今年以來，海螺水泥、深圳燃?xì)獾却笮蛧蠹娂娦伎缃绻夥I(lǐng)域；中國石化、中國華能等能源央企則積極搶灘新能源賽道……邁向綠色低碳的轉(zhuǎn)型過程中，國企已率先行動起來。
從“落子”領(lǐng)域來看，風(fēng)電、光伏等清潔能源“風(fēng)光”最盛，氫能、儲能等產(chǎn)業(yè)窗口亦加速打開。從轉(zhuǎn)型動力來看，減排降碳、降本增效成為直接推動力。而其背后更深層的邏輯是，能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整構(gòu)筑起新的成本模式，綠色經(jīng)濟是大勢所趨，產(chǎn)業(yè)升級為必由之路。
能源央企搶灘新賽道
能源央企“大象起舞”，清潔能源無疑站在了轉(zhuǎn)型舞臺的“C位”。以“三桶油”為代表的石化能源企業(yè)，以及以“五大電”為代表的傳統(tǒng)發(fā)電巨頭爭相下場，競逐新能源賽道。
中國石油在經(jīng)歷二季度“順周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年報成績：實現(xiàn)歸母凈利潤530.37億元，創(chuàng)7年以來同期最好水平。
中國石油董事長戴厚良在2021年中期業(yè)績會上表示，下半年公司將大力發(fā)展油氣和新能源業(yè)務(wù)，2035年左右天然氣和新能源業(yè)務(wù)將占到公司業(yè)務(wù)總量的三分之一。下一步，中國石油將設(shè)立新能源研究院，全面研發(fā)新一代新能源技術(shù)、著力研發(fā)CCUS成套技術(shù)等，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢等。
中國石化上半年同樣錄得好成績：實現(xiàn)營收1.26萬億元，同比增長22.1%；歸母凈利潤扭虧為盈，達(dá)391.53億元。
集團公司層面，目前氫氣年產(chǎn)量已超350萬噸，約占全國氫氣產(chǎn)量的14%，并在廣東、浙江、上海等地建成多個油氫合建示范站，向廣東、上海累計供氫均超200噸。
中國石化品牌室主任周泉生14日公開表示：“中國石化不僅要打造中國第一大氫能公司，還要打造中國第一氫公司，不僅僅滿足于產(chǎn)能的最大，而是在氫的技術(shù)、氫的應(yīng)用方面都要做到第一。”
“第一大”并非集團的終極目標(biāo)。中國石化總裁馬永生此前明確，中國石化“十四五”期間發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的總體思路是推進加氫站建設(shè)及油氫合建站建設(shè)，同時大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計綠氫產(chǎn)量超百萬噸，打造全國最大規(guī)模的氫氣制備、儲運及加注網(wǎng)絡(luò)；在綠氫煉化領(lǐng)域，促進煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型脫碳，實現(xiàn)煉化行業(yè)綠氫利用規(guī)模全國最大。
截至8月末，中石化集團已在全國25個省份建成分布式光伏發(fā)電站點205座。作為國內(nèi)最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商，中石化集團“十四五”期間共規(guī)劃布局1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點。
中海油董事長汪東進也在業(yè)績會上透露了布局新能源的具體“計劃表”：“十四五”期間，中海油計劃獲取陸上光伏和風(fēng)電資源不低于500萬千瓦，業(yè)務(wù)投資占比約為公司總投資的5%至10%。同時，公司計劃將天然氣占油氣總產(chǎn)量的比例從目前的20%提升至35%。
相較于“三桶油”，傳統(tǒng)電力巨頭則選擇在風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域“排兵布陣”。
根據(jù)中國華能官網(wǎng)披露，公司低碳清潔能源比重已從2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏裝機容量躍升明顯，5年間從157萬千瓦上漲至645萬千瓦，漲幅311%；風(fēng)電裝機容量更是從1632萬千瓦躍升至2530萬千瓦。今年上半年，華能系統(tǒng)共完成新能源項目核準(zhǔn)（備案）956萬千瓦、開工273萬千瓦、投產(chǎn)138萬千瓦，分別同比增長116%、7.6%、9.9%。
