（三）光伏行業(yè)發(fā)展概況
1、光伏行業(yè)發(fā)展歷程
光伏發(fā)電技術最早可以追溯到 1839 年法國科學家 E.Becquerel 發(fā)現液體的光生伏特效應（簡稱光伏現象），光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)應用要從 2004 年德國率先推出光伏補貼政策開始。自 2004 年起，光伏行業(yè)發(fā)展歷程可以大致劃分為以下四個階段：
第一階段：2004 年-2011 年為啟動期，以德國為首，各國推出政府補貼政策， 推動光伏大規(guī)模商業(yè)化，目的是通過一段時間的扶持，讓光伏發(fā)電獲得規(guī)模和技術突破，使光伏發(fā)電成本降低，能夠和傳統(tǒng)能源發(fā)電成本相競爭。
第二階段：2011 年-2013 年為調整期，歐洲各國紛紛大幅度降低和取消政府補貼，光伏投資收益率的大幅下降導致了需求減少；同時行業(yè)的盲目擴張和歐洲債務危機也加劇了供需失衡。
第三階段：2013 年-2015 年為醞釀期，光伏行業(yè)經過優(yōu)勝劣汰后，光伏系統(tǒng)成本持續(xù)大幅度下降，光伏投資回報重新獲得平衡，全球有更多的國家加入到支持光伏的行列，具有技術研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)涌現。
第四階段：2015 年至今為高速發(fā)展期，《巴黎協定》簽署，各國對新能源愈發(fā)重視。同時光伏技術進步推動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，部分國家和地區(qū)已可以實現平價上網，光伏發(fā)電正式進入可以和傳統(tǒng)能源競爭的高速發(fā)展階段。
2、光伏行業(yè)整體市場發(fā)展情況
（1） 全球光伏行業(yè)市場發(fā)展情況
能源和環(huán)境問題是制約世界經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增，生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增
大，迫使世界各國必須認真考慮并采取有效的應對措施。社會經濟的不斷發(fā)展使得全球能源需求持續(xù)增長，能源和環(huán)境問題亟待解決。節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用各種可再生能源已成為世界各國的發(fā)展戰(zhàn)略。太陽能屬于可再生能源的一種，具有儲量大、永久性、清潔無污染、可再生、就地可取等特點，因此推動新能源領域尤其是光伏行業(yè)的發(fā)展，成為了世界各國的共識。
在前述背景下，全球光伏產業(yè)快速發(fā)展，無論是歐美、澳洲等發(fā)達國家和地區(qū)，還是中國、南美、印度、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)，主要是受以下兩個方面的因素影響，一是 2015 年 12 月受到廣泛關注的《巴黎協定》在全球第 21 次氣候變化大會中通過，195 個國家和地區(qū)代表聯合約定加快可再生能源市場的計劃進度，隨著眾多國家和地區(qū)紛紛提出相關產業(yè)發(fā)展計劃，在光伏技術研發(fā)和產業(yè)化方面不斷加大支持力度，全球光伏發(fā)電進入規(guī)?；l(fā)展階段；二是光伏技術進步使得裝機成本不斷下行，帶動光伏發(fā)電性價比提升，全球平價市場正在逐步擴大，光伏發(fā)電已經成為越來越多國家成本最低的能源發(fā)電方式之一。
根據中國光伏行業(yè)協會數據，2019-2021 年期間，全球光伏年度新增裝機容量分別為 111.6GW、130GW 和 170GW。2020 年在疫情沖擊、經濟增長放緩的大背景下，光伏新增裝機量依然實現了逆勢增長，達到 130GW。2021 年，全球光伏新增裝機量達到 170GW，同比增長 30.77%，創(chuàng)歷史新高。
在全球各國“碳中和”目標、清潔能源轉型等因素的推動下，預計 2021-2025 年期間，全球每年平均新增光伏裝機量將超過 220GW。至 2030 年，全球光伏年度新增裝機量保守估計將超過 300GW。根據國際能源署（IEA）發(fā)布的《2020 年世界能源展望》，全球能源結構轉型進程不斷加速，預計 2020-2030 年期間全球可再生能源電力需求將增長 2/3，約占全球電力需求增量的 80%，到 2030 年可再生能源將提供全球近 40%的電力供應。
（2） 中國光伏行業(yè)市場發(fā)展情況
在政策引導和市場需求雙輪驅動下，經過十幾年的發(fā)展，光伏產業(yè)已經成為我國可以同步參與國際競爭、并有望達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也成為我國推動能源變革的重要引擎。目前我國光伏產業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產業(yè)體系建設等方面均位居全球前列。根據中國光伏行業(yè)協會數據，我國多晶硅產量、組件產量連續(xù)多年位居全球首位，我國光伏新增裝機量、累計裝機量亦連續(xù)多年位居全球首位。
根據中國光伏行業(yè)協會數據，2019-2021 年期間，中國光伏年度新增裝機容量分別為 30.1GW、48.2GW 和 54.88GW。2021 年，國內光伏新增裝機 54.88GW， 同比增長 13.9%，在“整縣推進”政策的引導下，地方政府和社會各界發(fā)展分布式光伏的意愿強烈。
在光伏行業(yè)進入平價時代的背景下，基于“2030 年碳達峰”、“2060 年碳中和”的大背景，光伏行業(yè)長期成長空間廣闊，“十四五”期間國內裝機高速增長愈發(fā)明確，預計 2021-2025 年期間，中國每年平均新增光伏裝機將超過 75GW， 預計到 2030 年光伏、風能發(fā)電在 2019 年 6,295 億千瓦時的基礎上增加到 30,422 億千瓦時。
