此行的目標(biāo)是天竺，求得戒律。盛大的佛事活動(dòng)后，法顯等人繼續(xù)西行。
在張掖遇到的僧紹一人隨著西域僧人去了罽賓（現(xiàn)今的克什米爾一帶）。法顯等人向子合國(guó)行進(jìn)。
子合國(guó)漢代時(shí)屬西域都護(hù)府，王庭位于呼犍谷（現(xiàn)今的葉城縣西南）。這一走又是25天。這是個(gè)小國(guó)，漢代時(shí)記錄有350戶，人口4000，兵1000，東漢之后，成為了疏勒國(guó)的屬地。法顯到達(dá)時(shí)，不知人口的變化有多大，但是有了1000多僧人。修習(xí)大乘佛法。
法顯一行休整15天后，向南進(jìn)入了蔥嶺，到達(dá)烏秅國(guó)，漢書中的烏秅國(guó)，距長(zhǎng)安9950里，490戶，3733人，兵740人，與子合、蒲犁國(guó)交界。這時(shí)候已是夏季，法顯等人在烏秅國(guó)開始夏坐修行。之后進(jìn)入蒲犁（現(xiàn)今的塔什庫(kù)爾干縣），當(dāng)時(shí)叫竭叉國(guó)。在這里，法顯與道整等人匯合。剛好遇到大型法事活動(dòng)。這種法事活動(dòng)很特殊，國(guó)王和群臣按級(jí)別供養(yǎng)僧人少則一個(gè)月，多則三個(gè)月。主要是給四方來的僧人贈(zèng)送棉布、珍寶以及生活用品?；顒?dòng)結(jié)束后，再?gòu)纳耸种汹H買回來。由于高原地帶，氣候寒冷，除了小麥之外，生長(zhǎng)不了其它作物。這里有佛祖使用過的唾壺，材質(zhì)是石料，還供有佛牙，建有佛牙塔，有1000多僧人，為小乘信徒。
越過蒲犁之后，再去的地方與蔥嶺以東就大不一樣了，蔥嶺以東的各國(guó)，由于受中原影響，穿著、服飾大體一樣，只是面料不同。越過蔥嶺草木果實(shí)都大不相同。這似乎要告訴我們，蔥嶺以東至黃海之濱的土地，是天賜中華的領(lǐng)土。蔥嶺在歷史上就是中國(guó)與外夷的屏障。
這之后的十年里，法顯一行進(jìn)入了天竺，有人為了求經(jīng)、有人為了拜師、有人為了尋跡，眾人到達(dá)北天竺的佛教盛地弗樓沙國(guó)（今巴基斯坦白沙瓦一帶）后，為了各自目標(biāo)，便各奔東西，只有道整、慧景兩人愿意隨法顯繼續(xù)尋找戒律。
在天竺，年邁的法顯曾掉過三次淚。
第一次，公元403年3月，離開那竭國(guó)（今阿富汗賈拉拉巴德市）向西南翻越小雪山時(shí)，大病初愈的慧景倒下了，臨終前對(duì)法顯說，你們快走吧，別管我了，戒律尚未找到，我們不能一起死在這里。法顯與道整流著淚望著倒在雪山中的慧景繼續(xù)前行。
第二次，公元404年，佛祖的出生地，迦毗羅衛(wèi)城（尼泊爾國(guó)與印度北方邦交界的區(qū)域），本以為在佛祖的故鄉(xiāng)才能找到完整的戒律，但是此時(shí)的迦毗羅衛(wèi)城已荒蕪，成為了獅子和白象的樂園。佛祖的榮光早已不存。佛法在佛祖的家鄉(xiāng)業(yè)已凋零。這是法顯西行途中第二次落淚，為了心中的信仰。
第三次，公元409年，在華氏城（今印度比哈爾邦巴特那附近）取得戒律的法顯準(zhǔn)備回國(guó)，同行的道整十分仰慕華氏城的沙門法則和眾僧威儀，決定留下不回東土。于是法顯帶著得到的經(jīng)書，獨(dú)自離開，搭商船到達(dá)獅子國(guó)（今斯里蘭卡）。有一天，在獅子國(guó)的無畏山寺，看到商人用一把中國(guó)的白絹團(tuán)扇供佛，觸物傷情，法顯潸然淚下。這一次是對(duì)遙遠(yuǎn)家鄉(xiāng)的思念。
但歸國(guó)之路異常艱險(xiǎn)。
公元411年，法顯攜帶大量抄寫的經(jīng)書律藏坐著前往中國(guó)的商船東歸，航行不久，遇暴風(fēng)雨，船破水入，漂流到一處小島，補(bǔ)好后繼續(xù)前行，又漂了一百多天到了爪哇島。五個(gè)月后，換乘另一條到廣州的商船回歸，這是條載有200多人的大船，不料行程中又遇暴風(fēng)，船失去了方向，隨風(fēng)飄流。船上的婆羅門商人認(rèn)為，災(zāi)難是由中國(guó)和尚帶來的，必須將中國(guó)和尚投進(jìn)大海當(dāng)做祭神的供品才能免災(zāi)。在關(guān)鍵時(shí)刻一位一路施舍法顯的商人保護(hù)了法顯。他怒斥著婆羅門商人說：中國(guó)的國(guó)王和百姓信奉佛法，如果你們殺害了中國(guó)和尚，到達(dá)中國(guó)后，我會(huì)告發(fā)，國(guó)王不會(huì)放過你們，除非你們把我一起殺了。
