chǎn)能在650萬(wàn)噸，實(shí)際落實(shí)下去將有550萬(wàn)噸左右的增量在今年釋放到市場(chǎng)。
表1是Mysteel河北各地區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)一覽表。從表中可以清楚地發(fā)現(xiàn)，我們?cè)谌ツ昴甑讓?duì)2017年河北鐵精粉供應(yīng)量預(yù)測(cè)值為6820萬(wàn)噸，但這一數(shù)字在最近被更新到了7430萬(wàn)噸。這主要是由于礦石價(jià)格處于高位的時(shí)間好于預(yù)期，且從鋼聯(lián)數(shù)據(jù)（圖1）2017年2月河北省原礦產(chǎn)量我們也可以清楚地看到今年年后原礦產(chǎn)量出現(xiàn)明顯漲幅。
表1 Mysteel河北各地區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)一覽表
圖1 河北省原礦產(chǎn)量
四、礦山后期降本空間小，把握眼前市場(chǎng)為主
國(guó)內(nèi)礦山2014-2015年降本幅度最大，到目前為止已基本無(wú)降本空間，特別是小礦山。除個(gè)別大礦山外，降本20-30元/噸基本已是極限，并且主要還是在于裁員，優(yōu)化生產(chǎn)和管理，降低損耗支出，個(gè)別企業(yè)有技術(shù)和設(shè)備改進(jìn)。
面對(duì)目前的市場(chǎng)價(jià)格，礦山出貨積極，基本零庫(kù)存。去年年初鋼廠利潤(rùn)好愿意多用高品礦，年中焦炭資源緊缺，鋼廠不得不用高品礦，11月以來(lái)鋼廠利潤(rùn)好也愿意用高品礦。在去年的行情下，國(guó)內(nèi)礦山既擁有高品頭銜，價(jià)格又一直較進(jìn)口礦有很大的優(yōu)勢(shì)，因此基本上價(jià)格穩(wěn)步上升，銷路很好。考慮到今年鐵礦石供大于需的局面，礦山對(duì)今年后期的鐵礦石價(jià)格不看好，以抓緊眼前生產(chǎn)和銷售為主。
遼寧國(guó)產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)情況--來(lái)源中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)
據(jù)中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)3月10日調(diào)研全國(guó)287家礦山企業(yè)，占總產(chǎn)能71.88%（成品礦），當(dāng)前按產(chǎn)能口徑統(tǒng)計(jì)，開工率64.86%，前值67.62%，環(huán)比下降2.76個(gè)百分點(diǎn)，按礦山數(shù)量統(tǒng)計(jì)，開工率41.92%，前值43.01%，環(huán)比下降1.09個(gè)百分點(diǎn)。其中遼寧地區(qū)包含59個(gè)樣本企業(yè)，總產(chǎn)能為6159萬(wàn)噸。數(shù)量開工率為39.29%，而產(chǎn)能開工率可達(dá)72.06%。數(shù)值反映目前遼寧地區(qū)的開工主要集中在大型礦山企業(yè)，同時(shí)該地區(qū)產(chǎn)能開工率遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平線
數(shù)據(jù)來(lái)源：中聯(lián)鋼數(shù)據(jù)
2017年年初，遼寧地區(qū)開工率延續(xù)上漲，環(huán)比2016年年底產(chǎn)能開工上漲了1.94個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)的原因主要為當(dāng)?shù)卮笮偷V山提產(chǎn)所致。據(jù)調(diào)研，遼寧地區(qū)在年后幾乎沒有礦山復(fù)產(chǎn)的消息。雖然鐵精粉價(jià)格持續(xù)上漲，使礦山企業(yè)的利潤(rùn)空間也隨之加大，礦山復(fù)產(chǎn)意向濃郁，但是以下原因?qū)е抡w個(gè)數(shù)開工率仍較低：
首先是部分礦山企業(yè)采礦證的延期出現(xiàn)問(wèn)題。由于早前巴黎采礦證的時(shí)間較為集中，遼寧朝陽(yáng)地區(qū)的多數(shù)礦山的采礦證在2017年2月后陸續(xù)到期。其中朝陽(yáng)縣跟喀左地區(qū)部分一直處于生產(chǎn)狀態(tài)的中小型礦山，年后因采礦證到期而被迫停產(chǎn)。據(jù)礦山反饋，目前當(dāng)?shù)夭傻V證辦理難度較2年前要大了很多，當(dāng)?shù)睾芏嘤?jì)劃復(fù)產(chǎn)的礦山已經(jīng)提前在走流程，何時(shí)能辦理好尚不確定，預(yù)計(jì)4月中旬后也不一定能復(fù)產(chǎn)。
其次政策性因素制約。遼寧東部地區(qū)部分小型礦山原計(jì)劃年后復(fù)產(chǎn)，但當(dāng)?shù)卣趶?fù)產(chǎn)問(wèn)題上增加了先行條件：要求當(dāng)?shù)氐V山資源整合，小型礦山如果想生產(chǎn)，只能跟當(dāng)?shù)爻梢?guī)模的礦山整合資源，方可進(jìn)行生產(chǎn)。
最后一個(gè)制約遼寧地區(qū)礦山復(fù)產(chǎn)的原因，那就是資源逐漸枯竭。這種現(xiàn)象主要集中在中小型礦山，據(jù)遼陽(yáng)地區(qū)某小型礦山表示，在近期銷售價(jià)格達(dá)到600元時(shí)，仍不愿復(fù)產(chǎn)，除了停產(chǎn)前有部分庫(kù)存外，主要還是考慮到資源利用的最大化，如果后期價(jià)格不長(zhǎng)期處于在比600元更高的價(jià)位，復(fù)產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)推遲到明年，并表示，周邊也有部分礦山是因?yàn)榇嗽?，而未能馬上復(fù)產(chǎn)。
綜上所述，2017年遼寧地區(qū)中停產(chǎn)的礦山復(fù)產(chǎn)時(shí)間將在4月中旬以后。而遼寧西部地區(qū)礦山復(fù)產(chǎn)率，將取決于采礦證的辦理情況。遼寧東部地區(qū)后期的增長(zhǎng)率將由大礦的提產(chǎn)跟新產(chǎn)能的投放所決定。停產(chǎn)時(shí)間較久的礦山企業(yè)中今年的復(fù)產(chǎn)率將不會(huì)太大。（來(lái)源：金融界）
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