3、分布式光伏行業(yè)市場發(fā)展情況
（1） 全球分布式光伏的發(fā)展情況
在全球光伏發(fā)電結構方面，分布式光伏發(fā)電倡導就近發(fā)電、就近并網、就近轉換、就近使用，在避免長距離輸送造成的電能損耗方面具有較強的優(yōu)勢，成為全球光伏發(fā)電的重要方式。
在全球光伏市場中，分布式光伏新增裝機量占比呈現一定的回升趨勢。其中， 在 2016 年之前，隨著中國等發(fā)展中國家和地區(qū)集中式光伏的快速發(fā)展，其發(fā)展速度高于分布式光伏，使得分布式光伏在新增裝機量增加的背景下占全球光伏新增裝機量的比例有所下降，從 2013 年的 43%下降到 2016 年的 26%。
2017 年以來，全球分布式光伏新增裝機規(guī)模占比相對之前有較大的回升，主要原因在于：一是歐美、澳洲以及南美等國家和地區(qū)環(huán)保意識和清潔能源意識增強，光照資源豐富；二是在前述眾多國家和地區(qū)，光伏發(fā)電已逐步具有成本優(yōu)勢；三是政府政策支持的推動作用。
基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國政府的政策支持，未來光伏行業(yè)的發(fā)展仍將呈現集中式和分布式共同發(fā)展的市場格局，并且隨著分布式光伏發(fā)電的優(yōu)勢逐漸發(fā)揮，中國、巴西、印度等分布式市場快速增長，預計至 2025 年，全球分布式光伏新增裝機占比達 45%左右。
根據 Wood Mackenzie 的數據，美國、荷蘭、巴西、法國、加拿大、墨西哥等國家和地區(qū)光伏發(fā)電系統(tǒng)建設情況如下：
①美國
截至 2020 年末，美國分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 36.16GW，預測至 2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 78.07GW，年均復合增長率約為 16.64%。
②荷蘭
截至 2020 年末，荷蘭分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 8.29GW，預測至 2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 18.99GW，年均復合增長率約為18.03%。
③巴西
截至 2020 年末，巴西分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 6.19GW，預測至 2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 26.51GW，年均復合增長率約為 33.76%。
④法國
截至 2020 年末，法國分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 4.03GW，預測至 2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 11.91GW，年均復合增長率約為 24.21%。
⑤加拿大
截至 2020 年末，加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 1.40GW，預測至2025 年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 1.81GW，年均復合增長率約為
5.33%。
⑥墨西哥
截至 2020 年末，墨西哥分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模為 1.64GW，預測至2025 年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設規(guī)模約為 3.69GW，年均復合增長率約為17.56%。
（2） 中國分布式光伏的發(fā)展情況
中國光伏發(fā)電市場應用的發(fā)展，經歷了逐漸從西部集中式大型地面電站為主到東中西部共同發(fā)展、集中式光伏發(fā)電與分布式光伏發(fā)電共同發(fā)展的格局。2013 年，中國分布式光伏新增裝機量僅為 0.8GW，占當年光伏總裝機量的比例僅為7%，集中式光伏新增裝機容量占比達 93%，主要原因是：甘肅、青海、寧夏、新疆、內蒙等中西部地區(qū)地理面積廣闊、太陽光照資源豐富，適合集中式光伏發(fā)電項目的建設運營，因而我國光伏發(fā)電初期以集中式光伏項目為主。
為了緩解國內光伏東中西部發(fā)電、用電的不平衡狀況以及集中式光伏發(fā)電的輸送損耗問題，2013 年、2014 年開始，國家發(fā)改委、國家能源局等部門逐步推出了一系列鼓勵分布式光伏的政策，我國分布式光伏發(fā)電進入了快速發(fā)展期，從2015 年的新增裝機量 1.39GW 增長到 2018 年的 20.96GW。2019-2021 年期間， 中國分布式光伏新增裝機量分別為 12.2GW、15.52GW 和 29.28GW，其中 2021 年分布式光伏發(fā)電新增裝機占全部新增光伏發(fā)電裝機的 53%，歷史上首次突破50%，主要是戶用分布式光伏市場發(fā)展火熱，隨著“整縣推進”試點工作在全國各省市全面展開以及國補 0.03 元/ kWh 的政策刺激下裝機迎來爆發(fā)式增長。
“十四五”期間，我國光伏發(fā)電將形成集中式與分布式并舉的開發(fā)模式。隨著光伏發(fā)電全面進入平價時代，疊加“碳中和”目標的推動以及大基地的開發(fā)模式，集中式光伏電站有可能迎來新一輪發(fā)展熱潮。另外，隨著光伏在建筑、交通等領域的融合發(fā)展，疊加“整縣推進”政策的推動，戶用、工商業(yè)用的應用規(guī)模等因素影響，分布式項目仍將保持較高的市場份額。根據中國光伏行業(yè)協會數據， 2022-2030 年期間，中國分布式光伏在光伏年度新增裝機量的比例總體將在 30-40%之間。
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