繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦于晉【迎（舊讀ｙìｎｇ，映）：迎親。】，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國(guó)迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國(guó)，打到邵陵。
五年，晉獻(xiàn)公滅虞、虢【晉獻(xiàn)公滅虞、虢：公元前655年，晉向虞國(guó)借道伐虢，虞君不聽(tīng)大夫公之奇有勸阻，借道給晉，晉滅虢后，在回師經(jīng)過(guò)虞國(guó)時(shí)，滅了虞國(guó)。事見(jiàn)《左傳·僖公五年》及《晉世家》?！?/span>，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂于虞故也【賂：贈(zèng)送（財(cái)物）?！?/span>。
五年（前655），晉獻(xiàn)公滅了虞國(guó)和虢國(guó)，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由于事先晉獻(xiàn)公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應(yīng)了。
既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵于秦【媵（ｙìｎｇ，映）：古諸侯女兒出嫁時(shí)隨嫁或陪嫁的人?！?/span>。百里傒亡秦走宛【亡：逃亡?！?/span>，楚鄙人執(zhí)之【鄙：邊境。】。
俘獲了百里傒之后，用他做秦繆公夫人出嫁時(shí)陪嫁的奴隸送到秦國(guó)。百里傒逃離秦國(guó)跑到宛（ｙｕāｎ，淵）地，楚國(guó)邊境的人捉住了他。
繆公聞百里傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，請(qǐng)以五羖羊皮贖之【羖（ｇǔ，古）羊：黑色的公羊?！?/span>。”楚人遂許與之。
繆公聽(tīng)說(shuō)百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔(dān)心楚國(guó)不給，就派人對(duì)楚王說(shuō)：“我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這里，請(qǐng)?jiān)试S我用五張黑色公羊皮贖回他?！背?guó)就答應(yīng)了，交出百里傒。
當(dāng)是時(shí)，百里傒年已七十余?？姽屍淝?/span>【釋：放開(kāi)，解除。囚：監(jiān)禁，禁錮?！?/span>，與語(yǔ)國(guó)事。謝曰：“臣亡國(guó)之臣，何足問(wèn)！”
在這時(shí)，百里傒已經(jīng)七十多歲?？姽獬藢?duì)他的禁錮，跟他談?wù)搰?guó)家大事。百里傒推辭說(shuō)：“我是亡國(guó)之臣，哪里值得您來(lái)詢問(wèn)？”
繆公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也【子：對(duì)人的尊稱，相當(dāng)于您，多指男子?！?/span>?！惫虇?wèn)，語(yǔ)三日，繆公大說(shuō)，授之國(guó)政，號(hào)曰五羖大夫。
繆公說(shuō)：“虞國(guó)國(guó)君不任用您，所以亡國(guó)了。這不是您的罪過(guò)?！笨姽珗?jiān)決詢問(wèn)。談了三天，繆公非常高興，把國(guó)家政事交給了他，號(hào)稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。
百里傒讓曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困于齊而乞食铚人【常：通“嘗”，曾經(jīng)。游：外出求學(xué)，求官?！?/span>，蹇叔收臣。
百里傒謙讓說(shuō)：“我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡(jiǎn)）叔，蹇叔有才能，可是世人沒(méi)有人知道。我曾外出游學(xué)求官，被困在齊國(guó)，向铚（ｚｈì，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。
臣因而欲事齊君無(wú)知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周【齊難：指雍稟勻無(wú)知、管至父等而立齊桓公事?！?/span>。
我因而想事奉齊國(guó)國(guó)君無(wú)知，蹇叔阻止了我，我得以躲過(guò)了齊國(guó)發(fā)生政變的那場(chǎng)災(zāi)難，于是到了周朝。
周王子穨好牛，臣以養(yǎng)牛干之【干：求，指求取祿位。】。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅【得不誅：能不被殺掉。指在鄭伯、虢叔殺王子頹而入惠王時(shí)幸免于難?！?/span>。
周王子穨喜愛(ài)牛，我憑著養(yǎng)牛的本領(lǐng)求取祿位，穨想任用我時(shí)，蹇叔勸阻我，我離開(kāi)了穨，才沒(méi)有跟穨一起被殺；
事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠(chéng)私利祿爵，且留。
事奉虞君時(shí)，蹇叔也勸阻過(guò)我。我雖知道虞君不能重用我，但實(shí)在是心里喜歡利祿和爵位，就暫時(shí)留下了。
再用其言【再：兩次?！?/span>，得脫；一不用，及虞君難：是以知其賢?！庇谑强姽谷撕駧庞渴?/span>【厚幣：重幣，厚禮。幣，用作禮物的玉、馬、皮、帛等?！?/span>，以為上大夫。
我兩次聽(tīng)了蹇叔的話，都得以逃脫險(xiǎn)境；一次沒(méi)聽(tīng)，就遇上了這次因虞君亡國(guó)而遭擒的災(zāi)難：因此我知道蹇叔有才能?！庇谑强姽扇藥е裰氐亩Y物去迎請(qǐng)蹇叔，讓他當(dāng)了上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰(zhàn)于河曲。晉驪姬作亂【驪姬作亂：指驪姬害死太子申生，迫使公子重耳、夷吾出走。事詳《晉世家》及《左傳·僖公四年》、《僖公五年》。】，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。九年，齊桓公會(huì)諸侯于葵丘【會(huì)：會(huì)盟，盟誓。】。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國(guó)，在河曲與晉交戰(zhàn)。晉國(guó)驪姬制造了內(nèi)亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會(huì)盟。
晉獻(xiàn)公卒。立驪姬子奚齊，其臣里克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。
晉獻(xiàn)公去世。立驪姬子奚齊，他的臣子里克殺了奚齊。荀息立卓子，里克又殺死了卓子和荀息。
夷吾使人請(qǐng)秦，求入晉【的兒求入晉：請(qǐng)求秦派兵送他回晉國(guó)即位。】。于是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。
夷吾派人請(qǐng)秦國(guó)幫他回晉國(guó)?？姽饝?yīng)了，派百里傒率兵去護(hù)送夷吾。
夷吾謂曰：“誠(chéng)得立，請(qǐng)割晉之河西八城與秦。”及至，已立，而使丕鄭謝秦【謝：道歉?！?/span>，背約不與河西城，而殺里克。
夷吾對(duì)秦國(guó)人說(shuō)：“我如果真能登位，愿意割讓晉國(guó)的河西八座城給秦國(guó)?！钡鹊剿氐綍x國(guó)登上了君位，卻派丕鄭去向秦國(guó)道歉，違背了諾言，不肯給秦國(guó)河西八座城，并且殺了里克。
丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：“晉人不欲夷吾，實(shí)欲重耳。今背秦約而殺里克，皆呂甥、郤芮之計(jì)也。
丕鄭聽(tīng)說(shuō)此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說(shuō)：“晉國(guó)人不想要夷吾為君，實(shí)際上想立重耳為君?，F(xiàn)在夷吾違背諾言而且殺了里克，都是呂甥、郤（ｘì，細(xì)）芮的主意。
愿君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便?！笨姽S之，使人與丕鄭歸，召呂、郤。
希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國(guó)來(lái)，如果呂、郤兩人來(lái)了，那么再送重耳回國(guó)就方便了。”繆公答應(yīng)了他，就派人跟丕鄭一起回晉國(guó)去叫呂甥、郤芮。
呂、郤等疑丕鄭有間【間：離間，這里指詐謀。】，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說(shuō)繆公曰：“晉君無(wú)道，百姓不親，可伐也?！?/span>
呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報(bào)告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國(guó)，勸繆公說(shuō)：“晉國(guó)君主無(wú)道，百姓不親附他，可以討伐他了?！?/span>
繆公曰：“百姓茍不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調(diào)也【調(diào)：協(xié)調(diào)?！?/span>?！?/span>
繆公說(shuō)：“百姓如果不認(rèn)為合適，不擁護(hù)晉君，他們?yōu)槭裁茨軞⒌羲麄兊拇蟪寄?？既然能殺死他們的大臣，這正是由于晉國(guó)上下還是協(xié)調(diào)的?！?/span>
不聽(tīng)，而陰用豹【陰用豹：暗中任用丕豹。這是說(shuō)繆公不公開(kāi)聽(tīng)丕豹之計(jì)，卻暗中重用他，目的是使晉國(guó)放松警惕?！?/span>。
繆公不公開(kāi)聽(tīng)從丕豹的計(jì)謀，但在暗中卻重用他。
十二年，齊管仲、隰朋死。晉旱，來(lái)請(qǐng)粟。丕豹說(shuō)繆公勿與【說(shuō)：勸說(shuō)，說(shuō)服。】，因其饑而伐之【因：趁。饑：饑荒，年成不好?！?/span>。
十二年（前648），齊國(guó)管仲、隰朋去世。、晉國(guó)大旱，派人來(lái)秦國(guó)請(qǐng)求援助糧食。丕豹?jiǎng)裾f(shuō)繆公不要給，要繆公趁著晉國(guó)荒歉去攻打它。
繆公問(wèn)公孫支，支曰：“饑穰更事耳【穰：豐收。更事：交替出現(xiàn)的事?！?/span>，不可不與?！眴?wèn)百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”
繆公去問(wèn)公孫支，公孫支說(shuō)：“荒歉與豐收是交替出現(xiàn)的事，不能不給?！庇謫?wèn)百里傒，百里傒說(shuō)：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪？”
于是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉(zhuǎn)【漕：水運(yùn)?！?/span>，自雍相望至絳。
繆公采納百里傒、公孫支的意見(jiàn)，最后還是給晉國(guó)糧食了。水路用船，陸路用車給晉國(guó)運(yùn)去糧食，從雍都出發(fā)，源源不斷地直到絳（ｊｉàｎｇ，降）城。
十四年，秦饑，請(qǐng)粟于晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功?！睍x君從之。
十四年（前646），秦國(guó)發(fā)生饑荒，請(qǐng)求晉國(guó)援助糧食。晉國(guó)就此事征求群臣的意見(jiàn)。虢射說(shuō)：“趁著秦國(guó)鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功?！睍x君聽(tīng)從了他的意見(jiàn)。
十五年，興兵將攻秦?？姽l(fā)兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰(zhàn)于韓地。
十五年（前645）晉國(guó)發(fā)動(dòng)軍隊(duì)攻打秦國(guó)?？姽舶l(fā)兵，讓丕豹率領(lǐng)大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰(zhàn)。
晉君棄其軍【棄其軍：指甩下部隊(duì)獨(dú)自向前沖。】，與秦爭(zhēng)利，還而馬【還（ｘｕáｎ，旋）：通“旋”。（ｚｈì，志）：馬負(fù)重難行的樣子。《索隱》：“，謂馬重而陷之于泥?！薄?/span>。
晉君甩下自己的部隊(duì)獨(dú)自往前沖，跟秦軍爭(zhēng)奪財(cái)物，回來(lái)的時(shí)候，駕車的戰(zhàn)馬陷到深泥里。
繆公與麾下馳追之【麾下：部下?！?/span>，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。
繆公與部下縱馬驅(qū)車追趕，沒(méi)能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。
于是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍【冒：不顧險(xiǎn)惡?！?/span>，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。
這時(shí)，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人不顧危險(xiǎn)驅(qū)馬沖入晉軍，晉軍的包圍被沖開(kāi)，不僅使繆公得以脫險(xiǎn)，反而又活捉了晉君。
初，繆公亡善馬【亡：丟失?！?/span>，岐下野人共得而食之者三百余人【野人：鄉(xiāng)下人。食善馬事見(jiàn)《呂氏春秋·愛(ài)士篇》?！?/span>，吏逐得，欲法之【法之：法辦他們?！?/span>。
當(dāng)初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人一塊兒把它抓來(lái)吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。
繆公曰：“君子不以畜產(chǎn)害人【畜產(chǎn)：牲畜?！?/span>。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。
繆公說(shuō)：“君子不能因?yàn)樯蟮木壒识鴤θ?。我?tīng)說(shuō)，吃了良馬肉，如果不喝灑，會(huì)傷人。”于是就賜酒給他們喝，并赦免了他們。
三百人者聞秦?fù)魰x，皆求從，從而見(jiàn)繆公窘，亦皆推鋒爭(zhēng)死【推：舉。鋒：指兵刃。爭(zhēng)死：爭(zhēng)著為繆公而獻(xiàn)身。】，以報(bào)食馬之德。
這三百人聽(tīng)說(shuō)秦國(guó)要去攻打晉國(guó)，都要求跟著去。在作戰(zhàn)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭(zhēng)先死戰(zhàn)，以報(bào)答吃馬肉被赦免的恩德。
于是繆公虜晉君以歸，令于國(guó)，“齊宿【齊（ｚｈ?。?，齋）宿：齋戒獨(dú)宿。齊，通“齋”。同姓：周與晉同為姬姓。為（ｗèｉ，畏），因此。請(qǐng)晉君：為晉君請(qǐng)，替晉君求情?！?/span>，吾將以晉君祠上帝”。
于是繆公俘虜了晉君回到秦國(guó)，向全國(guó)發(fā)布命令：“人人齋戒獨(dú)宿，我將用晉君祭祀上帝?！?/span>
周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請(qǐng)晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣【衰（ｃｕī，崔）绖（ｄｉé，迭）：泛指喪服。衰，古代用粗麻布制成的毛邊的喪服。绖，古代服喪期間結(jié)在頭上或腰間的葛麻布帶。跣（ｘｉǎｎ，顯）：赤腳?！?/span>，曰：
周天子聽(tīng)說(shuō)此事，說(shuō)“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽(tīng)到這件事，就穿上喪服，光著腳，說(shuō)：
“妾兄弟不能相救，以辱君命【辱君命：意思是讓您下命令是使您受屈辱了。】。”繆公曰：“我得晉君以為功，今天子為請(qǐng)【為請(qǐng)：等于說(shuō)“為之而請(qǐng)”，替他求情?！?/span>，夫人是憂【是憂：等于說(shuō)“憂是”，為這事憂慮。】。”
“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實(shí)在有辱于君上?！笨姽f(shuō)：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現(xiàn)在天子來(lái)求情，夫人也為此事而憂愁。”
乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍【更舍：改住。上舍：上等房舍?！?/span>，而饋之七牢【饋（ｋｕì，潰）：贈(zèng)送食物。七牢：牛、羊、豬各一頭叫做一牢。七牢是指規(guī)格很高的飲食?！?/span>。
于是跟晉君訂立盟約，答應(yīng)讓他回國(guó)，并給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。
十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻(xiàn)其河西地，使太子圉為質(zhì)于秦【為質(zhì)：做抵押?！?/span>。秦妻子圉以宗女【妻：嫁給。宗女：同宗族的女兒。】。是時(shí)秦地東至河。
十一月，送晉君夷吾回國(guó)；夷吾獻(xiàn)出晉國(guó)河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語(yǔ)）到秦國(guó)作人質(zhì)。秦國(guó)把同宗的女兒嫁給子圉。這時(shí)候，秦國(guó)的地盤向東已經(jīng)擴(kuò)展到黃河。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國(guó)滅了梁、芮二國(guó)。
二十二年，晉公子圉聞晉君病【子圉（ｙǔ，語(yǔ)）的母親是梁伯的女兒。】，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲后【即：如果。百歲后：死的委婉說(shuō)法。】，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。”子圉乃亡歸晉。
二十二年（前638），晉公子圉聽(tīng)說(shuō)晉君生病，說(shuō)：“梁國(guó)是我母親的家鄉(xiāng)，秦國(guó)卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年后，秦國(guó)必定留住我，晉國(guó)也不會(huì)重視我，而改立其他公子?！庇谑亲余鎏与x秦國(guó)，回到晉國(guó)。
二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳于楚，而妻以子圉妻。
二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對(duì)圉的逃離十分惱恨，就從楚國(guó)迎來(lái)晉公子重耳，并把原來(lái)子圉的妻子嫁給重耳。
重耳初謝，后乃受?？姽娑Y厚遇之【遇：待?！?/span>。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。
重耳起而推辭不肯，后來(lái)就接受了?？姽珜?duì)重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國(guó)派人告訴晉國(guó)大臣，要送重耳回國(guó)。
晉許之，于是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
晉國(guó)答應(yīng)了，于是派人護(hù)送重耳回到晉國(guó)。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭【王出居鄭：事詳見(jiàn)《周本紀(jì)》。】。二十五年，周王使人告難于晉、秦【人：指鄭大夫燭之武。事詳《左傳·僖公三十年》?！?/span>。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，借助狄人的軍隊(duì)攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國(guó)。二十五年（前635），周襄王派人向晉國(guó)、秦國(guó)通告了發(fā)生禍難的情況。
秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚于城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。
秦繆公率兵幫助晉文公護(hù)送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國(guó)。
鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉【厚晉：使晉厚，意思是加強(qiáng)了晉國(guó)的實(shí)力?！?/span>，于晉而得矣，而秦未有利。晉之強(qiáng)，秦之憂也?！笨姽肆T兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
鄭國(guó)派人對(duì)繆公說(shuō)：“滅掉鄭國(guó)，其結(jié)果是使晉國(guó)實(shí)力增強(qiáng)，這對(duì)晉國(guó)是有利的，而對(duì)秦國(guó)卻無(wú)利。晉國(guó)強(qiáng)大了，就會(huì)成為秦國(guó)的憂患?！笨姽谑浅奋?，返回秦國(guó)。晉國(guó)也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭人有賣鄭于秦曰【賣鄭于秦者：《鄭世家》記載是鄭司城繒賀。而《左傳·僖公三十二年》記載是戌守鄭國(guó)的秦大夫杞子。】：“我主其城門，鄭可襲也。”繆公問(wèn)蹇叔、百里傒，對(duì)曰：
鄭國(guó)有個(gè)人向秦國(guó)出賣鄭國(guó)說(shuō)：“我掌管鄭國(guó)的城門，可以來(lái)偷襲鄭國(guó)?！笨姽?wèn)蹇叔、百里傒，兩個(gè)人回答說(shuō)：
“徑數(shù)國(guó)千里而襲人【徑：經(jīng)過(guò)，穿行?！?/span>，希有得利者【希：同“稀”，少?！?/span>。且人賣鄭，庸知我國(guó)人不有以我情告鄭者乎【庸：何，怎么?！?/span>？不可?！笨姽唬骸白硬恢?，吾已決矣?！?/span>
“路經(jīng)數(shù)國(guó)地界，到千里之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說(shuō)，既然有人出賣鄭國(guó)，怎么知道我國(guó)的人就沒(méi)有把我們的實(shí)情告訴鄭國(guó)呢？不能襲擊鄭國(guó)?！笨姽f(shuō)：“你們不懂得，我已經(jīng)決定了。”
遂發(fā)兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術(shù)及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。
于是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術(shù)和白乙丙率兵。軍隊(duì)出發(fā)的那天，百里傒、蹇叔二人對(duì)著軍隊(duì)大哭。
繆公聞，怒曰：“孤發(fā)兵而子沮哭吾軍【沮（ｊǔ，舉）：阻止?！?/span>，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行、臣子與往；臣老，遲還恐不相見(jiàn)，故哭耳。”
繆公聽(tīng)說(shuō)了，生氣地說(shuō)：“我派兵出發(fā)，你們卻攔著軍隊(duì)大哭，這是為什么？”二位老人說(shuō)：“為臣不敢阻攔軍隊(duì)。部隊(duì)要走了，我倆的兒子在軍隊(duì)中也將前往；如今我們年歲已大，他們?nèi)绻貋?lái)晚了，恐怕就見(jiàn)不著了，所以才哭。”
二老退，謂其子曰：'汝軍即敗，必于殽阨矣?！比甏?，秦兵遂東，更晉地【更：經(jīng)過(guò)?！?/span>，過(guò)周北門。
二位老人退回來(lái)對(duì)他們的兒子說(shuō)：“你們的部隊(duì)如果失敗，一定是在殽山的險(xiǎn)要處?！比辏ㄇ?27）春天，秦國(guó)軍隊(duì)向東進(jìn)發(fā)，穿過(guò)晉國(guó)，從周朝都城北門經(jīng)過(guò)。
周王孫滿曰：“秦師無(wú)禮，不敗何待【“周王孫滿曰”三句：《左傳·僖公三十三年》云：“秦師過(guò)周北門，左右免胄（指摘下頭盔）而下，超乘（下車立即又跳上車）者三百乘。王孫滿尚幼，觀之，言于王曰：'秦師輕而無(wú)禮，必?cái)??！倍蓬A(yù)注云：“王城北門也。謂過(guò)天子門不卷甲束兵。超乘，示勇也?！薄?/span>！”
周朝的王孫滿看見(jiàn)了秦國(guó)的軍隊(duì)以后說(shuō)：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什么！”
兵至滑，鄭販賣賈人弦高【賈（ｇǔ，古）人：商人?！?/span>，持十二牛將賣之周，見(jiàn)秦兵，恐死虜，因獻(xiàn)其牛，
軍隊(duì)開(kāi)進(jìn)到滑邑，鄭國(guó)商人弦高帶著十二頭牛準(zhǔn)備去周朝都城出賣，碰見(jiàn)了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻(xiàn)上他的牛，
曰：“聞大國(guó)將誅鄭，鄭君謹(jǐn)修守御備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰：“將襲鄭，鄭今已覺(jué)之，往無(wú)及已【已：語(yǔ)氣詞，同“矣”。】。”滅滑?；瑫x之邊邑也。
說(shuō)：“聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)要去討伐鄭國(guó)，鄭君已認(rèn)真做了防守和抵御的準(zhǔn)備，還派我?guī)Я耸^牛來(lái)慰勞貴國(guó)士兵。”秦國(guó)的三位將軍一起商量說(shuō)：“我們要去襲擊鄭國(guó)，鄭國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)知道了，去也襲擊不成了?！庇谑菧绲艋??；厥菚x國(guó)的邊境城邑。
當(dāng)是時(shí)，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑【我滑：據(jù)《史記》上文，滑乃晉邊邑；據(jù)《左傳》，滑乃晉的同姓與國(guó)。】。”遂墨衰绖【墨衰绖：染黑喪服。此時(shí)襄公居喪，應(yīng)穿喪服，但喪服是白色的，不利行軍作戰(zhàn)，所以染成黑色?！?/span>，發(fā)兵遮秦兵于殽，擊之，大破秦軍，無(wú)一人得脫者。虜秦三將以歸。
這時(shí)候，晉文公死了還沒(méi)有安葬。太子襄公憤怒地說(shuō)：“秦國(guó)欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時(shí)候攻破我國(guó)的滑邑?！庇谑前褑史境珊谏?，以方便行軍作戰(zhàn)，發(fā)兵在殽山阻截秦軍。晉軍發(fā)起攻擊，把秦軍打得大敗，沒(méi)有一個(gè)人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。
文公夫人【文公夫人：文嬴，晉文公在秦時(shí)繆公所妻之秦國(guó)宗女，晉襄公之嫡母?！?/span>，秦女也，為秦三囚將請(qǐng)?jiān)唬骸翱姽勾巳巳胗诠撬?，愿令此三人歸，令我君得自快烹之【快：痛快?！?/span>。”
晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國(guó)三位被俘的將軍求情說(shuō)：“繆公對(duì)這三個(gè)人恨之入骨，希望您放他們回國(guó)，好讓我國(guó)國(guó)君能親自痛痛快快地煮掉他們?！?/span>
晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎【素服：穿白色喪服?！?/span>，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥【悉心：全心，盡心?！?/span>，毋怠?！?/span>
晉君答應(yīng)了，放秦軍三位將軍歸國(guó)。三位將軍回國(guó)后，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說(shuō)：“寡人因?yàn)闆](méi)有聽(tīng)從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們?nèi)皇芰饲?，你們?nèi)挥惺裁醋锬?？你們要拿出全部心力洗雪這個(gè)恥辱，不要松懈。”
遂復(fù)三人官秩如故【官秩：官爵與俸祿?！?/span>，愈益厚之。三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
于是恢復(fù)了三個(gè)人原來(lái)的官職俸祿，更加厚待他們。三十四年（前626），楚國(guó)太子商臣?xì)⒘怂母赣H楚成王，接替了王位。
繆公于是復(fù)使孟明視等將兵伐晉，戰(zhàn)于彭衙。秦不利，引兵歸。
秦繆公這時(shí)候再次派孟明視等率兵攻打晉國(guó)，在彭衙交戰(zhàn)。秦軍作戰(zhàn)不利，撤軍返回。
戎王使由余于秦【使由余：“派由余出使。】。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言【能晉言：能說(shuō)晉國(guó)話（晉方言）。】。
戎王派由余出使秦國(guó)。由余，祖先是晉國(guó)人，逃亡到戎地，他還能說(shuō)晉國(guó)方言。
聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：“使鬼為之，則勞神矣【“使鬼”二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會(huì)使鬼神感到勞累。下二句仿此?！?/span>。使人為之，亦苦民矣?！?/span>
戎王聽(tīng)說(shuō)繆公賢明，就派由余去觀察秦國(guó)。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財(cái)寶。由余說(shuō)：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營(yíng)造，那么就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營(yíng)造的，那么也使百姓受苦了?！?/span>
繆公怪之，問(wèn)曰：“中國(guó)以詩(shī)書禮樂(lè)法度為政，然尚時(shí)亂【時(shí)：時(shí)常，常常。】，今戎夷無(wú)此，何以為治，不亦難乎？”
繆公覺(jué)得他的話奇怪，問(wèn)道：“中原各國(guó)借助詩(shī)書禮樂(lè)和法律處理政務(wù)，還不時(shí)地出現(xiàn)禍亂呢，現(xiàn)在戎族沒(méi)有這些，用什么來(lái)治理國(guó)家，豈不很困難嗎！”
由余笑曰：“此乃中國(guó)所以亂也。夫自上圣黃帝作為禮樂(lè)法度，身以先之【身以先之：等于說(shuō)“以身先之”，意思是親自帶頭去實(shí)行?！?/span>，僅以小治。
由余笑著說(shuō)：“這些正是中原各國(guó)發(fā)生禍亂的根源所在。自上古圣人黃帝創(chuàng)造了禮樂(lè)法度，并親自帶頭貫徹執(zhí)行，也只是實(shí)現(xiàn)了小的太平。
及其后世，日以驕淫。阻法度之威【阻：恃，憑仗。】，以責(zé)督于下【責(zé)督：要求和監(jiān)督?！?/span>，下罷極則以仁義怨望于上【罷極：疲憊。罷，通“?！薄O，也是疲的意思。怨望：怨恨?！霸埂薄巴蓖x?！?/span>，上下交爭(zhēng)怨而相篡弒，至于滅宗，皆以此類也。
到了后代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴(yán)來(lái)要求和監(jiān)督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實(shí)行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由于禮樂(lè)法度這些東西啊。
夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國(guó)之政猶一身之治，不知所以治【所以治：治理的方法。】，此真圣人之治也。”
而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來(lái)對(duì)待下面的臣民，臣民滿懷忠信來(lái)侍奉君上，整個(gè)國(guó)家的政事就像一個(gè)人支配自己的身體一樣，無(wú)須了解什么治理的方法，這才真正是圣人治理國(guó)家啊?！?/span>
于是繆公退而問(wèn)內(nèi)史廖曰：“孤聞鄰國(guó)有圣人，敵國(guó)之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？”
繆公退朝之后，就問(wèn)內(nèi)史王廖說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)鄰國(guó)有圣人，這將是對(duì)立國(guó)家的憂患?，F(xiàn)在由余有才能，這是我的禍害，我該怎么辦呢？”
內(nèi)史廖曰：“戎王處辟匿【辟匿：指偏僻之地?！?/span>，未聞中國(guó)之聲【聲：指音樂(lè)?！?/span>。君試遺其女樂(lè)【遺（ｗèｉ，畏）：贈(zèng)送。女樂(lè)：歌舞伎女。】，以辰其志【奪其志：意思是改變他的心志?！?/span>；為由余請(qǐng)，以疏其間【疏其間：使他們的間隔加大。即使他們相互疏遠(yuǎn)的意思。】；留而莫遣，以失其期。
內(nèi)史王廖說(shuō)：“戎王地處偏僻，不曾聽(tīng)過(guò)中原地區(qū)的樂(lè)曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心志。并且為由余向戎王請(qǐng)求延期返戎，以此來(lái)疏遠(yuǎn)他們君臣之間的關(guān)系；同時(shí)留住由余不讓他回去，以此來(lái)延誤他回國(guó)的日期。
戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂(lè)，必怠于政?！?/span>
戎王一定會(huì)感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說(shuō)戎王喜歡上音樂(lè)，就一定沒(méi)有心思處理國(guó)事了?！?/span>
繆公曰：“善?！币蚺c由余曲席而坐【曲席：連席，座席相連接?！?/span>，傳器而食，問(wèn)其地形與其兵勢(shì)盡察，而后令內(nèi)史廖以女樂(lè)二八遺戎王。
繆公說(shuō)：“好。”于是繆公與由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問(wèn)戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然后命令內(nèi)史王廖送給戎王十六名歌女。
戎王受而說(shuō)之【說(shuō)（ｙｕè，悅）：同“悅”。】，終年不還【不還：《韓非子·十過(guò)》作“不遷”，下有“牛馬半死”一句。譯文參用《韓非子》。】。于是秦乃歸由余。
戎王接受，并且非常喜愛(ài)迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時(shí)候，秦國(guó)才讓由余回國(guó)。
由余數(shù)諫不聽(tīng)，繆公又?jǐn)?shù)使人間要由余【間：暗中，秘密。要：通“邀”，邀請(qǐng)?！?/span>，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問(wèn)伐戎之形。
由余多次向戎王進(jìn)諫，戎王都不聽(tīng)，繆公又屢次派人秘密邀請(qǐng)由余，由余于是離開(kāi)戎王，投降了秦國(guó)?？姽再e客之禮相待，對(duì)他非常尊敬，向他詢問(wèn)應(yīng)該在什么樣的形勢(shì)下進(jìn)攻戎族。
三十六年，繆公復(fù)益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船【焚船：即破釜沉舟的意思，表示死戰(zhàn)的決心。】，大敗晉人，取王官及鄗，以報(bào)殽之役【報(bào)：報(bào)復(fù)，報(bào)仇。】。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進(jìn)攻晉國(guó)，渡過(guò)黃河就焚毀了船只，以示決死戰(zhàn)斗，結(jié)果把晉國(guó)打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉ?。?，郊）地，為殽山戰(zhàn)役報(bào)了仇。
晉人皆城守不敢出【城守：在城墻上守衛(wèi)?！?/span>。于是繆公乃自茅津渡河，封殽中尸【封：筑墳，給墳添土?！?/span>，為發(fā)喪，哭之三日。
晉國(guó)軍隊(duì)都據(jù)城防守，不敢出戰(zhàn)。于是繆公就從茅津渡過(guò)黃河，為殽山戰(zhàn)役犧牲的將士筑墳，給他們發(fā)喪，痛哭三天。
乃誓于軍曰：“嗟士卒！聽(tīng)無(wú)嘩，余誓告汝。古之人謀黃發(fā)番番【黃發(fā)番（ｐó，婆）番：指老年人。黃發(fā)，老年人的頭發(fā)白了以后還會(huì)變黃，故用黃發(fā)借指年紀(jì)很老的人。番番，白發(fā)蒼蒼的樣子。番，通“皤”】，則無(wú)所過(guò)“
向秦軍發(fā)誓說(shuō)：“喂，將士們！你們聽(tīng)著，不要吵嚷，我向你們發(fā)誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽(tīng)取老年人的意見(jiàn)，所以不會(huì)有什么過(guò)錯(cuò)?！?/span>
以申思不用蹇叔、百里傒之謀【申思：反復(fù)思考。申，重復(fù)】，故作此誓，令后世以記余過(guò)。君子聞之，皆為垂涕【垂涕：落淚。涕，眼淚】，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也【與：幫助?！?/span>，卒得孟明之慶?！?/span>
繆公反復(fù)思考自己不采納蹇叔、百里傒的計(jì)謀而造成的過(guò)失，因此發(fā)出這樣的誓言，讓后代記住自己的過(guò)失。君子們聽(tīng)說(shuō)這件事，都為之落淚，說(shuō)：“??！秦繆公待人真周到，終于得到了孟明等人勝利的喜慶?！?/span>
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國(guó)十二，開(kāi)地千里，遂霸西戎。天子使召公過(guò)賀繆公以金鼓【金鼓：古代軍隊(duì)中用以指揮發(fā)信號(hào)的用具。金，指金屬制成的鉦，鳴金表示止兵；鼓是戰(zhàn)鼓，擂鼓表示進(jìn)擊。】。三十九年，繆公卒，葬雍。
三十七年（前623），秦國(guó)采用由余的計(jì)謀攻打戎王，增加了十二個(gè)屬國(guó)，開(kāi)避了千里疆土，終于稱霸于西戎地區(qū)。周天子派召（ｓｈàｏ，紹）公過(guò)帶著鉦（ｚｈēｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。
從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。秦人哀之【哀：同情?！?/span>，為作歌《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)【《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)：“見(jiàn)《詩(shī)經(jīng)·秦風(fēng)》?！?/span>。
陪葬的人達(dá)一百七十七人，秦國(guó)良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個(gè)人也屬陪葬者之列。秦國(guó)人為他們悲痛，并為此而作了一首題為《黃鳥(niǎo)》的詩(shī)。
君之曰：“秦繆公廣地益國(guó)，東服強(qiáng)晉【服強(qiáng)晉：使強(qiáng)大的晉國(guó)服從?！?/span>，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。
君子說(shuō)：“秦繆公擴(kuò)展疆土，增加屬國(guó)，在東方征服了強(qiáng)大的晉國(guó)，在西方稱霸了西戎，但是他沒(méi)有成為諸侯的盟主，這也是理所當(dāng)然的！
