“便利店飽和論“是近年來(lái)，日本便利店行業(yè)壟斷嚴(yán)重的表現(xiàn)之一——以7-11、羅森和全家為主的三角聯(lián)盟占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。2016年，日本平均每2329個(gè)人就有一家便利店，有24.6%的人每周至少去一次便利店；截至今年2月底，日本便利店店鋪數(shù)達(dá)到55395家，同比增加1.5%。
但在中國(guó)，便利店市場(chǎng)的專業(yè)化與規(guī)?；坪踹€處于探索階段。按照日本和臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元時(shí)，便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在中國(guó)，49座一線、新一線和二線城市中，近七成的城市人均GDP已超過(guò)1萬(wàn)美元，它們都具備便利店生存的基本環(huán)境。但這當(dāng)中的大多數(shù)城市，僅依靠一到兩個(gè)本土品牌，主導(dǎo)整座城市的便利店業(yè)態(tài)，并沒(méi)有引入外資品牌，導(dǎo)致行業(yè)單一化非常嚴(yán)重。
在運(yùn)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)水平上的差異，也讓本土便利店與外資便利店發(fā)展程度有所不同：
首先，它們的先天商業(yè)基因不同——本土便利店在初創(chuàng)期，背后很少有足夠的資金支持，難以廣泛占據(jù)城市中心區(qū)域；而外資便利店的開(kāi)店邏輯是先戰(zhàn)略投資，占據(jù)城市中心區(qū)域的關(guān)鍵位置，再打出品牌。
其次，它們的發(fā)展歷程不同——中國(guó)的便利店歷史相對(duì)較短，即便到了現(xiàn)在，外資便利店還是本土便利店的參照標(biāo)準(zhǔn)。
在零售業(yè)最重要的選址思路上，也存在不同——通常外資便利店的城市擴(kuò)張路徑是先進(jìn)入一線城市，再進(jìn)入消費(fèi)力高的新一線城市，在進(jìn)入一個(gè)城市時(shí)，會(huì)收集這個(gè)城市各種各樣商圈、集客點(diǎn)等位置來(lái)做分析作出最佳選擇；但本土便利店的城市擴(kuò)張更像是人口流動(dòng)帶來(lái)的自然結(jié)果，更容易輻射周邊城市和省會(huì)。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著外資便利店的不斷進(jìn)駐，本土便利店在受到?jīng)_擊的同時(shí)也會(huì)不斷升級(jí)、迭代。正如今天報(bào)告中所展示的，未來(lái)的便利店行業(yè)更多是拼品牌建設(shè)能力和商品開(kāi)發(fā)能力。
可以說(shuō)，便利店是當(dāng)代青年尋求治愈的場(chǎng)所。這里不再是提供便利生活的冰冷置物庫(kù)，而是被賦予了一些生活元素，濃縮了一個(gè)城市的文化現(xiàn)象。在這里，我們能看到不同個(gè)體生活的切面，也基于此孕育了新的消費(fèi)模式。以下，Enjoy：
來(lái)源 / 新一線城市研究所（ID：TheRisingLab）
作者 / 毛怡玫
視覺(jué) / 王方宏
去年8月，羅森進(jìn)駐南京，一度掀起了便利店的“南京現(xiàn)象”。
傳播更廣的一個(gè)消息是，在南京同時(shí)開(kāi)業(yè)的5家羅森，人們排起長(zhǎng)隊(duì)，搬空貨架，羅森甚至派出了5輛冷鏈車隨時(shí)待命，為新開(kāi)門店提供全天候的補(bǔ)給。開(kāi)業(yè)第二天，羅森南京丹鳳街店的日銷售額就達(dá)到11.8萬(wàn)元，打破羅森進(jìn)入中國(guó)后單日單店銷售的最高紀(jì)錄。
在中國(guó)有便利店的城市中，有很大一批并沒(méi)有引入外資品牌。這些城市通常會(huì)有一到兩個(gè)占據(jù)很高市場(chǎng)份額的本土便利店品牌，主導(dǎo)了整座城市的便利店業(yè)態(tài)。不過(guò)一般來(lái)說(shuō)，本土便利店品牌與外資便利店的經(jīng)營(yíng)水平始終存在一定差距，因此當(dāng)外資便利店新進(jìn)城市時(shí)，無(wú)疑會(huì)讓本土品牌如臨大敵。
