晉陽(yáng)城中的劉崇得知兒子劉赟被殺的消息，在冰天雪地中痛哭流涕，大哭道：“我好后悔喲！沒(méi)有聽李驤的良言，叫兒子白白送命。”于是，命人給李驤立祠紀(jì)念，歲歲祭奠。然后準(zhǔn)備報(bào)仇雪恨。
劉崇心里明白，憑自己那點(diǎn)兒家底斗不過(guò)郭威。為了光復(fù)故國(guó)，給自己的兒子報(bào)仇，他想找人幫忙。當(dāng)年石敬瑭不也是在一種弱勢(shì)下，借助契丹人的力量，做了中原皇帝嗎？石敬瑭能做到的事，我劉崇也能做到。劉崇要做石敬瑭第二，給自己找一個(gè)“父親”，然后，借助父親的力量，達(dá)到自己的目的。
劉崇玩火玩出了格，向契丹人投懷送抱，要做漢奸。
契丹皇帝耶律兀欲知道中原政局動(dòng)蕩，也想找機(jī)會(huì)撈一把外快，他讓西南路招討使潘聿拈給劉崇的兒子劉承鈞寫信，了解中原的情況。
劉崇知道機(jī)會(huì)來(lái)了，讓劉承鈞寫信告訴耶律兀欲，說(shuō)“本朝淪亡，紹襲帝位，欲循晉室故事，求援北朝”。
劉崇的意思很明確，為了光復(fù)故國(guó)，他要“循晉室故事”，做石敬瑭第二。
潘聿拈立即將劉崇的意愿報(bào)告給耶律兀欲。
天上掉下一個(gè)孝子賢孫，同時(shí)還送來(lái)能渾水摸魚的好機(jī)會(huì)，耶律兀欲求之不得，立即發(fā)兵屯守在陰地、黃澤、團(tuán)柏，聲援劉崇。
北漢乾祐四年（951）二月，劉崇開始了他的報(bào)仇行動(dòng)，命皇子劉承鈞為招討使，白從暉為副招討使，李存瑰為都監(jiān)，出動(dòng)精兵一萬(wàn)，分兵五路，攻打晉州。
后周晉州節(jié)度使王晏知道來(lái)者不善，閉城不戰(zhàn)，堅(jiān)守不出。
劉承鈞率兵來(lái)到城下，見(jiàn)城上旗幟不整，守城的部隊(duì)士氣低落，覺(jué)得有機(jī)可乘，立即下令強(qiáng)行登城。
北漢兵架起云梯，沒(méi)有遇到多大阻力，便攀上了城墻。劉承鈞遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見(jiàn)，正在得意，突然聽到城內(nèi)一聲鼓響，伏兵齊出，強(qiáng)弓毒箭，輪番怒射，守城的士兵手持長(zhǎng)槍大戟、巨斧利矛，鉤的鉤，砍的砍，剛攀上城墻的北漢兵，紛紛跌落城下。
劉承鈞大驚，見(jiàn)部隊(duì)傷亡慘重，立即鳴金收軍。
王晏驅(qū)兵殺出城，窮追猛打。
劉承鈞哪里還敢戀戰(zhàn)，率兵一路狂奔，一直跑了十多里，見(jiàn)后面沒(méi)有了追兵，才收拾殘兵安營(yíng)扎寨。清點(diǎn)人數(shù)，死傷一千余人，副兵馬使安元寶被俘。
劉承鈞見(jiàn)晉州難攻，無(wú)奈之下，只好率兵翻過(guò)呂梁山，轉(zhuǎn)攻隰州（今山西隰縣）。走到長(zhǎng)壽村，隰州步軍都指揮使孫繼業(yè)突然從斜刺里殺出來(lái)。前鋒牙將程筠躍馬挺槍迎戰(zhàn)孫繼業(yè)，兩馬相交，雙槍并舉，大戰(zhàn)二十余回合，程筠不敵，被孫繼業(yè)刺落馬下，一命嗚呼。
劉承鈞大怒，率兵上前，要同孫繼業(yè)拼命。
孫繼業(yè)并不戀戰(zhàn)，率軍退回城去了。劉承鈞追到城下。
城上早有準(zhǔn)備，隰州刺史許遷親自督守，再加孫繼業(yè)登城相助，里守外攻，激戰(zhàn)幾晝夜，北漢兵不但沒(méi)有占到便宜，反而又傷亡了許多人馬，只好退走。
劉崇接到前方戰(zhàn)敗的消息，焦急萬(wàn)分，無(wú)奈不如意的事接踵而來(lái)：后周大將王彥超攻陷了徐州，鞏廷美、楊溫被殺，湘陰公劉赟的夫人董氏，受到郭威的特赦，才幸免于難。
劉崇憂憤交加，立即派人出使遼國(guó)，請(qǐng)求耶律兀欲出兵。