死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩【先王：指古有德之王?！?/span>，尚猶遺德垂法【遺德垂法：留下來(lái)的道德和法度。垂，流傳，留下。】，況奪之善人良臣百姓所哀者乎【之：那?！?/span>？是以知秦不能復(fù)東征也。”
因?yàn)樗懒司椭冒傩沼诓活?，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒(méi)有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國(guó)不可能再東進(jìn)了。”
繆公子四十人，其太子嵤代立，是為康公。
繆公的兒子有四十人，他的太子（ｙīｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也【秦出：指秦女所生。】，在秦。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時(shí)候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國(guó)之女所生，住在秦國(guó)。
晉趙盾欲立之，使隨會(huì)來(lái)迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會(huì)來(lái)奔。
晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會(huì)來(lái)接他，秦國(guó)派兵把雍護(hù)送到令狐。而晉國(guó)已立了襄公的兒子，反倒來(lái)攻打秦軍，秦軍戰(zhàn)敗，隨會(huì)逃奔到秦國(guó)。
二年，秦伐晉，取武城，報(bào)令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰(zhàn)于河曲，大敗晉軍。
二年（前619），秦攻打晉國(guó)，攻占了武城，為令狐之戰(zhàn)報(bào)了仇。四年（前617），晉國(guó)攻打秦國(guó)，攻占了少梁。六年（前615），秦國(guó)攻打晉國(guó)，攻占了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交戰(zhàn)，把晉軍打得大敗。
晉人患隨會(huì)在秦為亂【患：憂慮，擔(dān)心?！?/span>，乃使魏讎余詳反【詳（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假裝?！?/span>，合謀會(huì)，詐而得會(huì)，會(huì)遂歸晉?？倒⑹曜?，子共公立。
晉國(guó)人擔(dān)心隨會(huì)在秦國(guó)會(huì)給晉國(guó)造成禍患，就派魏讎（ｓｈòｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會(huì)共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會(huì)，隨會(huì)于是回到晉國(guó)?？倒谖欢耆ナ?，兒子共公繼位。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王強(qiáng)，北兵至雒，問(wèn)周鼎【問(wèn)周鼎：指圖謀奪取周王朝的政權(quán)。周鼎，相傳禹收天下之金鑄成九鼎，象征天下九州，后成為象征國(guó)家政權(quán)的傳國(guó)之寶。商湯遷之于商邑，周武王遷之于洛邑。】。共公立五年卒，子桓公立。
共公二年（前607），晉國(guó)的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強(qiáng)大起來(lái)，向北進(jìn)兵，一直深入到洛邑，詢問(wèn)周朝傳國(guó)之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權(quán)。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年，晉敗我一將【一將：據(jù)《晉世家》記載，這一年晉俘虜了秦將赤。】。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵于河上，當(dāng)是之時(shí)，楚霸，為會(huì)盟合諸侯。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國(guó)的將領(lǐng)赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國(guó)，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個(gè)時(shí)候，楚國(guó)稱霸，召集各諸侯舉行盟會(huì)。
二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟【倍：同“背”，背棄?！?/span>，與翟合謀擊晉。
二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約。桓公回國(guó)后就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國(guó)。
二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
二十六年（前578），晉國(guó)率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到?jīng)芩吷喜欧祷?。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年，晉欒書弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵于櫟。是時(shí)晉悼公為盟主。
景公四年（前573），晉國(guó)的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國(guó)，在櫟（ｌì，力）邑打敗晉軍。這時(shí)候，晉悼公成為盟主。
十八年，晉悼公強(qiáng)，數(shù)會(huì)諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之。遂渡涇，至棫林而還。
十八年（前559），晉悼公強(qiáng)大起來(lái)，多次召集諸侯會(huì)盟，率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在后面追趕，一直渡過(guò)涇水，追到棫林才返回。
二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。
二十七年（前550），秦景公到了晉國(guó)，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國(guó)公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。
景公母弟后子鍼有寵，景公母弟富【景公母弟富：《會(huì)注考證》云：“楓、三、南本無(wú)'景公母弟’四字?！?/span>】，或譖之【譖（ｚèｎ，去聲怎）：說(shuō)壞話誣陷別人?！?/span>，恐誅，乃奔晉，車重千乘【車重：輜重，輜重車。】。
秦景公的同母兄弟后子鍼（ｚｈēｎ，針）得寵，而且富有，有人說(shuō)壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國(guó)，帶著錙重車上千輛。
晉平公曰：“后子富如此，何以自亡？”對(duì)曰：“秦公無(wú)道，畏誅，欲待其后世乃歸【后世：后嗣，后代?！?/span>?！?/span>
晉平公說(shuō)：“您這樣富有，為什么還要逃亡呢？”后子鍼回答說(shuō)：“秦君無(wú)道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。”
三十九年，楚靈王強(qiáng)，會(huì)諸侯于申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。后子復(fù)來(lái)歸秦。
三十九年（前538），楚靈王強(qiáng)大起來(lái)，在申地與諸侯會(huì)盟，做了盟主，殺了齊國(guó)的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。后子鍼又回到秦國(guó)。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來(lái)求秦女為太子建妻。
哀公八年（前529），楚國(guó)公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來(lái)迎娶秦女做太子建的妻子。
至國(guó)，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。
回到楚國(guó)，平王見(jiàn)女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國(guó)。
晉公室卑而六卿強(qiáng)【公室：指諸侯家族。六卿：晉國(guó)有范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族，世代為卿，稱六卿。】，欲內(nèi)相攻，是以久秦晉不相攻。
晉國(guó)國(guó)君家族的權(quán)力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族世代為晉卿，勢(shì)力強(qiáng)大，想策動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，因此好長(zhǎng)時(shí)間秦、晉兩國(guó)沒(méi)有打仗。
三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來(lái)告急【申包胥為求救兵，立倚秦庭墻哭七日七夜。事見(jiàn)《左傳·定公四年》?！?/span>，七日不食，日夜哭泣。
三十一年（前506），吳王闔閭（ｈéｌǘ，合陽(yáng)平呂）與伍子胥攻打楚國(guó)，楚王逃往隨地，吳軍于是進(jìn)入郢都。楚國(guó)大夫申包胥來(lái)秦國(guó)告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。
于是秦乃發(fā)五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復(fù)入郢。
于是秦國(guó)就派兵車五百輛去援救楚國(guó)，打敗了吳國(guó)軍隊(duì)。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。
哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒(méi)能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、范氏反晉，晉使智氏、趙簡(jiǎn)子攻之，范、中行氏亡奔齊?；莨⑹曜?，子悼公立。
惠公元年（前500），孔子代理魯國(guó)國(guó)相的職務(wù)。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國(guó)，晉君派智氏和趙簡(jiǎn)子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國(guó)?；莨谖皇耆ナ?，兒子悼公繼位。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽(yáng)生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡(jiǎn)公。
悼公二年（前489），齊國(guó)大臣田乞殺了他的國(guó)君孺子，立孺子的哥哥陽(yáng)生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國(guó)人殺了悼公，立他的兒子簡(jiǎn)公為君。
九年，晉定公與吳王夫差盟，爭(zhēng)長(zhǎng)于黃池，卒先吳【先吳：讓吳占先了。】。吳強(qiáng)，陵中國(guó)【陵：欺壓?！?/span>。
九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會(huì)盟，爭(zhēng)做盟主，最終是讓吳王占了先。吳國(guó)強(qiáng)盛，欺凌中原各國(guó)。
十二年，齊田常弒簡(jiǎn)公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒。子厲共公立?？鬃右缘抗曜?/span>【以：于，在。】。
十二年（前479），齊國(guó)田常殺了齊簡(jiǎn)公，立他的弟弟平公為君，田常當(dāng)了國(guó)相。十三年（前478），楚國(guó)滅掉陳國(guó)。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位?？鬃釉诘抗耆ナ馈?/span>
繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦于晉【迎（舊讀ｙìｎｇ，映）：迎親。】，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國(guó)迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國(guó)，打到邵陵。
五年，晉獻(xiàn)公滅虞、虢【晉獻(xiàn)公滅虞、虢：公元前655年，晉向虞國(guó)借道伐虢，虞君不聽(tīng)大夫公之奇有勸阻，借道給晉，晉滅虢后，在回師經(jīng)過(guò)虞國(guó)時(shí)，滅了虞國(guó)。事見(jiàn)《左傳·僖公五年》及《晉世家》?！?/span>，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂于虞故也【賂：贈(zèng)送（財(cái)物）?！?/span>。
五年（前655），晉獻(xiàn)公滅了虞國(guó)和虢國(guó)，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由于事先晉獻(xiàn)公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應(yīng)了。
既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵于秦【媵（ｙìｎｇ，映）：古諸侯女兒出嫁時(shí)隨嫁或陪嫁的人?！?/span>。百里傒亡秦走宛【亡：逃亡。】，楚鄙人執(zhí)之【鄙：邊境?！?/span>。
俘獲了百里傒之后，用他做秦繆公夫人出嫁時(shí)陪嫁的奴隸送到秦國(guó)。百里傒逃離秦國(guó)跑到宛（ｙｕ?。睿瑴Y）地，楚國(guó)邊境的人捉住了他。
繆公聞百里傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，請(qǐng)以五羖羊皮贖之【羖（ｇǔ，古）羊：黑色的公羊?！?/span>?！背怂煸S與之。
繆公聽(tīng)說(shuō)百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔(dān)心楚國(guó)不給，就派人對(duì)楚王說(shuō)：“我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這里，請(qǐng)?jiān)试S我用五張黑色公羊皮贖回他?！背?guó)就答應(yīng)了，交出百里傒。
當(dāng)是時(shí)，百里傒年已七十余?？姽屍淝?/span>【釋：放開(kāi)，解除。囚：監(jiān)禁，禁錮?！?/span>，與語(yǔ)國(guó)事。謝曰：“臣亡國(guó)之臣，何足問(wèn)！”
在這時(shí)，百里傒已經(jīng)七十多歲?？姽獬藢?duì)他的禁錮，跟他談?wù)搰?guó)家大事。百里傒推辭說(shuō)：“我是亡國(guó)之臣，哪里值得您來(lái)詢問(wèn)？”
繆公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也【子：對(duì)人的尊稱，相當(dāng)于您，多指男子?！?/span>?！惫虇?wèn)，語(yǔ)三日，繆公大說(shuō)，授之國(guó)政，號(hào)曰五羖大夫。
繆公說(shuō)：“虞國(guó)國(guó)君不任用您，所以亡國(guó)了。這不是您的罪過(guò)?！笨姽珗?jiān)決詢問(wèn)。談了三天，繆公非常高興，把國(guó)家政事交給了他，號(hào)稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。
百里傒讓曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困于齊而乞食铚人【常：通“嘗”，曾經(jīng)。游：外出求學(xué)，求官。】，蹇叔收臣。
百里傒謙讓說(shuō)：“我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡(jiǎn)）叔，蹇叔有才能，可是世人沒(méi)有人知道。我曾外出游學(xué)求官，被困在齊國(guó)，向铚（ｚｈì，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。
臣因而欲事齊君無(wú)知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周【齊難：指雍稟勻無(wú)知、管至父等而立齊桓公事?！?/span>。
我因而想事奉齊國(guó)國(guó)君無(wú)知，蹇叔阻止了我，我得以躲過(guò)了齊國(guó)發(fā)生政變的那場(chǎng)災(zāi)難，于是到了周朝。
周王子穨好牛，臣以養(yǎng)牛干之【干：求，指求取祿位?！?/span>。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅【得不誅：能不被殺掉。指在鄭伯、虢叔殺王子頹而入惠王時(shí)幸免于難?！?/span>。
周王子穨喜愛(ài)牛，我憑著養(yǎng)牛的本領(lǐng)求取祿位，穨想任用我時(shí)，蹇叔勸阻我，我離開(kāi)了穨，才沒(méi)有跟穨一起被殺；
事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠(chéng)私利祿爵，且留。
事奉虞君時(shí)，蹇叔也勸阻過(guò)我。我雖知道虞君不能重用我，但實(shí)在是心里喜歡利祿和爵位，就暫時(shí)留下了。
再用其言【再：兩次。】，得脫；一不用，及虞君難：是以知其賢。”于是繆公使人厚幣迎蹇叔【厚幣：重幣，厚禮。幣，用作禮物的玉、馬、皮、帛等?！?/span>，以為上大夫。
我兩次聽(tīng)了蹇叔的話，都得以逃脫險(xiǎn)境；一次沒(méi)聽(tīng)，就遇上了這次因虞君亡國(guó)而遭擒的災(zāi)難：因此我知道蹇叔有才能?！庇谑强姽扇藥е裰氐亩Y物去迎請(qǐng)蹇叔，讓他當(dāng)了上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰(zhàn)于河曲。晉驪姬作亂【驪姬作亂：指驪姬害死太子申生，迫使公子重耳、夷吾出走。事詳《晉世家》及《左傳·僖公四年》、《僖公五年》。】，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。九年，齊桓公會(huì)諸侯于葵丘【會(huì)：會(huì)盟，盟誓。】。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國(guó)，在河曲與晉交戰(zhàn)。晉國(guó)驪姬制造了內(nèi)亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會(huì)盟。
晉獻(xiàn)公卒。立驪姬子奚齊，其臣里克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。
晉獻(xiàn)公去世。立驪姬子奚齊，他的臣子里克殺了奚齊。荀息立卓子，里克又殺死了卓子和荀息。
夷吾使人請(qǐng)秦，求入晉【的兒求入晉：請(qǐng)求秦派兵送他回晉國(guó)即位。】。于是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。
夷吾派人請(qǐng)秦國(guó)幫他回晉國(guó)?？姽饝?yīng)了，派百里傒率兵去護(hù)送夷吾。
夷吾謂曰：“誠(chéng)得立，請(qǐng)割晉之河西八城與秦?！奔爸?，已立，而使丕鄭謝秦【謝：道歉?！?/span>，背約不與河西城，而殺里克。
夷吾對(duì)秦國(guó)人說(shuō)：“我如果真能登位，愿意割讓晉國(guó)的河西八座城給秦國(guó)?！钡鹊剿氐綍x國(guó)登上了君位，卻派丕鄭去向秦國(guó)道歉，違背了諾言，不肯給秦國(guó)河西八座城，并且殺了里克。
丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：“晉人不欲夷吾，實(shí)欲重耳。今背秦約而殺里克，皆呂甥、郤芮之計(jì)也。
丕鄭聽(tīng)說(shuō)此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說(shuō)：“晉國(guó)人不想要夷吾為君，實(shí)際上想立重耳為君?，F(xiàn)在夷吾違背諾言而且殺了里克，都是呂甥、郤（ｘì，細(xì)）芮的主意。
愿君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便?！笨姽S之，使人與丕鄭歸，召呂、郤。
希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國(guó)來(lái)，如果呂、郤兩人來(lái)了，那么再送重耳回國(guó)就方便了?！笨姽饝?yīng)了他，就派人跟丕鄭一起回晉國(guó)去叫呂甥、郤芮。
呂、郤等疑丕鄭有間【間：離間，這里指詐謀?！?/span>，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說(shuō)繆公曰：“晉君無(wú)道，百姓不親，可伐也。”
呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報(bào)告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國(guó)，勸繆公說(shuō)：“晉國(guó)君主無(wú)道，百姓不親附他，可以討伐他了。”
繆公曰：“百姓茍不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調(diào)也【調(diào)：協(xié)調(diào)。】。”
繆公說(shuō)：“百姓如果不認(rèn)為合適，不擁護(hù)晉君，他們?yōu)槭裁茨軞⒌羲麄兊拇蟪寄?？既然能殺死他們的大臣，這正是由于晉國(guó)上下還是協(xié)調(diào)的?！?/span>
不聽(tīng)，而陰用豹【陰用豹：暗中任用丕豹。這是說(shuō)繆公不公開(kāi)聽(tīng)丕豹之計(jì)，卻暗中重用他，目的是使晉國(guó)放松警惕?！?/span>。
繆公不公開(kāi)聽(tīng)從丕豹的計(jì)謀，但在暗中卻重用他。
十二年，齊管仲、隰朋死。晉旱，來(lái)請(qǐng)粟。丕豹說(shuō)繆公勿與【說(shuō)：勸說(shuō)，說(shuō)服。】，因其饑而伐之【因：趁。饑：饑荒，年成不好。】。
十二年（前648），齊國(guó)管仲、隰朋去世。、晉國(guó)大旱，派人來(lái)秦國(guó)請(qǐng)求援助糧食。丕豹?jiǎng)裾f(shuō)繆公不要給，要繆公趁著晉國(guó)荒歉去攻打它。
繆公問(wèn)公孫支，支曰：“饑穰更事耳【穰：豐收。更事：交替出現(xiàn)的事。】，不可不與。”問(wèn)百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”
繆公去問(wèn)公孫支，公孫支說(shuō)：“荒歉與豐收是交替出現(xiàn)的事，不能不給?！庇謫?wèn)百里傒，百里傒說(shuō)：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪？”
于是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉(zhuǎn)【漕：水運(yùn)?！?/span>，自雍相望至絳。
繆公采納百里傒、公孫支的意見(jiàn)，最后還是給晉國(guó)糧食了。水路用船，陸路用車給晉國(guó)運(yùn)去糧食，從雍都出發(fā)，源源不斷地直到絳（ｊｉàｎｇ，降）城。
十四年，秦饑，請(qǐng)粟于晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功。”晉君從之。
十四年（前646），秦國(guó)發(fā)生饑荒，請(qǐng)求晉國(guó)援助糧食。晉國(guó)就此事征求群臣的意見(jiàn)。虢射說(shuō)：“趁著秦國(guó)鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功。”晉君聽(tīng)從了他的意見(jiàn)。
十五年，興兵將攻秦?？姽l(fā)兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰(zhàn)于韓地。
十五年（前645）晉國(guó)發(fā)動(dòng)軍隊(duì)攻打秦國(guó)?？姽舶l(fā)兵，讓丕豹率領(lǐng)大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰(zhàn)。
晉君棄其軍【棄其軍：指甩下部隊(duì)獨(dú)自向前沖。】，與秦爭(zhēng)利，還而馬【還（ｘｕáｎ，旋）：通“旋”。（ｚｈì，志）：馬負(fù)重難行的樣子?！端麟[》：“，謂馬重而陷之于泥?！薄?/span>。
晉君甩下自己的部隊(duì)獨(dú)自往前沖，跟秦軍爭(zhēng)奪財(cái)物，回來(lái)的時(shí)候，駕車的戰(zhàn)馬陷到深泥里。
繆公與麾下馳追之【麾下：部下?！?/span>，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。
繆公與部下縱馬驅(qū)車追趕，沒(méi)能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。
于是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍【冒：不顧險(xiǎn)惡。】，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。
這時(shí)，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人不顧危險(xiǎn)驅(qū)馬沖入晉軍，晉軍的包圍被沖開(kāi)，不僅使繆公得以脫險(xiǎn)，反而又活捉了晉君。
初，繆公亡善馬【亡：丟失?！?/span>，岐下野人共得而食之者三百余人【野人：鄉(xiāng)下人。食善馬事見(jiàn)《呂氏春秋·愛(ài)士篇》?！?/span>，吏逐得，欲法之【法之：法辦他們。】。
當(dāng)初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人一塊兒把它抓來(lái)吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。
繆公曰：“君子不以畜產(chǎn)害人【畜產(chǎn)：牲畜。】。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人?！蹦私再n酒而赦之。
繆公說(shuō)：“君子不能因?yàn)樯蟮木壒识鴤θ?。我?tīng)說(shuō)，吃了良馬肉，如果不喝灑，會(huì)傷人?！庇谑蔷唾n酒給他們喝，并赦免了他們。
三百人者聞秦?fù)魰x，皆求從，從而見(jiàn)繆公窘，亦皆推鋒爭(zhēng)死【推：舉。鋒：指兵刃。爭(zhēng)死：爭(zhēng)著為繆公而獻(xiàn)身?！?/span>，以報(bào)食馬之德。
這三百人聽(tīng)說(shuō)秦國(guó)要去攻打晉國(guó)，都要求跟著去。在作戰(zhàn)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭(zhēng)先死戰(zhàn)，以報(bào)答吃馬肉被赦免的恩德。
于是繆公虜晉君以歸，令于國(guó)，“齊宿【齊（ｚｈ?。?，齋）宿：齋戒獨(dú)宿。齊，通“齋”。同姓：周與晉同為姬姓。為（ｗèｉ，畏），因此。請(qǐng)晉君：為晉君請(qǐng)，替晉君求情?！?/span>，吾將以晉君祠上帝”。
于是繆公俘虜了晉君回到秦國(guó)，向全國(guó)發(fā)布命令：“人人齋戒獨(dú)宿，我將用晉君祭祀上帝?！?/span>
周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請(qǐng)晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣【衰（ｃｕī，崔）绖（ｄｉé，迭）：泛指喪服。衰，古代用粗麻布制成的毛邊的喪服。绖，古代服喪期間結(jié)在頭上或腰間的葛麻布帶。跣（ｘｉǎｎ，顯）：赤腳?！?/span>，曰：
周天子聽(tīng)說(shuō)此事，說(shuō)“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽(tīng)到這件事，就穿上喪服，光著腳，說(shuō)：
“妾兄弟不能相救，以辱君命【辱君命：意思是讓您下命令是使您受屈辱了?！?/span>?！笨姽唬骸拔业脮x君以為功，今天子為請(qǐng)【為請(qǐng)：等于說(shuō)“為之而請(qǐng)”，替他求情。】，夫人是憂【是憂：等于說(shuō)“憂是”，為這事憂慮?！?/span>?！?/span>
“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實(shí)在有辱于君上?！笨姽f(shuō)：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現(xiàn)在天子來(lái)求情，夫人也為此事而憂愁?！?/span>
乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍【更舍：改住。上舍：上等房舍?！?/span>，而饋之七牢【饋（ｋｕì，潰）：贈(zèng)送食物。七牢：牛、羊、豬各一頭叫做一牢。七牢是指規(guī)格很高的飲食?！?/span>。
于是跟晉君訂立盟約，答應(yīng)讓他回國(guó)，并給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。
十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻(xiàn)其河西地，使太子圉為質(zhì)于秦【為質(zhì)：做抵押。】。秦妻子圉以宗女【妻：嫁給。宗女：同宗族的女兒?！?/span>。是時(shí)秦地東至河。
十一月，送晉君夷吾回國(guó)；夷吾獻(xiàn)出晉國(guó)河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語(yǔ)）到秦國(guó)作人質(zhì)。秦國(guó)把同宗的女兒嫁給子圉。這時(shí)候，秦國(guó)的地盤向東已經(jīng)擴(kuò)展到黃河。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國(guó)滅了梁、芮二國(guó)。
二十二年，晉公子圉聞晉君病【子圉（ｙǔ，語(yǔ)）的母親是梁伯的女兒。】，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲后【即：如果。百歲后：死的委婉說(shuō)法?！?/span>，秦必留我，而晉輕，亦更立他子?！弊余瞿送鰵w晉。
二十二年（前638），晉公子圉聽(tīng)說(shuō)晉君生病，說(shuō)：“梁國(guó)是我母親的家鄉(xiāng)，秦國(guó)卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年后，秦國(guó)必定留住我，晉國(guó)也不會(huì)重視我，而改立其他公子。”于是子圉逃離秦國(guó)，回到晉國(guó)。
二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳于楚，而妻以子圉妻。
二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對(duì)圉的逃離十分惱恨，就從楚國(guó)迎來(lái)晉公子重耳，并把原來(lái)子圉的妻子嫁給重耳。
重耳初謝，后乃受?？姽娑Y厚遇之【遇：待?！?/span>。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。
重耳起而推辭不肯，后來(lái)就接受了?？姽珜?duì)重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國(guó)派人告訴晉國(guó)大臣，要送重耳回國(guó)。
晉許之，于是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
晉國(guó)答應(yīng)了，于是派人護(hù)送重耳回到晉國(guó)。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭【王出居鄭：事詳見(jiàn)《周本紀(jì)》。】。二十五年，周王使人告難于晉、秦【人：指鄭大夫燭之武。事詳《左傳·僖公三十年》。】。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，借助狄人的軍隊(duì)攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國(guó)。二十五年（前635），周襄王派人向晉國(guó)、秦國(guó)通告了發(fā)生禍難的情況。
秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚于城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。
秦繆公率兵幫助晉文公護(hù)送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國(guó)。
鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉【厚晉：使晉厚，意思是加強(qiáng)了晉國(guó)的實(shí)力?！?/span>，于晉而得矣，而秦未有利。晉之強(qiáng)，秦之憂也?！笨姽肆T兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
鄭國(guó)派人對(duì)繆公說(shuō)：“滅掉鄭國(guó)，其結(jié)果是使晉國(guó)實(shí)力增強(qiáng)，這對(duì)晉國(guó)是有利的，而對(duì)秦國(guó)卻無(wú)利。晉國(guó)強(qiáng)大了，就會(huì)成為秦國(guó)的憂患?！笨姽谑浅奋?，返回秦國(guó)。晉國(guó)也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭人有賣鄭于秦曰【賣鄭于秦者：《鄭世家》記載是鄭司城繒賀。而《左傳·僖公三十二年》記載是戌守鄭國(guó)的秦大夫杞子。】：“我主其城門，鄭可襲也。”繆公問(wèn)蹇叔、百里傒，對(duì)曰：
鄭國(guó)有個(gè)人向秦國(guó)出賣鄭國(guó)說(shuō)：“我掌管鄭國(guó)的城門，可以來(lái)偷襲鄭國(guó)?！笨姽?wèn)蹇叔、百里傒，兩個(gè)人回答說(shuō)：
“徑數(shù)國(guó)千里而襲人【徑：經(jīng)過(guò)，穿行?！?/span>，希有得利者【希：同“稀”，少?！?/span>。且人賣鄭，庸知我國(guó)人不有以我情告鄭者乎【庸：何，怎么?！?/span>？不可?！笨姽唬骸白硬恢?，吾已決矣。”
“路經(jīng)數(shù)國(guó)地界，到千里之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說(shuō)，既然有人出賣鄭國(guó)，怎么知道我國(guó)的人就沒(méi)有把我們的實(shí)情告訴鄭國(guó)呢？不能襲擊鄭國(guó)?！笨姽f(shuō)：“你們不懂得，我已經(jīng)決定了?！?/span>
遂發(fā)兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術(shù)及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。
于是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術(shù)和白乙丙率兵。軍隊(duì)出發(fā)的那天，百里傒、蹇叔二人對(duì)著軍隊(duì)大哭。
繆公聞，怒曰：“孤發(fā)兵而子沮哭吾軍【沮（ｊǔ，舉）：阻止?！?/span>，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行、臣子與往；臣老，遲還恐不相見(jiàn)，故哭耳?！?/span>
繆公聽(tīng)說(shuō)了，生氣地說(shuō)：“我派兵出發(fā)，你們卻攔著軍隊(duì)大哭，這是為什么？”二位老人說(shuō)：“為臣不敢阻攔軍隊(duì)。部隊(duì)要走了，我倆的兒子在軍隊(duì)中也將前往；如今我們年歲已大，他們?nèi)绻貋?lái)晚了，恐怕就見(jiàn)不著了，所以才哭?！?/span>
二老退，謂其子曰：'汝軍即敗，必于殽阨矣?！比甏?，秦兵遂東，更晉地【更：經(jīng)過(guò)?！?/span>，過(guò)周北門。
二位老人退回來(lái)對(duì)他們的兒子說(shuō)：“你們的部隊(duì)如果失敗，一定是在殽山的險(xiǎn)要處?！比辏ㄇ?27）春天，秦國(guó)軍隊(duì)向東進(jìn)發(fā)，穿過(guò)晉國(guó)，從周朝都城北門經(jīng)過(guò)。
周王孫滿曰：“秦師無(wú)禮，不敗何待【“周王孫滿曰”三句：《左傳·僖公三十三年》云：“秦師過(guò)周北門，左右免胄（指摘下頭盔）而下，超乘（下車立即又跳上車）者三百乘。王孫滿尚幼，觀之，言于王曰：'秦師輕而無(wú)禮，必?cái)??！倍蓬A(yù)注云：“王城北門也。謂過(guò)天子門不卷甲束兵。超乘，示勇也?！薄?/span>！”
周朝的王孫滿看見(jiàn)了秦國(guó)的軍隊(duì)以后說(shuō)：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什么！”
兵至滑，鄭販賣賈人弦高【賈（ｇǔ，古）人：商人?！?/span>，持十二牛將賣之周，見(jiàn)秦兵，恐死虜，因獻(xiàn)其牛，
軍隊(duì)開(kāi)進(jìn)到滑邑，鄭國(guó)商人弦高帶著十二頭牛準(zhǔn)備去周朝都城出賣，碰見(jiàn)了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻(xiàn)上他的牛，
曰：“聞大國(guó)將誅鄭，鄭君謹(jǐn)修守御備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰：“將襲鄭，鄭今已覺(jué)之，往無(wú)及已【已：語(yǔ)氣詞，同“矣”?！?/span>?！睖缁?。滑，晉之邊邑也。
說(shuō)：“聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)要去討伐鄭國(guó)，鄭君已認(rèn)真做了防守和抵御的準(zhǔn)備，還派我?guī)Я耸^牛來(lái)慰勞貴國(guó)士兵?！鼻貒?guó)的三位將軍一起商量說(shuō)：“我們要去襲擊鄭國(guó)，鄭國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)知道了，去也襲擊不成了。”于是滅掉滑邑?；厥菚x國(guó)的邊境城邑。
當(dāng)是時(shí)，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑【我滑：據(jù)《史記》上文，滑乃晉邊邑；據(jù)《左傳》，滑乃晉的同姓與國(guó)。】?！彼炷ダ?/span>【墨衰绖：染黑喪服。此時(shí)襄公居喪，應(yīng)穿喪服，但喪服是白色的，不利行軍作戰(zhàn)，所以染成黑色?！?/span>，發(fā)兵遮秦兵于殽，擊之，大破秦軍，無(wú)一人得脫者。虜秦三將以歸。
這時(shí)候，晉文公死了還沒(méi)有安葬。太子襄公憤怒地說(shuō)：“秦國(guó)欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時(shí)候攻破我國(guó)的滑邑?！庇谑前褑史境珊谏苑奖阈熊娮鲬?zhàn)，發(fā)兵在殽山阻截秦軍。晉軍發(fā)起攻擊，把秦軍打得大敗，沒(méi)有一個(gè)人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。
文公夫人【文公夫人：文嬴，晉文公在秦時(shí)繆公所妻之秦國(guó)宗女，晉襄公之嫡母?！?/span>，秦女也，為秦三囚將請(qǐng)?jiān)唬骸翱姽勾巳巳胗诠撬?，愿令此三人歸，令我君得自快烹之【快：痛快?！?/span>?！?/span>
晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國(guó)三位被俘的將軍求情說(shuō)：“繆公對(duì)這三個(gè)人恨之入骨，希望您放他們回國(guó)，好讓我國(guó)國(guó)君能親自痛痛快快地煮掉他們。”
晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎【素服：穿白色喪服?！?/span>，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥【悉心：全心，盡心?！?/span>，毋怠?！?/span>
晉君答應(yīng)了，放秦軍三位將軍歸國(guó)。三位將軍回國(guó)后，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說(shuō)：“寡人因?yàn)闆](méi)有聽(tīng)從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們?nèi)皇芰饲瑁銈內(nèi)挥惺裁醋锬?？你們要拿出全部心力洗雪這個(gè)恥辱，不要松懈?！?/span>
遂復(fù)三人官秩如故【官秩：官爵與俸祿?！?/span>，愈益厚之。三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
于是恢復(fù)了三個(gè)人原來(lái)的官職俸祿，更加厚待他們。三十四年（前626），楚國(guó)太子商臣?xì)⒘怂母赣H楚成王，接替了王位。
繆公于是復(fù)使孟明視等將兵伐晉，戰(zhàn)于彭衙。秦不利，引兵歸。
秦繆公這時(shí)候再次派孟明視等率兵攻打晉國(guó)，在彭衙交戰(zhàn)。秦軍作戰(zhàn)不利，撤軍返回。
戎王使由余于秦【使由余：“派由余出使。】。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言【能晉言：能說(shuō)晉國(guó)話（晉方言）?！?/span>。
戎王派由余出使秦國(guó)。由余，祖先是晉國(guó)人，逃亡到戎地，他還能說(shuō)晉國(guó)方言。
聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：“使鬼為之，則勞神矣【“使鬼”二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會(huì)使鬼神感到勞累。下二句仿此?！?/span>。使人為之，亦苦民矣?！?/span>
戎王聽(tīng)說(shuō)繆公賢明，就派由余去觀察秦國(guó)。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財(cái)寶。由余說(shuō)：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營(yíng)造，那么就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營(yíng)造的，那么也使百姓受苦了。”
繆公怪之，問(wèn)曰：“中國(guó)以詩(shī)書禮樂(lè)法度為政，然尚時(shí)亂【時(shí)：時(shí)常，常常?！?/span>，今戎夷無(wú)此，何以為治，不亦難乎？”
繆公覺(jué)得他的話奇怪，問(wèn)道：“中原各國(guó)借助詩(shī)書禮樂(lè)和法律處理政務(wù)，還不時(shí)地出現(xiàn)禍亂呢，現(xiàn)在戎族沒(méi)有這些，用什么來(lái)治理國(guó)家，豈不很困難嗎！”
由余笑曰：“此乃中國(guó)所以亂也。夫自上圣黃帝作為禮樂(lè)法度，身以先之【身以先之：等于說(shuō)“以身先之”，意思是親自帶頭去實(shí)行?！?/span>，僅以小治。
由余笑著說(shuō)：“這些正是中原各國(guó)發(fā)生禍亂的根源所在。自上古圣人黃帝創(chuàng)造了禮樂(lè)法度，并親自帶頭貫徹執(zhí)行，也只是實(shí)現(xiàn)了小的太平。
及其后世，日以驕淫。阻法度之威【阻：恃，憑仗。】，以責(zé)督于下【責(zé)督：要求和監(jiān)督。】，下罷極則以仁義怨望于上【罷極：疲憊。罷，通“?！?。極，也是疲的意思。怨望：怨恨。“怨”“望”同義。】，上下交爭(zhēng)怨而相篡弒，至于滅宗，皆以此類也。
到了后代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴(yán)來(lái)要求和監(jiān)督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實(shí)行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由于禮樂(lè)法度這些東西啊。
夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國(guó)之政猶一身之治，不知所以治【所以治：治理的方法?！?/span>，此真圣人之治也。”
而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來(lái)對(duì)待下面的臣民，臣民滿懷忠信來(lái)侍奉君上，整個(gè)國(guó)家的政事就像一個(gè)人支配自己的身體一樣，無(wú)須了解什么治理的方法，這才真正是圣人治理國(guó)家啊?！?/span>
于是繆公退而問(wèn)內(nèi)史廖曰：“孤聞鄰國(guó)有圣人，敵國(guó)之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？”
繆公退朝之后，就問(wèn)內(nèi)史王廖說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)鄰國(guó)有圣人，這將是對(duì)立國(guó)家的憂患。現(xiàn)在由余有才能，這是我的禍害，我該怎么辦呢？”
內(nèi)史廖曰：“戎王處辟匿【辟匿：指偏僻之地?！?/span>，未聞中國(guó)之聲【聲：指音樂(lè)?！?/span>。君試遺其女樂(lè)【遺（ｗèｉ，畏）：贈(zèng)送。女樂(lè)：歌舞伎女?！?/span>，以辰其志【奪其志：意思是改變他的心志?！?/span>；為由余請(qǐng)，以疏其間【疏其間：使他們的間隔加大。即使他們相互疏遠(yuǎn)的意思。】；留而莫遣，以失其期。
內(nèi)史王廖說(shuō)：“戎王地處偏僻，不曾聽(tīng)過(guò)中原地區(qū)的樂(lè)曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心志。并且為由余向戎王請(qǐng)求延期返戎，以此來(lái)疏遠(yuǎn)他們君臣之間的關(guān)系；同時(shí)留住由余不讓他回去，以此來(lái)延誤他回國(guó)的日期。
戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂(lè)，必怠于政?！?/span>
戎王一定會(huì)感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說(shuō)戎王喜歡上音樂(lè)，就一定沒(méi)有心思處理國(guó)事了。”
繆公曰：“善?！币蚺c由余曲席而坐【曲席：連席，座席相連接。】，傳器而食，問(wèn)其地形與其兵勢(shì)盡察，而后令內(nèi)史廖以女樂(lè)二八遺戎王。
繆公說(shuō)：“好?！庇谑强姽c由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問(wèn)戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然后命令內(nèi)史王廖送給戎王十六名歌女。
戎王受而說(shuō)之【說(shuō)（ｙｕè，悅）：同“悅”?！?/span>，終年不還【不還：《韓非子·十過(guò)》作“不遷”，下有“牛馬半死”一句。譯文參用《韓非子》?！?/span>。于是秦乃歸由余。
戎王接受，并且非常喜愛(ài)迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時(shí)候，秦國(guó)才讓由余回國(guó)。
由余數(shù)諫不聽(tīng)，繆公又?jǐn)?shù)使人間要由余【間：暗中，秘密。要：通“邀”，邀請(qǐng)?！?/span>，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問(wèn)伐戎之形。
由余多次向戎王進(jìn)諫，戎王都不聽(tīng)，繆公又屢次派人秘密邀請(qǐng)由余，由余于是離開(kāi)戎王，投降了秦國(guó)?？姽再e客之禮相待，對(duì)他非常尊敬，向他詢問(wèn)應(yīng)該在什么樣的形勢(shì)下進(jìn)攻戎族。
三十六年，繆公復(fù)益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船【焚船：即破釜沉舟的意思，表示死戰(zhàn)的決心。】，大敗晉人，取王官及鄗，以報(bào)殽之役【報(bào)：報(bào)復(fù)，報(bào)仇?！?/span>。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進(jìn)攻晉國(guó)，渡過(guò)黃河就焚毀了船只，以示決死戰(zhàn)斗，結(jié)果把晉國(guó)打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉāｏ，郊）地，為殽山戰(zhàn)役報(bào)了仇。
晉人皆城守不敢出【城守：在城墻上守衛(wèi)?！?/span>。于是繆公乃自茅津渡河，封殽中尸【封：筑墳，給墳添土?！?/span>，為發(fā)喪，哭之三日。
晉國(guó)軍隊(duì)都據(jù)城防守，不敢出戰(zhàn)。于是繆公就從茅津渡過(guò)黃河，為殽山戰(zhàn)役犧牲的將士筑墳，給他們發(fā)喪，痛哭三天。
乃誓于軍曰：“嗟士卒！聽(tīng)無(wú)嘩，余誓告汝。古之人謀黃發(fā)番番【黃發(fā)番（ｐó，婆）番：指老年人。黃發(fā)，老年人的頭發(fā)白了以后還會(huì)變黃，故用黃發(fā)借指年紀(jì)很老的人。番番，白發(fā)蒼蒼的樣子。番，通“皤”】，則無(wú)所過(guò)“
向秦軍發(fā)誓說(shuō)：“喂，將士們！你們聽(tīng)著，不要吵嚷，我向你們發(fā)誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽(tīng)取老年人的意見(jiàn)，所以不會(huì)有什么過(guò)錯(cuò)?！?/span>
以申思不用蹇叔、百里傒之謀【申思：反復(fù)思考。申，重復(fù)】，故作此誓，令后世以記余過(guò)。君子聞之，皆為垂涕【垂涕：落淚。涕，眼淚】，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也【與：幫助。】，卒得孟明之慶?！?/span>
繆公反復(fù)思考自己不采納蹇叔、百里傒的計(jì)謀而造成的過(guò)失，因此發(fā)出這樣的誓言，讓后代記住自己的過(guò)失。君子們聽(tīng)說(shuō)這件事，都為之落淚，說(shuō)：“啊！秦繆公待人真周到，終于得到了孟明等人勝利的喜慶?！?/span>
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國(guó)十二，開(kāi)地千里，遂霸西戎。天子使召公過(guò)賀繆公以金鼓【金鼓：古代軍隊(duì)中用以指揮發(fā)信號(hào)的用具。金，指金屬制成的鉦，鳴金表示止兵；鼓是戰(zhàn)鼓，擂鼓表示進(jìn)擊。】。三十九年，繆公卒，葬雍。
三十七年（前623），秦國(guó)采用由余的計(jì)謀攻打戎王，增加了十二個(gè)屬國(guó)，開(kāi)避了千里疆土，終于稱霸于西戎地區(qū)。周天子派召（ｓｈàｏ，紹）公過(guò)帶著鉦（ｚｈēｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。
從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。秦人哀之【哀：同情?！?/span>，為作歌《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)【《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)：“見(jiàn)《詩(shī)經(jīng)·秦風(fēng)》?！?/span>。
陪葬的人達(dá)一百七十七人，秦國(guó)良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個(gè)人也屬陪葬者之列。秦國(guó)人為他們悲痛，并為此而作了一首題為《黃鳥(niǎo)》的詩(shī)。
君之曰：“秦繆公廣地益國(guó)，東服強(qiáng)晉【服強(qiáng)晉：使強(qiáng)大的晉國(guó)服從?！?/span>，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。
君子說(shuō)：“秦繆公擴(kuò)展疆土，增加屬國(guó)，在東方征服了強(qiáng)大的晉國(guó)，在西方稱霸了西戎，但是他沒(méi)有成為諸侯的盟主，這也是理所當(dāng)然的！
死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩【先王：指古有德之王。】，尚猶遺德垂法【遺德垂法：留下來(lái)的道德和法度。垂，流傳，留下。】，況奪之善人良臣百姓所哀者乎【之：那?！?/span>？是以知秦不能復(fù)東征也。”
因?yàn)樗懒司椭冒傩沼诓活?，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒(méi)有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國(guó)不可能再東進(jìn)了?！?/span>
繆公子四十人，其太子嵤代立，是為康公。
繆公的兒子有四十人，他的太子（ｙīｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也【秦出：指秦女所生。】，在秦。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時(shí)候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國(guó)之女所生，住在秦國(guó)。
晉趙盾欲立之，使隨會(huì)來(lái)迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會(huì)來(lái)奔。
晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會(huì)來(lái)接他，秦國(guó)派兵把雍護(hù)送到令狐。而晉國(guó)已立了襄公的兒子，反倒來(lái)攻打秦軍，秦軍戰(zhàn)敗，隨會(huì)逃奔到秦國(guó)。
二年，秦伐晉，取武城，報(bào)令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰(zhàn)于河曲，大敗晉軍。
二年（前619），秦攻打晉國(guó)，攻占了武城，為令狐之戰(zhàn)報(bào)了仇。四年（前617），晉國(guó)攻打秦國(guó)，攻占了少梁。六年（前615），秦國(guó)攻打晉國(guó)，攻占了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交戰(zhàn)，把晉軍打得大敗。
晉人患隨會(huì)在秦為亂【患：憂慮，擔(dān)心。】，乃使魏讎余詳反【詳（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假裝?！?/span>，合謀會(huì)，詐而得會(huì)，會(huì)遂歸晉?？倒⑹曜洌庸补?。
晉國(guó)人擔(dān)心隨會(huì)在秦國(guó)會(huì)給晉國(guó)造成禍患，就派魏讎（ｓｈòｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會(huì)共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會(huì)，隨會(huì)于是回到晉國(guó)?？倒谖欢耆ナ?，兒子共公繼位。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王強(qiáng)，北兵至雒，問(wèn)周鼎【問(wèn)周鼎：指圖謀奪取周王朝的政權(quán)。周鼎，相傳禹收天下之金鑄成九鼎，象征天下九州，后成為象征國(guó)家政權(quán)的傳國(guó)之寶。商湯遷之于商邑，周武王遷之于洛邑。】。共公立五年卒，子桓公立。
共公二年（前607），晉國(guó)的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強(qiáng)大起來(lái)，向北進(jìn)兵，一直深入到洛邑，詢問(wèn)周朝傳國(guó)之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權(quán)。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年，晉敗我一將【一將：據(jù)《晉世家》記載，這一年晉俘虜了秦將赤。】。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵于河上，當(dāng)是之時(shí)，楚霸，為會(huì)盟合諸侯。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國(guó)的將領(lǐng)赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國(guó)，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個(gè)時(shí)候，楚國(guó)稱霸，召集各諸侯舉行盟會(huì)。
二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟【倍：同“背”，背棄。】，與翟合謀擊晉。
二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約?；腹貒?guó)后就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國(guó)。
二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還?；腹⒍吣曜?，子景公立。
二十六年（前578），晉國(guó)率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到?jīng)芩吷喜欧祷?。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年，晉欒書弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵于櫟。是時(shí)晉悼公為盟主。
景公四年（前573），晉國(guó)的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國(guó)，在櫟（ｌì，力）邑打敗晉軍。這時(shí)候，晉悼公成為盟主。
十八年，晉悼公強(qiáng)，數(shù)會(huì)諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之。遂渡涇，至棫林而還。
十八年（前559），晉悼公強(qiáng)大起來(lái)，多次召集諸侯會(huì)盟，率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在后面追趕，一直渡過(guò)涇水，追到棫林才返回。
二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。
二十七年（前550），秦景公到了晉國(guó)，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國(guó)公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。
景公母弟后子鍼有寵，景公母弟富【景公母弟富：《會(huì)注考證》云：“楓、三、南本無(wú)'景公母弟’四字。”】，或譖之【譖（ｚèｎ，去聲怎）：說(shuō)壞話誣陷別人?！?/span>，恐誅，乃奔晉，車重千乘【車重：輜重，輜重車。】。
秦景公的同母兄弟后子鍼（ｚｈēｎ，針）得寵，而且富有，有人說(shuō)壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國(guó)，帶著錙重車上千輛。
晉平公曰：“后子富如此，何以自亡？”對(duì)曰：“秦公無(wú)道，畏誅，欲待其后世乃歸【后世：后嗣，后代?！?/span>。”
晉平公說(shuō)：“您這樣富有，為什么還要逃亡呢？”后子鍼回答說(shuō)：“秦君無(wú)道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去?！?/span>