外資便利店在擴(kuò)張之前總是需要系統(tǒng)性地評(píng)估整個(gè)大區(qū)域的城市體系，再理性地決策。而本土便利店沒(méi)有這個(gè)先天包袱，它們?cè)诔鞘兄兄灰业綑C(jī)會(huì)，就會(huì)扎根下來(lái)，這讓一些城市形成了獨(dú)特的便利店業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局。
根據(jù)新一醬從高德地圖上采集的數(shù)據(jù)，長(zhǎng)沙當(dāng)前總共有17166家便利店。用泰森多邊形測(cè)算它的服務(wù)面積時(shí)發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)沙平均每家便利店的服務(wù)面積是0.69平方公里（略大于800米×800米的方格區(qū)域）。
芙蓉興盛和快樂(lè)惠是長(zhǎng)沙門店數(shù)量最多的便利店品牌，這兩個(gè)品牌的便利店數(shù)量在高德地圖上都顯示為1100多家。其中，你能在939家芙蓉興盛的200米范圍內(nèi)找到1家快樂(lè)惠——這意味著走在街上，很大幾率你能在200米內(nèi)同時(shí)看到芙蓉興盛和快樂(lè)惠。當(dāng)我們把快樂(lè)惠的位置落在地圖上，再與芙蓉興盛的服務(wù)范圍相匹配時(shí)（比如上圖）還會(huì)看到，在長(zhǎng)沙的中心城區(qū)，幾乎所有芙蓉興盛的服務(wù)范圍內(nèi)，都有快樂(lè)惠的門店。
太原是另一個(gè)典型的擁有雙寡頭便利店品牌的城市。在這里，幾乎沒(méi)人不知道唐久與金虎便利店——它們是太原本土便利店數(shù)量最多的兩個(gè)品牌。這兩家本土便利店的數(shù)量占了太原所有便利店的10.26%和7.14%。
不過(guò)唐久和金虎之間不如芙蓉興盛和快樂(lè)惠挨得那么近。在801家唐久中，你能在其中360家的200米范圍內(nèi)找到1家金虎，能在111家唐久的200米范圍內(nèi)找到2家金虎。
之所以挑選長(zhǎng)沙和太原這兩個(gè)城市來(lái)研究便利店競(jìng)爭(zhēng)格局，是因?yàn)樵谒幸痪€、新一線和二線城市中，它倆的便利店赫芬達(dá)爾指數(shù)最高。
赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，簡(jiǎn)稱赫芬達(dá)爾指數(shù)，是一種測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，計(jì)算的是某一領(lǐng)域所有企業(yè)市場(chǎng)份額的平方和。你也可以將它理解為壟斷指數(shù)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，指數(shù)越高市場(chǎng)集中度也越高，當(dāng)市場(chǎng)處于完全壟斷時(shí)，指數(shù)等于1。它的公式長(zhǎng)這樣：
在計(jì)算之后得到的結(jié)果是，太原、長(zhǎng)沙、南京、東莞的赫希曼指數(shù)排名前四，而人們印象中便利店多的上海和深圳，壟斷指數(shù)并不高——這不難理解，滬深兩城擁有更豐富的連鎖便利店品牌。不過(guò)如果根據(jù)美國(guó)司法部利用赫希曼指數(shù)作為評(píng)估某一行業(yè)集中度的指標(biāo)時(shí)定出的“>0.1為壟斷”的標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)城市的便利店市場(chǎng)還都處在充分競(jìng)爭(zhēng)之中。
羅森的進(jìn)入打破了原本蘇果在南京的壟斷地位。蘇果便利店，包括其第三代店鋪“好的”的數(shù)量，占到了南京所有便利店的7.3%，排在第二的芙蓉興盛僅有2%的份額。
按照日本和臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均GDP達(dá)到5000美元時(shí)，便利店行業(yè)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期；進(jìn)入1萬(wàn)美元時(shí)，便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。在49座一線、新一線和二線城市中，近七成的城市人均GDP已超過(guò)1萬(wàn)美元，它們都足夠具備便利店生存的基本環(huán)境。