原本到廣州的船隨著季風(fēng)漂到了青州嶗山。這里已是東晉的地盤，在前一年，東晉太尉劉裕滅南燕，留長(zhǎng)史羊穆之為青州刺史，筑東陽(yáng)城。
當(dāng)時(shí)的青州長(zhǎng)廣郡太守李嶷得知有和尚帶著經(jīng)書渡海歸來，立即帶人到海邊，迎接佛經(jīng)佛像。這一天是公元412年7月14日，法顯已78歲。
之后從彭城、鎮(zhèn)江到達(dá)東晉國(guó)都建康，到達(dá)建康譯經(jīng)是公元413年，這一年，在長(zhǎng)安譯經(jīng)的西域高僧鳩摩羅什圓寂。
行為高尚的人總是有機(jī)會(huì)相遇，在建康的道場(chǎng)寺法顯遇見了一同西出求經(jīng)的寶云、智嚴(yán)，這便是殊途同歸。
在法顯的回憶錄《佛國(guó)記》中只寫到回國(guó)。未提及在國(guó)內(nèi)譯經(jīng)的事。在法顯的記憶中，當(dāng)年年輕的智嚴(yán)等三人從焉耆返回高昌籌資失聯(lián)，不知智嚴(yán)等人后來去了哪里。
當(dāng)時(shí)智嚴(yán)籌到盤纏后，繼續(xù)西行到達(dá)了罽賓國(guó)，三年完成其他人十年的功業(yè)，讓罽賓的法師大為驚訝，自此，不再小瞧秦地的僧人。在罽賓智嚴(yán)遇到了北天竺迦毗羅衛(wèi)國(guó)（今尼泊爾境內(nèi)）的禪師佛馱跋陀羅，剛好這位西域高僧也想到秦地傳法。三年后，在智嚴(yán)的竭力邀請(qǐng)下，佛馱跋陀羅隨智嚴(yán)來到了長(zhǎng)安，這一年是公元405年。在此之前，寶云已由弗樓沙國(guó)回到長(zhǎng)安。由智嚴(yán)引薦跟著佛馱跋陀羅學(xué)習(xí)。但是，佛馱跋陀羅與鳩摩羅什觀點(diǎn)不合，同為大乘佛法，屬兩個(gè)門派，佛馱跋陀羅一派認(rèn)為大乘有宗，而鳩摩羅什一派認(rèn)為大乘空宗。鳩摩羅什一派的學(xué)說有后秦帝王姚興的支持。于是，佛馱跋陀羅等人在長(zhǎng)安大寺受到排擠、驅(qū)逐。怒然之下，便與智嚴(yán)、寶云等弟子?xùn)|出潼關(guān)分頭南下。佛馱跋陀羅應(yīng)邀去了廬山講經(jīng)。寶云去了建康，而智嚴(yán)則在一座山寺中隱居修行。
公元413年，法顯到達(dá)建康的道場(chǎng)寺，寶云剛好就在這個(gè)寺中譯經(jīng)。兩年后，佛馱跋陀羅到達(dá)道場(chǎng)寺加入了法顯的譯經(jīng)行列。
公元417年，東晉太尉劉裕率軍北伐，攻克長(zhǎng)安，滅后秦，班師凱旋。途徑函谷關(guān)以東的一座山寺，便帶人燒香敬佛，在寺中看到3位僧人坐在繩床上打坐修行。一群人吵吵嚷嚷的進(jìn)入，僧人絲毫不動(dòng)，當(dāng)時(shí)的始興公王恢打了一個(gè)響指，3人睜眼瞟了一眼，又閉目入定。不搭理已是前呼后擁的達(dá)官貴人。這讓始興公王恢很敬佩，于是，問了寺周邊居住的老人。得到的答案是，這是三位舉世難尋的高僧。王恢將此事上告劉裕，建議請(qǐng)三位高僧回國(guó)都建康。但三人不肯去。王恢多次進(jìn)寺邀請(qǐng)，另兩僧推舉佛法最高的智嚴(yán)去建康。
王恢在建康城東專門為智嚴(yán)建了一所寺院“枳園寺”。
在建康，智嚴(yán)與法顯、寶云、佛馱跋陀羅再次相逢。開始了譯經(jīng)生涯。
這一年是公元418年，法顯81歲，佛馱跋陀羅59歲，寶云43歲，智嚴(yán)生辰不詳。后來，智嚴(yán)認(rèn)為自己道行不夠，再次西行天竺，返回途中，圓寂于罽賓，時(shí)年78歲。
法顯等人在建康譯經(jīng)時(shí)，剛好是東晉與南朝宋交替之時(shí)，佛家并非生存于世外桃園，戰(zhàn)亂與王朝的更替，百姓的生死別離同樣牽動(dòng)著這些得道高僧的慈悲心懷。而他們能做的就是把佛的真諦及戒律盡快譯完，普渡眾生。
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