本分析內(nèi)容主要分析中國(guó)在線度假旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局。 分析對(duì)象是通過(guò)呼叫平臺(tái)、 PC端或移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供自營(yíng)度假旅游產(chǎn)品的銷售或進(jìn)行其他旅行社度假旅游產(chǎn)品分銷的廠商。 僅提供交易平臺(tái)的商務(wù)搜索平臺(tái)或電商平臺(tái)不在本分析對(duì)象范圍內(nèi)。
| 在線度假旅游市場(chǎng)概況分析
在線旅游市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，行業(yè)在線滲透率增至16.5%
伴隨著旅游產(chǎn)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化逐漸加深，在線旅游市場(chǎng)也快速增長(zhǎng)。
2015年以后中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)率穩(wěn)步上升： 其中2017年中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)收入達(dá)5.40萬(wàn)億元人民幣， 同比增幅15.1%。 2017年中國(guó)旅游收入占同期中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP） 的11.04%， 較2016年（6.3%） 提高4.74個(gè)百分點(diǎn)， 其國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)地位得以強(qiáng)化。
2017年在線旅游行業(yè)滲透率增至16.5%： 2017年在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到8923.3億元人民幣， 同比增幅為20.7%， 行業(yè)在線滲透率增至16.52%。 2017年在線旅游企業(yè)資源方與渠道方越來(lái)越趨向融合， 線上線下將形成合力。
在線度假旅游交易規(guī)模5年間增長(zhǎng)4.3倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率39.8%
中國(guó)在線度假旅游以39.8%的高復(fù)合增長(zhǎng)率， 5年間增長(zhǎng)4.3倍。
從交易規(guī)模來(lái)看， 2017年中國(guó)在線度假旅游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到947.5億元人民幣， 較2012年177.2億元人民幣， 5年間增長(zhǎng)了4.3倍。 增速方面， 2012-2017年中國(guó)在線度假旅游市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39.8%， 遠(yuǎn)高于旅游產(chǎn)業(yè)15.8%的增長(zhǎng)水平， 顯示出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)性。
| 在線度假旅游細(xì)分市場(chǎng)分析
目的地安全因素拉低出境游份額，在線度假旅游方式首選自由行
國(guó)內(nèi)游增長(zhǎng)迅速，出境游受?chē)?guó)際局勢(shì)和自然災(zāi)害影響占比略降；自由行成首選旅游方式。
2017年在線度假旅游市場(chǎng)規(guī)模為947.5億元人民幣， 相較于2016年交易規(guī)模757.4億元人民幣， 同比增速為25.1%。
從目的地來(lái)看， 受?chē)?guó)際局勢(shì)和自然災(zāi)害影響， 2017年出境游比例55.1%， 較去年56.0%有所回落。 而國(guó)內(nèi)游和出境游的替代關(guān)系也決定了出境游“消” 則國(guó)內(nèi)游“長(zhǎng)” 。
從旅游方式來(lái)看， 2015年在線自由行交易規(guī)模以51.4%的份額首次超過(guò)跟團(tuán)游， 2017年其占比持續(xù)提高， 達(dá)到68.6%， 交易規(guī)模達(dá)到650.1億元人民幣。
行業(yè)集中度高，頭部廠商封鎖其他廠商突圍道路
頭部廠商總份額超過(guò)75%，市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部聚集效應(yīng)。
從OTA型廠商來(lái)看， 途牛領(lǐng)跑在線度假旅游市場(chǎng)， 占比27.0%。 頭部四家廠商總份額達(dá)到78.6%。
從平臺(tái)型廠商來(lái)看， 飛豬市場(chǎng)份額達(dá)到28.7%， 去哪兒和馬蜂窩的市場(chǎng)份額占比合計(jì)11.7%。
整體來(lái)看， 較高的市場(chǎng)集中度， 讓頭部廠商筑起深厚的行業(yè)壁壘， 其他廠商突圍越來(lái)越艱難。
| 在線度假旅游市場(chǎng)廠商分析
在線度假旅游市場(chǎng)繼續(xù)維持頭部四廠商、 兩梯隊(duì)的格局
市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈
年度對(duì)比： CR4的行業(yè)集中度更高， 從2016年的76.6%提升到78.5%， 其中， 途牛的市場(chǎng)份額由2016年的25.1%上升至27.0%， 繼續(xù)領(lǐng)先。 季度數(shù)據(jù)凸顯市場(chǎng)格局變動(dòng)：從2017年季度數(shù)據(jù)來(lái)看， 第一梯隊(duì)中， 途牛在4個(gè)季度中均領(lǐng)先于攜程且幅度逐漸擴(kuò)大。
總體來(lái)看， 中國(guó)在線度假旅游市場(chǎng)處于高速發(fā)展時(shí)期， 市場(chǎng)在頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)前行， 短期途牛、 攜程仍將保持領(lǐng)先。
中國(guó)在線度假旅游實(shí)力矩陣
實(shí)力矩陣是從廠商執(zhí)行能力與運(yùn)營(yíng)能力和廠商業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力兩個(gè)維度綜合反映市場(chǎng)上主要廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)地位的分析模型。
