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不久前，百度通過全網(wǎng)直播的方式，召開了2020百度移動生態(tài)大會。內(nèi)容包含四大板塊：萬象大會主會、萬象大會分論壇、文話萬象、萬象云集，并發(fā)布了百度今年的5個計劃，分別是造星計劃、百川計劃、未來計劃、星知計劃、星辰計劃。據(jù)百度官方稱，這些計劃更多的是面向創(chuàng)作者（內(nèi)容創(chuàng)作者+開發(fā)者），建立更完善的百度互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

鑒于百度是中文領(lǐng)域最大的流量入口之一，目前全球用戶已經(jīng)超過10億，因此承載著百度未來移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略關(guān)鍵一環(huán)的百度萬象大會，備受關(guān)注。而關(guān)于百度市值一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于BAT陣營中的阿里、騰訊，其價值是否被低估的問題，也再度引發(fā)熱議。

盡管百度市值與阿里、騰訊的市值相差甚遠(yuǎn)。但是同時在布局AI智能科技、移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的百度，依然不乏看多者。更有財經(jīng)專家認(rèn)為，百度市值被嚴(yán)重低估，正是投資買進(jìn)的最佳時機。

據(jù)于見觀察，看多者對于百度的十足信心，是來自多方面的。

技術(shù)依然是百度核心競爭力

坊間一直流傳這樣的說法，百度重技術(shù)，騰訊重產(chǎn)品，阿里重運營。盡管移動互聯(lián)網(wǎng)來襲后，互聯(lián)網(wǎng)開始了一輪新的洗牌，百度依然在依托核心技術(shù)打造移動生態(tài)、構(gòu)筑行業(yè)壁壘。因此，盡管其實力被資本市場低估，但是其在科學(xué)技術(shù)方面，依然是行業(yè)的霸主。

可以看到，時至今日，百度依然掌握著搜索引擎的核心技術(shù)，并且在AI智能科技領(lǐng)域砸下重金。百度的技術(shù)基因，也一直是其發(fā)展的根本。從最初的以"超鏈分析"技術(shù)為突破口的搜索引擎技術(shù)，改變了互聯(lián)網(wǎng)最早的信息獲取方式，到人工智能技術(shù)在人們生活方方面面的應(yīng)用，百度實際上已經(jīng)占據(jù)了先機。

而且，百度在人工智能上的布局，具有一定的前瞻性。其在技術(shù)上的投入，也可謂一擲千金。早在2013年，百度就組建了AI團(tuán)隊，并聚集了全球大量人工智能頂尖人才，在人工智能應(yīng)用落地方面的研究，也是不遺余力。

據(jù)2019年7月全球權(quán)威咨詢IDC發(fā)布的《中國深度學(xué)習(xí)平臺市場份額調(diào)研》結(jié)果，在接受調(diào)研的企業(yè)和開發(fā)者中，86.2%選擇使用開源深度框架，而百度飛槳是國內(nèi)唯一功能完備的深度學(xué)習(xí)平臺，在該領(lǐng)域，百度也與谷歌、FaceBook、百度三者齊名，占據(jù)了市場超過一半的份額，IDC的調(diào)研結(jié)果也顯示，百度飛槳的知名度，以及應(yīng)用飛漿的企業(yè)開發(fā)者群體，也呈現(xiàn)快速增長趨勢。在"2019百度AI開發(fā)者大會"上，百度也宣布飛槳將與華為麒麟達(dá)成深度合作。

除此之外，百度Apollo自動駕駛開放平臺，也逐漸成為了全球最強大的自動駕駛生態(tài)，甚至有人將其比喻為，無人駕駛領(lǐng)域的Android系統(tǒng)。全球知名創(chuàng)投研究機構(gòu)CBInsights認(rèn)為，百度在無人駕駛領(lǐng)域，甚至有望超越谷歌和特斯拉等科技巨頭。

百度通過技術(shù)驅(qū)動商業(yè)的初心未變

雖然百度在其搜索引擎技術(shù)走向成熟后，競價排名的商業(yè)化模式過于單一，也曾讓百度感到焦慮。但是，從百度的戰(zhàn)略布局到其戰(zhàn)略落地，始終能看到其作為一家技術(shù)型公司的使命感。這種保持初心、專注前行的企業(yè)在國內(nèi)也不多見。而在國內(nèi)企業(yè)普遍希望通過價格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)等習(xí)慣性的打法，克敵制勝的大環(huán)境下，浮躁已成常態(tài)，這種堅持也是難能可貴的。

