梅雁水電（600868）：成功轉(zhuǎn)型水電能源行業(yè)并進(jìn)軍礦產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)、持有粵水電股份1694萬股、持有(2007-10-27 14:30:44)
分類：股票梅雁水電（600868）：成功轉(zhuǎn)型水電能源行業(yè)并進(jìn)軍礦產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)、持有粵水電股份1694萬股、持有廣東證券4730萬股！
1、公司已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型水電能源行業(yè)
（1）公司已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型水電能源行業(yè)，近年來投資建成了梅縣壩頭、梅縣單竹窩、丙村等多個水電站，從而成為廣東最大的水電上市公司之一。隨著環(huán)保要求的提高，火電成本不斷提高，這就為水電行業(yè)帶來了廣闊發(fā)展空間。今年8月8日，公司刊登梅州地區(qū)所屬電站電價上調(diào)公告稱，公司在梅州地區(qū)所建造的壩頭水電站(1.8萬KW)、單竹窩水電站(3.4萬KW)、丙村水電站(2萬KW)、三龍水電站(2.4萬KW)、豐順梅豐水電站(2萬KW)等電站的上網(wǎng)電價將從0.339元/千瓦時(不含稅)上調(diào)至0.3954元/千瓦時(不含稅)。電價上調(diào)落實后，正常情況下公司每年約可增收2200萬元，公司盈利水平將再上新臺階。
（2）公司與債務(wù)人梅縣東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《債務(wù)重組意向書》，東方房地產(chǎn)將持有的梅縣潔源水電有限公司3 億股股權(quán)按照公允價值轉(zhuǎn)讓給公司，用于抵償其所欠……
2 、公司通過股權(quán)置換進(jìn)軍礦產(chǎn)業(yè)
公司與梅雁實業(yè)及李新云簽訂《股權(quán)置換意向書》，梅雁實業(yè)及李新云將所持有的廣東梅縣梅雁礦業(yè)有限公司100%的股權(quán)按照公允價值置換廣東梅雁水電股份有限公司所持有的……
梅州各類礦產(chǎn)潛在價值4000多億元。在全省已發(fā)現(xiàn)的129種礦種中，該市就占54種。其中，鐵礦資源占全省的13％，錳礦是全省最多的地區(qū)，銻礦資源量占全省的34％。銅、鉛、鋅等有色金屬是該市傳統(tǒng)的有色金屬開采礦種。
梅雁水電(600866)作為滬深300指數(shù)樣本股，大藍(lán)籌概念鮮明，5元多潛在金屬礦產(chǎn)資源概念更是兩市罕見！
3、公司通過股權(quán)置換進(jìn)軍房地產(chǎn)
公司控股股東廣東梅雁實業(yè)投資股份有限公司將以800畝土地置換梅雁基礎(chǔ)工程有限公司及梅雁建筑工程有限公司建筑工程應(yīng)收款2.9億元；如果上述資產(chǎn)公允價值低于債務(wù)金額，梅雁實業(yè)承諾在一年內(nèi)已現(xiàn)金償還不足部分。
4、持有粵水電1694萬、持有廣東證券4730萬股
廣東梅雁水電股份有限公司持有的粵水電股份1694萬股已過限售期，該公司將其作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理。該公司擬于2008年9月3日之前在二級市場出售部分或全部所持有的本公司股份，所得款項用于歸還銀行貸款。
今天再次認(rèn)真的研究了600868 2007年的半年報，在長期股權(quán)投資明細(xì)中看到以前持有廣東證券股份有限公司股權(quán)4730萬（占2.1966%）。關(guān)于廣東證券股份有限公司，現(xiàn)在正在清算并已經(jīng)被安信證券收購。為什么那么多的證券分析師不談此事呢？此事耐人尋味！
雖然梅雁水電上市這么多年來母公司與上市公司之間一直都是在"玩"控股公司股權(quán)轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的游戲，但從這次公布了計劃一年多的重大重組的具體方案中可以看出：一是母公司要把上市公司600868打造成以水電為主附加礦業(yè)及房地產(chǎn);二是把不良控股公司從上市公司600868中剝離出去。
梅雁水電（600868）研究結(jié)論： a、最低價滬深300成份股之一，受益股指期貨籌碼爭奪；b、投巨資進(jìn)軍水電，有望成為國內(nèi)三大水電上市公司之一，與葛州壩整體上市后股本規(guī)模非常接近；c、進(jìn)軍礦業(yè)產(chǎn)業(yè)；d、進(jìn)軍房地產(chǎn);e、、持有粵水電1694萬、持有廣東證券4730萬股；f、5元多的股價比價優(yōu)勢明顯！
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