與武漢羅森合作的中百集團(tuán)，在2017年上半年關(guān)掉了18家大賣場(chǎng)、44家超市，但新增了68家便利店。在超市和大賣場(chǎng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的背景下，符合城市人及時(shí)性、隨機(jī)性需求的便利店成了近幾年零售行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
但不止一個(gè)便利店行業(yè)的人告訴新一醬，開(kāi)便利店是件辛苦的事情。
最多的時(shí)候，歐洋在深圳經(jīng)營(yíng)著5家美宜佳?，F(xiàn)在，他只保留了其中經(jīng)營(yíng)得最好的兩家門店，其他的都已轉(zhuǎn)手。
“美宜佳在商業(yè)中心位置一年下來(lái)才開(kāi)幾家門店?！睔W洋觀察到，主要依靠加盟來(lái)擴(kuò)張的美宜佳在深圳市中心新開(kāi)店的速度還是非常謹(jǐn)慎，“因?yàn)橐乐?-ELEVEn和全家?！?/p>
你能從上面這張深圳地圖上明顯看到，7-ELEVEn和全家便利店占據(jù)了深圳商業(yè)資源最集中的幾片區(qū)域，比如深圳南山商業(yè)文化中心區(qū)、羅湖天龍商業(yè)城附近。處于深圳灣CBD核心的茂業(yè)時(shí)代廣場(chǎng)一公里范圍內(nèi)，進(jìn)駐了2家全家、7家7-ELEVEn，并在區(qū)域位置上合圍了開(kāi)在海德三道濱海之窗的唯一一家美宜佳。但在關(guān)外，本土便利店幾乎占據(jù)了所有區(qū)域。
從數(shù)據(jù)和采訪中能明顯感受到，在城市中，本土便利店和外資便利店采取了兩種截然不同的拓店模式。
本土便利店在初創(chuàng)期，背后很少有足夠的資金支持，難以廣泛占據(jù)城市中心區(qū)域。而外資便利店的開(kāi)店邏輯是先戰(zhàn)略投資，占據(jù)城市中心區(qū)域的關(guān)鍵位置，打出品牌。
這也不難理解為什么歐洋會(huì)在加盟7-ELEVEn還是美宜佳的問(wèn)題上選擇了后者。
歐洋算過(guò)加盟這兩個(gè)品牌前期要投入的資金。因?yàn)楫?dāng)時(shí)7-
便利店“要處在人流動(dòng)線的上游”“最好選擇八米寬的鋪面”“鋪面最好處于路口轉(zhuǎn)角位，能被兩邊來(lái)往的人看到”——?dú)W洋在選址上有自己的一套邏輯。經(jīng)營(yíng)過(guò)的五家門店中，有三家的選址是他自己一條條街道“掃”來(lái)的。
但并不是每家便利店都能找到如此理想的位置?？紤]到手邊沒(méi)有深圳的路網(wǎng)圖，新一醬暫時(shí)找了一份北京路網(wǎng)圖來(lái)驗(yàn)證。在計(jì)算了選址在路口的便利店比例后，發(fā)現(xiàn)北京僅6.18%的便利店開(kāi)在交叉路口20米的范圍內(nèi)——也就是標(biāo)準(zhǔn)的“路口”。而這些路口便利店大部分都開(kāi)在丁字路口。
路口通常是便利店門店選址的黃金地段，但他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅僅是其他品牌的便利店，超市、水果店之類的小業(yè)態(tài)零售店，或是餐館、中介、理發(fā)店等其他行業(yè)都有可能成為對(duì)手。一些熱門鋪位出租轉(zhuǎn)讓告示一經(jīng)貼出，就會(huì)被瞬間秒殺。
外資便利店在進(jìn)入一個(gè)城市時(shí)，會(huì)收集這個(gè)城市各種各樣商圈、集客點(diǎn)等位置來(lái)做分析，分析這個(gè)城市有多少地方是開(kāi)店的最佳選擇。如果看中某個(gè)位置，即便當(dāng)前還是個(gè)小餐館，也會(huì)納入數(shù)據(jù)庫(kù)，只要有一天這個(gè)餐館不再續(xù)租，這個(gè)位置立刻就會(huì)變成它們的目標(biāo)——這就是便利店選址的基盤。