此外，中國大唐披露，公司2020年發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到15860萬千瓦，清潔能源占38.2%；國家能源投資集團（由中國國電集團、神華集團聯(lián)合重組而成）去年火電總裝機量1.91億千瓦，風(fēng)電總裝機量4604萬千瓦；中國華電集團在官網(wǎng)分別展示了火電、水電、風(fēng)電、核電以及太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)；國投電力的業(yè)務(wù)也在向清潔能源領(lǐng)域逐步延伸。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)跨界新能源
海螺水泥8月30日晚間公告，擬以4.42億元收購海螺新能源100%股權(quán)，后者業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲能系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，電力項目的建設(shè)、運營和管理等。
收購海螺新能源，所圖為何？海螺水泥交出的半年報或能揭示答案一角：公司今年上半年罕見出現(xiàn)了增收不增利的現(xiàn)象。受原煤價格大幅上漲及期間費用增加影響，歸母凈利潤較去年同期下降6.96%。
海螺水泥的經(jīng)營狀況是整個行業(yè)的縮影。今年以來，水泥行業(yè)整體需求向好，上半年全國水泥產(chǎn)量11.47億噸，同比增長14.1%，創(chuàng)歷史同期新高。但期間煤炭價格大幅上漲，導(dǎo)致行業(yè)效益下降，水泥行業(yè)僅實現(xiàn)利潤730億元，同比下降7.2%。
受制于高煤價的海螺水泥坦言，自己看上了標(biāo)的手里的“電”：主營光伏發(fā)電的海螺新能源可為水泥生產(chǎn)提供電力支持，將對公司主業(yè)發(fā)展起到輔助支撐作用。另外，發(fā)展新能源業(yè)務(wù)有利于公司打造新的產(chǎn)業(yè)增長級，促進產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；新能源所具備的環(huán)保效益，也契合“碳達(dá)峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
無獨有偶。8月13日晚間，露天煤業(yè)宣布，擬收購陜西中核光伏公司100%股權(quán)，繼續(xù)開發(fā)建設(shè)淳化中核公司10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目。該項目位于咸陽市淳化縣西北部黃土塬梁區(qū)域，規(guī)劃安裝風(fēng)力發(fā)電機組28臺，單機容量3600kW。
當(dāng)日，露天煤業(yè)還披露了其布局新能源的一系列舉措，包括與上海中來共同出資設(shè)立合資公司，開發(fā)建設(shè)鄂爾多斯市東勝區(qū)400兆瓦光伏發(fā)電項目；與紫優(yōu)能源合資開發(fā)建設(shè)天津市寧河區(qū)50兆瓦風(fēng)電項目等。
這并非露天煤業(yè)首次觸“新”?！皥猿置簽楹诵模弘婁X一體化和清潔能源發(fā)展為重點，資本運作為平臺，將公司打造成為具有核心競爭能力的綜合能源企業(yè)?！甭短烀簶I(yè)將“能源轉(zhuǎn)型”寫入了自身發(fā)展戰(zhàn)略。
在具體項目落地上，2020年年報顯示，公司開展的通遼發(fā)電總廠貯灰場生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項目、阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項目、右玉高家堡100MW風(fēng)電項目和阿巴嘎旗一期225MW風(fēng)電項目均已投產(chǎn)并網(wǎng)發(fā)電。
同樣欲在綜合能源領(lǐng)域施展拳腳的深圳燃?xì)?，近來又有大動作，擬作價18億元收購東方日升持有的斯威克50%股權(quán)，以實現(xiàn)對后者的控股。