只是，也許正是因為百度過于關(guān)注自身的技術(shù)發(fā)展，卻忽略了商業(yè)生態(tài)的布局，所以在技術(shù)的應(yīng)用層面與商業(yè)化方面，無法讓投資者在短期內(nèi)看到其實際效應(yīng)。包括百度收購愛奇藝，百家號的內(nèi)容推送也與其它主流的自媒體平臺一樣，偏向大眾化、娛樂化方向等，無法將其科技方面的價值充分體現(xiàn)。因此，一貫看重營收增長指標(biāo)的短期投資者，自然無法看到百度的長期價值。

不過，也有很多投資者表示，百度存在的問題只是暫時性、也并非致命的。這方面，百度在技術(shù)上的獨占鰲頭，在國內(nèi)無法找到對標(biāo)的對象，但是在大洋彼岸的美國，谷歌與其業(yè)務(wù)模式最為相似。因此，不妨將其與谷歌進(jìn)行多維度的對比。

首先，在營收方面，2019年百度公司營收約為谷歌母公司Alphabet的十分之一，而營收增速與Alphabet相當(dāng)。如果單從營收層面粗略分析，百度市值應(yīng)在800億美元左右，實際估值則與之相差甚遠(yuǎn)。而且，從百度2005年到2019年的財務(wù)數(shù)據(jù)上分析，百度在業(yè)務(wù)能力與盈利能力上并未出現(xiàn)根本性衰退，只是收入增長率放緩而已。

其次，從用戶數(shù)來看。在用戶數(shù)方面，也有業(yè)內(nèi)人士對其進(jìn)行了粗略測算，同樣與Alphabet旗下多款產(chǎn)品用戶數(shù)對比，百度全平臺的用戶數(shù)量應(yīng)該介于Alphabet的十分之一到五分之一之間，即使以最低的十分之一算，對比Alphabet百度的市值也應(yīng)該是800億美金，與從營收角度估算的價值幾乎相當(dāng)。即使用美國炙手可熱的Facebook來對比，百度的市值也應(yīng)在千億美元左右。

再次，在市場地位上。Alphabet是搜索引擎領(lǐng)域的全球霸主；而百度在中國也是首屈一指，無人能出其右。而從市場所在地的人口來看，百度也是可以與谷歌相提并論的。除了谷歌所能覆蓋的全球化市場外，百度至少可以占據(jù)谷歌五分之一的市場份額，而其市值也應(yīng)在這個段位。

最后，除了搜索引擎市場外，百度與谷歌類似，都是多元化的布局，以及多渠道的營收來源。筆者也注意到，近年，百度在智能音箱、Apollo自動駕駛、AI智能化信息推送等領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)。從其經(jīng)營數(shù)據(jù)的增長來看，百度在營收結(jié)構(gòu)方面更加健康，也更加穩(wěn)固。

由此可見，百度目前遇到的問題，更多的來自于百度由技術(shù)向商業(yè)邁進(jìn)過程中，所遇到的瓶頸。而百度立志于用技術(shù)改變商業(yè)的使命感，也通過其產(chǎn)業(yè)化布局的方向，可以窺見一斑。

百度如何才能走出市值被低估的迷局？

盡管瘦死的駱駝比馬大，但市場在給股票定價，無外乎考慮兩點。一個就是其背后公司的現(xiàn)在，一個是公司的未來。

從百度的現(xiàn)在還看，其第一季度的收入并不樂觀。據(jù)百度第一季度財報公開數(shù)據(jù)，而其占應(yīng)收大頭的網(wǎng)絡(luò)營銷營收為人民幣142億元，同比下降19%；雖然包括愛奇藝會員服務(wù)、云服務(wù)及智能設(shè)備業(yè)務(wù)等在內(nèi)的其他營收為人民幣83億元，同比增長達(dá)28%；但是總營收為225億元人民幣，同比仍然下降7%。由此可見，百度網(wǎng)絡(luò)營銷營收與總營收之間，依然是一榮俱榮，一損俱損的關(guān)系。

誠然，百度第一季度的營收下降，與疫情所帶來的的經(jīng)濟大環(huán)境受到?jīng)_擊有關(guān)。但是，如果百度的這種營收結(jié)構(gòu)無法持續(xù)優(yōu)化，其面臨的風(fēng)險就會一直存在，疫情的影響可能只是一個必然中的偶然。

反觀百度的未來前景，也充滿了太多的不確定因素，這也是市場無法給予百度股價過高的評估的原因之一。

因為無論是百度已經(jīng)在布局的AI 智能音箱，還是自動駕駛汽車Apollo等等新業(yè)務(wù)，都離其商業(yè)化相差甚遠(yuǎn)，對百度的商業(yè)價值也并未產(chǎn)生根本性的影響，所以其前景也是資本者所擔(dān)憂的。雖然人工智能是未來的大勢所趨，但是其在應(yīng)用層面的實際落地，經(jīng)濟效應(yīng)還有待觀察。這對于抱著現(xiàn)實主義的長線投資者來說，自然會帶來很多遲疑。因此，其市值被低估，也是投資者信心不足的直接表現(xiàn)。