耶律兀欲非常狡猾，郭威稱帝，他派番將朱憲出使后周，表示祝賀。禮尚往來(lái)，郭威也派尚書右丞田敏出使遼國(guó)，兩國(guó)算是建立了外交關(guān)系，劉崇稱帝，他又同劉崇暗通款曲。
耶律兀欲的意圖很明確：盼望出現(xiàn)一個(gè)鷸蚌相爭(zhēng)的場(chǎng)面，他好坐收漁翁之利。
劉崇的使者到達(dá)遼國(guó)后，耶律兀欲并沒(méi)有答應(yīng)出兵，而是派拽刺梅里同北漢使臣一同南下，向劉崇解釋不出兵的原因，說(shuō)遼國(guó)同后周有約在先，后周每年向遼國(guó)貢錢十萬(wàn)緡，遼國(guó)不與后周為敵。
劉崇知道耶律兀欲在開價(jià)，北漢的地盤有限，財(cái)政收入也不多，每年十萬(wàn)緡錢，不是一個(gè)小數(shù)目，然而是自己求人，遼國(guó)也開價(jià)了，砸鍋賣鐵也得給。于是派宰相鄭珙帶著金帛，同拽刺梅里一同去遼國(guó)。
劉崇在國(guó)書中自稱侄皇帝，致書于叔天授皇帝，請(qǐng)求冊(cè)禮。
耶律兀欲收了一大筆錢財(cái)，又白撿了一個(gè)侄子，非常高興，盛情款待鄭珙，一天一宴，天天不斷。
鄭珙由于旅途奔波，受了風(fēng)寒，經(jīng)不起天天大魚大肉、美味佳肴的折騰，竟然暴死在驛館。
外交使臣暴亡在出使之國(guó)，雖然是自己撐死了，但也是一件外交上的大事。
耶律兀欲用高級(jí)別的禮節(jié)給鄭珙發(fā)喪，派燕王述軋、政事令高勛同鄭珙的隨從一起到北漢，解釋鄭珙暴死之事，并冊(cè)封劉崇為大漢神武皇帝，封劉崇的妃子為皇后。
劉崇急著求人，不顧廉恥，向北跪拜，接受冊(cè)封，改名旻，并命學(xué)士衛(wèi)融等人到遼國(guó)謝恩，再次請(qǐng)求出兵相助。
當(dāng)年的石敬瑭不要臉，拜比自己小十一歲的耶律德光做義父，劉崇雖然只是認(rèn)了個(gè)叔父，但年齡差距更大，劉崇比“叔父”耶律兀欲大了足足二十三歲。
石敬瑭如果地下有知，一定會(huì)高興后繼有人。
石敬瑭認(rèn)干爹，耶律德光幫他滅掉李從珂；劉崇認(rèn)叔叔，耶律兀欲自然也得有所表示，他準(zhǔn)備出兵南下，卻遭到各部落酋長(zhǎng)的反對(duì)。酋長(zhǎng)們不想管中原人的閑事，也不想為區(qū)區(qū)十萬(wàn)緡錢，讓自己的子弟到戰(zhàn)場(chǎng)上去賣命。
耶律兀欲不顧酋長(zhǎng)們的反對(duì)，強(qiáng)行出兵，親自督軍到新州（今河北涿鹿），駐扎在火神淀。
耶律兀欲的火玩大了，他不知道，劉崇不是石敬瑭，他也不是耶律德光，當(dāng)年的耶律德光有本事鎮(zhèn)住各部落的酋長(zhǎng)和各位大將，耶律兀欲卻做不到這一點(diǎn)。
當(dāng)天夜晚，燕王述軋、偉王的兒子嘔里僧，帶人闖進(jìn)中軍大帳，亂刀砍殺了耶律兀欲。
遼太宗耶律德光的兒子齊王耶律述律，當(dāng)時(shí)也在軍營(yíng)，聽說(shuō)發(fā)生了兵變，逃進(jìn)南山躲避去了。
燕王述軋殺了耶律兀欲，自立為帝。
各部落酋長(zhǎng)心中的人選不是述軋，而是耶律述律。如此一來(lái)，遼營(yíng)又發(fā)生了第二次兵變，酋長(zhǎng)們聯(lián)合起來(lái)，殺死了述軋和嘔里僧，擁立耶律述律。
耶律述律從火神淀來(lái)到幽州，即皇帝位，號(hào)天順皇帝，改元應(yīng)歷。并派人到北漢通報(bào)情況。
契丹政權(quán)的更迭，對(duì)于劉崇來(lái)說(shuō)并不重要，只要契丹人能幫他消滅郭威，無(wú)論誰(shuí)做皇帝，他都要叫叔叔。耶律述律上臺(tái)后，劉崇照樣拜他為叔父，這位“新任叔父”只有二十一歲，比劉崇足足小了三十四歲。
劉崇越來(lái)越不要臉了，耶律述律幾乎可以給自己當(dāng)孫子，結(jié)果卻成了叔父。大哥劉知遠(yuǎn)如果地下有知，不知該有何想法。