三十九年，楚靈王強(qiáng)，會(huì)諸侯于申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。后子復(fù)來(lái)歸秦。
三十九年（前538），楚靈王強(qiáng)大起來(lái)，在申地與諸侯會(huì)盟，做了盟主，殺了齊國(guó)的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。后子鍼又回到秦國(guó)。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來(lái)求秦女為太子建妻。
哀公八年（前529），楚國(guó)公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來(lái)迎娶秦女做太子建的妻子。
至國(guó)，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。
回到楚國(guó)，平王見(jiàn)女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國(guó)。
晉公室卑而六卿強(qiáng)【公室：指諸侯家族。六卿：晉國(guó)有范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族，世代為卿，稱六卿。】，欲內(nèi)相攻，是以久秦晉不相攻。
晉國(guó)國(guó)君家族的權(quán)力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族世代為晉卿，勢(shì)力強(qiáng)大，想策動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，因此好長(zhǎng)時(shí)間秦、晉兩國(guó)沒(méi)有打仗。
三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來(lái)告急【申包胥為求救兵，立倚秦庭墻哭七日七夜。事見(jiàn)《左傳·定公四年》?！?/span>，七日不食，日夜哭泣。
三十一年（前506），吳王闔閭（ｈéｌǘ，合陽(yáng)平呂）與伍子胥攻打楚國(guó)，楚王逃往隨地，吳軍于是進(jìn)入郢都。楚國(guó)大夫申包胥來(lái)秦國(guó)告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。
于是秦乃發(fā)五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復(fù)入郢。
于是秦國(guó)就派兵車五百輛去援救楚國(guó)，打敗了吳國(guó)軍隊(duì)。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。
哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒(méi)能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、范氏反晉，晉使智氏、趙簡(jiǎn)子攻之，范、中行氏亡奔齊?；莨⑹曜?，子悼公立。
惠公元年（前500），孔子代理魯國(guó)國(guó)相的職務(wù)。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國(guó)，晉君派智氏和趙簡(jiǎn)子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國(guó)?；莨谖皇耆ナ?，兒子悼公繼位。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽(yáng)生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡(jiǎn)公。
悼公二年（前489），齊國(guó)大臣田乞殺了他的國(guó)君孺子，立孺子的哥哥陽(yáng)生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國(guó)人殺了悼公，立他的兒子簡(jiǎn)公為君。
九年，晉定公與吳王夫差盟，爭(zhēng)長(zhǎng)于黃池，卒先吳【先吳：讓吳占先了。】。吳強(qiáng)，陵中國(guó)【陵：欺壓?！?/span>。
九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會(huì)盟，爭(zhēng)做盟主，最終是讓吳王占了先。吳國(guó)強(qiáng)盛，欺凌中原各國(guó)。
十二年，齊田常弒簡(jiǎn)公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒。子厲共公立?？鬃右缘抗曜?/span>【以：于，在?！?/span>。
十二年（前479），齊國(guó)田常殺了齊簡(jiǎn)公，立他的弟弟平公為君，田常當(dāng)了國(guó)相。十三年（前478），楚國(guó)滅掉陳國(guó)。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位?？鬃釉诘抗耆ナ?。
繆公(秦穆公)任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦于晉，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻(xiàn)公滅虞、虢，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂于虞故也。既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵于秦。百里傒亡秦走宛，楚鄙人執(zhí)之?？姽劙倮飩葙t，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，請(qǐng)以五羖羊皮贖之?！薄３怂煸S與之。當(dāng)是時(shí)，百里傒年已七十余。繆公釋其囚，與語(yǔ)國(guó)事。謝曰：“臣亡國(guó)之臣，何足問(wèn)！”繆公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也。”固問(wèn)，語(yǔ)三日，繆公大說(shuō)，授之國(guó)政，號(hào)曰五羖大夫。百里傒讓曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困于齊而乞食铚人，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無(wú)知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子穨好牛，臣以養(yǎng)牛干之。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠(chéng)私利祿爵，且留。再用其言，得脫，一不用，及虞君難：是以知其賢?！庇谑强姽谷撕駧庞渴?，以為上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰(zhàn)于河曲。晉驪姬作亂，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
九年，齊桓公會(huì)諸侯于葵丘。
晉獻(xiàn)公卒。立驪姬子奚齊，其臣里克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請(qǐng)秦，求入晉。于是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。夷吾謂曰：“誠(chéng)得立，請(qǐng)割晉之河西八城與秦。”及至，已立，而使丕鄭謝秦，背約不與河西城，而殺里克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：“晉人不欲夷吾，實(shí)欲重耳。今背秦約而殺里克，皆呂甥、郄芮之計(jì)也。愿君以利急召呂、郄，呂、郄至，則更入重耳便?！笨姽S之，使人與丕鄭歸，召呂、郄。呂、郄等疑丕鄭有間，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說(shuō)繆公曰：“晉君無(wú)道，百姓不親，可伐也?！笨姽唬骸鞍傩掌埐槐?，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調(diào)也。”不聽(tīng)，而陰用豹。
十二年，齊管仲、隰朋死。
晉旱，來(lái)請(qǐng)粟。丕豹說(shuō)繆公勿與，因其饑而伐之。繆公問(wèn)公孫支，支曰：“饑穰更事耳，不可不與。”問(wèn)百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”于是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉(zhuǎn)，自雍相望至絳。
十四年，秦饑，請(qǐng)粟于晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功?！睍x君從之。十五年，興兵將攻秦。繆公發(fā)兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰(zhàn)于韓地。晉君棄其軍，與秦爭(zhēng)利，還而馬騺?？姽c麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。于是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬，岐下野人共得而食之者三百余人，吏逐得，欲法之。繆公曰：“君子不以畜產(chǎn)害人。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦?fù)魰x，皆求從，從而見(jiàn)繆公窘，亦皆推鋒爭(zhēng)死，以報(bào)食馬之德。于是繆公虜晉君以歸，令于國(guó)，齊宿，吾將以晉君祠上帝。周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請(qǐng)晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命?！笨姽唬骸拔业脮x君以為功，今天子為請(qǐng)，夫人是憂。”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍，而饋之七牢。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻(xiàn)其河西地，使太子圉為質(zhì)于秦。秦妻子圉以宗女。是時(shí)秦地東至河。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲后，秦必留我，而晉輕，亦更立他子?！弊余瞿送鰵w晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳于楚，而妻以故子圉妻。重耳初謝，后乃受?？姽娑Y厚遇之。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。晉許之，于是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭。二十五年，周王使人告難于晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚于城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉，于晉而得矣，而秦未有利。晉之強(qiáng)，秦之憂也。”繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
鄭人有賣鄭于秦曰：“我主其城門，鄭可襲也?！笨姽珕?wèn)蹇叔、百里傒，對(duì)曰：“徑數(shù)國(guó)千里而襲人，希有得利者。且人賣鄭，庸知我國(guó)人不有以我情告鄭者乎？不可。”繆公曰：“子不知也，吾已決矣?！彼彀l(fā)兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術(shù)及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：“孤發(fā)兵而子沮哭吾軍，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見(jiàn)，故哭耳?！倍贤?，謂其子曰：“汝軍即敗，必于肴阨矣。”三十三年春，秦兵遂東，更晉地，過(guò)周北門。周王孫滿曰：“秦師無(wú)禮，不敗何待！”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛將賣之周，見(jiàn)秦兵，恐死虜，因獻(xiàn)其牛，曰：“聞大國(guó)將誅鄭，鄭君謹(jǐn)修守御備，使臣以牛十二勞軍士?！鼻厝龑④娤嘀^曰：“將襲鄭，鄭今已覺(jué)之，往無(wú)及已。”滅滑。滑，晉之邊邑也。
當(dāng)是時(shí)，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰绖，發(fā)兵遮秦兵于肴，擊之，大破秦軍，無(wú)一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人，秦女也，為秦三囚將請(qǐng)?jiān)唬骸翱姽勾巳巳胗诠撬瑁噶畲巳藲w，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠?！彼鞆?fù)三人官秩如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
繆公于是復(fù)使孟明視等將兵伐晉，戰(zhàn)于彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由余于秦。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：“使鬼為之，則勞神矣。使人為之，亦苦民矣。”繆公怪之，問(wèn)曰：“中國(guó)以詩(shī)書禮樂(lè)法度為政，然尚時(shí)亂，今戎夷無(wú)此，何以為治，不亦難乎？”由余笑曰：“此乃中國(guó)所以亂也。夫自上圣黃帝作為禮樂(lè)法度，身以先之，僅以小治。及其后世，日以驕淫。阻法度之威，以責(zé)督于下，下罷極則以仁義怨望于上，上下交爭(zhēng)怨而相篡弒，至于滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國(guó)之政猶一身之治，不知所以治，此真圣人之治也?！庇谑强姽硕鴨?wèn)內(nèi)史廖曰：“孤聞鄰國(guó)有圣人，敵國(guó)之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？”內(nèi)史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國(guó)之聲。君試遺其女樂(lè)，以?shī)Z其志；為由余請(qǐng)，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂(lè)，必怠于政?！笨姽唬骸吧?。”因與由余曲席而坐，傳器而食，問(wèn)其地形與其兵勢(shì)盡察，而后令內(nèi)史廖以女樂(lè)二八遺戎王。戎王受而說(shuō)之，終年不還。于是秦乃歸由余。由余數(shù)諫不聽(tīng)，繆公又?jǐn)?shù)使人間要由余，由余遂去降秦?？姽钥投Y禮之，問(wèn)伐戎之形。
三十六年，繆公復(fù)益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報(bào)肴之役。晉人皆城守不敢出。于是繆公乃自茅津渡河，封肴中尸，為發(fā)喪，哭之三日。乃誓于軍曰：“嗟士卒！聽(tīng)無(wú)嘩，余誓告汝。古之人謀黃髪番番，則無(wú)所過(guò)?！币陨晁疾挥缅渴?、百里傒之謀，故作此誓，令后世以記余過(guò)。君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶?！?/span>
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國(guó)十二，開(kāi)地千里，遂霸西戎。天子使召公過(guò)賀繆公以金鼓。三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀之，為作歌黃鳥(niǎo)之詩(shī)。君子曰：“秦繆公廣地益國(guó)，東服強(qiáng)晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能復(fù)東征也?！笨姽铀氖耍涮訊蚀?，是為康公。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會(huì)來(lái)迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會(huì)來(lái)奔。二年，秦伐晉，取武城，報(bào)令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰(zhàn)于河曲，大敗晉軍。晉人患隨會(huì)在秦為亂，乃使魏讎馀詳反，合謀會(huì)，詐而得會(huì)，會(huì)遂歸晉?？倒⑹曜?，子共公立。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王強(qiáng)，北兵至雒，問(wèn)周鼎。共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晉敗我一將。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵于河上。當(dāng)是之時(shí)，楚霸，為會(huì)盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
景公四年，晉欒書弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵于櫟。是時(shí)晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強(qiáng)，數(shù)會(huì)諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。景公母弟后子針有寵，景公母弟富，或譖之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰：“后子富如此，何以自亡？”對(duì)曰：“秦公無(wú)道，畏誅，欲待其后世乃歸。”三十九年，楚靈王強(qiáng)，會(huì)諸侯于申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。后子復(fù)來(lái)歸秦。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來(lái)求秦女為太子建妻。至國(guó)，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強(qiáng)，欲內(nèi)相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來(lái)告急，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃發(fā)五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復(fù)入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、范氏反晉，晉使智氏、趙簡(jiǎn)子攻之，范、中行氏亡奔齊?；莨⑹曜洌拥抗?。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽(yáng)生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡(jiǎn)公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭(zhēng)長(zhǎng)于黃池，卒先吳。吳強(qiáng)，陵中國(guó)。十二年，齊田常弒簡(jiǎn)公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立?？鬃右缘抗曜?。
厲共公二年，蜀人來(lái)賂。十六年，塹河旁。以兵二萬(wàn)伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽(yáng)。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯，分其國(guó)與趙、韓、魏。二十五年，智開(kāi)與邑人來(lái)奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來(lái)伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長(zhǎng)晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁，秦?fù)糁?。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻(xiàn)公不得立，立靈公季父悼子，是為簡(jiǎn)公。簡(jiǎn)公，昭子之弟而懷公子也。