橫軸——?jiǎng)?chuàng)新能力包括產(chǎn)業(yè)鏈、 商業(yè)模式、 產(chǎn)品等創(chuàng)新能力；
縱軸——執(zhí)行能力包括收入規(guī)模、 用戶規(guī)模等指標(biāo)。
領(lǐng)先者象限： 途牛、 攜程；
創(chuàng)新者象限： 同程、 驢媽媽、 馬蜂窩、窮游， 一塊去、 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)；
補(bǔ)缺者象限： 芒果網(wǎng)、 遨游網(wǎng)；
務(wù)實(shí)者象限： 眾信悠哉、 凱撒旅游。
| 在線度假旅游市場(chǎng)用戶分析
在線度假旅游季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律未變，度假旅游需求穩(wěn)定
在線度假旅游固有規(guī)律依舊，用戶粘性指標(biāo)穩(wěn)定顯示出度假旅游需求的穩(wěn)定
2017年在線度假旅游依然是第三季度最活躍， 峰值出現(xiàn)在7月， 達(dá)到14157萬(wàn)。 全年月活躍均值達(dá)到12528萬(wàn)，從粘性指標(biāo)來(lái)看， 人均單日啟動(dòng)次數(shù)全年趨勢(shì)穩(wěn)定， 說(shuō)明用戶對(duì)度假旅游的關(guān)注度穩(wěn)定， 反映出了穩(wěn)定的度假旅游需求。 而人均單日啟動(dòng)市場(chǎng)的波動(dòng)則是旅行淡旺季的寫(xiě)照。
在線度假旅游用戶性別差異不明顯， 80/90后成主力且消費(fèi)能力強(qiáng)
根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)， 從性別、 年齡， 和消費(fèi)能力三方面對(duì)主要在線度假旅游廠商（途牛、 攜程、 驢媽媽、 馬蜂窩、 飛豬）的用戶進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)：
性別方面：男性用戶占51.1%， 略高于女性用戶， 說(shuō)明在線度假旅游用戶的性別差異不明顯。
年齡方面： 24-40歲用戶占比達(dá)76.4%， 其中24-35歲用戶達(dá)到54.9%， 說(shuō)明80/90后為主要用戶。
消費(fèi)能力方面：中等以上消費(fèi)能力用戶占比達(dá)到85.7%， 說(shuō)明用戶普遍具有較高消費(fèi)能力。
| 在線度假旅游市場(chǎng)趨勢(shì)分析
在線廠商發(fā)力目的地內(nèi)容，定制能力進(jìn)入廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力矩陣
廠商紛紛發(fā)力目的地內(nèi)容，定制游成為跟團(tuán)，自由行的重要補(bǔ)充。
各大廠商發(fā)力目的地內(nèi)容， 完善旅游供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化， 加強(qiáng)目的地非標(biāo)產(chǎn)品的信息化管理， 整合碎片化資源， 拆解、 重組、 打包、 生成高性價(jià)比的旅游產(chǎn)品， 通過(guò)服務(wù)賦予定制游產(chǎn)品附加值， 度假旅游品質(zhì)的升級(jí)增強(qiáng)了用戶粘性。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)使得國(guó)民消費(fèi)能力得到了很大的提升， 旅游消費(fèi)朝著個(gè)性化、 品質(zhì)化的方向升級(jí)， 在線度假旅游市場(chǎng)快速崛起， 使整體行業(yè)進(jìn)入了非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代， 消費(fèi)者對(duì)旅游體驗(yàn)的粘性越來(lái)越高， 對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的要求也越來(lái)越高， 定制游將填補(bǔ)傳統(tǒng)跟團(tuán)和自由行空白， 使得定制能力成為廠商另一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全面互聯(lián)成國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展新思路，鄉(xiāng)村旅游將成國(guó)內(nèi)游重要組成部分
全域旅游推動(dòng)景區(qū)景點(diǎn)互聯(lián)，鄉(xiāng)村旅游成為扶貧富民新渠道。
截至2016年， 我國(guó)A級(jí)景區(qū)超過(guò)9000個(gè)， 而全國(guó)景區(qū)數(shù)量超過(guò)26000家。 可以看出具備相對(duì)完善配套， 吃住行游購(gòu)?qiáng)使δ荦R備的景區(qū)仍屬少數(shù)。 更多的是具有某一項(xiàng)特點(diǎn)的景點(diǎn)， 但又不足以發(fā)展成為景區(qū)。 因此， 化零為整則可通過(guò)共享配套、 集中推廣產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
基于此， 協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)生的前提就是互聯(lián)， 互聯(lián)一方面指虛擬互聯(lián)， 如運(yùn)用數(shù)字化等互聯(lián)網(wǎng)戶手段運(yùn)營(yíng)、 管理；另一方面指物理互聯(lián)，如交通接駁， 截至2016年底， 我國(guó)農(nóng)村公路里程達(dá)到395.98萬(wàn)公里， 其中硬化路面的鄉(xiāng)鎮(zhèn) 和 建 制 村 分 別 占 其 總 數(shù) 的 99.00% 、96.69%。
在此思路下， 景區(qū)、 景點(diǎn)互聯(lián)也實(shí)現(xiàn)了全域旅游的思路， 而由于我國(guó)廣大鄉(xiāng)村地區(qū)存在的現(xiàn)實(shí)， 鄉(xiāng)村旅游將成為重要組成部分。
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