耶律述律是個(gè)游手好閑的人，不理朝政，每天晚上喝酒，天亮了才睡覺(jué)，一直睡到中午才起床，遼國(guó)人稱他為“睡王”。劉崇再三請(qǐng)求，這位 “睡王”叔叔才同意出兵。
十月，遼國(guó)彰國(guó)軍節(jié)度使蕭禹厥奉命統(tǒng)兵五萬(wàn)，會(huì)合劉崇親自率領(lǐng)的兩萬(wàn)軍隊(duì)，南出陰地關(guān)，殺向晉州。
當(dāng)時(shí)，晉州節(jié)度使王晏與徐州節(jié)度使王彥超已經(jīng)調(diào)防，王晏離開了晉州，王彥超還沒(méi)有到任，守城的是巡檢使王萬(wàn)敢、龍捷都指揮使史彥超、虎捷都指揮使何徽。
遼國(guó)、北漢聯(lián)軍氣勢(shì)洶洶一路殺向晉州，抵達(dá)城北，三面扎營(yíng)，日夜 攻城。
王萬(wàn)敢一面指揮周軍堅(jiān)守城池，一面飛騎向朝廷告急。
郭威剛剛登基，人心未必盡服，自然不能讓天下人看笑話，立即拜王峻為征北大元帥，并下令各路兵馬支援晉州。
王峻出發(fā)的那天，郭威親自到西莊給他餞行，賜酒三杯。
王峻一飲而盡，上馬領(lǐng)兵而去。大軍走到陜州后，突然停下來(lái)不走了。
郭威聽說(shuō)王峻的部隊(duì)停留在陜州，大罵王峻是膽小鬼，一面派翟守素趕往陜州，催促王峻進(jìn)兵；一面準(zhǔn)備御駕親征，取道澤州同王峻會(huì)合。
郭威其實(shí)誤會(huì)了王峻。王峻之所以停在陜州，并不是畏縮不前，而是在等待機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，契丹和北漢聯(lián)軍初攻晉州，士氣正旺，而且，敵軍有七萬(wàn)之眾，王峻雖然是節(jié)制各路兵馬，可真正能調(diào)動(dòng)的部隊(duì)，只有區(qū)區(qū)二萬(wàn)人。以二萬(wàn)對(duì)七萬(wàn)，而且七萬(wàn)敵兵里面還有五萬(wàn)是騎兵，實(shí)在沒(méi)有多少勝算。晉州眼下雖然沒(méi)有大將守城，但城池堅(jiān)固，城中將領(lǐng)還算賣命，且城中糧草充足，已經(jīng)堅(jiān)守近一個(gè)月，再多守一陣子應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。
契丹騎兵沖鋒陷陣厲害，但攻城卻不是他們的強(qiáng)項(xiàng)，當(dāng)年，吳巒在云州（今山西大同）以不足萬(wàn)人，就敵住了耶律德光大軍半年的進(jìn)攻。所以，晉州一時(shí)還無(wú)城破之憂。只好辛苦王萬(wàn)敢、史彥超、何徽三位再堅(jiān)持一下，再等一等。等什么？等敵軍自敗。有時(shí)候，當(dāng)你面對(duì)一個(gè)敵人，想消滅他卻又無(wú)能為力時(shí)，最好的辦法就是等，在等待中尋找機(jī)會(huì)，然后一擊而勝。
王峻要等多長(zhǎng)時(shí)間呢？按他的預(yù)料，兩三個(gè)月足矣，這樣的時(shí)間，等得起。
他聽說(shuō)郭威想御駕親征，大吃一驚，知道郭威對(duì)自己產(chǎn)生了誤會(huì)，屏退左右，悄聲對(duì)郭威派來(lái)的使臣翟守素說(shuō)：晉州城池堅(jiān)固，可以堅(jiān)守。遼兵、北漢兵剛到，士氣正旺，同士氣正旺的軍隊(duì)打仗，并不是上策。留滯陜州，并不是懼?jǐn)巢磺?，而是想消磨敵人的銳氣。時(shí)機(jī)成熟了，定然會(huì)發(fā)起進(jìn)攻。只是皇上剛剛即位，不能離開京城。因?yàn)楦鞣?zhèn)對(duì)皇上不一定心服，聽說(shuō)慕容彥超在兗州就心生異志?；噬系能囻{只要出了汜水關(guān)，慕容彥超必定會(huì)偷襲京城，京城一旦失守，則大勢(shì)已去，到時(shí)可就無(wú)力回天了。他叫翟守素迅速趕回京城，向郭威奏報(bào)他的用兵之策，叫他千萬(wàn)不要離開京城。