成立于2005年的斯威克，主要向光伏組件廠商供應(yīng)光伏封裝膠膜，包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜等高性能光伏封裝膠膜及反光貼膜等。目前，斯威克有效產(chǎn)能為3.6億平方米/年，去年在全球光伏膠膜市場銷量占比17.81%，位居全球第二。
此前，深圳燃?xì)鈩倓偼瓿蓪ι钊紵犭姷牟①彛跎鏌犭娐?lián)產(chǎn)綜合供能領(lǐng)域。公司在半年報中透露，后續(xù)將進一步完善綜合能源板塊組織架構(gòu)，積極拓展光伏、供熱等綜合能源類項目。
--------------------------------------------------------------------------------------在6月9日舉辦的第六屆國際氫能與燃料電池汽車大會上，中國石油化工集團(下文簡稱“中國石化”)副總經(jīng)理凌逸群又一次強調(diào)了中國石化的“野心”：“雙碳”目標(biāo)下，中國石化未來目標(biāo)是做“第一氫能公司”。這樣的豪言，在此前的幾個月中，多次被中國石化提及。
三個月之前，中國石化在公布2020年全年業(yè)績的同時，宣布了公司碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)及成為“中國第一大氫能公司”的實施路線圖。中國石化董事長張玉卓同時表示，中國石化將以打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司為愿景目標(biāo)，加快構(gòu)建以能源資源為基礎(chǔ)，以潔凈油品和現(xiàn)代化工為兩翼，以新能源、新材料、新經(jīng)濟為重要增長極的“一基兩翼三新”產(chǎn)業(yè)格局——顯而易見，氫能作為新能源的重要一極，將成為未來主攻方向。
據(jù)中國氫能聯(lián)盟發(fā)布的《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計，到2025年中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元;到2030年，中國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸;到2050年，氫氣需求量將接近6000萬噸，實現(xiàn)二氧化碳減排約7億噸。
這也意味著，中國正跑步進入一個更為低碳環(huán)保的“氫能時代”。如何有序推進氫燃料供給體系建設(shè)、完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)圈，并在推動商業(yè)示范上走在行業(yè)前列，已經(jīng)成為以中國石化為代表的能源巨頭們的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
2019年被認(rèn)為是中國石化的“氫元年”。經(jīng)過兩年多的開疆拓土，通過在氫領(lǐng)域的一系列大手筆投資與戰(zhàn)略布局，目前已經(jīng)是國內(nèi)大型油氣生產(chǎn)商、最大成品油供應(yīng)商的中國石化不僅搶占了這一全新賽道上的領(lǐng)先位置，更是憑一己之力提升了氫能源行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。
水到渠成：錨定“中國第一”
2021年伊始，國內(nèi)石化巨頭們紛紛定調(diào)新方向，將碳中和寫入企業(yè)戰(zhàn)略，加碼新能源產(chǎn)業(yè)，以推進低碳轉(zhuǎn)型。張玉卓更是為公司設(shè)定了全新的目標(biāo)：將氫能全產(chǎn)業(yè)鏈作為新能源發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，錨定建設(shè)“中國第一大氫能公司”。
但對于中國石化這樣的能源巨頭而言，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型絕非易事，重資產(chǎn)運營的行業(yè)特性與巨無霸式的體量和行業(yè)地位，注定其在戰(zhàn)略布局與決策上需要慎之又慎。素來依仗傳統(tǒng)化石能源的中國石化，僅僅在氫能領(lǐng)域試水兩年多，就將其寫入公司戰(zhàn)略，是否過于倉促?