通常外資便利店的城市擴(kuò)張路徑是先進(jìn)入一線城市，再進(jìn)入消費(fèi)力高的新一線城市。但本土便利店的城市擴(kuò)張更像是人口流動(dòng)帶來(lái)的自然結(jié)果，更容易輻射周邊城市和省會(huì)。
歐洋起初加盟美宜佳就是類似的想法。他看到妻子的江西老鄉(xiāng)加盟的美宜佳便利店賺了錢，于是也想加盟——包括其他的江西老鄉(xiāng)一股腦兒從開(kāi)出租車改行開(kāi)便利店?！白疃嗟臅r(shí)候，這群江西老鄉(xiāng)能開(kāi)到七八十家便利店，現(xiàn)在還剩下二十多家吧?！睔W洋說(shuō)。開(kāi)便利店很辛苦，如果在一兩年內(nèi)賺不到錢，很容易放棄。但當(dāng)他們回家老家，就能把便利店概念帶回去。
站在臺(tái)北街頭，360度轉(zhuǎn)一圈，一定能找到至少2家7-ELEVEn，邱浩和歐洋的便利店啟蒙都來(lái)自臺(tái)北和日本的經(jīng)歷。即便到了現(xiàn)在，外資便利店還是本土便利店的參照標(biāo)準(zhǔn)。
在接觸便利店之前，歐洋和大部分人一樣，覺(jué)得便利店只是在貨架上擺貨，把東西賣出去的小商鋪。但隨著了解的深入，他發(fā)現(xiàn)便利店里的門道很多?，F(xiàn)在，更新完店里的促銷信息后，他通常就會(huì)到最近的全家店里待一下午，看看他們店員的促銷話術(shù)是怎么說(shuō)的，商品是如何陳列的，有時(shí)候會(huì)去不同的商圈店或社區(qū)店，學(xué)外資便利店對(duì)不同屬性店鋪的商品品類選擇。
去年，美宜佳更新了一次logo和店鋪招牌，購(gòu)物塑料袋的材質(zhì)也變得更厚實(shí)有質(zhì)感。歐洋說(shuō)：“這些更新都是參考外資便利店的，美宜佳很少會(huì)完全獨(dú)立創(chuàng)新，很多都是參照外資便利店，因?yàn)樵囧e(cuò)的成本對(duì)方已經(jīng)付出了?！?/p>
但這種皮毛的學(xué)習(xí)并不意味著能取代日本三四十年的便利店發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。
邱浩認(rèn)為，品牌建設(shè)能力和商品開(kāi)發(fā)能力是本土便利店共同的短板。而這兩種能力又相互影響。便利店的品牌建設(shè)意味著企業(yè)有更明確的價(jià)值觀和落地能力，
從2011年開(kāi)始就在青島的日資便利店迷你島做店員的袁雯，最近放棄了上海的工作加入了南京羅森，擔(dān)任店鋪運(yùn)營(yíng)。在過(guò)去6年的便利店職業(yè)生涯中，她還陸續(xù)在7-ELEVEn做過(guò)店長(zhǎng)、督導(dǎo)、以及總部運(yùn)營(yíng)支援，后來(lái)也到了邱浩的店馳服務(wù)本土便利店客戶。
她所在的便利店圈子里，有很多朋友從外資便利店出來(lái)，創(chuàng)立了自己的本土便利店品牌或者成為了鮮食供應(yīng)商。在她看來(lái)，外資便利店確實(shí)為本土便利店培養(yǎng)了很多人才，但自己還是更愿意選擇在外資便利店工作下去，“外資品牌的供應(yīng)鏈更可靠，溝通管理也還是強(qiáng)很多?！?/p>
2010年邱浩在海鼎升任副總經(jīng)理，他把海鼎連鎖零售業(yè)務(wù)線中90%以上的資源和精力聚焦到了便利店，而不再主動(dòng)開(kāi)拓賣場(chǎng)和超市業(yè)務(wù)。“當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)判出商超賣場(chǎng)會(huì)逐漸受到電商沖擊?！鼻窈普f(shuō)。在當(dāng)時(shí)向股東匯報(bào)的PPT上，他寫下了一行字——臭美的、跑腿的、進(jìn)嘴的。其中“跑腿的”指的就是便利店，是動(dòng)動(dòng)腿幾分鐘就可以獲得急需商品的消費(fèi)場(chǎng)景。
（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中為化名）
注：便利店門店數(shù)量的獲取有其局限性，數(shù)據(jù)來(lái)源高德POI，若高德POI中未曾收錄，則無(wú)法獲取。
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