盡管如此，百度借助本屆萬象大會，在疫情之后重振旗鼓，再次吹響移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的號角，必然會直面以字節(jié)跳動、微信為首的流量競爭，并深入移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的腹地。百度意欲從直播、專業(yè)化內(nèi)容等方向突破，也是其擁抱變化，自我革命的強烈信號、因此，也有業(yè)內(nèi)人士表示，或許百度與這些娛樂型調(diào)性的平臺保持差異化，走類似維基百科一樣的專業(yè)化路線，能進(jìn)一步鞏固其移動生態(tài)的城墻，讓其牢不可破。

而在這次大會上，百度副總裁沈抖也強調(diào)，百度將會加強用戶端的干預(yù)，以及建立以內(nèi)容為紐帶的生態(tài)。并在百度移動生態(tài)內(nèi)多個平臺之間進(jìn)行徹底打通，包括愛奇藝、百度知道、百科、文庫、貼吧，以及視頻產(chǎn)品好看，使得任何一個作者在任何一個平臺上的產(chǎn)出，都可以在其他平臺上被用戶所使用。從而充分挖掘用戶與內(nèi)容的價值。

談及用戶，實際上，BAT三巨頭中，阿里與騰訊都在C端變現(xiàn)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過百度。百度在C端真正大規(guī)模變現(xiàn)，可能是從收購愛奇藝開始的。這也釋放出一個信號，百度在移動生態(tài)上進(jìn)行大變革后，或許會在商業(yè)模式上，憑借知識、影視版權(quán)類的產(chǎn)品，而打造出全新的商業(yè)模式，并進(jìn)一步提升營收能力。

擁抱變化，快速轉(zhuǎn)身機會尚存

2019年5月17日，原百度高級副總裁、百度搜索公司總裁向海龍離職，百度搜索公司轉(zhuǎn)型為移動生態(tài)事業(yè)群，由沈抖負(fù)責(zé)。一年過去，在沈抖帶領(lǐng)下的百度，無論是產(chǎn)品定位，還是內(nèi)容生態(tài)，都發(fā)生了巨大的變革。百度APP上線的服務(wù)中心，分別鏈接醫(yī)療健康、快遞服務(wù)、機票火車票預(yù)訂等具有剛性需求的服務(wù)，讓百度真正的形成了生態(tài)化的平臺布局新局面。

據(jù)沈抖在內(nèi)部會議上對百度思路的闡述，百度之所以以小程序為抓手，不斷迭代百度APP，意在打破過去信息孤島所帶來的顯示問題，從生態(tài)布局的角度，進(jìn)行垂直內(nèi)容的深耕細(xì)作。

百度近兩年開始重點發(fā)力建設(shè)移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，并非只是思路問題，更是時機問題。過去依賴各種網(wǎng)站的開放式模式，早已不再適應(yīng)瞬息萬變，APP層出不窮的移動互聯(lián)網(wǎng)時代。而因為其平臺盈利模式的局限性，讓其走垂直化、精細(xì)化的路線幾乎沒有可能，因為垂直化的方向，其短期的營收，甚至比不上在搜索業(yè)務(wù)上的一個小小的優(yōu)化動作。這也是限制百度有更大發(fā)展的根本原因之一。

好在百度通過本次萬象大會，透露出了一個信號。百度將會通過主推視頻、直播的方式，迎合時代變化，并在移動生態(tài)上，從兩個方面搭建服務(wù)矩陣，一方面通過智能小程序，幫助創(chuàng)作者更深度的連接用戶，實現(xiàn)從信息到服務(wù)的升級。除了一些服務(wù)的小程序?qū)M(jìn)入生態(tài)以外，百家號、好看視頻、百度知道等產(chǎn)品線也都在通過智能小程序幫助創(chuàng)作者構(gòu)建知識連接服務(wù)的新路徑。比如，好看視頻的服務(wù)小程序，知識體系打造的"知道合伙人"、"知識店鋪"，以及"百家號+智能小程序"的聯(lián)動運營等等。都是百度積極擁抱變化，快速轉(zhuǎn)身的外在表現(xiàn)。而呈現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，則是在一些垂直領(lǐng)域的數(shù)量劇增。