郭威聽了翟守素的報(bào)告，幡然醒悟，猛擊自己的額頭，罵道：“郭雀兒??！你差點(diǎn)兒壞了大事，你怎么懷疑起王峻，而忘掉慕容彥超這個(gè)定時(shí)炸彈呢？”
當(dāng)初，從魏州進(jìn)京的時(shí)候，慕容彥超第一個(gè)率兵來(lái)敵。雖然后來(lái)他識(shí)時(shí)務(wù)，歸降了，但畢竟人心難測(cè)，他會(huì)不會(huì)在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)候作亂呢？如果真是這樣，自己離開京城，老窩不就被人端了嗎？
郭威不親征了，他打算聽王峻的建議坐鎮(zhèn)汴州，以防內(nèi)亂。于是，郭威又給王峻下了一道圣旨，讓他可見(jiàn)機(jī)行事，伺機(jī)解救晉州之圍。
王峻接到郭威的圣旨后徹底放心了，于是安心地將軍隊(duì)駐扎在陜州，等待自己心里期盼的機(jī)會(huì)到來(lái)。
此時(shí)的晉州城依然是老樣子。王萬(wàn)敢、史彥超、何徽三人輪流值班，率軍民奮力守城。
開始的時(shí)候，劉崇的部隊(duì)一天一攻，后來(lái)就變成了兩天一攻、三天一攻。因?yàn)閯⒊邕@時(shí)候遇到了麻煩：軍營(yíng)里的糧食不多了。為了不讓士兵們餓肚子，他還得安排人去搶糧食。
別忘了，遼國(guó)軍隊(duì)出征，向來(lái)不帶糧草。劉崇雖然有軍糧，也沒(méi)做盟軍的預(yù)算，所以吃了一個(gè)多月，糧草就沒(méi)了。即使從晉陽(yáng)調(diào)運(yùn)，天寒地凍，一時(shí)也運(yùn)不過(guò)來(lái)。怎么辦？老辦法:搶，讓騎兵四處搶糧草。
邊境的老百姓都被搶了一百多年，再笨的人也學(xué)聰明了，為了避免糧食被契丹人搶走，老百姓都把糧食埋藏起來(lái)了，契丹兵來(lái)了，人們都躲藏了起來(lái)。契丹騎兵雖然頻頻出動(dòng)，累得半死，搶來(lái)的糧食還是不夠吃。沒(méi)東西吃，肚子就餓得慌，偏偏天氣一天冷過(guò)一天，而且還下起了雨夾雪。士兵們又餓又凍，精神和戰(zhàn)斗力急劇下降。王峻等待的，正是這一刻！
王峻知道時(shí)機(jī)到了，立即下令進(jìn)兵，部隊(duì)走到絳州的時(shí)候，也顧不上休息，就叫來(lái)都排陣使藥元福，命他帶三千兵馬，趕往晉州南面的蒙阮，占領(lǐng)這個(gè)戰(zhàn)略要地。
王峻認(rèn)為，蒙阮地勢(shì)險(xiǎn)要，如果被北漢兵先占領(lǐng)了，后周的部隊(duì)就很難通過(guò)，那樣，晉州可就危險(xiǎn)了。
藥元福領(lǐng)命后，立即率軍冒雪急速趕到蒙阮，見(jiàn)這里地勢(shì)果然險(xiǎn)惡，不由得倒吸了一口冷氣，立即率兵越過(guò)蒙阮，在前面山口的險(xiǎn)要之地扎下了營(yíng)寨，并命人回去報(bào)告了王峻。
王峻得知前軍占領(lǐng)了蒙阮，高興得跳了起來(lái)，大叫道：“大事成矣！”隨即率兵前進(jìn)，趕到蒙阮同藥元福的隊(duì)伍會(huì)師，然后大軍直逼晉州。
劉崇和遼將蕭禹厥見(jiàn)晉州久攻不下，部隊(duì)的糧食也快吃完了，加之大雪漫天，天氣寒冷，四處都是荒野，士兵凍死、凍傷無(wú)數(shù)，非戰(zhàn)斗性減員特別嚴(yán)重。
面對(duì)這樣惡劣的環(huán)境，劉崇心里開始打起了退堂鼓，蕭禹厥也想回家。正在這時(shí)，又傳來(lái)后周大將王峻率兵越過(guò)蒙阮的消息，更加膽戰(zhàn)心驚。劉崇知道，自己要是再不走，恐怕就走不脫了，于是，立即命令部隊(duì)燒掉營(yíng)寨，連夜逃跑了。
