9月17日，合肥產(chǎn)投集團(tuán)在香港成功發(fā)行第二期美元債，本次發(fā)行金額為3億美元，期限3年，票面利率為2.95%，創(chuàng)近三年以來相同類型、相同期限香港市場最低發(fā)行利率記錄，全場認(rèn)購倍數(shù)超5.6倍，國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次債券信用評級為BBB（展望穩(wěn)定）。
本次美元債的成功發(fā)行是繼2017年首次美元債券發(fā)行后，合肥產(chǎn)投集團(tuán)在國際資本市場的再度亮相，也是近年來產(chǎn)投集團(tuán)積極踐行安徽省人民政府“適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，通過擴(kuò)大招商引資促創(chuàng)新、促改革、促發(fā)展，加快打造內(nèi)陸開放新高地”的重要舉措，為合肥市著力實(shí)施開放引領(lǐng)、持續(xù)加快市場賦能、啟動“一帶一路”建設(shè)提供了切實(shí)可靠的支持和保障。
路演吸引知名投資機(jī)構(gòu)
鑒于新冠疫情影響，無法與國際投資者面對面交流，本次債券發(fā)行采用網(wǎng)絡(luò)路演形式進(jìn)行。為此，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，集團(tuán)黨委書記、董事長雍鳳山，黨委委員、董事、總會計師錢元美從預(yù)備路演到正式路演全程參加，并與50余家中資、外資投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了廣泛溝通深入交流，宣傳闡述合肥產(chǎn)投集團(tuán)的發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)布局、經(jīng)營成果及信用亮點(diǎn)等，詳細(xì)回答投資者關(guān)注的合肥產(chǎn)投集團(tuán)經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)構(gòu)成、財務(wù)情況等有關(guān)問題。
在50余家投資機(jī)構(gòu)中，不乏全球資產(chǎn)管理排名第一的貝萊德資產(chǎn)、位居前列的的摩根資產(chǎn)及安盛投資管理公司、全球第二大私人財富資產(chǎn)管理者瑞銀集團(tuán)、美國富達(dá)國際有限公司、新加坡施羅德資產(chǎn)管理、新加坡圣淘沙資本、日本野村資產(chǎn)管理公司、亞洲規(guī)模排名居前的資產(chǎn)管理公司惠理基金及嘉實(shí)基金等諸多境外知名投資機(jī)構(gòu)。
定價當(dāng)日市場反應(yīng)熱烈
9月17日定價當(dāng)日，集團(tuán)成功吸引超過上百家全球投資者的高度關(guān)注，自9點(diǎn)開簿后市場反應(yīng)積極，訂單簿峰值超過16.83億元，實(shí)現(xiàn)超5.6倍超額認(rèn)購。初始票面利率指引為3.3%，經(jīng)過近一天市場博弈，至晚間最終票面利率較初始指引價下調(diào)35個基點(diǎn)至2.95%（即最終票面利率2.95%）。經(jīng)統(tǒng)計，本次投資人集中于亞太地區(qū)，主要是基金、資管、私人銀行、對沖基金，其中外資投資人占比14.3%。
圖：合肥產(chǎn)投集團(tuán)美元債投資者區(qū)域分布
具體認(rèn)購分布情況如圖所示。其中，地域分布：中國香港49.83%，中國境內(nèi)38.33%，中國澳門1.67%，新加坡10.10%，歐洲0.07%；投資者類型分布：銀行/金融機(jī)構(gòu)83.33%，基金/資管16.17%，券商/私人銀行/對沖基金0.50%。
精心準(zhǔn)備材料搶抓機(jī)遇
此次債券發(fā)行，受疫情影響，無法赴境外與投資人進(jìn)行面對面路演交流，合肥產(chǎn)投集團(tuán)搶抓機(jī)遇、主動作為，及時調(diào)整路演方式，創(chuàng)新發(fā)行策略。集團(tuán)相關(guān)部門積極配合做好債券發(fā)行前全過程跟進(jìn)，密切關(guān)注境外債券市場變化，詳盡準(zhǔn)備中國法律盡職調(diào)查、管理層盡職調(diào)查、投資者問答清單等資料，與境內(nèi)外律師、承銷商等中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通修改債券發(fā)行通函、認(rèn)購協(xié)議、擔(dān)保契約、信托契約、路演PPT等文件。
作為新一輪國資改革浪潮中的先行者和領(lǐng)路人，產(chǎn)投集團(tuán)積極響應(yīng)市委市政府的決策部署，肩負(fù)“為產(chǎn)業(yè)謀生、為產(chǎn)業(yè)謀事、為產(chǎn)業(yè)育人”的初心使命，秉承“智合、力合、道合”的核心價值觀。2020年集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)深謀遠(yuǎn)慮、搶抓境外資本市場窗口期，在新冠疫情、地緣政治、美元流動性危機(jī)等多重因素擾動的歷史大背景下，砥礪前行，出色地完成了本次美元債券的發(fā)行工作。
成功發(fā)行貢獻(xiàn)產(chǎn)投力量
合肥市作為國務(wù)院批復(fù)確定的中國長三角城市群副中心城市，是綜合性國家科學(xué)中心、“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略雙節(jié)點(diǎn)城市及G60科創(chuàng)走廊中心城市。合肥產(chǎn)投集團(tuán)為合肥市三大平臺公司之一，集團(tuán)定位于產(chǎn)業(yè)投融資和創(chuàng)新推進(jìn)的重要國有資本運(yùn)營公司。本次美元債的成功發(fā)行，鞏固了公司多元化的融資渠道、進(jìn)一步彰顯了公司良好的國際信用，顯著提升了公司在國際資本市場上的形象，為合肥加快打造具有國際影響力的創(chuàng)新之都，不斷譜寫社會主義現(xiàn)代化建設(shè)合肥新篇章，為建設(shè)現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽作出新的更大貢獻(xiàn)。
供稿：計劃財務(wù)部 楊瑩
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