新年伊始，由宜信財(cái)富發(fā)起，麻省理工學(xué)院斯隆商學(xué)院Randolph教授主筆的《2016全球資產(chǎn)配置白皮書》（以下簡稱報告）正式對外發(fā)布，報告發(fā)布會于1月9日、10日在北京、上海召開。
清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任李稻葵、海通證券副總裁李迅雷等著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，IDG資本創(chuàng)始合伙人熊曉鴿、重陽投資管理公司總裁王慶以及威靈頓、凱雷投資、瑞銀證券、Invesco景順、朱雀投資、諾德基金、香港惠理基金、鐵獅門等國內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)的代表，宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧，報告主筆人Randolph教授，以及600余位高凈值投資者出席了活動。
報告對于中美財(cái)富管理市場和投資者進(jìn)行了深入的分析，以對美國市場和美國投資者的分析為切入點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)配置在投資過程中對于平衡收益和風(fēng)險所起到的重要性，特別是全球范圍內(nèi)的資產(chǎn)配置，在過去近百年里，為美國投資者獲取最大化收益做出重要貢獻(xiàn)。
相比之下，報告對中國投資者的分析結(jié)果則顯示，國人更喜歡追逐高收益投資渠道，如股票、房地產(chǎn)投資等，從而忽視資產(chǎn)配置。報告建議：在優(yōu)質(zhì)投資渠道收窄的今天，通過組合式的資產(chǎn)配置獲利避險，是中國投資者現(xiàn)階段的必然選擇。
據(jù)介紹，本報告的主筆人Randolph教授曾先后在哈佛商學(xué)院和麻省理工學(xué)院斯隆商學(xué)院任教，并師從2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者尤金·法瑪，長期關(guān)注個人和機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置決策，并參與創(chuàng)辦多家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有著豐富的投資與資產(chǎn)配置的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為報告的發(fā)起方，宜信財(cái)富也將其近十年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)融入其中，使得報告不僅具備研究價值，更具實(shí)操價值。
據(jù)悉，報告以哈佛商學(xué)院的經(jīng)典案例為基礎(chǔ)，結(jié)合中國投資者的實(shí)際情況，分別針對可投資資產(chǎn)300萬、1000萬和3000萬人民幣的投資者，根據(jù)風(fēng)險承受能力高、中、低，以及不同的收益目標(biāo)，提供了橫縱組合的9種可行性全球資產(chǎn)配置解決方案，供投資者參照使用，極具可操作性。但是同時，投資者也需要與中國可覆蓋到的資產(chǎn)類別的投資產(chǎn)品具體相結(jié)合。
宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧強(qiáng)調(diào)，提供這個資產(chǎn)配置模型并非鼓勵個人投資者參照去進(jìn)行資產(chǎn)配置，而是為了讓投資者能看清全球資產(chǎn)配置的過程中涉及到的復(fù)雜問題、龐雜的資產(chǎn)類別。在實(shí)際操作中，建議個人投資者仍要咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)的海外合作伙伴、專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，應(yīng)對政策、稅收、法律等的專業(yè)優(yōu)勢比較明顯。
據(jù)了解，本次除了發(fā)布白皮書之外，宜信財(cái)富全球資產(chǎn)配置委員會也在會上宣告成立。委員會由十余名全球資產(chǎn)配置專家組成，其中既有宜信財(cái)富自有的專家成員，也包含外部邀請的專家顧問。委員會的所有成員，均在各自研究、工作的領(lǐng)域有所建樹，涉及領(lǐng)域包括全球資本市場、私募股權(quán)、對沖基金、房地產(chǎn)投資、企業(yè)財(cái)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)證券化、保險、移民、家族辦公室等各領(lǐng)域。
宜信財(cái)富全球資產(chǎn)配置委員會的成立，目的在于實(shí)時傳遞全球資產(chǎn)配置最新信息、分享全球資產(chǎn)配置最新成果，并將全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)類別，以科學(xué)、合理的配置方式，提供給中國高凈值人士和大眾富裕階層，幫助他們降低財(cái)富全球化過程中遇到的風(fēng)險，獲取最大化收益，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的更好保值增值。
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