等王峻的大軍到了晉州時(shí)，敵兵早已逃得無(wú)影無(wú)蹤了。晉州城內(nèi)的王萬(wàn)敢、史彥超、何徽等人出城迎接王峻。史彥超告訴王峻說(shuō)敵人雖然退走了，但并沒(méi)有走遠(yuǎn)，如果派輕騎追殺的話，一定能大獲全勝。
王峻卻說(shuō)大軍遠(yuǎn)道而來(lái)，將士們都很疲乏，還是先休息一晚再說(shuō)。
第二天一大早，史彥超又勸王峻出兵追擊，加之藥元福等人也在一旁慫恿，王峻就命藥元福統(tǒng)兵，指揮使仇弘超、左廂排陣使陳思讓、康延詔，一同率騎兵追擊。
后周兵一直追到霍邑，才發(fā)現(xiàn)了敵人的蹤跡，于是就猛撲上去。
北漢兵見(jiàn)追兵殺到，紛紛翻山越嶺逃命，因?yàn)榛挪粨衤?，掉下懸崖摔死者不?jì)其數(shù)。
藥元福正要乘勝追殺，這時(shí)候王峻派人趕來(lái)了，說(shuō)窮寇勿追，命令撤軍。藥元福無(wú)奈，長(zhǎng)嘆了幾聲，收軍回營(yíng)。
遼兵回到晉陽(yáng)時(shí)，人馬喪失了三四成。蕭禹厥因?yàn)槌鰩煙o(wú)功，窩了一肚子火，于是就將這口怨氣發(fā)泄在一位酋長(zhǎng)身上，竟然將這位酋長(zhǎng)釘死了。
北漢不僅部隊(duì)傷亡慘重，還要給遼兵一筆不菲的犒軍費(fèi)。晉陽(yáng)的財(cái)富本來(lái)就不多，巨額的犒軍費(fèi)，一下就掏空了北漢府庫(kù)的積蓄。這一次，劉崇弄得人財(cái)兩空，氣惱不已。自己吃了幾次敗仗，這才真正領(lǐng)教了郭威的厲害，這才知道只要有郭威在，他就別想占到半點(diǎn)兒便宜，所以，他只能待在晉陽(yáng)城里干瞪眼，生悶氣。
南方的馬楚被滅后，馬希萼兄弟先后到了金陵。李璟見(jiàn)他們非常恭順，就命馬希萼為江南西道觀察使，駐守洪州，仍封他為楚王；馬希崇為永泰軍節(jié)度使，駐守?fù)P州。其余文武百官，職位高的，授予刺史、將軍、卿監(jiān)，職位低的，也都做了相應(yīng)安排。
李璟念廖偃、彭師暠二人是忠臣，特授廖偃為左殿直軍使兼萊州刺史、彭師暠為殿直都虞候，額外還給了他們一筆豐厚的賞賜。
湖南各州刺史見(jiàn)馬氏垮臺(tái)了，也都望風(fēng)朝唐。
南唐李璟吞并了湖南之后，又開始把目光盯上遼闊的北方。參軍韓熙載這時(shí)候擔(dān)任戶部侍郎，他上書勸阻說(shuō)郭威雖然稱帝不久，但邊防的兵力很強(qiáng)大，如果南唐對(duì)中原的郭威動(dòng)手，恐怕對(duì)南唐極為不利！
李璟總算采納了韓熙載的建議，沒(méi)有出兵。偏偏就在這個(gè)時(shí)候，后周兗州節(jié)度使慕容彥超起兵反叛了，他反叛后首先向南唐求援，這又勾起了李璟吞并中原的野心。當(dāng)他聽說(shuō)后周大將慕容彥超起兵反叛后，認(rèn)為這正是一個(gè)出兵中原的大好時(shí)機(jī)，于是，立即命指揮使燕敬權(quán)為將，率五千大軍馳援慕容彥超。
王峻當(dāng)時(shí)出兵晉州的時(shí)候，就曾經(jīng)告誡郭威，說(shuō)兗州節(jié)度使慕容彥超心生異志，此人必反，如今果然應(yīng)驗(yàn)。慕容彥超是后漢高祖劉知遠(yuǎn)同母異父的弟弟，和郭威根本就是兩路人。后漢一亡，慕容彥超的特殊地位自然就沒(méi)了。
慕容彥超是一個(gè)很聰明的人，據(jù)說(shuō)，他還曾經(jīng)巧妙地偵破了一起詐騙案：
有一天，一個(gè)騎毛驢的人，在集市上買了十匹布，結(jié)賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)錢不夠，布店的老板不想失去這筆大買賣，就叫一名店伙計(jì)跟著這個(gè)人去拿錢。
騎毛驢的人帶著店伙計(jì)來(lái)到一所大宅院前，他讓布店伙計(jì)在外面等著，并吩咐他看好自己的驢子，自己拿布進(jìn)門了。