例如，百度生態(tài)中布局的醫(yī)療健康領(lǐng)域，采用自建模式，在疫情期間取得高速增長。目前在線問診日均有30多萬人次，峰值超過85萬。而借助智能小程序推薦商品，迷彩虎短時間內(nèi)GMV增長30%，粉絲增長40%以上。

由此可見，百度除了尚未爆發(fā)的人工智能產(chǎn)品，其基于其移動生態(tài)下的10億用戶量，無論是在搜索引擎、生活服務(wù)，還是電商購物等方面，都有巨大的發(fā)展空間和想象空間。理論上，其市值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是當(dāng)下的股價所能代表的。對于投資者來說，可能平臺的實際價值，還敵不過市場對于企業(yè)的信心。

無論怎樣，迎合時代變化，快速進(jìn)行自我變革的企業(yè)，一定是最有生命力的。百度雖然在商業(yè)化層面一直有一些默守陳規(guī)，也因為其過去的一種粗狂式的運營，令其陷入守舊和創(chuàng)新進(jìn)退兩難的局面。但是，作為一家科技型企業(yè)，始終沒有忘記自己通過科技改變世界的使命，也實屬難得。而其未來發(fā)展帶來的實際價值，可能不只是市值所能衡量的。

AI的商業(yè)化落地或?qū)⑹前俣仁兄祷貧w的關(guān)鍵

從谷歌成長為萬億市值的發(fā)展過程來看百度，其強大的技術(shù)基因及打造的行業(yè)壁壘，將會在目前最為炙手可熱的人工智能領(lǐng)域取得突破。

移動互聯(lián)網(wǎng)讓一個個垂直細(xì)分的領(lǐng)域，以APP的方式成為信息孤島，搜索引擎這個流量入口，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，權(quán)重被大大稀釋。盡管百度系的產(chǎn)品有機的結(jié)合，可以打造一個幾乎完美的生態(tài)，但是主營業(yè)務(wù)一直來自搜索的百度，必須有一條突破傳統(tǒng)的商業(yè)化之路。

而這條路，毫無疑問是AI，因此，圍繞這種技術(shù)的戰(zhàn)略落地，或?qū)⒊蔀榘俣仁兄祷貧w的關(guān)鍵所在。

首先，C端智能云可以作為其鎖定C端用戶的關(guān)鍵技術(shù)。百度網(wǎng)盤這些年異軍突起，用戶量及活動度不容小覷，如果其圍繞智能搜索引擎、網(wǎng)盤、知識生態(tài)、直播生態(tài)等建造人工智能的流量生態(tài)、用戶體系，其前景將不可限量。

其次，類似百度百科、百度文庫類的IP資源，如果能借助人工智能及知識付費的商業(yè)模式，進(jìn)行產(chǎn)品化的架構(gòu)設(shè)計，其帶來的版權(quán)收益也將是一個天文數(shù)字。而百度先天的搜索數(shù)據(jù)優(yōu)勢，將是其進(jìn)行知識付費、版權(quán)變現(xiàn)的一把利器。

再次，其針對B端的智能服務(wù)解決方案也將大有可為。目前，百度的技術(shù)可能更多的應(yīng)用在自家公司研發(fā)的產(chǎn)品上。實際上，B端企業(yè)的很多剛性需求，都需要人工智能進(jìn)行加碼，才能高效實現(xiàn)。例如，基于人工智能的語音識別技術(shù)、3D體感技術(shù)等，都是一些企業(yè)的潛在需求，如果百度能在醫(yī)療、教育、生活服務(wù)等任何一個領(lǐng)域垂直深耕，必將在商業(yè)模式上帶來新的革命。

最后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一直是最近幾年的熱門。如果百度站在產(chǎn)業(yè)變革的高度，嫁接其無可匹敵的技術(shù)，也將能讓行業(yè)的發(fā)展再上一個新臺階。2019百度AI開發(fā)者大會上，李彥宏分別展示了小度智能音箱、Apollo無人駕駛技術(shù)、智能交通燈、金融服務(wù)等方面的進(jìn)展。最后，他還提到了幫助超過6700個家庭重新團(tuán)聚的百度AI尋人。這些AI技術(shù)的應(yīng)用，都是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的典型。

從最近幾年百度高舉高打，全面布局移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的動作來看，2017年百度第一屆AI開發(fā)者大會上有了那句"All in AI "的宣言，已經(jīng)在逐步落地。而其在該領(lǐng)域的獨占鰲頭，以及開拓創(chuàng)新，必將給資本市場及股市投資者帶來新的認(rèn)識，也將重塑所有人對百度的信心，而其市值回歸也只是時間問題。

總而言之，我們有理由相信，一直蟄伏前行的百度，依然是一支不可多得的潛力股，其未來可期。讓我們拭目以待！

完

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