簡(jiǎn)公六年，令吏初帶劍。塹洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
出子二年，庶長(zhǎng)改迎靈公之子獻(xiàn)公于河西而立之。殺出子及其母，沈之淵旁。秦以往者數(shù)易君，君臣乖亂，故晉復(fù)強(qiáng)，奪秦河西地。
獻(xiàn)公元年，止從死。二年，城櫟陽(yáng)。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見(jiàn)獻(xiàn)公曰：“周故與秦國(guó)合而別，別五百歲復(fù)合，合十七歲而霸王出。”十六年，桃冬花。十八年，雨金櫟陽(yáng)。二十一年，與晉戰(zhàn)于石門，斬首六萬(wàn)，天子賀以黼黻。二十三年，與魏晉戰(zhàn)少梁，虜其將公孫痤。二十四年，獻(xiàn)公卒，子孝公立，年已二十一歲矣。
孝公元年，河山以東強(qiáng)國(guó)六，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯并。淮泗之間小國(guó)十余。楚、魏與秦接界。魏筑長(zhǎng)城，自鄭濱洛以北，有上郡。楚自漢中，南有巴、黔中。周室微，諸侯力政，爭(zhēng)相并。秦僻在雍州，不與中國(guó)諸侯之會(huì)盟，夷翟遇之。孝公于是布惠，振孤寡，招戰(zhàn)士，明功賞。下令國(guó)中曰：“昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉亂，以河為界，西霸戎翟，廣地千里，天子致伯，諸侯畢賀，為后世開(kāi)業(yè)，甚光美。會(huì)往者厲、躁、簡(jiǎn)公、出子之不寧，國(guó)家內(nèi)憂，未遑外事，三晉攻奪我先君河西地，諸侯卑秦、丑莫大焉。獻(xiàn)公即位，鎮(zhèn)撫邊境，徙治櫟陽(yáng)，且欲東伐，復(fù)繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。賓客群臣有能出奇計(jì)強(qiáng)秦者，吾且尊官，與之分土?！庇谑悄顺霰鴸|圍陜城，西斬戎之獂王。
衛(wèi)鞅聞是令下，西入秦，因景監(jiān)求見(jiàn)孝公。
二年，天子致胙。
三年，衛(wèi)鞅說(shuō)孝公變法修刑，內(nèi)務(wù)耕稼，外勸戰(zhàn)死之賞罰，孝公善之。甘龍、杜摯等弗然，相與爭(zhēng)之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅為左庶長(zhǎng)。其事在商君語(yǔ)中。
七年，與魏惠王會(huì)杜平。八年，與魏戰(zhàn)元里，有功。十年，衛(wèi)鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之。十二年，作為咸陽(yáng)，筑冀闕，秦徙都之。并諸小鄉(xiāng)聚，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開(kāi)阡陌。東地渡洛。十四年，初為賦。十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會(huì)諸侯逢澤，朝天子。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十二年，衛(wèi)鞅擊魏，虜魏公子昂。封鞅為列侯，號(hào)商君。
二十四年，與晉戰(zhàn)雁門，虜其將魏錯(cuò)。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛(wèi)鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自于貴戚。君必欲行法，先于太子。太子不可黥，黥其傅師?！庇谑欠ù笥?，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇秦國(guó)。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國(guó)迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國(guó)，打到邵陵。
五年（前655），晉獻(xiàn)公滅了虞國(guó)和虢國(guó)，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由于事先晉獻(xiàn)公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應(yīng)了。俘獲了百里傒之后，用他做秦繆公夫人出嫁時(shí)陪嫁的奴隸送到秦國(guó)。百里傒逃離秦國(guó)跑到宛（ｙｕ?。?，淵）地，楚國(guó)邊境的人捉住了他?？姽?tīng)說(shuō)百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔(dān)心楚國(guó)不給，就派人對(duì)楚王說(shuō)：“我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這里，請(qǐng)?jiān)试S我用五張黑色公羊皮贖回他?！背?guó)就答應(yīng)了，交出百里傒。在這時(shí)，百里傒已經(jīng)七十多歲。繆公解除了對(duì)他的禁錮，跟他談?wù)搰?guó)家大事。百里傒推辭說(shuō)：“我是亡國(guó)之臣，哪里值得您來(lái)詢問(wèn)？”繆公說(shuō)：“虞國(guó)國(guó)君不任用您，所以亡國(guó)了。這不是您的罪過(guò)。”繆公堅(jiān)決詢問(wèn)。談了三天，繆公非常高興，把國(guó)家政事交給了他，號(hào)稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。百里傒謙讓說(shuō)：“我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡(jiǎn)）叔，蹇叔有才能，可是世人沒(méi)有人知道。我曾外出游學(xué)求官，被困在齊國(guó)，向（ｚｈì，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。我因而想事奉齊國(guó)國(guó)君無(wú)知，蹇叔阻止了我，我得以躲過(guò)了齊國(guó)發(fā)生政變的那場(chǎng)災(zāi)難，于是到了周朝。周王子穨喜愛(ài)牛，我憑著養(yǎng)牛的本領(lǐng)求取祿位，穨想任用我時(shí)，蹇叔勸阻我，我離開(kāi)了穨，才沒(méi)有跟穨一起被殺；事奉虞君時(shí)，蹇叔也勸阻過(guò)我。我雖知道虞君不能重用我，但實(shí)在是心里喜歡利祿和爵位，就暫時(shí)留下了。我兩次聽(tīng)了蹇叔的話，都得以逃脫險(xiǎn)境；一次沒(méi)聽(tīng)，就遇上了這次因虞君亡國(guó)而遭擒的災(zāi)難：因此我知道蹇叔有才能?！庇谑强姽扇藥е裰氐亩Y物去迎請(qǐng)蹇叔，讓他當(dāng)了上大夫。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國(guó)，在河曲與晉交戰(zhàn)。晉國(guó)驪姬制造了內(nèi)亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會(huì)盟。
晉獻(xiàn)公去世。立驪姬的兒子奚齊，他的臣子里克殺了奚齊。荀息立卓子，里克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請(qǐng)秦國(guó)幫他回晉國(guó)。繆公答應(yīng)了，派百里傒率兵去護(hù)送夷吾。夷吾對(duì)秦國(guó)人說(shuō)：“我如果真能登位，愿意割讓晉國(guó)的河西八座城給秦國(guó)。”等到他回到晉國(guó)登上了君位，卻派丕鄭去向秦國(guó)道歉，違背了諾言，不肯給秦國(guó)河西八座城，并且殺了里克。丕鄭聽(tīng)說(shuō)此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說(shuō)：“晉國(guó)人不想要夷吾為君，實(shí)際上想立重耳為君?，F(xiàn)在夷吾違背諾言而且殺了里克，都是呂甥、郤（ｘì，細(xì)）芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國(guó)來(lái)，如果呂、郤兩人來(lái)了，那么再送重耳回國(guó)就方便了?！笨姽饝?yīng)了他，就派人跟丕鄭一起回晉國(guó)去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報(bào)告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國(guó)，勸繆公說(shuō)：“晉國(guó)君主無(wú)道，百姓不親附他，可以討伐他了?！笨姽f(shuō)：“百姓如果不認(rèn)為合適，不擁護(hù)晉君，他們?yōu)槭裁茨軞⒌羲麄兊拇蟪寄?？既然能殺死他們的大臣，這正是由于晉國(guó)上下還是協(xié)調(diào)的?！笨姽还_(kāi)聽(tīng)從丕豹的計(jì)謀，但在暗中卻重用他。
十二年（前648），齊國(guó)管仲、隰朋去世。
晉國(guó)大旱，派人來(lái)秦國(guó)請(qǐng)求援助糧食。丕豹?jiǎng)裾f(shuō)繆公不要給，要繆公趁著晉國(guó)荒歉去攻打它?？姽?wèn)公孫支，公孫支說(shuō)：“荒歉與豐收是交替出現(xiàn)的事，不能不給?！庇謫?wèn)百里傒，百里傒說(shuō)：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪？”繆公采納百里傒、公孫支的意見(jiàn)，最后還是給晉國(guó)糧食了。水路用船，陸路用車給晉國(guó)運(yùn)去糧食，從雍都出發(fā)，源源不斷地直到絳（ｊｉàｎｇ，降）城。
十四年（前646），秦國(guó)發(fā)生饑荒，請(qǐng)求晉國(guó)援助糧食。晉國(guó)就此事征求群臣的意見(jiàn)。虢射說(shuō)：“趁著秦國(guó)鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功?！睍x君聽(tīng)從了他的意見(jiàn)。十五年（前645）晉國(guó)發(fā)動(dòng)軍隊(duì)攻打秦國(guó)。繆公也發(fā)兵，讓丕豹率領(lǐng)大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰(zhàn)。晉君甩下自己的部隊(duì)獨(dú)自往前沖，跟秦軍爭(zhēng)奪財(cái)物，回來(lái)的時(shí)候，駕車的戰(zhàn)馬陷到深泥里?？姽c部下縱馬驅(qū)車追趕，沒(méi)能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。這時(shí)，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人不顧危險(xiǎn)驅(qū)馬沖入晉軍，晉軍的包圍被沖開(kāi)，不僅使繆公得以脫險(xiǎn)，反而又活捉了晉君。當(dāng)初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人一塊兒把它抓來(lái)吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦?？姽f(shuō)：“君子不能因?yàn)樯蟮木壒识鴤θ?。我?tīng)說(shuō)，吃了良馬肉，如果不喝灑，會(huì)傷人?！庇谑蔷唾n酒給他們喝，并赦免了他們。這三百人聽(tīng)說(shuō)秦國(guó)要去攻打晉國(guó)，都要求跟著去。在作戰(zhàn)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭(zhēng)先死戰(zhàn)，以報(bào)答吃馬肉被赦免的恩德。于是繆公俘虜了晉君回到秦國(guó)，向全國(guó)發(fā)布命令：“人人齋戒獨(dú)宿，我將用晉君祭祀上帝?！敝芴熳勇?tīng)說(shuō)此事，說(shuō)“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽(tīng)到這件事，就穿上喪服，光著腳，說(shuō)：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實(shí)在有辱于君上。”繆公說(shuō)：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現(xiàn)在天子來(lái)求情，夫人也為此事而憂愁。”于是跟晉君訂立盟約，答應(yīng)讓他回國(guó)，并給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國(guó)；夷吾獻(xiàn)出晉國(guó)河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語(yǔ)）到秦國(guó)作人質(zhì)。秦國(guó)把同宗的女兒嫁給子圉。這時(shí)候，秦國(guó)的地盤向東已經(jīng)擴(kuò)展到黃河。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國(guó)滅了梁、芮二國(guó)。
二十二年（前638），晉公子圉聽(tīng)說(shuō)晉君生病，說(shuō)：“梁國(guó)是我母親的家鄉(xiāng)，秦國(guó)卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年后，秦國(guó)必定留住我，晉國(guó)也不會(huì)重視我，而改立其他公子。”于是子圉逃離秦國(guó)，回到晉國(guó)。二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對(duì)圉的逃離十分惱恨，就從楚國(guó)迎來(lái)晉公子重耳，并把原來(lái)子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，后來(lái)就接受了?？姽珜?duì)重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國(guó)派人告訴晉國(guó)大臣，要送重耳回國(guó)。晉國(guó)答應(yīng)了，于是派人護(hù)送重耳回到晉國(guó)。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，借助狄人的軍隊(duì)攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國(guó)。二十五年（前635），周襄王派人向晉國(guó)、秦國(guó)通告了發(fā)生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護(hù)送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國(guó)。鄭國(guó)派人對(duì)繆公說(shuō)：“滅掉鄭國(guó)，其結(jié)果是使晉國(guó)實(shí)力增強(qiáng)，這對(duì)晉國(guó)是有利的，而對(duì)秦國(guó)卻無(wú)利。晉國(guó)強(qiáng)大了，就會(huì)成為秦國(guó)的憂患?！笨姽谑浅奋?，返回秦國(guó)。晉國(guó)也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭國(guó)有個(gè)人向秦國(guó)出賣鄭國(guó)說(shuō)：“我掌管鄭國(guó)的城門，可以來(lái)偷襲鄭國(guó)?！笨姽?wèn)蹇叔、百里傒，兩個(gè)人回答說(shuō)：“路經(jīng)數(shù)國(guó)地界，到千里之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說(shuō)，既然有人出賣鄭國(guó)，怎么知道我國(guó)的人就沒(méi)有把我們的實(shí)情告訴鄭國(guó)呢？不能襲擊鄭國(guó)?！笨姽f(shuō)：“你們不懂得，我已經(jīng)決定了。”于是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術(shù)和白乙丙率兵。軍隊(duì)出發(fā)的那天，百里傒、蹇叔二人對(duì)著軍隊(duì)大哭。繆公聽(tīng)說(shuō)了，生氣地說(shuō)：“我派兵出發(fā)，你們卻攔著軍隊(duì)大哭，這是為什么？”二位老人說(shuō)：“為臣不敢阻攔軍隊(duì)。部隊(duì)要走了，我倆的兒子在軍隊(duì)中也將前往；如今我們年歲已大，他們?nèi)绻貋?lái)晚了，恐怕就見(jiàn)不著了，所以才哭?！倍焕先送嘶貋?lái)對(duì)他們的兒子說(shuō)：“你們的部隊(duì)如果失敗，一定是在殽山的險(xiǎn)要處?！比辏ㄇ?27）春天，秦國(guó)軍隊(duì)向東進(jìn)發(fā)，穿過(guò)晉國(guó)，從周朝都城北門經(jīng)過(guò)。周朝的王孫滿看見(jiàn)了秦國(guó)的軍隊(duì)以后說(shuō)：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什么！”軍隊(duì)開(kāi)進(jìn)到滑邑，鄭國(guó)商人弦高帶著十二頭牛準(zhǔn)備去周朝都城出賣，碰見(jiàn)了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻(xiàn)上他的牛，說(shuō)：“聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)要去討伐鄭國(guó)，鄭君已認(rèn)真做了防守和抵御的準(zhǔn)備，還派我?guī)Я耸^牛來(lái)慰勞貴國(guó)士兵。”秦國(guó)的三位將軍一起商量說(shuō)：“我們要去襲擊鄭國(guó)，鄭國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)知道了，去也襲擊不成了?！庇谑菧绲艋??；厥菚x國(guó)的邊境城邑。
這時(shí)候，晉文公死了還沒(méi)有安葬。太子襄公憤怒地說(shuō)：“秦國(guó)欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時(shí)候攻破我國(guó)的滑邑?！庇谑前褑史境珊谏苑奖阈熊娮鲬?zhàn)，發(fā)兵在殽山阻截秦軍。晉軍發(fā)起攻擊，把秦軍打得大敗，沒(méi)有一個(gè)人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國(guó)三位被俘的將軍求情說(shuō)：“繆公對(duì)這三個(gè)人恨之入骨，希望您放他們回國(guó)，好讓我國(guó)國(guó)君能親自痛痛快快地煮掉他們?！睍x君答應(yīng)了，放秦軍三位將軍歸國(guó)。三位將軍回國(guó)后，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說(shuō)：“寡人因?yàn)闆](méi)有聽(tīng)從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們?nèi)皇芰饲?，你們?nèi)挥惺裁醋锬?？你們要拿出全部心力洗雪這個(gè)恥辱，不要松懈?！庇谑腔謴?fù)了三個(gè)人原來(lái)的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年（前626），楚國(guó)太子商臣?xì)⒘怂母赣H楚成王，接替了王位。
秦繆公這時(shí)候再次派孟明視等率兵攻打晉國(guó)，在彭衙交戰(zhàn)。秦軍作戰(zhàn)不利，撤軍返回。