驢子在，還有這么大的宅子，布店伙計(jì)當(dāng)然放心。可一等再等，就是不見(jiàn)買布的人出來(lái)?；镉?jì)起了疑心，推門進(jìn)去一看，大吃一驚，原來(lái)宅子是空的，買布的人早就從后門溜走了。驢子雖在，但卻抵不了布錢，店伙計(jì)欲哭無(wú)淚，無(wú)奈之下，只好告官。
當(dāng)時(shí)慕容彥超受理了這個(gè)案子，他并沒(méi)有急著去緝拿那個(gè)詐騙犯，而是叫人把毛驢關(guān)起來(lái)，不給毛驢吃，也不給毛驢喝，把毛驢餓了一天一夜。
第二天，打開圈門，松開韁繩，放毛驢出圈，讓人跟在毛驢后面。毛驢穿街過(guò)巷，走到一所住宅前停住了，哇哇直叫。聽著驢叫，宅子里的一個(gè)女人開門探看一番后大叫道：“當(dāng)家的，咱家的毛驢回來(lái)了?！?/strong>
當(dāng)家的剛出來(lái)，就被伙計(jì)認(rèn)出來(lái)，正是那騙布的家伙。
老馬識(shí)途，餓驢認(rèn)家，慕容彥超巧破了一樁詐騙案。
慕容彥超不僅聰明，也愛(ài)動(dòng)心思。他一直想，當(dāng)初，郭威從魏州進(jìn)京，自己率兵和他打了一仗，郭威登基后，不但沒(méi)有怪罪自己，反而還給自己封官，這事怕是有些不對(duì)勁，指不定哪一天，郭威的刀就會(huì)砍向自己。所以他從汴州逃回兗州后，就一直擔(dān)心郭威不會(huì)放過(guò)他，整天疑神疑鬼。他經(jīng)常派人進(jìn)京，又是獻(xiàn)財(cái)寶，又是說(shuō)好話，一再向郭威表達(dá)自己當(dāng)初如何不對(duì)。其實(shí)，他這是在試探郭威對(duì)他的態(tài)度。
郭威還真的沒(méi)有責(zé)罰慕容彥超的意思，郭威認(rèn)為，慕容彥超向劉承祐請(qǐng)命，公開和自己叫板，那是各為其主，后來(lái)郭威見(jiàn)慕容彥超又向自己表示友好，也就不再計(jì)較了，而且還下詔封他為中書令，并派翰林學(xué)士魚崇諒到兗州傳旨撫慰。
慕容彥超受詔后，心里還是覺(jué)得不踏實(shí)，劉赟暴死后，慕容彥超的心里就更加惶恐不安，他老擔(dān)心下一個(gè)暴亡的會(huì)是自己。于是在兗州招兵買馬，積草屯糧，蓄積力量，準(zhǔn)備和郭威做最后一搏，不僅如此，他還暗中派人給北漢的劉崇送信，希望和劉崇結(jié)好，但讓他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的是，他的信使卻被后周的巡邏兵截獲，這封信很快落到了郭威的手里。
即使是在這樣的情況下，郭威對(duì)他還是很寬容，為了打消慕容彥超的疑慮，郭威又派中書舍人鄭好謙到兗州告訴他，叫他不要擔(dān)心朝廷會(huì)對(duì)他怎么樣，并和他訂立誓約，不計(jì)前嫌。但生性多疑的慕容彥超始終不相信郭威，他又派都押牙鄭麟進(jìn)京，名義上是進(jìn)貢，暗中還是摸底。為了取悅郭威，慕容彥超又耍了個(gè)小聰明，他給郭威寫信，說(shuō)高行周給他寫信約他起兵造反。慕容彥超的用意有兩點(diǎn)，一是誣陷高行周，二是向郭威表忠心。
可惜的是，慕容彥超聰明反被聰明誤，當(dāng)年，高行周和他一起征討魏州杜重威的時(shí)候，在軍中就一直不和，這件事天下人都知道。高行周就是真想造反，也不會(huì)找慕容彥超聯(lián)手。
郭威看了慕容彥超的信后，冷笑不止，他說(shuō)慕容彥超的雕蟲小技，騙得了別人，騙不了他，于是就把慕容彥超的信直接交給了高行周。
高行周看了信，氣得渾身發(fā)抖。
