來(lái)源:艾美仕
據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年第二季度中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)的總銷售額*為1872億人民幣,與去年同期相比增長(zhǎng)4.3%。基于12個(gè)月的MAT(滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)*),2017年第二季度的MAT增長(zhǎng)率為6.3%。
* 銷售額:醫(yī)院藥房采購(gòu)金額
* MAT(滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)):指定時(shí)間節(jié)點(diǎn)往前追溯12個(gè)月的數(shù)據(jù)總和,此處指2016年第三季度到2017年第二季度的銷售額。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:IMS中國(guó)醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告,>=100張床位)
▍跨國(guó)企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)
跨國(guó)企業(yè)2017年第二季度的銷售額增長(zhǎng)率為9.4%,與去年同期持平,而國(guó)內(nèi)企業(yè)本季度的增長(zhǎng)為2.7%,較去年同期下降明顯。根據(jù)企業(yè)季度銷售額排名,輝瑞、揚(yáng)子江和阿斯利康分別占據(jù)前三甲的位置。
從城市層面看,跨國(guó)企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)在一線城市的MAT增長(zhǎng)率為分別7.4%和8.5%;在中小城市的MAT增長(zhǎng)率分別為12.7%和6.7%。
一線城市:北京、上海、廣州
▍重點(diǎn)治療領(lǐng)域和主要產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)
從各大治療領(lǐng)域看,本季度抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑、呼吸系統(tǒng)藥物的增長(zhǎng)有所持續(xù)。而中成藥、抗感染藥因受限制輔助用藥使用和進(jìn)一步加強(qiáng)抗生素藥物臨床應(yīng)用管理等政策管控,增長(zhǎng)持續(xù)放緩。
從產(chǎn)品角度看,根據(jù)2017年第二季度的產(chǎn)品銷售額排名,跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品立普妥榮登冠軍寶座,本土企業(yè)產(chǎn)品加羅寧一舉登上亞軍位置,波立維占據(jù)季軍位置。
從MAT同比增長(zhǎng)率看,加羅寧和舒普深分別達(dá)到29.3%和28.4%。其他個(gè)別產(chǎn)品在增長(zhǎng)率上略有起伏,但是在排名上沒有太大變化。
▍2016中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景解讀
渠道動(dòng)態(tài)
從渠道的貢獻(xiàn)來(lái)看,醫(yī)院仍然是醫(yī)藥市場(chǎng)的主渠道,占整體市場(chǎng)的70%,份額比2015年略有上升,增速也有明顯回升。
零售藥店渠道貢獻(xiàn)了16%的份額,增速僅為4.2%。
其中城市藥店(地級(jí)市及縣級(jí)市)占零售市場(chǎng)的75%,同比增長(zhǎng)3.8%,但縣藥店增速略高,達(dá)5.1%。隨著零差率和分級(jí)診療的實(shí)施,短期內(nèi)醫(yī)院流出的處方更多地去往社區(qū)衛(wèi)生中心,實(shí)際流向零售藥店的數(shù)量有限,難以顯著推動(dòng)零售處方藥高增長(zhǎng)。
而對(duì)于OTC來(lái)說(shuō),消費(fèi)升級(jí)進(jìn)入平緩期,并且受到新興渠道分流的影響,使得零售藥店難以繼續(xù)保持2015年的高增長(zhǎng)。第三終端仍保持14%的市場(chǎng)份額及較高的增速。其中社區(qū)衛(wèi)生中心增速達(dá)11%,主要受分級(jí)診療的利好。
品類趨勢(shì)
處方藥市場(chǎng)中,中成藥和全身性抗感染用藥仍然是最大的品類,但增速較低。增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的是心血管系統(tǒng)用藥和消化及新陳代謝系統(tǒng)用藥,隨著分級(jí)診療的推行,以這兩類為代表的慢病處方藥的銷售渠道也逐漸向基層轉(zhuǎn)移。
此外,中成藥是受合理用藥和控費(fèi)影響最大的一類藥品,從中成藥的渠道分布來(lái)看,在醫(yī)院的占比逐漸下降,而第三終端的比重明顯上升。
醫(yī)院市場(chǎng)中處方藥占95%。在醫(yī)院的各類處方藥中,中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)用藥是增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的領(lǐng)域,均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。而受合理用藥的影響,全身抗感染類、中成藥、醫(yī)用溶液類增速最低。
在零售藥店中,OTC占51%的銷售比重。感冒咳嗽是最大的OTC品類,但雜類引領(lǐng)增長(zhǎng),其中主要是補(bǔ)益類中成藥的貢獻(xiàn)。
零售處方藥中,除了中成藥以外,心血管系統(tǒng)用藥在規(guī)模和增長(zhǎng)貢獻(xiàn)上均位于前列。在城市藥店中,高血壓、糖尿病、降血脂三類慢病用藥占處方藥市場(chǎng)的26%,貢獻(xiàn)了20%的銷售額增長(zhǎng)。
第三終端市場(chǎng)同樣以處方藥為主,在社區(qū)衛(wèi)生中心處方藥市場(chǎng),慢病西藥市場(chǎng)約占40%的銷售比重,中成藥和抗生素則占43%。
區(qū)域特征:
在各城市層級(jí)中,一線城市藥品市場(chǎng)的增速最高,達(dá)10%,五六線城市也呈8-9%的較高增長(zhǎng),中等城市相對(duì)增速較慢。醫(yī)院和第三終端渠道在一線城市的增速最高,而零售在六線城市的增速最高。
城市藥店所在的297個(gè)地級(jí)市(市轄區(qū))和363個(gè)縣級(jí)市擁有全國(guó)36%的人口,貢獻(xiàn)了全國(guó)整體GDP的58%。
2016年,城市藥店數(shù)量超過(guò)27萬(wàn)家,占全國(guó)零售藥店總數(shù)的62%,占全國(guó)零售藥店藥品銷售額的75%。城市藥店中,處方藥的銷售比重高于OTC,而在縣藥店中則相反。
一方面與藥店自身經(jīng)營(yíng)處方藥的資質(zhì)和能力不同有關(guān),另一方面,縣藥店的處方藥以中成藥為主,慢病用藥比例較小,反映了縣域藥店在承接慢病患者方面仍有較大的空間。
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
醫(yī)院市場(chǎng)中,跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的銷售比例占23.1%,比上一年回升了0.1%個(gè)百分點(diǎn),銷售同比增長(zhǎng)9.3%,高于本土產(chǎn)品(8.7%)。在零售市場(chǎng),跨國(guó)產(chǎn)品的銷售比例逐年下降,從2015年的26.8%下降至2016年的26.4%。銷售同比增長(zhǎng)2.7%,低于本土企業(yè)(4.7%)。在社區(qū)衛(wèi)生中心,本土產(chǎn)品占74%的銷售且是增長(zhǎng)的主要來(lái)源。
在大型醫(yī)院中,前十位集團(tuán)企業(yè)有3家是跨國(guó)企業(yè),而在城市藥店有4家。輝瑞、阿斯利康、賽諾菲-安萬(wàn)特在兩個(gè)渠道均進(jìn)入前十。
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