在張玉卓看來，中國石化向氫能的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完全算得上是水到渠成。據(jù)他介紹，中國石化在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的位置目前無人可撼，首先是氫氣產(chǎn)量居全國首位，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大;其次是公司在氫能領(lǐng)域有著豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和競爭優(yōu)勢，把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，可以充分利用產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以自主創(chuàng)新、合作研發(fā)、戰(zhàn)略投資等方式打造涵蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化協(xié)同運營模式，構(gòu)建自有的氫能生產(chǎn)、提純、運輸和銷售全流程產(chǎn)業(yè)鏈。
這與市場分析師們的觀點不謀而合：“中國石化氫能源方面優(yōu)勢明顯。首先在于技術(shù)方面的支持，其次在于雄厚的資本支持?！敝杏钯Y訊分析師胡燕在接受采訪時分析稱，因為設(shè)備與技術(shù)要求，加氫站的建設(shè)運營成本遠(yuǎn)高于加油站和充電站，前期所需的資本投入也非常巨大。偏高的建設(shè)運行成本，將多數(shù)企業(yè)拒之門外，但也成為中國石化這類大型國企的優(yōu)勢。中國石化布局氫能源，優(yōu)勢在于企業(yè)前期完善的產(chǎn)業(yè)布局。
數(shù)據(jù)無疑是最有力的支撐：相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2020年年底，中國石化累計開展加氫站試點項目27個，分布于廣東、上海、浙江、廣西和貴州等地，并規(guī)劃到2025年，利用原有3萬座加油站、870座加氣站的布局優(yōu)勢，建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，以消費終端為突破口帶動產(chǎn)業(yè)鏈的能源轉(zhuǎn)型。目前中國石化已開始在氫能交通、化工領(lǐng)域全面發(fā)力，打通制氫、儲運、加注的全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，去年產(chǎn)氫量約為384萬噸，占全國的11.5%。
顯然，多年的行業(yè)領(lǐng)軍經(jīng)驗，讓中國石化深諳謀定后動的道理。為了推進氫能全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，其在資本運營、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)儲運、網(wǎng)點布局、社會合作等各領(lǐng)域都已經(jīng)先下手為強，并且已經(jīng)在加氫站建設(shè)、制氫技術(shù)、氫燃料電池、儲氫材料等多領(lǐng)域取得突破，接下來的任務(wù)就是如何亮出自身在氫能領(lǐng)域的優(yōu)勢。
全鏈布局：重資產(chǎn)護航新賽道
2021年5月12日，在中國石化主辦的交通能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)研討會上，中國石化與長城控股集團簽署了氫能戰(zhàn)略合作框架協(xié)議：中國石化與長城汽車將會在氫能產(chǎn)業(yè)、氫能技術(shù)研發(fā)、氫能資本等領(lǐng)域展開深度合作，加速氫能產(chǎn)業(yè)自主核心與裝備發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游資產(chǎn)價值創(chuàng)造，推動中國氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
也許多年以后，當(dāng)中國石化真的坐穩(wěn)“氫能第一公司”寶座的時候，這次簽約的意義才會凸顯出來——因為此次合作的主要內(nèi)容，幾乎覆蓋了氫能領(lǐng)域的終端、技術(shù)、場景應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈。尤其需要注意的是，中國石化雖然在氫氣制造領(lǐng)域擁有極高成就，但是在氫氣的上下游產(chǎn)業(yè)鏈方面卻不如長城汽車——長城汽車的氫能戰(zhàn)略規(guī)劃中不僅構(gòu)建了國際級的“制—儲—運—加—應(yīng)用”一體化供應(yīng)鏈生態(tài)，打破了核心技術(shù)壁壘，同時還聯(lián)通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，大大提高了氫能商業(yè)化推廣。
管中窺豹可見一斑，與長城汽車的合作，可以看作中國石化氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的一個縮影：憑借自身的重資產(chǎn)向心力與資本優(yōu)勢，滲透甚至掌控氫能全產(chǎn)業(yè)鏈中各個核心關(guān)口，正是中國石化繼續(xù)領(lǐng)跑氫能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵所在。