慕容彥超見(jiàn)一計(jì)不成，就再生一計(jì)，接著又上表說(shuō)要進(jìn)京面圣，想瞻仰一下郭威的圣容。按慕容彥超的想法，郭威如果懷疑他，就不會(huì)讓他進(jìn)京。但慕容彥超這個(gè)聰明人，卻對(duì)上了郭威這條老狐貍，所以他的那點(diǎn)兒小聰明就有點(diǎn)兒關(guān)公面前要大刀、孔明面前搖扇子的味道。郭威接到慕容彥超的上表后滿口答應(yīng)說(shuō)：“你來(lái)吧！我也很想你，正想和你好好聊 聊呢！”
郭威的回復(fù)讓慕容彥超一下傻眼了，他心里發(fā)虛，又不敢去了，于是只得借口說(shuō)境內(nèi)最近不穩(wěn)定，暫時(shí)離不開身，等日后再說(shuō)。
郭威聽了，就對(duì)慕容彥超的話付之一笑，也沒(méi)再多作計(jì)較。其實(shí)郭威并不是對(duì)慕容彥超姑息養(yǎng)奸，他使用的是靜觀其變、以不變應(yīng)萬(wàn)變的高招，他只是想請(qǐng)君入甕罷了。
廣順二年（952）正月，慕容彥超終于忍耐不住了，他派兵開始在附近大肆搶掠，并派人裝扮成商人混入南唐，請(qǐng)求李璟出兵援助。
郭威知道慕容彥超要鬧事了，于是立即下令將沂州、密州從泰寧軍中劃出來(lái)。
慕容彥超不肯白白失去沂州和密州，于是決定和郭威公開翻臉。
就在慕容彥超打算和郭威翻臉時(shí)，判官崔周度認(rèn)為慕容彥超這是自尋死路，極力勸諫說(shuō)：“齊魯是詩(shī)書之國(guó)，雖然不能稱霸諸侯，但以禮儀守護(hù)，還是可以保得一方凈土。將軍和朝廷并無(wú)私怨，不必疑神疑鬼，皇上一直對(duì)將軍又是開導(dǎo)，又是撫慰，也算是關(guān)懷備至了，如果將軍不和朝廷對(duì)抗，齊魯就會(huì)像山一樣平安。如果將軍執(zhí)迷不悟，那可是自取滅亡，杜重威、安從進(jìn)、李守貞，都是前車之鑒。”慕容彥超根本就聽不進(jìn)去，向天下發(fā)布檄文，公然扯起反旗，向郭威叫板。
慕容彥超剛剛扯起反旗，郭威就立即命昭武軍節(jié)度使曹英為兗州行營(yíng)都部署，齊州防御使史彥韜為副，皇城使向訓(xùn)為都監(jiān)，陳州防御使藥元福為都虞候，一起率軍討伐慕容彥超。臨行前，郭威對(duì)藥元福說(shuō)，大軍進(jìn)入兗州，不得擾民，不得搶掠，違令者斬。
五代，兩軍對(duì)敵，不管是王師，還是叛軍，都有搶民財(cái)充軍費(fèi)的習(xí)慣。當(dāng)年，郭威進(jìn)入汴州，就縱軍搶掠。今天，郭威怎么變了一個(gè)人呢？這不難理解，那時(shí)，民是他人的民，不搶白不搶。今天，自己做了皇帝，民是自己的子民，哪有皇帝下令搶自己子民的道理呢？
慕容彥超見(jiàn)后周已經(jīng)出兵，急忙約南唐夾攻后周大軍。
南唐大將燕敬權(quán)率兵到了下邳，擔(dān)心寡不敵眾，又退回沭陽(yáng)。徐州巡檢使張令彬領(lǐng)兵偷襲，大破南唐軍，燕敬權(quán)做了俘虜，張令彬把燕敬權(quán)押到了郭威面前。
郭威不但沒(méi)有難為燕敬權(quán)，而且還以禮相待，好吃好喝之后，封了一個(gè)大禮包，再放他回家。臨別前，郭威讓他給李璟捎句話，說(shuō)反賊各國(guó)都有，南唐也一樣。我國(guó)的逆臣造反作亂，你們出兵幫助，假如有哪一天，南唐的臣子也造反，我出兵幫助他們，你們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)？
郭威說(shuō)得有理有節(jié)，李璟聽了不得不服，于是，再也不敢出兵。
慕容彥超失去了南唐的援軍，只得親自迎戰(zhàn)。
曹英等人率兵到了兗州城，卻久攻不下，于是只好將兗州城團(tuán)團(tuán)圍住。正好這時(shí)候王峻從晉州班師回朝，也被調(diào)到兗州助戰(zhàn)。
慕容彥超見(jiàn)后周大軍一撥接著一撥往城下趕，心里很著急，組織了好幾次突圍，也都被藥元福擊退，無(wú)奈之下只好進(jìn)城固守。
