2019-2020年度百強榜企業(yè)分布在28個省、自治區(qū)及直轄市，其中湖南、廣東并列第一，上榜企業(yè)數(shù)量最多，達到9家；山東、江蘇并列第三位，上榜數(shù)量為8家。經(jīng)濟水平及醫(yī)保政策等是影響當(dāng)?shù)厮幤妨闶蹣I(yè)發(fā)展的重要因素，經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域是百強連鎖主要聚集的區(qū)域。
本年度百強榜上榜門檻2019年銷售額達到3億元以上，高于2018年的2.5億元，上榜門檻有所提升。百強連鎖中，全國布局連鎖8家，跨區(qū)域連鎖11家，區(qū)域連鎖81家。
省份 | 數(shù)量 | 省份 | 數(shù)量 |
湖南 | 9 | 陜西 | 5 |
廣東 | 9 | 重慶 | 5 |
山東 | 8 | 湖北 | 5 |
江蘇 | 8 | 江西 | 4 |
浙江 | 6 | 河北 | 4 |
表1：上榜企業(yè)Top10省份
2019年頭部連鎖擴張速度雖然有所放緩，但百強連鎖市場集中度仍保持上升態(tài)勢。2019年百強連鎖直營門店總數(shù)達到82741家，占全國15.8%，總銷售規(guī)模達到1863億元，占全國藥品零售市場份額的40.9%，較2018年提升3個百分點。百強連鎖的平均單店產(chǎn)出是行業(yè)平均水平的2.59倍。
在產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升的同時，百強連鎖兩極分化越發(fā)明顯。銷售額Top10連鎖門店數(shù)量占百強的44.4%，銷售額占比達到46.8%。此外，百強連鎖頭尾銷售規(guī)模差距進一步拉大，銷售額前10連鎖銷售規(guī)模是后10名的26.5倍，強者愈強。
頭部連鎖依然保持?jǐn)U張態(tài)勢，但與過往的粗放并購擴張相比較，頭部連鎖進入內(nèi)生發(fā)展期，擴店多采用自營新開或者加盟的方式。2019年頭部連鎖在門店數(shù)量的增長及銷售增速保持行業(yè)領(lǐng)先地位。五大上市連鎖新增門店均超過500家，銷售額增速超過百強連鎖整體水平的13%。
企業(yè) | 門店增長 | 銷售額同比增長 | ||
2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | |
大參林 | 895 | 822 | 19.4% | 25.8% |
國大藥房 | 401 | 542 | 8.4% | 17.2% |
老百姓 | 855 | 605 | 26.3% | 23.1% |
一心堂 | 692 | 508 | 18.4% | 14.2% |
益豐 | 1463 | 924 | 43.8% | 48.7% |
表2：全國布局上市連鎖門店增長與銷售額增長（按企業(yè)名稱拼音順序排序）
2019年，跨區(qū)域龍頭連鎖的擴張可圈可點。甘肅眾友、河南張仲景2019年門店數(shù)量增加超過500家，與一心堂、老百姓相差無幾。目前，健之佳、漱玉平民、養(yǎng)天和等連鎖正加緊上市步伐。部分高密度布局的區(qū)域龍頭連鎖和互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)生“聯(lián)姻”，阿里健康先后投資入股貴州一樹、漱玉平民、安徽國勝、甘肅德生堂等區(qū)域龍頭連鎖。
在經(jīng)營效率方面，百強連鎖2019年日均坪效為48元/平方。在上市連鎖中，日均坪效最高的是大參林，達到86元/平方，其次是老百姓大藥房，龍頭企業(yè)保持經(jīng)營效率優(yōu)勢。
除了老百姓日均坪效提升7元/平方以外，四大上市連鎖日均坪效變化不明顯。當(dāng)前龍頭企業(yè)銷售規(guī)模的擴張主要以新增門店來驅(qū)動，門店經(jīng)營效率的提升是企業(yè)擴張以后面臨的主要問題。
圖1：上市連鎖2018、2019年坪效。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報整理
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