9月23日，三大指數(shù)震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板整體較為強(qiáng)勢(shì)，漲幅近2%，滬指則逼近平盤，生物疫苗概念全天領(lǐng)漲，整體上，個(gè)股漲多跌少，漲停股增至50余家，市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn)。
今年的股市行情一共經(jīng)歷了4波主升大周期，第一波是年初科技股，晶方科技為代表，歷史53天，漲幅220%第二波是疫情概念，道恩股份為代表，歷史47天，漲幅400%第三波是抖音題材，省廣集團(tuán)為代表。歷史92天，漲幅313% 第4波大周期是免稅題材，王府井為代表。歷史65天，漲幅475%
現(xiàn)在，第5波大周期正在到來，那就是光伏題材，正在成為主流。
2020年9月17日，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》及政策影響評(píng)估報(bào)告，提出將2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%。候法草案”投票表決，于2021年6月前修訂相關(guān)立法。
減排核心是降低化石能源消費(fèi)，將推動(dòng)可再生能源消費(fèi)占比提升：國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告稱，歐盟溫室氣體排放量的下降主要是受益于可再生能源發(fā)電的增長(zhǎng)。而目前根據(jù)《2030氣候目標(biāo)計(jì)劃》，化石燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放是歐盟最大的溫室氣體排放源，加上能源系統(tǒng)中無組織的非二氧化碳排放，占?xì)W盟溫室氣體排放的75%以上，未來減排的重點(diǎn)及核心是減少化石燃料燃燒。
基于減排目標(biāo)測(cè)算，2020-2030年間歐洲光伏年均裝機(jī)量有望80GW+：本次歐洲上調(diào)碳減排目標(biāo)至55%，對(duì)應(yīng)于可再生能源消費(fèi)目標(biāo)由32%提高至38-40%，按照38%測(cè)算，相當(dāng)于光伏年均新增裝機(jī)從58GW上調(diào)至84GW，風(fēng)+光年均新增裝機(jī)從76GW上調(diào)至110GW，碳減排目標(biāo)上調(diào)對(duì)光伏裝機(jī)刺激力度大。
光伏逐步成長(zhǎng)為主力能源形式：從2019年歐洲發(fā)電結(jié)構(gòu)看，主要能源還是以火電為主，占比40%，可再生能源主要以水電、風(fēng)電為主，合計(jì)占比36.7%，光伏發(fā)電占比僅3.9%。假設(shè)2030年可再生能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比提高到38%的水平，據(jù)我們測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，火電地位弱化，發(fā)電占僅22.2%；可再生能源發(fā)電占比約65%，相比2019年提升超20pct。光伏逐漸成長(zhǎng)為主力能源形式，發(fā)電占比27.1%，成為歐洲發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比最大的能源形式。
光伏，今年第5個(gè)大的周期正在到來，光伏概念股隆基股份、通威股份、錦浪科技、福斯特、晶澳科技、愛旭股份、陽光電源、林洋能源、福萊特， 太陽能、大唐新能源、、亞瑪頓、東方日升、捷佳偉創(chuàng)等
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