整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)很多，從上游的制氫，到中游的儲運，再到下游的氫能應(yīng)用，涵蓋多個行業(yè)。以波特五力模型帶入分析：目前，我國氫能行業(yè)屬于新能源行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量適中，市場競爭逐漸激烈;上游供應(yīng)商一般為能源化工等企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要包括工業(yè)、建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用以及氫燃料電池車等應(yīng)用，議價能力較弱;同時，雖然行業(yè)技術(shù)門檻較高，但行業(yè)十分火熱，眾多企業(yè)布局氫能源行業(yè)，潛在進入者威脅較大。
如此看來，中國石化的優(yōu)勢顯而易見。
從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，油企本身就有著豐富的資源和強大的制氫能力，成本也相對低廉。中國石化更是在這個領(lǐng)域長袖善舞，據(jù)張玉卓介紹道，中國石化的氫能發(fā)展路線圖是先充分利用現(xiàn)有煉化企業(yè)的副產(chǎn)氫，同時關(guān)注光伏發(fā)電、風(fēng)電等低成本發(fā)電形式的電解水制氫。未來五年內(nèi)，其將在副產(chǎn)氫基礎(chǔ)上引入綠氫，加快氫源由藍(lán)向綠轉(zhuǎn)變。
在氫的儲運環(huán)節(jié)，中國石化副總經(jīng)理凌逸群分析稱：“這部分成本變化最大，是決定氫作為能源可在多長時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，中國石化在這方面已經(jīng)有一些實踐，但還需要進一步布局。”但這更像是自謙之詞，作為最早進軍氫領(lǐng)域的能源公司，中國石化已建成42千米“巴陵—長嶺”氫氣管道，平穩(wěn)運營6年。此外，現(xiàn)有的天然氣管網(wǎng)四通八達(dá)，在氫能發(fā)展初期或也將起到規(guī)?；\輸氫的作用——運輸環(huán)節(jié)問題完全不是問題。
最后直面消費終端的加注環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)油企更是領(lǐng)先一步，在加油站基礎(chǔ)上改建、擴建加氫站已被日本、美國等國家和地區(qū)證明是加快加氫站網(wǎng)絡(luò)布局的重要方式——中國石化擁有中國最大的加油站網(wǎng)絡(luò)、擁有全球第二大交通能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的龐大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)使其具備天然優(yōu)勢。
氫氣從制取、儲存到運輸、應(yīng)用，與傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的模式高度契合，這使得油企進軍氫能領(lǐng)域，具備其他企業(yè)難以比擬的優(yōu)勢。打通氫氣制備提純、儲存運輸、終端加注全產(chǎn)業(yè)鏈，是中國石化選擇的為領(lǐng)跑新賽道保駕護航的方式，并且已經(jīng)被證明行之有效。
但中國石化要做的遠(yuǎn)不止于此，整條產(chǎn)業(yè)鏈資源的全方位貫通以及氫能生態(tài)圈的構(gòu)建，才是讓中國石化真正變身氫能巨頭的根本。
生態(tài)圈構(gòu)建：合作大于競爭
氫能和燃料電池具有產(chǎn)業(yè)鏈長、對經(jīng)濟發(fā)展帶動力大的特點，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，會逐步形成新的業(yè)態(tài)和新的商業(yè)模式，培育和構(gòu)建出豐富的氫能生態(tài)圈。作為前景無限的新賽道，氫能產(chǎn)業(yè)秩序的確立、生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與發(fā)展根基的夯實，需要所有參與者的共同努力，即便存在競爭與博弈，良性競爭與正和博弈也將是絕大多數(shù)，這也注定了合作將成為這一新興產(chǎn)業(yè)的主旋律。
2018年7月，注冊資本高達(dá)100億元、主攻新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造和大數(shù)據(jù)、人工智能五大領(lǐng)域投資的中國石化資本成立，成立僅一年投資額就超過60億元，其中在氫能領(lǐng)域遍布該產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。
2020年8月，中國石化又發(fā)起設(shè)立了恩澤基金，定位為“圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建生態(tài)圈，打造氫鏈氫圈”，其投資的首個項目便涉足氫能，之后在動力電池上游材料，電池資產(chǎn)運營等領(lǐng)域頻繁出手。
2021年1月，中國石化更是史無前例地同時對話了協(xié)鑫集團、天合光能、隆基集團、中環(huán)電子等四家新能源企業(yè)，公開承諾將發(fā)揮其在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，與四家新能源企業(yè)合作建設(shè)大型集中式光伏發(fā)電、制氫、運氫、加氫設(shè)施，與四家企業(yè)合作推進氫能等新能源項目在中國石化的落地，降低用能成本，打造氫能產(chǎn)業(yè)大生態(tài)環(huán)境。
張玉卓在央視《對話》節(jié)目中曾明示：“構(gòu)建氫能生態(tài)，需要的是多方勢力的協(xié)調(diào)和齊頭并進，合作的價值遠(yuǎn)大于競爭?！币粋€健康的氫能生態(tài)圈，無疑是所有參與者共同的愿景，領(lǐng)跑者中國石化，通過資本介入和資源共享，給出了近乎完美的合作范本。
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