后周軍將兗州圍得水泄不通，從春天一直到夏天。這一圍，又苦了城中的百姓。因?yàn)槌莾?nèi)的糧食有限，很快，慕容彥超庫(kù)存的糧食就要吃光了，他只好讓士兵到民間去搶。前陜州司馬閻弘魯見(jiàn)城中缺糧，就主動(dòng)把自己家里的積蓄獻(xiàn)了出來(lái)。慕容彥超不但不領(lǐng)情，反而說(shuō)閻弘魯還有私藏，意思是說(shuō)，要捐，你就裸捐，不要捐一點(diǎn)兒，還留一點(diǎn)兒。于是派崔周度帶人到閻弘魯家里去搜。
崔周度帶人在閻弘魯家搜了個(gè)遍，結(jié)果什么也沒(méi)有找到。慕容彥超又斥責(zé)崔周度包庇閻弘魯，下令把崔周度關(guān)進(jìn)了大牢。就在這時(shí)候，閻弘魯家的一位奶媽，無(wú)意間從土里拾了一個(gè)金手鐲。她就把這個(gè)金手鐲獻(xiàn)給了慕容彥超，想贖回閻弘魯。慕容彥超收到這位奶媽送來(lái)的金手鐲后，心里就更加起了疑心，他認(rèn)為閻弘魯家絕對(duì)還有很多私藏的寶貝沒(méi)有交出來(lái)，不然的話，一個(gè)奶媽怎么都能獻(xiàn)出金手鐲呢？
于是，慕容彥超又把閻弘魯夫妻倆從大牢里提出來(lái)，一番嚴(yán)刑拷打，逼他們交出所有私藏。可憐的閻弘魯夫妻，到這會(huì)兒的確是再也沒(méi)有什么可以捐獻(xiàn)了，但慕容彥超就是不相信，竟活活把他們打死了。
郭威見(jiàn)兗州久攻不下，決定御駕親征。他命李穀、范質(zhì)為同平章事，留李穀守東京，兼管開封府事；升鄭仁誨為樞密使，代理大內(nèi)都點(diǎn)檢；郭崇出任都巡檢。郭威把京城的事情安排就緒后，從汴州出發(fā)，率軍直達(dá)兗州。
郭威到了兗州后，先派人去招降慕容彥超，然而，讓他沒(méi)想到的是，兗州守城的士兵一個(gè)個(gè)態(tài)度極為惡劣，他派去招降的人連城門都進(jìn)不去。郭威見(jiàn)招撫不行，就親自督軍攻城。
皇帝親自督陣，誰(shuí)也不敢退后，后周軍的攻勢(shì)一浪高過(guò)一浪。
慕容彥超頂不住了，就跑到祠堂里去拜菩薩，祈求神仙保佑。誰(shuí)知慕容彥超菩薩還沒(méi)有拜完，后周軍就已經(jīng)攻破了城池，嚇得慕容彥超慌忙跑了出來(lái)。就在這時(shí)，后周軍已經(jīng)像潮水一般涌進(jìn)了城，兩軍立刻就在城中展開了巷戰(zhàn)。
巷戰(zhàn)時(shí)間不長(zhǎng)，兗州兵就一個(gè)個(gè)繳械投降。慕容彥超看到自己的士兵竟然這樣讓自己失望，簡(jiǎn)直氣得發(fā)瘋，就跑回家投井自盡了。
慕容彥超死后，他的兒子慕容繼勛，率領(lǐng)殘眾五百余人逃出了兗州，途中被后周兵抓住亂刀砍死。慕容彥超的族人，也全都被誅殺。兗州叛亂平定之后，郭威留端明殿學(xué)士顏衎代理兗州軍府事，降泰寧軍為防御州。他本來(lái)還想把慕容彥超的將佐全部殺了，翰林學(xué)士竇儀心里不忍，就找馮道和范質(zhì)兩人一起商量，請(qǐng)他們出面求情，郭威這才赦免了這些人。處理完兗州的事情之后，郭威即刻班師回朝。
郭威班師回朝，路過(guò)曲阜，去拜奠孔子廟。他來(lái)到孔子廟，登上殿堂，就要下拜，左右立即攔住他，說(shuō)孔子是陪臣，不能接受天子拜！
“孔子是百世帝王師，難道不應(yīng)該受到尊敬嗎？”郭威不聽勸告，虔誠(chéng)拜訖，隨后命人將祭器留藏祠中。隨后又到孔林拜孔子墓。
郭威為了給自己裝點(diǎn)門面，又從民間找到孔圣人的第四十三代孫孔仁玉、顏回的后人顏陟，命孔仁玉做曲阜令，顏陟為主簿。同時(shí)，他還命兗州修繕孔祠，并嚴(yán)禁在孔子墓旁砍柴放牧。
郭威拜祭孔子，可以看出他比較重視文人，力圖改變五代時(shí)期重武輕文的現(xiàn)象，也可以起到安撫、收買人心的作用。
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