戎王派由余出使秦國(guó)。由余，祖先是晉國(guó)人，逃亡到戎地，他還能說(shuō)晉國(guó)方言。戎王聽(tīng)說(shuō)繆公賢明，就派由余去觀察秦國(guó)。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財(cái)寶。由余說(shuō)：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營(yíng)造，那么就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營(yíng)造的，那么也使百姓受苦了?！笨姽X(jué)得他的話奇怪，問(wèn)道：“中原各國(guó)借助詩(shī)書禮樂(lè)和法律處理政務(wù)，還不時(shí)地出現(xiàn)禍亂呢，現(xiàn)在戎族沒(méi)有這些，用什么來(lái)治理國(guó)家，豈不很困難嗎！”由余笑著說(shuō)：“這些正是中原各國(guó)發(fā)生禍亂的根源所在。自上古圣人黃帝創(chuàng)造了禮樂(lè)法度，并親自帶頭貫徹執(zhí)行，也只是實(shí)現(xiàn)了小的太平。到了后代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴(yán)來(lái)要求和監(jiān)督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實(shí)行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由于禮樂(lè)法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來(lái)對(duì)待下面的臣民，臣民滿懷忠信來(lái)侍奉君上，整個(gè)國(guó)家的政事就像一個(gè)人支配自己的身體一樣，無(wú)須了解什么治理的方法，這才真正是圣人治理國(guó)家啊。”繆公退朝之后，就問(wèn)內(nèi)史王廖說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)鄰國(guó)有圣人，這將是對(duì)立國(guó)家的憂患?，F(xiàn)在由余有才能，這是我的禍害，我該怎么辦呢？”內(nèi)史王廖說(shuō)：“戎王地處偏僻，不曾聽(tīng)過(guò)中原地區(qū)的樂(lè)曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心志。并且為由余向戎王請(qǐng)求延期返戎，以此來(lái)疏遠(yuǎn)他們君臣之間的關(guān)系；同時(shí)留住由余不讓他回去，以此來(lái)延誤他回國(guó)的日期。戎王一定會(huì)感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說(shuō)戎王喜歡上音樂(lè)，就一定沒(méi)有心思處理國(guó)事了?！笨姽f(shuō)：“好?！庇谑强姽c由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問(wèn)戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然后命令內(nèi)史王廖送給戎王十六名歌*。戎王接受，并且非常喜愛(ài)迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時(shí)候，秦國(guó)才讓由余回國(guó)。由余多次向戎王進(jìn)諫，戎王都不聽(tīng)，繆公又屢次派人秘密邀請(qǐng)由余，由余于是離開(kāi)戎王，投降了秦國(guó)?？姽再e客之禮相待，對(duì)他非常尊敬，向他詢問(wèn)應(yīng)該在什么樣的形勢(shì)下進(jìn)攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進(jìn)攻晉國(guó)，渡過(guò)黃河就焚毀了船只，以示決死戰(zhàn)斗，結(jié)果把晉國(guó)打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉ?。?，郊）地，為殽山戰(zhàn)役報(bào)了仇。晉國(guó)軍隊(duì)都據(jù)城防守，不敢出戰(zhàn)。于是繆公就從茅津渡過(guò)黃河，為殽山戰(zhàn)役犧牲的將士筑墳，給他們發(fā)喪，痛哭三天。向秦軍發(fā)誓說(shuō)：“喂，將士們！你們聽(tīng)著，不要吵嚷，我向你們發(fā)誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽(tīng)取老年人的意見(jiàn)，所以不會(huì)有什么過(guò)錯(cuò)。”繆公反復(fù)思考自己不采納蹇叔、百里傒的計(jì)謀而造成的過(guò)失，因此發(fā)出這樣的誓言，讓后代記住自己的過(guò)失。君子們聽(tīng)說(shuō)這件事，都為之落淚，說(shuō)：“啊！秦繆公待人真周到，終于得到了孟明等人勝利的喜慶?！?/span>
三十七年（前623），秦國(guó)采用由余的計(jì)謀攻打戎王，增加了十二個(gè)屬國(guó)，開(kāi)避了千里疆土，終于稱霸于西戎地區(qū)。周天子派召（ｓｈàｏ，紹）公過(guò)帶著鉦（ｚｈēｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。陪葬的人達(dá)一百七十七人，秦國(guó)良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個(gè)人也屬陪葬者之列。秦國(guó)人為他們悲痛，并為此而作了一首題為《黃鳥(niǎo)》的詩(shī)。君子說(shuō)：“秦繆公擴(kuò)展疆土，增加屬國(guó)，在東方征服了強(qiáng)大的晉國(guó)，在西方稱霸了西戎，但是他沒(méi)有成為諸侯的盟主，這也是理所當(dāng)然的！因?yàn)樗懒司椭冒傩沼诓活?，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒(méi)有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國(guó)不可能再東進(jìn)了。”繆公的兒子有四十人，他的太子（ｙīｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時(shí)候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國(guó)之女所生，住在秦國(guó)。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會(huì)來(lái)接他，秦國(guó)派兵把雍護(hù)送到令狐。而晉國(guó)已立了襄公的兒子，反倒來(lái)攻打秦軍，秦軍戰(zhàn)敗，隨會(huì)逃奔到秦國(guó)。二年（前619），秦攻打晉國(guó)，攻占了武城，為令狐之戰(zhàn)報(bào)了仇。四年（前617），晉國(guó)攻打秦國(guó)，攻占了少梁。六年（前615），秦國(guó)攻打晉國(guó)，攻占了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交戰(zhàn)，把晉軍打得大敗。晉國(guó)人擔(dān)心隨會(huì)在秦國(guó)會(huì)給晉國(guó)造成禍患，就派魏讎（ｓｈòｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會(huì)共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會(huì)，隨會(huì)于是回到晉國(guó)?？倒谖欢耆ナ溃瑑鹤庸补^位。
共公二年（前607），晉國(guó)的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強(qiáng)大起來(lái)，向北進(jìn)兵，一直深入到洛邑，詢問(wèn)周朝傳國(guó)之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權(quán)。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國(guó)的將領(lǐng)赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國(guó)，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個(gè)時(shí)候，楚國(guó)稱霸，召集各諸侯舉行盟會(huì)。二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約。桓公回國(guó)后就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國(guó)。二十六年（前578），晉國(guó)率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到?jīng)芩吷喜欧祷??；腹谖欢吣耆ナ溃瑑鹤泳肮^位。
景公四年（前573），晉國(guó)的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國(guó)，在櫟（ｌì，力）邑打敗晉軍。這時(shí)候，晉悼公成為盟主。十八年（前559），晉悼公強(qiáng)大起來(lái)，多次召集諸侯會(huì)盟，率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在后面追趕，一直渡過(guò)涇水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晉國(guó)，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國(guó)公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟后子鍼（ｚｈēｎ，針）得寵，而且富有，有人說(shuō)壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國(guó)，帶著錙重車上千輛。晉平公說(shuō)：“您這樣富有，為什么還要逃亡呢？”后子鍼回答說(shuō)：“秦君無(wú)道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。”三十九年（前538），楚靈王強(qiáng)大起來(lái)，在申地與諸侯會(huì)盟，做了盟主，殺了齊國(guó)的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。后子鍼又回到秦國(guó)。
哀公八年（前529），楚國(guó)公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來(lái)迎娶秦女做太子建的妻子?；氐匠?guó)，平王見(jiàn)女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國(guó)。晉國(guó)國(guó)君家族的權(quán)力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族世代為晉卿，勢(shì)力強(qiáng)大，想策動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，因此好長(zhǎng)時(shí)間秦、晉兩國(guó)沒(méi)有打仗。三十一年（前506），吳王闔閭（ｈéｌǘ，合陽(yáng)平呂）與伍子胥攻打楚國(guó)，楚王逃往隨地，吳軍于是進(jìn)入郢都。楚國(guó)大夫申包胥來(lái)秦國(guó)告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。于是秦國(guó)就派兵車五百輛去援救楚國(guó)，打敗了吳國(guó)軍隊(duì)。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒(méi)能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理魯國(guó)國(guó)相的職務(wù)。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國(guó)，晉君派智氏和趙簡(jiǎn)子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國(guó)?；莨谖皇耆ナ?，兒子悼公繼位。
悼公二年（前489），齊國(guó)大臣田乞殺了他的國(guó)君孺子，立孺子的哥哥陽(yáng)生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國(guó)人殺了悼公，立他的兒子簡(jiǎn)公為君。九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會(huì)盟，爭(zhēng)做盟主，最終是讓吳王占了先。吳國(guó)強(qiáng)盛，欺凌中原各國(guó)。十二年（前479），齊國(guó)田常殺了齊簡(jiǎn)公，立他的弟弟平公為君，田常當(dāng)了國(guó)相。十三年（前478），楚國(guó)滅掉陳國(guó)。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位?？鬃釉诘抗耆ナ?。
厲共公二年（前475），蜀人前來(lái)進(jìn)獻(xiàn)財(cái)物。十六年（前461），在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬(wàn)去攻打大荔國(guó)，攻占了大荔王城邑。二十一年（前456），開(kāi)始設(shè)置頻陽(yáng)縣。晉國(guó)攻占了武城。二十四年（前453），晉國(guó)發(fā)生內(nèi)亂，智伯被殺，把智伯的領(lǐng)地分給趙氏、韓氏、魏氏。二十五年（前452），智開(kāi)帶領(lǐng)邑人來(lái)投奔秦國(guó)。三十三年（前444），攻打義渠戎族，俘虜了戎王。三十四年（前443），發(fā)生日食。厲共公去世，他的兒子躁公繼位。
躁公二年（前441），南鄭邑反叛。十三年（前430），義渠來(lái)攻打秦國(guó)，到了渭南。十四年（前429），躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年（前425），庶長(zhǎng)晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就擁立太子昭子的兒子為君，這就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年（前419），晉國(guó)在少梁筑城，秦軍攻打晉國(guó)。十三年（前412），秦國(guó)在籍姑筑城。靈公去世，兒子獻(xiàn)公沒(méi)能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡(jiǎn)公。簡(jiǎn)公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡(jiǎn)公六年（前409），開(kāi)始讓官吏帶劍。在洛水邊挖了壕溝。在重泉筑城。十六年（前399），簡(jiǎn)公去世，兒子惠公繼位。
惠公十二年（前388），兒子出子出生。十三年，攻打蜀國(guó)，攻占了南鄭?；莨ナ?，出子繼位。
出子二年（前385），庶長(zhǎng)改從河西迎接靈公的兒子獻(xiàn)公回國(guó)，立他為君。殺了出子和他的母親，把他們的尸體沉入深淵。秦國(guó)在這以前頻繁更換君主，君臣之間關(guān)系不協(xié)調(diào)，所以晉國(guó)的力量又強(qiáng)起來(lái)，奪去了秦國(guó)河西的土地。
獻(xiàn)公元年（前384），廢止了殉葬的制度。二年（前383），在櫟陽(yáng)筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374），周朝太史檐（ｄ?。睿瑩?dān)），拜見(jiàn)獻(xiàn)公說(shuō)：“周與秦本來(lái)是合在一起的，后來(lái)秦分了出去，分開(kāi)五百年后又合在一起，合在一起十七年后，將會(huì)有稱霸統(tǒng)一天下的人出現(xiàn)。”十六年（前369），桃樹(shù)冬天開(kāi)了花。十八年(前367），櫟陽(yáng)上空下了黃金雨。二十一年（前364），與魏國(guó)在石門交戰(zhàn)，殺了魏兵六萬(wàn)人，天子送來(lái)繡有花紋的禮服祝賀。二十三年（前362），與魏國(guó)在少梁交戰(zhàn)，俘虜了魏將公孫痤。二十四年（前361），獻(xiàn)公去世，兒子孝公繼位，這時(shí)孝公已經(jīng)二十一歲了。
孝公元年（前361），黃河和殽山以東有六個(gè)強(qiáng)國(guó)，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韓哀侯、趙成侯并立?；春?、泗水之間有十多個(gè)小國(guó)。楚國(guó)、魏國(guó)與秦國(guó)接壤。魏國(guó)修筑長(zhǎng)城，從鄭縣筑起，沿洛河北上，北邊據(jù)有上郡之地。楚國(guó)的土地從漢中往南，據(jù)有巴郡、黔中。周王室衰微，諸侯用武力相征伐，彼此爭(zhēng)殺吞并。秦國(guó)地處偏僻的雍州，不參加中原各國(guó)諸侯的盟會(huì)，諸侯們象對(duì)待夷狄一樣對(duì)待秦國(guó)。孝公于是廣施恩德，救濟(jì)孤寡，招募戰(zhàn)士，明確了論功行賞的法令，并向全國(guó)發(fā)布命令說(shuō)：“從前，我們繆公在岐山、雍邑之間，實(shí)行德政、振興武力，在東邊平定了晉國(guó)的內(nèi)亂，疆土達(dá)到黃河邊上；在西邊稱霸于戎狄，拓展疆土達(dá)千里。天子賜予霸主稱號(hào)。諸侯各國(guó)都來(lái)祝賀，給后世開(kāi)創(chuàng)了基業(yè)，盛大輝煌。但是就在前一段厲公、躁公、簡(jiǎn)公、出子的時(shí)候，接連幾世不安寧，國(guó)家內(nèi)有憂患，沒(méi)有空暇顧及國(guó)外的事，結(jié)果晉國(guó)攻奪了我們先王河西的土地，諸侯也都看不起秦國(guó)，恥辱沒(méi)有比這更大的了。獻(xiàn)公即位，安定邊境，遷都櫟陽(yáng)，并且想要東征，收復(fù)繆公時(shí)的原有疆土，重修繆公時(shí)的政令。我緬懷先君的遺志，心中常常感到悲痛。賓客和群臣中有誰(shuí)能獻(xiàn)出高明的計(jì)策，使秦國(guó)強(qiáng)盛起來(lái)，我將讓他做高官，分封給他土地?！庇谑潜惆l(fā)兵東進(jìn)，圍攻陜城，西進(jìn)殺了戎族的獂（ｈｕáｎ，環(huán)）王。
衛(wèi)鞅聽(tīng)說(shuō)頒布了這個(gè)命令，就來(lái)到西方的秦國(guó)，通過(guò)景監(jiān)求見(jiàn)孝公。
二年（前360），周天子送來(lái)祭肉。
三年（前359），衛(wèi)鞅勸說(shuō)孝公實(shí)行變法，制訂刑罰，在國(guó)內(nèi)致力于農(nóng)耕，對(duì)外鼓勵(lì)效死作戰(zhàn)，給以各種獎(jiǎng)罰。孝公認(rèn)為這個(gè)辦法很好。但甘龍、杜摯等人不同意，雙方為此而爭(zhēng)辯起來(lái)。最后孝公采用衛(wèi)鞅的新法，百姓對(duì)此抱怨不休；過(guò)了三年，百姓反而覺(jué)得適應(yīng)了。于是孝公任命衛(wèi)鞅擔(dān)任左庶長(zhǎng)。此事記載在《商君列傳》里。
七年（前355），孝公與魏惠王在杜平會(huì)盟。八年（前354），秦國(guó)與魏國(guó)在元里交戰(zhàn)，取得勝利。十年（前352），衛(wèi)鞅任大良造，率兵包圍了魏國(guó)安邑，使安邑歸服了。十二年（前350），修造咸陽(yáng)城，筑起了公布法令的門闕，秦國(guó)就遷都到咸陽(yáng)。把各個(gè)小鄉(xiāng)小村合并為大縣，每縣設(shè)縣令一人，全國(guó)共有四十一個(gè)縣。開(kāi)辟田地，廢除了井田制下的縱橫交錯(cuò)的田埂。這時(shí)秦國(guó)東邊的地界已經(jīng)越過(guò)了洛水。十四年（前348），開(kāi)始制定新的賦稅制度。十九年（前343），天子賜予霸主稱號(hào)。二十年（前342），諸侯都來(lái)祝賀。秦國(guó)派公子少官率領(lǐng)軍隊(duì)與諸侯在逢澤會(huì)盟，朝見(jiàn)天子。
二十一年（前341），齊國(guó)在馬陵打敗魏國(guó)。
二十二年（前340），衛(wèi)鞅攻打魏國(guó)，俘虜了魏公子卬（áｎｇ，昂）。秦孝公封衛(wèi)鞅為列侯，號(hào)為商君。
二十四年（前338），秦國(guó)與魏軍在岸門作戰(zhàn)，俘虜了魏國(guó)將軍魏錯(cuò)。
秦孝公去世，兒子惠文君繼位。這一年，殺了衛(wèi)鞅。衛(wèi)鞅剛在秦國(guó)施行新法時(shí)，法令行不通，太子觸犯了禁令。衛(wèi)鞅說(shuō)：“法令行不通，根源起自國(guó)君的親族。國(guó)君果真要實(shí)行新法，就要從太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就讓他的師傅代受墨刑。”從此，法令順利施行，秦國(guó)治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦國(guó)的宗室大多怨恨衛(wèi)鞅，衛(wèi)鞅逃跑，于是定他有反叛之罪，最后處以五馬分尸之刑，在都城示眾。
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